投信投資顧問の転職求人

318 件

年金基金や金融機関等の国内機関投資家に対して、ヘッジファンドからプライベート投資まで国内外の幅広いオルタナティブ投資商品に関する商品説明や投資一任業務に関する運用の提案を行います。
長期的信頼関係を築き、安定基盤を誇ります。
少数精鋭の組織で、フロントからバックまで一体感のある営業体制を築いています。

公募型不動産セキュリティ・トークン（ST）の企画及び発行を行う部署での業務
＜具体的業務内容例＞
・公募型不動産STファンド組成に係る企画立案
・ST発行に係る証券会社や信託銀行、弁護士・会計士等の関係各社との折衝
・ローンアレンジメントに係るレンダーとの折衝
・キャッシュフローモデルの作成（財務三表）
・マーケティング資料及び有価証券届出書、各種契約書の作成
・社内関係部署との連携及び調整
・公募型不動産STファンドのクロージング
・STを活用した新商品開発 等

LP（出資元）に向けたファンド管理業務と、決算を中心とした経理業務の2つを担当いただきます。

●具体的には
<ファンド管理業務>
ファンドの資金管理業務
キャピタルコール請求・払込確認や資金実行・回収、LP分配の管理等
ファンド投資先企業の業績モニタリング
ファンドのパフォーマンス分析、及びLPへの報告業務
LP向け開示業務（投資実行・回収報告書、入金確認・分配報告書、決算報告書、連絡会・年次総会等の開催）
IR業務（LP向けのディールソースの情報交換などの対応業務や、リレーション構築）

<決算業務>
月次・年次決算業務、税務対応業務（外部税理士との連携業務）
ファンドの決算及び監査対応業務（年2回）
※その他、ご経験やご志向に合わせて以下にも関与いただけます
ファンド組成・設立準備に関する業務
ファンド投資先へのハンズオン支援（資金管理等）
ベンチャーエコシステムの発展に貢献する各種プロジェクトの企画・実行


●魅力点
1.VCミドルバックとしての専門性と市場価値
・当社は投資する業界に制限はなく（B2B・B2CのIT・エンタメコンテンツ領域から、AI・ディープテックまで）、また投資する企業フェーズも積極的に広げており（プレシード・シード期からアーリー・グロース期）、ファンド管理としての専門性の高い経験を積める環境です。
・また、投資先企業の業績モニタリングや資金管理、状況次第では決算の立ち上げの関与・支援等も通して、様々な事業モデルに触れていただけることで、ミドルバックとしての成長幅も広がると考えています。
・上記のような経験は決してVCに閉じるものではなく、事業会社を含めミドルバックオフィスとしての再現性も高く、市場価値の高いキャリア形成をいただけます。

2.ファンドの中核メンバー
・当社は10名規模の組織で、ここから拡大が見込まれるなか、今ご入社いただく方は将来のファンドの中核メンバーです。中でもミドルバックオフィスは今は在籍社員は1名であり、まさにチームの立ち上げフェーズです。
・これからの会社を創っていく一員として、組織運営に携わっていただき、仕組みづくりからこれからのコーポレートチームの組織づくりを、一緒に進めていただくことも期待しています。

●はたらく環境について
・社員同士は非常にフラットで、柔らかな人が多い会社です。相互尊重の土台の上で、ウェットな関係性の中で建設的かつ柔軟なコミュニケーションを進めています。
・社員の中には、家庭や子育ての時間と、はたらく時間を調整しながら業務を進めている方もおりますので、出社や勤務時間などのはたらきかた面に関しては柔軟にご相談くださいませ。

金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポート作成、データ作成
および必要データの入手、現地との交渉、管理
バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポート作成・リスクアセットレポート作成
クライアントリレーション業務(顧客からの照会対応)
運用コメントの作成(翻訳だけではなく、執筆を含みます)
Blackrock Aladdin を使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク分析
チームメンバーの育成・マネジメント(該当する場合)
その他上記に付随する業務

Summary:

