投信投資顧問、ファンド運営会社の転職求人

85 件

日本の物流業界を支えるファンドの運営を、バックオフィスからサポートするお仕事です。契約書管理や投資家向け資料の作成、資金管理などを通じて、ファンド運営がスムーズに進むよう社内外の関係者と連携しながら業務を進めていただきます。

【具体的には】
●書類・データ管理
・ファンド関連契約書の確認、管理
・ファンドに関する管理用データ、管理表の作成・更新
・各種資料・情報の管理
●資金管理
・ファンドの入出金など資金管理
・投資家への分配金管理
・資金管理に関する社内手続き
●会計・決算サポート
・税理士法人が作成する決算書、試算表の確認
・税理士法人との連携
・申告、納税等の期日管理
●期日管理・業務運営管理
・ファンド運営に関する各種業務の期日管理
・月次スケジュールに沿った業務進行管理
・ファンド関連契約や支払いに関する社内承認手続き
・ファンド事務業務のマニュアル改訂・ルール制定

●具体的な業務内容
・主に日本株式の投資運用業務をご担当いただきます。
・投資判断に関わる業務に従事いただきます。
・投資判断に付随して、必要な調査、分析、エンゲージメント業務に携わっていただく場合があります。
・月報、運用報告書、プレスリリースなどのディスクロージャー関連および株主提案などのエンゲージメント関連の資料作成も行っていただきます。
・その他、運用業務や顧客サポートに関連する業務全般に従事いただきます。
・未経験者またはご経験浅い場合、まず周辺業務から携わっていただき、段階的に運用業務や調査業務の幅を広げていただきます。
※従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般

同社は、デジタル証券を活用した投資商品の組成、運用（含、プラットフォーム提供）を行う企業です。
本ポジションでは、グループ信託銀行において金融事務業務を担当いただきます。

【業務内容】
受託財産の管理・運用業務（ミドルバック）を担当いただきます。

【具体的には】
- 受託ファンドの期中管理業務の補助
- 入出金管理・資金決済事務の補助
- 契約書・受託関連書類の管理
- 運用会社、証券会社等との連携
- 開示資料（有価証券報告書等）のチェック業務補助

※業務量に応じて段階的に役割を拡張していくことを想定しております。
ご経験・稼働状況によっては、コーポレートバックオフィス（経理・労務等）の一部業務についてもご対応いただく可能性があります。

● 仕事内容
機関投資家向けの資産運用ビジネスにおいて、営業・マーケティング業務のサポートおよび企画業務を担当いただきます。

具体的には：
提案資料（PowerPoint）の作成・修正
顧客向けレポートや資料の作成補助
営業担当のスケジュール調整・アポイント設定
セミナーやイベントの企画・運営サポート
マーケティング施策の企画・実行補助
社内外との各種調整業務
単なる事務ではなく、営業・マーケティングの中核を支えるポジションです。

● ポジションの魅力
機関投資家（年金・大学、金融機関等）向けの本格的な金融ビジネスに関われる
営業・マーケティングの両方のスキルが身につく
少人数チームのため裁量が大きく、成長スピードが速い
将来的にフロント業務へのステップアップも可能

・投資案件のデューデリジェンスおよび投資判断（投資委員会向け資料の作成）
・投資実行（契約交渉およびクロージング業務）
・投資先企業の経営モニタリング、エグジット戦略の策定・実行

※国内籍ファンドと海外籍ファンドの両方があります。

●会社概要
投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14 年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。
現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに急拡大を続けています。

●募集背景
組織拡大に伴い、営業担当がよりコア業務に集中できる体制を構築したいと考えています。そこで、新たに社内でのインバウンド対応や営業サポートを担っていただく「インバウンドセールス」のポジションを募集します。

●具体的な業務内容
自社HPやYouTube、LINE等を経由したお客様からの問い合わせ対応（反響営業）を中心にお任せします。 また、現在ファンドセールスが担っている営業以外の業務や営業事務業務も引き取っていただき、セールスチームのサポートをお願いいたします。
※外回りや新規開拓などのプッシュ型営業は想定しておりません。

