その他保険の転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

【具体的な職務】
●生命保険契約の新契約引受査定（Underwriting）業務およびその企画
・新契約引受査定（Underwriting）業務（医務査定を含む）
・顧客ニーズにあった利便性の高いサービス提供や銀行等代理店にとって分かりやすいプロセス構築のための企画、既存プロセスの見直し・改善業務

【役割】
・Managerのもと、引受査定を行うとともに、Bankチャネルにおける新商品開発や保障性ビジネス拡大に向けた規程の改定、査定業務の企画・開発（システム要件定義〜UAT 検証）等を担っていただきます。

ビジネス部門として、Web・Excel・タブレット等による生命保険の営業支援システム(設計書・シミュレーションツールなど)の企画・開発、管理を行います。

・新商品や法令改正に伴う営業支援システムの開発（システム要件定義〜UAT実施）
・関連部署、提携代理店との要望調整・折衝
・提携代理店への設計書作成ツールの納品
・社内外向けマニュアル等、各種資料の作成

【役割】
上司の指示のもと、Bankチャネルにおける新商品や保障性ビジネス拡大に向けた、営業支援システムの企画・開発等を担っていただきます。

「生命保険をわかりやすく、安くて、便利に」というマニフェストの実現にむけて、営業戦略の立案 / 事業パートナーとの提案推進 / 保険商品の企画 / 新規事業企画などの役割を担いつつ、当社の顧客基盤の拡大を推進していただきます。

【具体的な業務内容】
・新規パートナーの開拓（調査、リサーチ、折衝）
・新たなビジネスモデルの構想
・保険商品の企画（商品開発部と連携）
・予算策定や収益管理、計画実行のための企画および部門内調整

【仕事の魅力】
上場企業の未来を構想するスケールの大きな仕事ができる

・新契約査定業務（医務査定、環境査定）およびその周辺業務
・各種業務の企画・改善

【仕事の魅力】
・保険事務のスペシャリティが深まる
　…定期、医療、就業不能、がんなどの保険種類の切り分けなく、保険のアンダーライティングの幅を広げることができる
・査定以外のプロジェクトに関与できる可能性も

【主な業務内容】
新聞、TVCM、WEB等、広告媒体を活用した通信販売ビジネスの成長を推進するコンタクトセンター（外部委託先）の管理全般を担当

●コンタクトセンターの運営に関する各種企画
●外部委託マネジメント、リレーション構築
●外部委託先パフォーマンス管理（SLA・KPI・要員・品質）
●KPI（主要指標）の分析・評価
●事業計画に基づくコール量予測（年間・月間・日別・時間別）
●関連各部署との連携

※入社後は、当社業務に理解を深めていただくため、研修期間を用意しています。
経験や知識に応じて研修期間を短縮・延長しますので、安心して業務を習得頂くことができます。

当社の保険商品を取り扱う保険代理店や提携保険プランナーとの折衝業務を担当して頂きます。
主な業務内容は以下の通りです。

・保険代理店本部との交渉
・当社商品の説明や研修、教育点検
・プロモーション施策の企画提案
・保険代理店ウェブサイトの管理（モニタリング）

＜業務の魅力＞
・自身の裁量が大きく、営業企画から実行まで一気通貫で実行できる
・自身の成果が組織に与えるインパクトが大きい

当社の保険商品を取り扱う保険代理店の管理業務を担当して頂きます。
主な業務内容は以下の通りです。

・財務局登録業務、業界試験関連業務の運用管理
・代理店手数料支払処理の運用管理
・各種代理店向けレポートの運用管理
・各代理店形態に応じた代理店点検手法の立案

＜業務の魅力＞
・代理店運用・サポートの経験を活かして、より自身の活動の成果をダイレクトに感じられる業務ができる

●自社アパート (S造 ・壁武RC造)の 建築に係る以下の業務
　・プラ ンニング
　・収支計画 の策定
　・賃貸募集
　・物件管理
　・その他付随する各種業務

団体信用生命保険に関わる下記の業務を担当いただきます。

・新契約引受査定および支払業務
・保険金、給付金の支払査定業務
・保険料の収納
・契約の保全および異動の事務
・既契約者の調査
・団体保険の事業年度末決算事務
・団体保険システム開発要件およびテスト
・規程および手続などの制定および改廃
・社内レポートの作成　など