クライアント・プラットフォーム・グループのメンバーとして、東アジア拠点における株式・マルチアセット運用戦略のプロダクト関連業務に従事します。 このポジションは、戦略、市場、マクロ経済に関連するクライアントレポート、クライアントプレゼンテーション、商品分析、コメントなど、クライアントにサービスを提供する役割を担います。

投資チーム、クライアントポートフォリオマネージャー、セールス、グローバルマーケティング、RFPなど、社内関連部署と緊密に連携し、高品質な投資家向けサービスの提供を行い、拡大する顧客基盤の支援を行います。



Responsibilities:

・ 各種クライアントミーティング、セミナー、勉強会等において、既存の株式戦略やマルチアセット戦略に関するプレゼンテーションを実施する。

・ 質の高いクライアントの資料やコメントを作成するために、株式およびマルチアセット戦略や市場環境を深く且つ広範囲に理解する。

・ クライアントとの打ち合わせ準備を徹底し、会議に出席する。ミーティングに先立って、各クライアント/見込み客/コンサルタントを調査し、準備資料を提示する。

・ ファンドのパフォーマンス、投資内容、市場見通しなどのポートフォリオデータに関するクライアントからの問い合わせに回答する。

・ East Asia 営業チームや商品管理チームと緊密に連携し、ビジネス開発の機会を提供する。

プロダクトスペシャリスト
・開示物（月報、運用報告書、RFP等）の作成
・社内外へのファンド説明や照会対応等マーケティング支援活動
・ファンド運営に関わるオペレーション業務

●機関投資家を主なお客さまとする信託銀行のアウトソース商品選定・モニタリング業務全般
●伝統資産・オルタナティブなどの領域におけるアウトソース商品（※）選定、モニタリング、機関投資家向けのレポーティング業務、当該領域への投資を志向する大口投資家に対する投資プログラムの提供（提案活動、投資スキームの構築、運用報告等）業務、FOFs（国内PE）の組成・運用業務。

リート又は私募ファンドの管理業務全般
＜具体業務＞
・PMレポートのチェック
・各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダーレポート）
・投資法人のキャッシュフロー管理
・信託指図業務
・投資法人における物件取得、売却、リファイナンスのサポート

【主な職務内容】
投資一任会社向けゴール・ベース・アプローチ（GBA）サービスの業務運用を担当。主な内容は以下のとおり。
（1）GBAラップシステムのユーザー等（投資一任業者、アドバイザー機関（販社）からの使用方法等に係る問い合わせ、課題対応、ヘルプデスク業務
（2）顧客（投資一任業者、アドバイザー機関（販社））との定例会参加、案件管理
（3）各種報告書作成
（4）事務委託先の管理（業務の7~8割を再委託）

国内外債券クレジット運用に関わる業務全般

1）主要業務
・内外社債ポートフォリオの運用とリスク管理
・債券発行体の信用リスク分析

2）関連業務
・顧客向け運用報告資料の作成やプレゼンテーション
・投資情報分析ツールやリスク管理ツールの開発、メンテナンス
・運用商品の開発や改良、マーケティング支援等

●ファンドマネージャー業務
・案件ソーシング/GPリレーション構築及び業界調査・分析(リーダー補佐)
・デューデリジェンスレポート作成
・モニタリングレポート作成

未上場株式ファンドのバックオフィス業務並びに付随業務

1 取引・残高管理等の記帳ならびにポートフォリオ管理業務
2 株主配当、議決権行使等に関る権利管理業務
3 パフォーマンス測定、顧客向けレポーティングに関る業務
4 月次等のリコンサイル業務
5 ファンド決算業務
6 海外オフィス間の連絡業務（必用に応じて）
7 各種会議運営補助・議事録作成等
8 投資先所在国の税務・会計制度調査補助
9 新規内外ファンドの立ち上げ補助等

及び、上記に付随する業務

Responsibilities:
Collaboration and information collection with overseas investment teams
Presentation support to clients, creation of investment reports and of questionaries on the
RFP
Fund due diligence on the investment trust the company deal with
Management support on investment decision-making, adjustment with other departments
and operations on the investment