（想定業務）
・自社HPやYouTube、LINE等を経由したお客様からの問い合わせ対応
・ファンドセールスのサポート業務、営業事務業務
・その他、現在ファンドセールスが行っている営業以外の付随業務の巻き取り


●ポジションの魅力
・お客様からのインバウンド（反響）への対応がメインとなるため、新規獲得の数字だけに追われることなく、一人ひとりのお客様への質の高いご案内やサポートに専念できる環境です。
・これまでの営業ご経験で培った対人折衝スキルや提案力を存分に活かしながら、インサイドセールスや営業サポートという専門性の高いキャリアへとステップアップしていただけます。
・約20名ほどの少数精鋭の組織のため、自身の意見・提案もダイレクトに経営・運用に反映されるスピード感があります。

運用リスク管理、パフォーマンス分析およびリスク分析
運用リスク管理委員会の運営
事務リスク、システムリスク、財務リスク等のモニタリング
【チーム構成】
2名

【ポジションの魅力】
・新しい商品をローンチするなど会社が成長する中で、専門性を磨きながらキャリアアップできます。

・資産運用会社の全体像を把握することができます。

業務概要:当社運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。入社後、適性によっては、第三運用部（パッシブ運用中心）や債券運用部へ異動していただく可能性もございます。

具体的な業務:
1. 投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
2. 運用の実施及びその他関連する業務
3. 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
4. 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
※国内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用。

運用企画:
営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として実施。

ファンドマネジメント:
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。

運用報告:
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。

1日の仕事の流れ:
▼午前（始業〜12:00頃）
・前日のトレードチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など）
・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など）
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
▼昼休憩（1時間程度）
▼午後（昼休憩後〜退社）
・為替トレードのチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1〜2回 担当）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など）
▼退社

ポジション・部門の魅力:
1. 柔軟な働き方が可能なハイブリッド勤務制度: 在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方が可能です。業務特性や個人の事情に応じて、無理なくパフォーマンスを発揮できる環境を整えています。※ただし、業務上の必要に応じて出社の頻度やタイミングが指定される場合もあります。また、当グループの方針で、出社になる可能性もございます。
2. 風通しの良い社風と温かな職場環境: 経営トップ層との距離が近く、部署間を問わずフラットで話しやすい雰囲気が根付いています。人間関係の良さを重視したい方にも働きやすい環境です。
3. 裁量を持って新しい商品の企画・提案が可能: 年次や役職にかかわらず、実行力やアイデアを重視しています。既存の枠にとらわれず、新しい商品や仕組みを自ら提案し、形にしていくことができる環境があります。自ら考え、行動し、価値を創出していきたいという方に最適なフィールドです。

当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。

具体的な業務:
・投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施及びその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

下記をお任せします:
●運用企画
営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として実施。

●ファンドマネジメント
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。

●運用報告
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。

業務概要:当社は、デジタル技術を駆使し、不動産
・インフラなどの安定資産を投資対象とする「デジタル証券」という新しい公募ファンド商品を組成し、個人投資家向けの先進的金融プラットフォーム事業を展開しています。
国策である「貯蓄から投資へ」を推進すべく、金融サービスのあり方を根本から革新しています。
当社が提供する資産運用サービス「自社サービス」では、従来は一部の機関投資家にしか開かれていなかった不動産
・インフラ投資の世界を、オンラインで個人に開放。
日本の個人金融資産を、社会基盤への投資へと循環させる挑戦を続けています。
当社の信託会社は、デジタル証券の受託
・管理機能を担う信託会社として、自社サービスの根幹を支えています。
本ポジションでは、受託財産の管理
・運営を担うミドルバック業務に従事いただきます。
具体的な業務:当社の信託会社のデジタル運用部、デジタルカストディ部における受託財産の管理
・運用業務（ミドルバック）を担当いただきます。
- 受託ファンドの期中管理業務の補助- 入出金管理
・資金決済事務の補助- 契約書
・受託関連書類の管理- 運用会社、証券会社等との連携- 開示資料（有価証券報告書等）のチェック業務補助※業務量に応じて段階的に役割を拡張していくことを想定しており、ご経験
・稼働状況によっては、当社の信託会社のコーポレートバックオフィス（経理
・労務等）の一部業務についてもご対応いただく可能性があります。
ポジション
・部門の魅力:当社には、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集っています。
現時点では業務量は段階的に増加していく想定であり、本ポジションではフルタイムに限らない柔軟な働き方も歓迎しています。
業務量やご経験に応じて、無理のない形で業務を担っていただきます。

