インベストメントバンキング、1200〜1400万の転職求人

●仕事内容
上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。
譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

【業務内容】
●買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案
　　企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む
●買収検討企業様の新規開拓
　　ストロングバイヤーの新規開拓 リレーションシップ
●買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案
　　ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う
●提携金融機関とのリレーションシップ
　　買手／売手希望企業のご紹介推進

M&Aは単なるマッチングによって成立するものではありません。
企業様のM&A(買収)を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。

戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、
MACP全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。

既存の保有案件を活用した提案も行いますが、
企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、
提案の幅は無限といっても過言ではございません。

ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。

※原則として当ポジションはエグゼキューションは行いません。

【対象事業】
提携先（金融機関、士業、コンサル等）と、ITシステムを通して当社の紹介ネットワークを構築する新規事業を展開しており、既に複数社にて運用が開始されております。今後、さらなる事業拡大を予定しており、システム改善と並行して、提携先の新規開拓と業務支援体制を強化したいと考えております。

【業務概要】
提携先の開拓／運用管理業務において、責任者として強力に業務を推進していただける方を求めております。

【業務イメージ】
金融機関を中心とした提携先の新規開拓と、提携企業との間で発生するオペレーションをプレイングマネジメントしていただきます。
●　営業戦略／戦術の構築および実行
●　業務提携先（銀行、士業、経営コンサル等）の新規開拓
●　業務提携先の運用支援とオペレーション管理
●　事業戦術の構築サポートおよび実行　※能力スキルに応じて追加予定
●　提携管理チーム組成／管理　※今後の事業拡大に応じて追加予定

●大手証券会社投資銀行部門での不動産ファイナンス業務全般

●不動産M&A（不動産を所有している会社のM&A）
●不動産の流動化・証券化
●私募ファンド（不動産ファンド、インフラ/再生エネルギーファンド）の組成、等

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

●債券引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

各地方の有力中堅・中小企業を中心とする、多様な業種・ステージにあるクライアントに対し、主に以下の案件分類における各職務に従事。

＜従事していただく主な業務＞
1．事業再生・経営改善支援業務（事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与）
2．事業再生局面におけるM&Aアドバイザリー業務（主にセルサイドFAとして、スポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント）
3．事業成長支援・事業承継支援業務（経営会議参加、アクションプランの立案・実行支援、個別経営課題の解決支援）

上記のうち、1.事業再生・経営改善支援業務は基本的にクライアントに常駐（1案件2~3ヶ月）する勤務スタイルをとっています。2および3の業務も、クライアント先への出張・短期間の常駐作業が続くことがあります。

＜具体的な業務内容＞
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・事業計画策定支援
・利害関係者間調整支援
・スポンサー招聘支援
・モニタリング・計画実行支援
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・海外現地法人の実態把握
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

上記に加え、無限責任組合員として運営に関与する地域再生・活性化ファンドにおける、「ハンズオン」での投資先経営関与・ターンアラウンド業務も展開しており、希望者は部門異動により当該業務に従事することも可能です。
また、グループ内で監査法人・税理士法人も運営しているため、※「会計監査」希望者（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験中の方など）は、グループ内監査法人にて実務を積むことが可能。税務業務の経験希望者も同様に、グループ内税理士法人にて実務経験を積むことも可能です。

国内及び海外のインフラ企業/資産・PPP/PFI プロジェクトに関するM&A、資金調達支援（プロジェクトファイナンス組成）、フィージビリティ・スタディ、デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定及びその周辺業務

【対象となるインフラストラクチャー事業・施設】
・ 交通インフラ（空港/有料道路・橋梁/港湾/鉄道・LRT など）
・ 上下水道事業
・ 再生可能エネルギー発電事業（洋上・陸上風力/水力/太陽光/木質バイオマスなど）
・ 文教施設/スポーツ施設（アリーナ/スタジアム/競技場など）
・ IR/MICE 施設

【具体的な業務】
・ 新規事業に係る戦略立案、マーケティング支援業務
・ 国内・海外市場の基礎調査、並びに新規市場参入支援業務
・ 上記事業のファイナンシャル・アドバイザー
・ 上記事業の買収又は売却支援業務
・ 上記事業の資金調達支援（プロジェクトファイナンスの組成を含む）・リファイナンス支援
・ 国内及び海外のインフラ（空港・有料道路など）コンセッション事業の入札支援業務
・ インフラファンド組成支援業務
・ 海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
・ 日本企業による海外のインフラ企業/資産投資/買収支援業務（アウトバウンド）
・ 各種デュー・ディリジェンス、財務シミュレーションモデル構築、価値算定
・ 資産ポートフォリオの見直し支援、リストラクチャリング、企業・事業売却やカーブアウト

投資銀行部門において投資銀行業務、M&Aアドバイザリー業務全般に関与して頂きます。
プレイヤーとしてだけではなく、組織マネジメントもお願いします。

＜職務内容＞
1．M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
2．中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務等

●スペシャリティファイナンス等の企画・営業等をお任せします。
グループ各社との連携により、多様なサービス提供も可能となります。
ご自身の法人関連経験を活かしていただき、ご活躍ください。