政府の掲げる資産運用立国の実現に向けて、国内インベスターサービス事業では、投信受託サービス、運用会社へのミドル／バック業務の BPO 受託の促進、業界初の取り組みである「受託者一者計算」の提供を通じ、資産運用会社が運用に特化できる環境提供を進めています。本件を共に推進できるメンバーを募集しております。

・証券投資信託の受託ビジネス、運用会社向けBPOビジネスに係る事業戦略の立案・新サービスの企画・営業推進。
・営業セクション、再信託先であるグループ信託銀行との各種折衝。

市場部門プライベートエクイティ投資部において、インフラ・ファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

社債運用におけるクレジット分析・銘柄選択助言

・債券発行企業のクレジットファンダメンタル及び ESG の分析
・セミマクロ・業界分析、並びにクレジット市場分析
・信用格付け・投資推奨の付与、ファンドマネージャーへの銘柄選択助言・情報提供
・顧客・運用コンサルタント等に対する資料作成・プレゼンテーション

日本株、外国株、マルチアセットファンドなどのクオンツモデル開発やリサーチ業務、並びにクオンツファンドの運用担当者として従事いただく予定。

日本株・外国株を対象としたパッシブ・スマートベータ運用の投資信託に関するファンドマネジメント業務に従事いただく予定。

◇ファンドマネジメント業務
(1)オペレーション業務
・毎日、お客様の投資信託の購入・売却に応じた資金繰りの確認、それに応じてベンチマークや社内独自モデルの算出内容に合わせる形で現物株式や先物の売買
・ベンチマーク構成銘柄変更やモデル算出内容の変更が発生した際の主に現物株式の売買
・株式で発生するコーポレートアクション(事業分割等で発生する株式交付(スプリット)や株式分割など)に応じた売買
(2)ディスクローズ業務
・社内の各種会議体資料の作成
・投資家向け分配金決定
・運用報告書などのディスクローズ資料用コメント(主に金融市場動向・ファンド投資行動)の作成
・投資信託の評価機関会社向け資料の作成

業務開始当初はシニアファンドマネージャーの補佐として業務習熟いただき、習熟後は主担当(シニアファンドマネージャーのサポートあり)として業務に従事いただく予定。

当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

（業務内容）
企業年金、公的／公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客（※）に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
（※）各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたマルチアセット運用 等

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたマルチアセット運用、および管理・分析等

主に、DC、個人投資家、機関投資家等向けの投資信託運用業務。国内外の運用会社を発掘し、当社の投資信託を通じて、その会社の商品への投資を行います。

・運用会社の戦略のリサーチやデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
・運用会社との交渉、リレーションシップ・マネジメント（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）
・ポートフォリオの管理やトレード計画の策定
・運用状況の分析や投資家向け報告資料の作成並びに運用状況の説明

●外国株式アナリスト：　企業リサーチ活動
　・投資先企業の企業価値分析並びに株式の投資魅力度の判定
　・投資先企業への長期目線でのエンゲージメント活動
　・リサーチレポート（ビジネスモデル、市場動向、業績動向、強み・弱みの分析を含む）の作成
　・新規投資候補銘柄の発掘
　・上記を遂行するための、企業マネジメント層やIR担当者等への取材や企業説明会を通じた情報収集　　　　
●外国株式ファンドマネージャー
　・上記外国株式アナリストと同様の企業リサーチ活動
　・株式アクティブファンドにかかる売買の意思決定、投資ウエイトの決定
　・株式アクティブファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析
　・お客さま向けの運用説明

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

●運用関連業務全般
1.ファンドラップ運用に係るオペレーション
2.運用業務（経済/市場リサーチ、ポートフォリオ運用/リスク分析/パフォーマンス分析、競合他社ファンド分析など）

これまでのご経験とご希望により配属チーム決定いたします。
●販売代理店新規開拓（東京 or 大阪※ご希望の勤務地をお知らせください）
・グループ外の販売代理店新規獲得
・証券会社や銀行宛の商品提案
※新設された会社になりますので、まだまだお客様の開拓がしきれていない状況です。お客様ごとへ幅広い提案ができる環境でありますのこれまで培われたご経験をあらゆる面から発揮できる環境になります。

