未上場企業向けカバレッジチーム ジュニアバンカー/大手証券会社の求人

【業務概要】
未上場企業を対象に、多様なサービスで成長を支援する部署にて、グローバルIPO等の大型案件にフォーカスしたオリジネーションおよびエグゼキューション業務を担当します。

【具体的な業務】
●アソシエイト職（Analyst / Associate / Senior Associate）
・カバレッジバンカーと連携した案件のオリジネーションおよびエグゼキューション支援
・マーケット、顧客企業の属する業界、個別企業に関する分析・資料作成
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案資料作成

●バンカー職（Senior Associate / Vice President）
・有望な未上場企業の経営陣との関係構築・深化および顧客カバレッジ
・顧客企業の成長戦略・経営課題を踏まえたIPO、M&A、資金調達等の提案および案件獲得
・セクターカバレッジチーム、プロダクトチームおよび社外関係者と連携した案件推進

●両職種共通
・有望な未上場企業におけるIPO、M&A、資金調達などのビジネス・オリジネーションおよび案件執行への参画
・顧客企業の成長戦略・エクイティストーリーの策定支援および投資家コミュニケーションに関するアドバイザリー

【ポジション・部門の魅力】
社内外問わず多様なバックグラウンドを持った人材が活躍する環境です。未上場企業群の全業種がターゲットであり、広範かつ多様なクライアントと接点を持ち、企業の成長を支援するやりがいのある業務を経験できます。

【必須スキル】
・四年制大学卒業以上
・対顧客ビジネス経験およびコミュニケーション能力
・基本的なPCスキル（PowerPoint、Excel、Word等を使って資料作成ができる方）

【歓迎スキル】
・法人ビジネスの経験
・語学力（ビジネスレベルの英語力）
・企業財務、法務、税務、会計等の専門知識
・証券アナリスト、IPO実務検定資格
・投資銀行、FAS、戦略コンサル、PE、総合商社、メガバンク、証券での業務経験
・証券外務員資格一種（未所有の場合は入社後取得が必要）

【求める人物像】
・積極的かつ主体性があり、成長機会のあるフィールドに挑戦する熱意に溢れる方

国内大手証券会社

日本をベースとしたグローバル金融機関。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、アセット・マネジメント、リテールビジネス等を行っています。