※現在お持ちの経験やスキルを軸に、段階的に業務の幅を広げていただきます。

【職務内容】
支社事務オフィスにて以下のような業務に従事いただきます。
●生命保険事務
●顧客応対
●総務・庶務業務
●営業サポート　など

1. 顧客管理業務における事務改善策の企画・遂行
2. 部門横断的プロジェクトの推進
3. 事務効率化に資する先進事例の調査・研究
4. 事務効率化指標の策定・管理・分析　等

当社の一番の大きな強みは、当社グループの生命保険会社であることです。それは、1 億アカウントの当社グループ会員の皆様に向けたサービス提供ができるということだけではなく、当社グループと一緒に事業を展開している法人の皆様もそのサービス提供の対象となりうるということです。
今回の募集職種では、当社の飛躍的な成長を実現するために、当社グループと接点のある法人のお客さまに対して、法人保険を提供サービスとした、営業戦略の立案から営業担当者の教育・支援、グループ間の折衝など運営全般を担っていただきます。
【具体的な業務内容】
営業戦略の立案と実行におけるサポートを担当いただきます。
例えば、当社グループに出店いただいている法人のお客さまに対するアプローチ手法の確立、営業社員の教育・支援、業績管理等を行い、最も効果的な営業戦略を構築していく、そのために必要なグループ内の折衝など組織運営全般のサポートを担当いただきます。
・生命保険による法人向けセールスプロモーション、コンサルティングサービスの提供
・営業社員に対する教育・指導・管理
・業績管理データの作成
・法人開拓に向けたグループ間の協議・調整
・運営全般のサポート

●生命保険募集人（直販営業社員、代理店募集人）、内勤社員に対するトレーニング業務（変額保険商品担当）

・金融リテラシー向上のための専門的トレーニングの企画・実施
・トレーニング用資料の企画・作成
・トレーニング効果測定の実施　他

【概要】
グループウェアのMicrosoft Office365 アプリケーションのアカウント管理/ポータルサイトの管理及び、利活用方法の推進/新機能の検証・展開/問合せ対応を担当する。
また、Active Directoryのオブジェクト管理、共有フォルダのアクセス権管理を担当する。

【詳細】
・グループ人事システムから連携されるユーザアカウントの管理
・Microsoft Office365アプリケーションの利活用の推進
・Microsoft Office365アプリケーションの新機能の検証及び展開
・Microsoft Office365アプリケーションに関するユーザーからの問合せ対応
・Active Directoryのオブジェクト（ユーザー、OU）の管理
・共有フォルダのアクセス権管理、およびファイルストレージの監視
・上記に必要な、新たな技術や業界動向の情報収集および調査
※Microsoft Office365アプリケーションとは、メール(outlook)・SherePoint・Skye for Business等のこと

●生命保険に関する事務（新契約・保全・保険金）に関わる業務プロセスおよびシステムの企画、立案、推進
●契約者向けのサービスに関する業務の企画、立案、推進

●保険法務・事務を中心とした業務全般

会社は順調に成長してきていますが、管理部門の整備はこれからの段階です。従って、理想の管理部門を一緒に1から創り上げていってくれる方を募集しております。

＜背景＞
フィデューシャリー・デューティーの推進の流れの中で、内部管理体制のさらなる強化が必要となっています。

＜仕事内容＞
支社に常駐し、支社内の業務のモニタリング、指導・教育、管理などの業務をお任せします。
現状は支社長が他の業務と全て対応していますが、専門の部署をつくり、体制強化をはかります。