・証券業における営業活動　（金融法人・事業法人など）
・当社商品の需要調査、販売
・機関投資家への顧客サービス

新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料作成プロモーション動画作成
ファンドの運用状況を踏まえた説明資料作成、市場環境等の各種レポート作成
販売会社向け新規ファンド提案用資料作成
販促イベントの企画・オペレーション、資料・動画作成
販売促進のための WEB マーケティングに向けた情報収集、データ分析、企画書作成、コンテンツ作成
販社向け勉強会講師

企業年金、公的年金、機関投資家に向けて、商品・顧客知識、運用戦略の理解を基に当社委託運用ソリューションビジネスにおけるプロダクトやソリューションを紹介するとともに当社ビジネス開拓を支援。
セミナーや外部会議、メディアでの発言や情報発信を通じて、当社ブランド向上に貢献する。
リーダー陣と協働し、日本市場における短期的・長期的な商品戦略やスキームを策定する。

《職務概要》当社ラップ運用部におけるデイリーオペレーション業務全般を担当し、ラップの円滑な運用を支える重要な役割を担っていただきます】

特に早朝からの業務に対応し、正確かつ効率的に日々のルーティン業務を遂行することが求められます】

将来的には、業務改善提案や新規業務への対応など、幅広い活躍を期待します】

《主要業務内容》1. 早朝デイリーオペレーション（必須）：
・朝7時からの始業体制でのデイリールーティン業務（データ取得、照合、システム入力、売買発注承認など）2. ラップ運用業務：
・ラップのポートフォリオ策定の補助
・新規ファンドのラップ組入に関する提案
・デューディリジェンス、新規組入ファンドの設定の企画の補助
・ラップ既採用ファンドのデューデリジェンスの補助3. システム
・データ管理：
・運用関連システムの操作
・各種データの整合性チェックとエラー対応4. コンプライアンス
・リスク管理：
・社内規定、関連法規に基づく業務遂行
・運用リスクに関するモニタリングの補助
・監査対応補助5. その他：
・四半期運用報告書、解約時運用報告書の作成の補助
・投資提案書、運用レポートの作成の補助
・投資一任契約約款、契約締結前交付書面等の法定書面の作成の補助
・重要情報シートの作成の補助
・新規ラップ立ち上げ、既存ラップクローズ時の業務支援
・費用清算などの総務関連業務上長からの指示に基づくその他業務

・新規ファンドの選定・DD・モニタリング
・外部運用会社への運用指図
・投資家、顧客への新規商品提案、問い合わせ対応
・投資家向け週次・月次・四半期報告書作成（主にデータの加工、抽出、集計、グラフ作成）
・投資家からの照会事項に関する海外とのメール及びバーバルコミュニケーション（英語）および投資家への連絡
・RFP
・投資家への運用報告

・自家運用のコンプライアンス
・海外拠点とのやり取り
・日本国内での当局対応

未上場投資の公正価値評価、ファンドへの出資者（LP）への報告の前提となる投資先情報の管理および分析を行います。
市場動向や投資先の状況を踏まえた公正価値評価や損失額の見積もり、公正価値評価の評価手法・プロセスの改善、評価方法に関する監査法人との協議、評価結果に関する説明も担当します。
ポートフォリオ会議（投資先の現状共有、企業価値等の確認を目的とした会議）の運用および管理資料の作成、未上場投資先に関する定性・定量データのアップデイト、投資戦略をたてる上で前提となるポートフォリオ状況の分析・共有、その他LPレポートやファンド募集資料の作成支援も業務に含まれます。
上記業務に使用するツールの開発、業務の効率化も推進していただきます。