●営業サポート（東京）
　・新商品販売時の販売用資料作成
　・販売代理店におけるセミナー勉強会講師及びそれに利用する資料作成

＜募集部門のやりがい＞
・販売代理店獲得は運用資産残高増加することで中長期的な当社収益に貢献いただけます
・資料作成においても決まったフォーマットはなく、お客様ごとに合った資料作成を行っていただくことも多いため、ぜひこれまでの経験を活かして活躍の場を広げていきたいと考えております。またお客様との接点の持ち方も非対面によるコミュニケーションが今後増えてくると考えておりますので、WEBマーケなどにもチャレンジされたい方にはおすすめな環境です。

＜業務の変更範囲＞
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

【その他】
・ご本人の意向や適性等を踏まえ、将来的に募集業務と関連のある部署に異動いただくことがあります。

以下のいずれかをご担当頂きます。
・日本株、外国株の個別銘柄運用
・債券、為替の個別銘柄運用
・ポートフォリオ運用（株、債券、オルタナティブ、コモディティー）

共通
・顧客先営業への帯同、説明

〇投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・上記業務に係る外部委託先の管理
・制度改正対応

【募集部門の特徴】
・残業時間は月30時間程度の見込みですが、各自のペースでメリハリをつけた働き方が可能です。

【キャリアパス】
・ご入社いただき、公募及び私募投信に関する開示業務を担っていただきます。
・将来的には担当業務においてチームリーダーとしての役割を発揮いただくことを期待しています。
・ご本人の意向や適性等を踏まえ、将来的に募集業務と関連のある部署に異動いただくことがあります。

【募集部門のやりがい】
・目論見書や運用報告書は、お客様にファンドをより理解いただくために必要となる大切な資料です。
・各種法令・規則を遵守しながらいかに分かりやすく魅力的な資料を独自の工夫を織り込みながら作成するかが腕の見せ所です。
・今後も新規ファンド増加が見込まれる中で非常に広い活躍の場が用意されています。

外部委託運用の投資信託のファンドマネジメント業務。部の主な所管ファンドは
下記の通りです。（実質的な投資対象は債券、株式、為替等）
・インデックス運用
・デリバティブを活用した自社運用
・外部委託運用
・仕組債・店頭デリバティブ取引などによる他社の運用戦略の運用
具体的な業務な下記の通りです。
・オペレーション業務（設定・解約などのキャッシュフロー対応）
・モニタリング業務（外部委託先の運用状況、有価証券の価格検証等）
・レポーティング業務（月報、運用報告書等）
・各種照会対応（基準価額・分配金の試算、要因分析、販売用資料作成等）
・ファンドの新規組成業務（ドキュメントの確認、オペレーションフローの構築等）

株式、債券、リート、コモディティなど、様々なマーケットとファンドを分析、選定し、ポートフォリオを構築し、運用助言を行います。ファンドラップ向けを中心にファンド・オブ・ファンズの運用戦略、運用手法を社内外の関係者との議論を通じて改善していきます。

ファンド・オブ・ファンズのファンド選定・ポートフォリオ管理を行う。

＜業務内容＞　投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの入替え、配分を決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

当社が運用を委託している外部委託ファンド（対象商品：先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンド等を中心とした外部委託商品））に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマネジメント業務。

・新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
・上記業務に関連し、外部委託先等との交渉
・顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施 等

戦略運用本部は弊社におけるアウトソース運用を管轄する部署として、アウトソース運用ファンドのリサーチ・ソーシング・デューデリジェンス・モニタリング・オペレーションならびにプロダクトスペシャリスト業務等を遂行しております。
当本部が取り扱うアセットクラスはグローバル株式・グローバルクレジット・オルタナティブ（HF・プライベートデット・不動産等）となっており、当社やグループの助言先の機関投資家顧客向け私募投信、ならびに販売会社経由で個人向け公募投信として、当社インハウス商品とともに提供しております。
オルタナティブプロダクト（除く不動産）については、オルタナティブアセット専門のゲートキーパー運用会社である当社子会社と連携して商品提供を行っています。