＜勤務地＞
全国の営業拠点（転勤範囲の考慮はしますが、お約束出来るものではございません。）

生命保険契約の契約内容変更業務を行って頂きます。東京オフィスで業務経験を積みながら、生命保険契約管理業務のプロフェッショナルとして業務を行っていただきます。将来的には、業務の中核を担っていただきたいと考えています。

【概要】
生命保険ビジネス遂行の基盤として、経営戦略の実現を支援する重要な位置付けであるITの価値を最大限に引き出すため、ITサービスマネジメント全般に関わるサービスデスクの業務を担当する。

【詳細】
・社内の業務部門からのITサービスに関するインシデント（障害）の受付、一次対応
・社内からのITサービスに関するリクエスト受付、一次対応
・運用中の業務アプリケーションからのアラート検知をトリガーとしたインシデント受付
・ITサービスの利活用およびユーザー満足度向上に資する情報発信
・IT基盤運用全般に係わるサービス管理、サービス活動分析及び改善プロセス管理
・ITサービスに関する改善提案の企画・推進
・上記に必要な、新たな技術や業界動向の情報収集および調査

生命保険の新規契約増、契約の継続維持を目的としたサービス企画（ビジネス＆業務要件定義）を担当します。

【具体的な業務内容】
・新サービスの企画（企画書、ビジネス要件&業務要件定義書の作成、期待効果の算出）
・社内他部署（特にシステム、事務、コールセンター、コンプライアンス等）との調整、ディレクション
・社外関係者（特に当グループ内）との調整、ディレクション
・社内マネジメント向けの資料作成、プレゼンテーション

お客様サービス部　保険金課　事務スタッフとして下記業務をお任せします。

●保険金、給付金請求・支払に係る保険金等請求および支払事務
●顧客宛帳票の作成業務
●統計資料の作成

監査チームのスタッフとしてチームリーダーおよびマネージャーを補佐し、主に以下の本社監査業務もしくは監査企画業務およびチーム運営業務に関わっていただきます。

【具体的な業務】
1.本社監査に係わる業務

●個別監査の監査員（計画、実調、報告、フォローアップ）
※一定の経験後は、必要に応じて主査/監査の現場責任者として監査に参画する。
●財務報告に係る内部統制評価等の検証

2.監査企画に関わる業務
●年度監査計画およびマクロリスク評価、内部監査に係るモニタリング
●内部監査の品質管理、内部監査に係る規程、手順書および監査手法等の見直し
●各種ステークフォルダーとの会議の運営および連携窓口等

3.チーム運営に関わる業務
●監査チームでの管理業務（庶務/予算/経理/人事/企画の事務等）
●チームミーティングの企画および運営
●その他、監査チームリーダーが指示した管理業務を実施、他

【役割】
本社監査に関わる監査担当者もしくは監査企画担当者として業務を遂行する。

【職務概要】
IT間接購買業務
（ITシステム開発/運用および外部人員の業務委託、IT HW/SW製品の調達・購買業務）

【職務詳細】
生命保険会社のIT部門においてITシステム開発と運用の業務委託、および社員代替としての外部人員の業務委託の調達・購買業務、及びIT HW/SW製品の調達・購買業務の一部を担当

＜主な調達業務＞
●調達先の管理、評価、推奨ベンダーの選定、及び新規開拓、市場調査を実施
●要求部門と協力しRFI/RFPを行い、ベンダー選定を実施
●価格交渉、契約条件交渉の実施
●調達プロセスの構築、改善活動の実施
●契約管理を行いSLA、契約条件の見直しを実施
●ベンダーのパフォーマンス評価と改善活動を実施
●ベンダーのパフォーマンスを最大化させるためのベンダーとの関係を構築