未上場投資先の管理方法、市場価格がない未上場株式の評価は、常に変化を続け発展途上にあり、絶対的正解は存在しません。当組織では、環境変化や個別会社の事業の特性、全体傾向を捉え、よりよい管理・評価方法の確立に取り組んでいます。
このミッションをお任せするコアスタッフを募集します。
財務会計および企業価値算定に関する一定の知識をお持ちで、データ管理や分析のスキルに加え、スタートアップの事業や経営に関心があり、グローバルで未確立のテーマに挑むチャレンジ精神、探求心がある方を歓迎します。
一方で、個別性の高い未上場会社の情報管理は非効率な面も多く、地道な作業の積み重ねも少なくありません。手間を厭わず取り組む粘り強さも求められます。
未上場投資の市場拡大を実現するには、グローバルで成長する企業の創出とともに、市場参加者の多様化に伴い評価方法の標準化やインフラの整備が求められています。高い志をもってこの分野および業界の課題を共に解決してきましょう。

職務概要:
・適格機関投資家に対する私募投信業務
・リテール向け公募投信業務

職務詳細:
投資信託にかかる下記の業務
1. 適格機関投資家に対する私募投信営業業務
2. 私募投信に係る提案資料作成業務等
3. リテール向け公募投信の販売会社向け支援業務
4. 私募投信に係る販売用資料等の作成業務等

業務・会社の魅力:
新しい発想と挑戦を歓迎する環境で業務に取り組めます。

主に投資信託のリスク管理とリスクアセット表の作成業務を担当いただきます。

【職務詳細】
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・エクセルを使ったデータの集計作業等
・業界標準システムを利用した投資信託のBISリスクアセット表作成業務

【業務・会社の魅力】
投資家の資産形成に貢献するため、質の高いサービス提供を目指す業務です。

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。将来的にはマネジメント業務などにもチャレンジしていただきたいと考えています。

【職務概要】
投信信託の運用および付随業務

【職務詳細】
・運用に係る発注業務（為替、株式、債券、先物、ETF、FOFｓ等）
・株式、債券、先物、ETF、為替、FOFｓ等の運用（資金管理含む）
・外部委託先運用会社の調査・デューデリジェンス
・外部委託先運用会社のモニタリング（国内、海外）
・投資環境の分析・調査、ドキュメンテーションの作成

【今後のキャリアパス】
・即戦力として既存ファンドを担当
・自らの企画・立案によるファンド設定・運用

【業務・会社の魅力】
経験・スキルにより優遇

投信信託の運用および付随業務
ファンドマネジャーのサポート

経験・スキルにより優遇

●海外拠点の投資執行部隊への投資助言業務
●運用スタイルはL&Sを軸として、各人の投資方針を尊重
●ボトムアップリサーチによる中小日本株の銘柄選定

自社の運用部において、ファンド・オブ・ファンズ等、外部委託先関連の運用業務（運用商品の企画・組成、外部運用者及びその運用ポートフォリオの管理、レポート作成等）全般に従事していただきます。外部運用者は、ヘッジファンドはじめ、オルタナティブ運用を行うマネージャーのほか、伝統的資産を対象とするロング・オンリーのマネージャーも含みます。

・投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施・管理およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

※内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用しております。

ーーーーー下記をお任せしますーーーーー

◎運用企画
　- 営業部・商品管理部と連携し、新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与
　- 外部運用者のデューディリジェンス、ファンド関連ドキュメントの精査（外国投信基準の整合性チェック等を含む）
　- 国内投信に外部運用を組み込むためのオペレーションフロー構築
　- 必要に応じて販促資料のドラフト作成、営業同行などの営業支援
　- 新ファンド運用開始時の発注金額算定など、EUCツール（Excelスプレッドシート等）の作成