[Roles/Responsibilities]
外国籍投信を活用したスキームの設計や海外オルタナティブプロダクトを組み合わせた商品組成、オルタナインハウス商品の設計・組成など、機関投資家や富裕層など多様なチャネルに向けて新たなオルタナティブプロダクトを展開する業務です。
オルタナティブ運用会社やアドミニストレーターなどファンド関係者との交渉やコミュニケーション、商品組成、当社営業部門や販売会社・機関投資家との折衝・調整に従事します。
定められた業務を淡々と処理するのではなく、オルタナティブアセットやファンドスキーム等に関する知見を活用して自ら動いて新規ビジネスを開発することが求められます。

【取扱商品】
国内・海外の投資信託・組合・LPS等のオルタナティブ商品への投資、国内のセキュリティトークン・預金等

【主な業務内容】
・伝統資産以外の資産への投資：オルタナティブ投資を実現し、委託者様よりお預かりした信託財産に新たな投資機会を提供していただきます。
・年金や事業法人および投資信託等の委託者様からお預かりした資金に関して、国内・海外の投資信託・組合・LPS等、取扱商品への投資にかかる信託銀行としての業務を担当しており、日々遂行いただく主な業務は下記の一部または全てとなります。（チームやポジションにより内容は異なります）

1 オルタナティブ投資に係る、属性・取引・果実・時価管理事務
　国内の投信販売会社・組合運営者等、海外の投信管理会社等とコミュニケーションを取り、必要情報や書類を入手。それらを日本の運用会社様と共有のうえ、目論見書(属性情報)やコンファメーション(取引・果実情報)、時価情報の内容を読み込み分析し、必要な情報をシステムへ登録のうえ、経理処理・決済業務・顧客宛ディスクロ資料作成等を遂行します。
　運用会社様から指図を受領し、口座開設や売買発注および、関連する資金決済やAML・KYCの対応をいたします。

2 事務フロー改善、効率化・堅確化推進
　業務に関連する事務フローを改善したり新たに構築することで、業務の堅確化・効率化を推進し、お客様への提供事務サービスを高度化いたします。
　あるべき事務フローを策定し、システム改修やEUC構築・改修、あるいは手順書・チェックリストなどを拡充することが主な施策ですが、近年では、取引相手から受領したpdf情報を、AI-OCRやRPAなどITを活用し如何に効率的かつ確実に処理するかといった点に注力しております。

3 後輩等の指導・マネジメント
　業務特性ごとに10〜15人程度のチーム単位で業務を運営しており、ポジションによってはチーム所属員のマネジメントや新任者をご指導いただく場合がございます。

投資信託における国内証券・外国証券・為替・余裕金等の計理・取引・決済・果実管理およびファンド管理

【主な業務内容】
1.　国内証券　取引決済管理
2.　国内証券　権利・配当・議決権管理
3.　外国証券　取引決済管理
4.　外国債券　利金・償還金・権利管理
5.　為替　取引決済管理
6.　余裕金　コールローン取引・金銭信託
7.　基準価額照合・決算・元本管理
8.　ファンド設定・償還・約款変更・監査

・主に国内の金融法人に対するポートフォリオ・ソリューションの提供を行う
・クロスアセットのデリバティブ・ソリューション（主にQIS）をOTCデリバティブ、債券、ファンドフォーマットで提供する

●Job/Group Overview
・機関投資家向け、株式関連のビジネス全般を行う部署
・海外主要拠点にも同様の部署があり、東京は機関投資家向け日本株関連ビジネスの中枢
・株式関連以外にも金利・為替・クレジットなどのクロスアセットを用いたデリバティブ・ソリューションの提供

当社の審査部にて、当サービスのファンド案件の審査全般をお任せしたいと考えています。
ファンド組成における要となるポジションでもあり、客観的な観点と投資家目線でファンド成立に欠けていることがないか、失念することなく調査が必要です。