＜主な購買業務＞
●見積取得、発注契約、検収、支払・請求に関する購買業務の実施
●購買プロセスの構築、改善活動の実施
●コンプライアンス管理（下請法、派遣法、不正競争防止法、その他社内ポリシー）
●取引先マスター管理の実施

下記の業務を担当していただきます。
●商品数理審査に関わる当局折衝
●新商品開発に関わる料率設定
●算出方法書の作成および改定
●決算業務などのサポート

＜インバウンド業務＞
ホールセラーデスク（WSD）オペレーターとして、委託先金融機関代理店、当社ホールセラーからの各種問合せに回答するとともに、当社商品販売のサポートを行う。
（1）委託先の銀行行員・当社ホールセラーからの照会への回答
・銀行提供システムの操作方法（設計書・申込書作成、既契約照会等）
・募集資料（パンフレット記載内容等）
・新契約（商品、取扱規程、申込書記入方法等）
・満期（満期保険金・年金に関する手続状況等）
・保全事務（前納、契約内容変更、未入・復活、支払等）
・支店担当者からの苦情に関する連絡
（2）委託先の銀行行員・当社ホールセラーからの試算依頼への回答
・前納保険料試算
・保険料、解約返戻金試算
・解約返戻金、死亡保険金等の年金支払試算
（3）委託先の銀行行員・当社ホールセラー支援業務
・診査・面接・契約確認手配
・満期請求書再作成、控除証明再作成手配
・営業サポートアウトバウンド

＜アウトバウンド業務＞
（1）委託先金融機関代理店に対する年金保険満了契約の事務手続フォローコール
（2）営業支援の一環として、委託先金融機関代理店への営業サポートコール

・本社業務のリスク評価および本社監査に係る年度計画の策定
・個別監査の実施（計画・実調、報告、フォローアップ）
　※必要に応じて主査として実施する
・本社監査に係る監査手法の見直し
・その他、監査チームリーダーが指示した管理業務

●銀行代理店向け集合研修の実施（スピーカー）
●銀行代理店向け集合研修の企画、パワーポイント資料作成

●コンサルティング営業部門の立ち上げにともなう、営業課の組織構築・運営・マネジメント

・営業社員のリクルート活動
・営業社員の教育・育成
・営業課全体のマネジメント

※今回募集の課長職、およびマネジメント対象となる営業担当者ともに固定給制での給与所得者となり、歩合給を主としたものではございません。

◆カスタマーセンター等へのご指摘事項について、営業拠点等への対応指示および対応結果の確認、顧客対応
◆ご指摘事項の収集および社内周知
◆営業拠点でのご指摘対応における相談・対応
◆ＣＳ推進　等

営業拠点にて保険推進担当者として、法人向けにコンサルティング営業を行って頂きます。

【業務詳細】
主要事業の顧客である、高収益中小企業及び、会計事務所に対する保険コンサルティング担当
・同社の商品を利用している既存の顧客に対する保険商品の提案から契約締結
・提携する会計事務所、金融機関から紹介された新規の顧客に対する保険商品のコンサルティング
・紹介ルート以外の販路開拓、新規の法人顧客獲得

【主な業務内容】
・事業収支やマーケティング施策に係る原因分析やレポート作成
・各種データ分析に係る関連部門の育成・支援
・生産性向上に結びつく、BIツールの活用
・システム開発に必要な業務フローや要件の整理
・上記に関連する、企画・立案・推進

代理店チャネルの営業戦略・営業支援制度の企画、立案、実行

◆代理店営業本部における短期及び中長期戦略の企画・立案、推進
◆代理店チャネルにおける各種規定の制定・改廃
◆各種会議体の企画・運営
◆営業拠点におけるシステム・事務改善施策の企画、推進

法人営業に係る以下の業務をお任せします。

1、研修の企画立案、資料作成、および講師
2、営業からの問合せ対応（税務、商品内容、取扱など）
3、パンフレットなどの営業ツールの企画、開発
4、法人営業担当者の指導・育成等（案件相談、案件同行、マーケット開拓など）