◎ファンドマネジメント
　- 国内籍・外国籍ファンドの資金フロー把握、ポジション管理
　- 外部運用者およびその運用ポートフォリオのモニタリング
　- ファンドパフォーマンスの要因分析

◎運用報告
　- 各ファンドの法定運用報告書、月次・臨時レポート等の作成
　- 外部運用者が提供する市況コメント・運用状況報告の精査、必要に応じた翻訳・補足コメント執筆

●ファンドラップ提供のための金融機関向けSaaSシステムが導入された既存顧客（資産運用会社・証券会社等）の窓口となり、課題把握・サービスへ反映するための社内連携等を行います。

【詳細】
●既存顧客との定期的な打ち合わせを通じて要望・課題をヒアリング
●顧客の要望を整理し、開発・サポートなど社内関係者と調整
●利用状況の分析や改善提案を行い、満足度向上を支援●新機能の説明・導入サポート・運用ルール整備を実施
●トラブル対応や改善要望を通じ、顧客と社内の橋渡し役を担う●売り込みではなく、顧客維持と関係構築を重視するポジション

・金融機関（主に生命保険会社）向けの機関投資家営業
・顧客のニーズに応じた、提案、ストラクチャリング

・ファンド管理業務
・投信計理業務
・報告書作成
・その他庶務業務

●ポジション概要
通算1500億円を運用する独立系バイアウトファンドのIR・コントローラーチームの所属となります。
1）IR・コントローラー部門ヘッドの直下ポジション
2）既存国内ファンド（有責約300億円 × 2本）のファンド経理／アドミニストレーション業務を担当
3）経験、能力を鑑みて下記についても担当する可能性あり
- 新規国内ファンドおよびケイマン籍パラレルファンド（総額約500億円規模を目指す）のファンドレイズ支援
- 投資家対応をはじめとするInvestor Relations業務

●SPC運営管理におけるアレンジ・コントロール
・外部業者（会計事務所、税理士法人、信託銀行、PM会社など）との連携を通じて、SPCの運営を円滑に進めるための調整・管理業務
・各業者からのアウトプットのレビューとフィードバック
・コンプライアンス・税務・会計の観点からの助言・指示

●その他の業務
・SPCの月次・年次決算業務（会計・税務）
・消費税・法人税等に関するタックスプランニングおよび申告対応
・クライアント・投資家・監査法人とのコミュニケーション
・ファンド組成時・物件取得時・売却時のサポート業務（他部署との連携）

（1）
・IT企画業務（資金運用関連のインフラ構築および運用保守にかかる企画・推進業務）
（2）
・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
・スチュワードシップやSDGs活動の推進

【職務領域】
中国株、香港株、台湾株、韓国株のファンダメンタル分析および投資判断。
アナリストとして投資判断プロセスに関与した後、将来的には自らのブックを持ち、収益責任を担っていただくことを想定しています。

企業調査・アナリスト業務をご担当いただきます。

【具体的には】
● 銘柄毎の個別分析（Discount Cash Flow分析 等）
⇒ 定性・定量のスプレッドシード作成（ミクロな分析がメイン）
　 案件としては月2〜3件を対応する形になります。
● 分析後の実地検査（現地に行き、工場等の視察までする）
● 海外出張：年間5〜6回程度（1回の訪問で1週間ほど滞在）

＜キャリアパス＞
● 投資先企業や投資候補企業の企業価値評価を主な業務とする投資プロフェッショナルは、ジュニアリサーチアナリスト⇒リサーチアナリスト⇒シニアリサーチアナリストから構成され、自身の専門性の向上を通じ、キャリアアップを進めることが可能です。