●仕事の魅力
・新しい領域の事業立ち上げに携わることができます！
・経営陣と距離が近く、幅広く業務を経験できます！
・米国上場を予定しており、成長フェーズの会社で経験を積むことができます！

(1)プライべートアセットのファンド・オブ・ファンズの運用管理業務
（具体的な業務内容）
　自社で運用しているプライベートエクイティおよびインフラのファンド・オブ・ファンズのオペレーション業務（運営ファンドのキャピタルコール/分配金および運用報酬計算、出資先ファンドからのキャピタルコール対応、その他費用の支払事務、為替ヘッジ確認、NAV確認等）。関係部署は、同じ部の各アセットのフロント課(チーム)、国内ファンドでは事務委託している会計事務所、海外ファンドではファンド管理会社等です。

(2)システム企画業務
（具体的な業務内容）
　部の情報共有システムの構築、部内のEUC管理、外部システムを利用した部内効率化検討窓口(AI/OCR、ChatGpt等)。社内システム部署、外部システム会社とすすめています。

(3)顧客向け運用報告等の資料作成業務
　(具体的な業務内容）
　プライベートアセットのファンドの顧客要請による資料の一部を作成しています。
　※各課で作成しているディスクロについて、上記(2)の外部システム等を活用し、
　　 効率的になるように事務フローを構築する。

事務執行（事務オペレーション）

＜業務内容＞
・ファンド管理、信託決算等の事務執行
・事務執行現場における業務改善

【具体的な業務内容】
・資産金融業務に関する事務執行（事務オペレーション）業務です。
・お客さまから信託を受けた金銭債権等から発生するキャッシュフローの管理、運用商品（信託受益権や金銭信託等）の元利金支払いや各種レポートの作成等を行います。

資産運用ビジネス強化に向けた、1.当社の立場での企画・実践サポート、2.グループ会社出向をとおした専門性の発揮（企画・営業・商品組成・運用・資産管理等）

●キャリアパス
グループ会社を問わず、資産運用ビジネスに関連する多様なフィールドでの業務を担っていただくことを想定しています。資産運用ビジネス関連業務に広く携わりながら各種業務をローテーションするケースや、専門領域での業務を継続して専門性を深めていただくケース等、多様なキャリアパスを想定しています。

企業年金の運用における顧客フロント業務全般（年金運用PM（ポートフォリオマネージャー））
※信託財産等の運用に係る以下のような業務に携わっていただきます。（業務遂行に向けて十分にサポート致します）
・顧客対応、ポートフォリオ管理、受託推進、運用提案、運用報告、顧客向けレポート作成やセミナー・勉強会の企画・実施等
具体的には・・・
・運用部門の顧客フロントとして企業年金等をご担当いただきます。
・お客様のニーズを把握し、真に必要な運用提案（個別商品・ポートフォリオ）や運用ソリューションの提供を行っていただきます。
・お客様へ最適なソリューションをご提供する為､資産運用に関する情報収集や新たなプロダクトの組成、ポートフォリオ構築等を通じて、資産運用のプロフェッショナルとしてご活躍いただきます。

＜ポートフォリオマネージャーとは？＞
企業のお金（資産）を、目的に合わせて運用するプロフェッショナルであり、投資の世界の“監督”や“指揮者”のような存在です。
「余剰資金を効率よく運用したい企業」「年金基金や保険会社など、大きな資産を持つ法人」「安定した収益やリスク分散を求める企業」などに対して、1.企業の目的理解（安定収益を得たい、将来の支払いに備えたい、リスクを抑えたいetc.）2.投資戦略（株式、債券、不動産、外国資産などを組み合わせて、最適なポートフォリオを設計・・etc.）3.運用・管理（市場の変化に応じて、資産の配分を調整、リスクをコントロール）　4.報告・説明（運用状況を定期的に企業に報告し、必要に応じて戦略を見直す）をする仕事です。