※法人戦略部は法人顧客向けの各種企画の立案、推進を行っている部署です。直接法人営業を行うわけではありません。

●新規に生命保険契約にお申込いただいたお客様への電話確認業務
●インタビュアー（電話確認業務従事者）の育成
●データの管理と活用
※将来的に異動の可能性あり

【主な業務内容】
●外部委託業務（BPO　ビジネスプロセスアウトソーシング）管理
●外部委託会社（BPOベンダー）との契約締結・更新
●委託コストの管理・分析
●委託業務の稼動・処理状況のモニタリング及び監督
●外部委託会社（BPOベンダー）及び社内関係部署と連携し、業務プロセスの効率化や改善活動

1.新規事業の企画
2.新規事業の開発
3.新規事業に関するグループ会社との連携
経営企画部の業務（グループ会社との連携窓口、会社横断的な事項に関わる業務、マーケティング戦略に関わる業務等）を一部兼務していただきます。

同社グループ会社のユーザーの生命保険ニーズの受け皿として、同グループとのシナジー効果を活かしたオムニチャネル化を目指し、大型乗合代理店との非対面・対面の新たなビジネスモデルの開発、マーケティング計画策定と代理店へのサポート営業活動を担っていただきます。

【具体的な業務内容】
販売チャネルの構築（非対面・対面）、プロモーションプランの立案と提案、KPI管理、代理店サポート業務を担当します。

・乗合代理店（非対面＆対面）との新規提携
・マーケティングプランの作成、代理店提案、交渉
・プロモーション分析（KPI）
・企画遂行に向けた社内他部署との調整、ディレクション
・各施策のPDCAの実行およびレポーティング

【部署ミッション】
収益基盤の拡大と安定化、プレゼンスの向上を図るため、会社収益の柱となりうる商品やサービスを定期的に提供し続けること。

【主な業務】
・新規開発案件の企画・事前調査（市場調査・商品コンセプト作成・ターゲット保険料設定等）
・新規商品開発の社内プロジェクトマネジメント
・発売後商品のフォローアップ

【具体的な業務】
・新商品プロトタイプの数理事項（発生率等の基礎率や保険料計算式等）の検討
・新商品の価格設定および収益性検証
・新商品の基礎書類（保険料及び責任準備金の算出方法書）や各種基礎率の根拠資料の策定および当局折衝対応

●支社・営業部等における内部管理態勢・募集管理態勢の整備・充実に関する諸施策の立案・指導
●支社・営業部等におけるコンプライアンス態勢の確立に関する諸施策の立案・指導
●不適切取扱に関する根本原因の分析および実効性のある再発防止策の立案・指導　等

●保険事務業務の効率化推進業務（保険事務改善施策の企画・実施、顧客情報管理・活用に係わる施策の企画・実施、効率化推進に資する先端情報技術・手法の調査・研究、事務効率指標の策定・管理・分析　等）

◆ご経験に応じて、損害保険または生命保険営業もしくは両方を担当していただきます。

【ワークフロー】
・紹介営業を中心としているため、既取引先のキーパーソンに新規顧客候補企業の紹介を依頼します。
・ご紹介いただいた先へ訪問し、業務を伺いながら簡易リスク分析を行います。
・分析を基に、既加入の保険診断　適性化提案　および　付随リスクヘッジ策の提案をします。

1、【法人向け損害保険営業】
●企業リスクの診断を切り口とし、総合的なリスクマネジメントの一環として保険の最適化提案営業
・既存クライアントへの対応
　(契約更改時にリスク対策の過不足見直し提案、日常問合せ対応・課題解決アドバイス）
・新規開拓：既存クライアントや取引先からの紹介先、セミナー参加企業・提携先団体の会員企業・独自企画マーケットの企業　など