自社運用ファンドであるインフラストラクチャー・デットファンド運用部門におけるミドルオフィス業務を担う担当者要員（経験重視、年齢問わず）を募集します。
着任当初はチームメンバーのサポートを受けながら、既に運用を開始しているファンドおよび新規ファンドに関するファンド関係者への取引指図および確認、ファンドのパフォーマンス管理、投資家報告等を含むオフショアファンド業務および管理事務全般をチームメンバーと共に担当していただきます。

ファンドの資金管理
- 日次残高モニタリング
- キャピタルコール・配当償還（金額試算および実行事務を含む）
- インボイスの管理および支払指図
- 他キャッシュフロー
- 資金繰り表作成
投資実行事務
- スケジュール管理、資金手当て、事務管理会社や社内関連部署との連携
為替取引
- スケジュール管理、金額試算、発注事務
ファンド借入
- スケジュール管理、金額試算、借入指図
ファンドの実績管理
-NAV変動要因の分析等（運用の中身を一定意識した上で数字の妥当性をチェックする着意のある方が望ましい：フロントや営業のサポート業務の中で投資家向けのレポート作成に関わった経験がある方）
各種報告書の作成
- 投資家向け四半期報告書、ファンドボードミーティング報告資料、運用委員会資料、商品戦略委員会資料、投資家指定フォーマット報告書など
データ管理
- ルックスルー、ポートフォリオ、投資家指定フォーマット等のデータの収集・整理
AIFM対応
- データ提供および各種Questionnaire・DDQ対応
監査対応
- 内部統制およびファンド監査への対応
アドミニストレーター対応
-主担当窓口として、各種事象の対応
外部ベンダー管理
- 各種外部サービスプロバイダーとの調整および契約管理
下位者・派遣社員の教育
- 業務サポートを行う下位者や派遣社員の指導・教育
その他ファンド設定・運営・管理に関する事務全般

●独立系PEファンドのアドミ業務担当者として、ファンド管理業務全般を担当

●運営ファンドの決算
●投資家への報告資料の作成
●その他ファンド管理業務全般

法令、会計スキルをベースとしたストラクチャー構築
スケジューリングをベースとして他GP/LPとの連携、別部署で担当しているLP募集支援

●外資系PEファンドのウェルスチームでの採用です。下記ご自身の経歴を活かしていただき、下記業務に従事いただきます。（ご経験を活かせる業務からスタート頂く想定です）

・ファンドレイジング業務およびプロセス管理
・ウェルスチームの私募顧客様へのクライアントレポーティング（四半期報告やAd-hocな問い合わせ対応、投資家情報の更新）
・公募を見据えたマーケティング業務（コンテンツクリエーション）
・販売会社向けにファンドポートフォリオの説明資料作成（ビジネス面・財務面、英文）

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素ビジネスへの巨額の投資を呼び込む呼び水となるリスクマネーの供給を行い、脱炭素に必要な資金を供給する官民ファンドの管理部(ミドルオフィス)にて、関与する投資案件について、事業推進(フロント)各部と連携して投資先のモニタリング(経営状況の把握・管理）、バリューアップ(経営改善策の策定並びに実行支援）、EXIT(投資先の売却)をご担当いただきます。

＜具体的な業務内容＞
(1)投資案件の出資実行からEXITまでの進捗管理
(2)投資案件の事業・資産価値向上に向けたバリューアップ
(3)EXIT戦略の検討・構築
(4)事業者等との各種調整や交渉等
(5)投資委員会等での討議資料の作成
(6)前身機構の出資契約締結済案件のモニタリング、EXITに係る業務
(7)出資委員会の出資委員への就任

上場日本株式のアナリスト業務
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート

・企業調査・分析
・投資先企業の中長期的な企業価値向上に資するエンゲージメント活動（戦略策定・実行）
・ファンドの国内・海外営業活動
・ファンドマネジャーである社長の特命プロジェクトの実行