運用についての専門的な幅広い知識を習得することが可能な、非常に専門度の高いお仕事です。

機関投資家及び事業法人や年金基金等に対するポートフォリオ分析・提言業務

担当業務
機関投資家（特に生損保）、事業法人や諸法人などの有価証券運用に関する幅広いコンサルティング業務を行います。具体的には、グローバル・マーケッツ部門の関連部署と連携し、顧客の課題抽出、資本規制や会計等の制約条件を踏まえた最適化、デリバティブを活用したリスクヘッジ手法の提案、顧客の財務やキャッシュフロー状況に応じたALM戦略の提案等を行います。またこれら分析業務に伴う、データ分析手法や新しいツールの開発を行って頂きます。
扱うプロダクト：公社債、外債、株式、仕組債、デリバティブ（スワップ、オプション等）、クオンツ戦略商品　等

不動産アセット・マネジメント部門を担う子会社（2023年12月末時点AUM約1,200億）に出向して頂き、M&Aにおけるプライベートエクイティファンドのファンドアドミニストレーション業務（バックオフィス部門）を主に担当していただきます。

◆PEファンドのビークル管理業務全般
・M&Aクロージング補助
・関連SPCの経理、決算業務、キャッシュフロー管理
・関連ライセンス対応業務
・投資家レポーティング対応及び各投資家、レンダー対応業務
・配当計算等の関連資料の作成業務、レビュー、チェック
・プロジェクトメンバー作成物のレビュー、チェック等
・その他、上記に付随する各種業務

【キャリアイメージ】
入社当初は、バックオフィス専門職としての入社を想定しております。
当社は、親会社含めて多様な事業を行っているため、入社後、意欲と適性に応じて不動産アセットマネジメント事業、企業投資や再生可能エネルギーファンド事業等にも挑戦いただくことが可能です。

本体での不動産投融資（ファンド投資、ノンリコースローン、個別物件投資）ならびにソリューション提案業務、NJIAでの運用ビジネス

●魅力・やりがい
当行のグローバルなプラットフォームを利用し、新規ビジネスの立上げにチャレンジ出来る環境。少数精鋭部隊ならではのチームワーク。

＜業務内容＞
・証券化投資：世界でも有数の残高を保有するCLOをはじめ、年間の取り組み件数は相当にのぼる。担当者は上司とともに投資マネジャーやアレンジャーと、条件交渉に取り組み、裏付資産、ストラクチャー、バリュエーションを詰めて、着実に案件を仕上げ、収益を積み上げています。

・コーポレートデット投資：投資適格社債、ハイイールド社債、バンクローンなどに対し、主にファンド形態により投資をしており、優良な投資マネジャーを選択し、グローバルマクロ、コーポレートテクニカル、バリュエーションなどを分析し、適切なタイミングで資金投入を行い、安定した収益を獲得しています。

・オルタナティブ投資：プライベートエクイティ、プライベートデット、ヘッジファンド、インフラストラクチャーなどに対し、主にファンド形態により投資をしており、優良な投資マネジャーを選択し、適切な投資ストラクチャーを検討したうえで、リスクリターンを分析し、高いリターンを獲得しています。

・上記に加え、日常的に新しい投資商品の開拓に注力しており、アンテナ高く、ソーシングを行い、投資検討を行っている。その際にクオンツやアクチュアリー、プログラミングの素養があると、それを活用しながら、商品開拓をできる機会もあります。

＜求める人物像＞
・業務にどん欲、かつ前向きに取り組んで頂ける方。
・市場動向や案件動向により、スケジュールをコントロールしにくい時もあるが、そのような際にもスピード感をもって業務に取り組める方。
・チームワークが多いためコミュニケーション能力を重視
・顧客とのリレーション構築能力、交渉力

＜働きがい・魅力＞
・国内最大規模の機関投資家としてのプレゼンスを活かし、国内外の運用会社・証券会社からスタートアップ企業まで強いパイプライン・リレーションを有しています。海外へのトレーニー派遣等の制度も充実しており、更なる成長機会も用意しています。