2、【法人向け生命保険営業】
●経営者向けコンサルティング
・経営リスク対策提案
・事業承継対策提案
・退職金制度設計・提案
・簡易財務アセスメント→税・資金対策提案
・既契約の見直し、整理アドバイス
●役員・従業員個人生命保険営業
・ファイナンシャルプランニング
・既存保険の診断、見直しサポート
・タックスプランニング
・相続対策提案

ご経験により下記3つのチームのいずれかの業務をお願いします。

（1）団体個人対応（ＰＣＤ_パーソナルカウンセリングデスクチーム）
取引先企業の従業員の方々に対する新規提案（商品説明、見積、申込事務）や更改手続き（見積提案〜更改事務、電話での問合せ対応）

（2）法人営業サポート（FO_フロントオフィスチーム）
法人営業担当とペアを組み、提案書・契約書類作成、チェック、契約期日管理など全般をサポート

（3）自賠責チーム
車検期日到来に伴う自賠責保険の更新、新車登録に伴う自賠責保険の発行
※経験・スキル・習熟度に応じて、団体個人・自賠責・外部営業サポート主体業務へのジョブローテーションあり

以下業務をご担当いただきます

・伝票入力・チェック／仕訳
・決算処理
・会計/内部統制の監査法人対応
・小口管理　など

【具体的な業務】
Diversity & Inclusion（D&I）推進に関する施策の企画・実行、及びビジネス倫理・行動指針の浸透に関する企画・実行、他

【役割】
D&Iファンクション担当者として、担当マネージャーとともに、経営層を含めた全社員を巻き込みながらD&I推進施策を立案・実行していただきます。
また、ビジネス倫理、弊社の行動指針であるコアバリューの推進に関する企画・実行のほか、社会貢献・ボランティア活動の推進における運営もサポートしていただきます。

●お客様の経営状態を正確に把握し最適なコンサルティングを実施します。

＜業務内容＞
・企業コンサルティング（会計事業所と連携し、財務・税務・資産運用アドバイス）
・企業経営に特化した損害保険事業、リスクマネジメント
・社保・人事労務関連コンサルティング
・会計事務所・企業向けセミナー（保険・社保・就業規則などの各種勉強会）の実施(講師役も)
・各専門分野の講師を招いたセミナーの企画・運営

※歩合制の営業によくある個人の人脈などを使った営業スタイルではございません。新規先については、全国に提携する会計事務所からの紹介またはセミナーに参加をした方へのフォロー営業からになります。
※インセンティブ制ではなく完全固定給制での給与体系です。

●同社内他部門がオーナーとなるプロジェクトに事務局（PMO）として参画し、以下の業務を遂行していただきます。
　- プロジェクトマネジメント業務（進捗・課題・リスク等の管理、情報収集等）
　- プロジェクト環境・ルールの維持・管理・定着化
　- プロジェクト成果物の作成、レビュー、管理
　- PM（プロジェクトマネジャー）支援　等

●お客様サービスグループの中期戦略実現に向けた各種施策を推進していただきます。
　- 中期戦略施策のうち、当チームがオーナーとなるプロジェクトの立ち上げ準備、環境構築
　- インターネット・サービスの機能拡張に伴う要件定義実施　等

ご入社当初は下記のような業務をご担当頂く予定です。
・保険の引受部門、支払部門における企画業務

●同社の保険を販売する代理店への研修を担当して頂きます。
・生産性向上の為の営業研修
・コンプライアンス研修
・営業マナー研修　など
●研修体制強化に向けた仕組作りなどもご担当頂きます。

チームリーダー/マネージャーから大まかな説明/指示を受け、以下の業務を自律的に他のメンバーと協力して担当いただきます。

・各種の営業プロモーション施策の運営
・各種表彰式などのイベントの計画、運営
・営業プロモーション業務に関連する各種データの管理
・ノベルティグッズ業務の運営管理
・その他、営業推進に関する施策・管理関連事務