当ポジションの特徴
・当チームは、厳選した少数企業に長期集中投資するファンドを運用しています。
投資先企業との長期的な関係づくりに比重を置いているため、銘柄選別と同じくらい、株主として投資先企業を深く理解しサポートすることを重視しています。
・当ファンドは拡大期にあり、新しいファンドをチームと一緒に創りあげる醍醐味を経験することができます。
・投資手法に制限は設けていないため、投資における創造性を存分に発揮していただけます。
・社長の直下で仕事をしながら、当社の投資哲学を学ぶことができます。

当社の商品企画担当として、以下の業務を担っていただきます。資産運用ビジネスの最前線で、企画から商品戦略・開発・ガバナンスまで幅広く関与いただけるポジションです。

1.商品・サービス戦略の企画・立案
　- 市場環境や顧客ニーズを踏まえた中長期的な商品戦略・計画の策定

2.新規商品の企画・開発
　- 上記戦略に基づく新規商品の企画・設計・開発（オンボーディング前まで）
　- 既存商品の大幅な契約変更や商品性の見直しも含む
　- 具体的には：
　　 運用会社のリサーチ・選定
　　 RFP対応、デューデリジェンスの実施
　　 運用部門・商品管理部・営業部と連携した上での外部運用会社との交渉・調整

3.営業・マーケティング戦略の企画・立案
　- 商品戦略に基づく販売戦略・マーケティング施策の策定

4.プロダクト・ガバナンスの運営
　- プロダクト・ガバナンス委員会の開催・運営
　- 既存商品のモニタリングおよび改善に関わる資料作成・分析

政策性の観点を中心に投融資方針の考え方やルールの整理、事業部門が行う個別案件への当てはめ（インパクトの評価・モニタリング）の作業の支援を行い、投融資案件の審査調整の工程を管理するとともに、投融資活動（特にインパクト面）への外的フィードバックを得たり、事業機会を探索するターゲット領域を見定めるための各種関連動向の情報収集を行っていただきます。

●投融資方針に関する考え方やルールの整理・更新
・GHG・社会経済インパクトの観点を中心とする投融資基準の解釈や疑義照会の論点整理
・Webサイト等で公表する説明資料やFAQ等のアップデート
●投事業部門が行う投融資案件のインパクト評価・モニタリング等の支援
・GHG評価の確認及び環境省との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
・社会経済インパクトの確認及び環境省・関係省庁との調整（案件の集合としてのファンド全体の評価とも連携）
●事業部門が行う投融資案件対応の工程管理等
・社内審査/DD、投資委員会稟議、関係省庁調整、プレスリリース等の進行管理
・審査調整の進行実績を踏まえたより効率的生産的な管理枠組みの構築と社内徹底
●技術・ビジネス・政策の最新動向の調査分析と社内共有
・重点分野・論点や情報源・ルートの整理
・情報収集活動の試行実施
・社内へのナレッジシェア

そのほか、所属部門の他のスタッフが主に担当する経営計画の進捗管理、官民ファンド関連制度への対応、監督官庁との渉外、株主などとのステークホルダーとのリレーション活動やIR/PR活動などの業務とも深く関係するため、相互に主担当・副担当という形で連携協力しながら、経営企画グループ全体として一体的に活動していくことになります。

・月次レポートの作成
・運用報告書の作成　
・目論見書、販売用資料等のデータ部分の作成　
・情報提供用データ分析等

・運用商品の運用、モニタリング、商品開発等

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

インベストメント・ソリューション部において、当社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、
1商品組成
2マーケティング資料作成・説明
3顧客報告資料作成・説明
4問い合わせ対応
を担当してもらいます。

〇主に、プロダクトの評価・モニタリングを担当するヘッジファンド投資部の運用専門職と共に、担当ヘッジファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じて、情報収集を行い、上記1〜4の業務を推進してもらいます。加えて、オペレーショナル・デューディリジェンス（ＯＤＤ）部やファンド業務部といった社内各部とのコミュニケーションも求められます。