＜キャリアパス＞
・クレジット/オルタナティブ投資業務において専門性を高めつつ、様々な業務で活躍できる機会が設けられています。弊庫のビジネス環境や本人の適性・希望に応じて、市場部門の他部署、海外拠点、グループ会社等へのローテーションもございます。

債券、株式投資にかかる1.投資提案、2.投資判断(マクロ分析、商品分析、市場分析)、3.投資執行、4.ポートフォリオ管理、等。

国内最大規模の機関投資家として、広く深く投資機会に触れられる点が特徴です。若手のうちから責任感を持って仕事に取り組んでいただける環境となっています。

＜キャリアパス＞
債券、株式投資分野において専門性を高めつつ、様々な業務で活躍できる機会が設けられています。業務内容や希望に応じて、他市場部門や、海外拠点、グループ会社等へのローテーションがあります。

取引先（外資系ファンドやAM会社のみならず金融法人・事業法人）の投資ニーズに対応し、当社自身で投資商品（不動産ファンド等）の組成及び販売を行う業務
（子会社と協働）
＜＜業務の具体例＞＞
◇ファンドコンセプトの策定
◇投資家の招聘
◇不動産ファンド組成に向けたCFモデル作成
◇事業法人等の不動産ファンドビジネス進出支援

不動産私募ファンドのSPC管理業務全般
＜具体業務＞
・投資家・レンダー等へのレポーティング業務
・事務受託者・信託銀行等への指図業務
・資金管理業務、重要物管理業務
・会計税務業務補助、事務受託者・会計監査人等対応業務
・ファンド組成時及び終了時における会計・税務・管理面でのコントロール

海外の不動産ファンドへの投資を行うチームの一員として、主として以下の業務を担当

1.顧客（投資家）のアカウント管理
2.投資先候補ファンドのマネジャーとの面談、物件実査（海外出張あり）
3.ファンド投資実行に係る社内外手続実施
4.投資済みファンドのモニタリング
5.顧客向け運用報告書作成
6.新規顧客開拓のサポート
7.新規商品の企画・開発

＜入社後＞
最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含みます）
その後投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当してもらいます。

・運用商品（ヘッジファンド及び/または低流動性資産商品）に関するマネジメント
・営業支援
・外部運用機関とのリレーション構築

弊社のバンキング・ポートフォリオ運営チームの担当として、投資戦略の企画立案・商品選定・投資実行・投資後管理などのフロント業務を担っていただきます。
国内外の運用会社に運用を委託を行うこともあり、海外の運用者との面談や、ドキュメンテーション業務に携わっていただきます。
また、担当プロダクトのほかにも、投資領域の拡大のための情報収集や、プログラムの立ち上げ等にも積極的に挑戦をしていただきます。

▼具体的な業務内容（プライベートアセット投資）
・国内や外資の証券会社等とのコミュニケーションを通じて投資情報の収集
・運用会社との運用戦略の条件交渉、ドキュメンテーション
・運用者とのZoomなどでの面談の実施
・行内の与信審査部門との調整
・投資稟議作成、投資実行
・投資後管理、モニタリング報告書の作成
・収益管理、報告
・自らの担当プロダクトを超えた投資領域の拡大、行内規定整備

▼投資商品の一例
海外プライベートエクイティファンド、海外インフラファンド、ＣＬＯ、米国住宅ローン担保証券、上場株式、内外株式ファンド、上場リート、私募リート、マルチアセットファンド　等

●本ポジションの魅力
・国内最大級の地域金融グループであり、運用金額や組織体制（フロント50名程度、バックオフィス50名程度）と地域金融機関の中では最大規模です。
・バックオフィスにも相応の人員やシステムを投下しており、地域金融機関の中では運用の柔軟性やスコープが広いと自負しております。
・市場部門収益がグループ収益に占める割合が大きいことから、経営陣との距離も近く、闊達なコミュニケーションをとりながら運営を行っております。
・プロパーの社員のほか、外資系金融機関やメガバンクからの転職者など、多岐にわたるバックグランドの人財と協働していただけます。