〇見込顧客を含め、顧客への商品説明や四半期報告に係る資料作成および顧客訪問・説明に深く関与します。また、クライアント・ポートフォリオ・マネジャーとして担当する顧客口座の管理（指図書等の作成等）や顧客パフォーマンス管理も担当してもらいます。

〇顧客や信託銀行等とのコミュニケーション上、上記1.〜4.には含まれない、突発的な顧客要望に応じることもあります。ファンドとの交渉やコミュニケーション、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与することがあります。

〇適性やキャリア志向を勘案し、ポートフォリオマネジメント業務に従事していただく場合があります。現在、当社では、顧客向けに、複数のヘッジファンドをポートフォリオとして提供する事業を強化・拡大しており、チーフ・ポートフォリオ・マネジャーと共に、同事業を推進するメンバーも募集しております。


●魅力
・大手金融グループの運用子会社ではありますが、グループからの出向者の人数を制限しており、部室長級に占める出向者の割合は、50%以下です。特に、運用ビジネスの根幹となる、フロントやミドル・バック部署は、プロパー社員を中心に構成されており、プロフェッショナル組織としての文化が醸成されています。
・能力・スキルのある人材は、出自に関係なく、処遇する風土もあり、インベストメント・ソリューション部長は中途採用の43歳です。また、インベストメント・ソリューション部は、能力・スキルのある人材には、積極的に仕事を任せる方針としています。
・当社では、組織を超えたチームアプローチが基本の業務体制となっており、社内でもチームベースの活動、各部横断プロジェクトベースでの案件対応などグループ・社内外コミュニケーションも多く、例えば、ジョブ・ディスクリプションを固く守る縦割り仕事文化、結果は出すので自分の業務だけマイペースでやりたいという方には向かない、評価されにくいビジネス文化と自負しています。

当社が運 を委託している外部委託ファンド（対象商品 先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資
産、ヘッジファンド等を中 とした含めた外部委託商品））に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマ
ネジメント業務。
・既存ファンドのモニタリングや運 報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務のサブ担当
・オペレーション業務（パフォーマンス管理、ファンド設定解約、為替約定等の事務 続き全般）

投資信託や年金・機関投資家等向けの運用商品におけるクレジット戦略の企画・立案、企業分析、ポートフォリオ運営、商品開発等に係わる業務を行います。

・クレジット・アナリスト（国内企業を中心とした企業分析及び社債投資推奨）
・クレジット・ポートフォリオ運営に係るトレードやポートフォリオ計測実務、リスク管理、分析ツール開発等
・内外債券の運用商品開発（クレジット投資関連）
・顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

ヘッジファンド、プライベートアセット等のファンドマネジャーとして、主にオルタナティブ運用に係るファンド管理、顧客対応、ファンド調査等に関する業務

【業務内容】
　スキルにあわせて商品理解からOJTでしっかりフォローし、育成しながら
　・ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
　・投資先ファンドの調査・分析、調査
　・顧客レポート等の作成　　　　　等を担当

【職務内容】
企業型確定拠出年金および投資教育の推進全般
【具体的には】
● 企業型確定拠出年金「オーナーズクラス」にかかる推進（企業担当者向け制度概要説明、導入前企業の社員向け説明およびフォローアップ、導入後の投資教育、導入拠点（支店）向け勉強会実施等）
● 営業担当者の活動を支える社内外の事務的管理や、営業担当者とともにお客様の事後フォロー対応なども担っていただきます。

（ファンドマネージャー業務）
・オルタナティブ投資（ヘッジファンド(HF)のゲートキーパー選定・モニタリング
・ハイイールド債（HY 債）・バンクローンファンド等のクレジットファンドの選定・モニタリング

（チーム運営補佐）
・アロケーション判断・投資ファンド判断の補助、設定解約等によるキャッシュフロー対応、各種ファンド問い合わせ対応

（保険グループ協働の推進）
・生保の運用目標達成への貢献、保険グループ人材育成への貢献、等

スタッフ・シニアスタッフは上記の補佐業務です。