金融フロント、800万以下の転職求人

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当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当社サービスのセールス（業務範囲の変更：あり（会社の定める業務））

具体的内容：
・当社サービスのセールスとして証券会社や銀行に対してのコンサルティング営業をお任せします。
・クライアントごとに異なるニーズや課題の背景までを丁寧にヒアリングできる力を期待しています。
・課題解決の一つの手段として当社のツールをご提案。必要な場合はIT部門とも連携してお客様の課題解決に伴走します。

・ファンドの投資先（事業会社）における営業人材
・小売・BtoC営業

個人顧客に対する投資型商品（投資信託・個人年金保険・デリバティブ預金等）の提案コンサルティング営業、相続対策などのコンサルティング提案業務を行っていただきます。
※ご提案の対象は、既存取引のある個人富裕層です。

組織構成:
営業店（支店）への配属となります。
チームのイメージは配属先により異なりますが、小規模店で数名程度、大規模エリアでは多数のメンバーが在籍しています。

キャリアパス:
支店で課長代理→課長→副支店長→支店長と極めていただくキャリアパスや、個人渉外（投資型）のみならず、個人渉外（ローン）や本部で個人系職種を希望することも可能です。

拠点が担当する企業オーナー等の超富裕層個人や法人のお客さまに対して、事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。
本ポジションはサポート担当として資料作成から始めていただきます。（経験者は別途）
将来的には営業に同行し、専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。

将来的なキャリアイメージ
1. 当部署のマネジメントとして活躍
ソリューション立案や顧客面談を行いながら、ライン長として部下の案件サ
ポートや育成を行う
2. 拠点の超富裕層顧客の担当者として活躍
当部署で高めた専門性を武器に顧客担当者としてリレーションマネジメント
を中心に提案業務を行う

●個人・法人に対する証券担保ローン取引等に関するフロント・ミドル業務全般
●一定期間後、ジョブローテーションあり（他業務の経験が可能）

【具体的には】
・有価証券を担保とするローン取引等の営業および営業企画
・既存取引先との担保授受、与信管理
・提携証券会社やIFA業者との関係深耕および広告企画
・新規取引先等との契約書のドラフティング
・事務フローの効率化（EUC・RPA活用）
※ご希望・ご経験・スキルに応じて、お任せしたい業務を判断いたします。

【キャリアパス】
ゆくゆく管理職としてご活躍いただくことを期待しております。
また、ご希望と部署の状況を総合的に勘案し、他業務を担当、経験できる可能性もあります。

【業務内容}
●事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務）
【組織構成}
部長＋副部長＋次長×4名の4ライン体制
営業推進ライン（募集ライン）：次長＋担当9名、FG戦略ライン：次長＋担当16名、人材開発ライン：次長＋担当10名、デジタルライン：次長＋担当23名
法人営業や個人営業の経験者、他社からのキャリア採用者が多く在籍。
【部署概要}
ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド戦略立案、DX推進等に関する業務を所管する持株・銀行兼務組織
【魅力}
・当グループの注力領域であるウェルスマネジメントビジネスの本部業務に携わることで、ダイナミックな事業成長を日々実感しながら、スキル・専門性を高めることができます。
・お客さまからの問い合わせ・ご相談が顕著な増加傾向にある富裕層レンディングの領域において、金融機関で培ってこられた与信業務スキル・経験を最大限活かすことができます。
・在宅勤務や時差勤務等を活用した柔軟な働き方を積極的に後押ししています。

東北支店にて勤務いただき、当社や当グループ各社を中心としたベンダーと連携しながら、東北エリアの官公庁/自治体向及び民間企業等への営業活動をお任せいたします。ゆくゆくはエリアの官公庁・地方自治体のニーズをヒアリングしながら、PFI事業の取り組み推進も担っていただけることを期待しています。※将来的には全国転勤の可能性もあります

●官公庁/自治体向け
・官公庁/自治体、民需顧客向けの営業活動（与信判断、提案、成約）
・計画段階〜予算化(申請/議決)〜執行(公示/入札・随契)〜支出負担(請求/支払)など、自治体等における一連の業務の営業活動、実行

●民間企業等
・ファイナンス(自社サービス)による民間企業の経営課題・経理課題解決へ向けたアプローチ及び提案

●ＰＦＩ事業の取組み推進
・自治体へのＰＦＩ提案及びSPC/運営企業へのリース提案を実施

＜部門について＞
官公社会システム営業本部は、日本各地に支店を設け、各拠点がカバーしているエリアの官公庁・地方自治体に対して営業活動を展開しています。

年金基金・一般事業法人・大学に対する営業
(1)既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等
(2)ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大
(3)社内及び社外（日本生命等）関係者との協働を通じたビジネス推進

キャリア・アップ・イメージ
・法人営業部門におけるマネジメント職（機能発揮状況、適性等を評価したうえ）

●機関投資家（企業年金）営業
企業年金等法人顧客向け営業（私的年金、公的年金、金融法人、学校法人等）
・ポートフォリオやプロダクトなど運用に係る説明・ソリューション提案
・年金および退職金制度の新規設立・見直し提案
・Webを活用した営業やマーケティング（DX）の推進
＜配属予定先＞当グループの年金営業部署のいずれか
＜教育体制＞入社後は1週間程度の座学研修を行い、その後現場部署に配属となります。
＜入社後のキャリア＞入口は年金営業（法人向け）ですが、ご自身の希望等を基に、営業以外や年金以外のアセットマネジメント業務に携わる部署への異動の可能性もあります。またチャレンジする気持ちがあれば、海外への赴任やアセットマネジメント業務以外の領域に異動できる可能性もあります。

●資産運用に関する営業支援
企業年金向けの運用提案や運用報告、企業年金の営業担当者向け支援を行う当社のポートフォリオマネジメント業務
・顧客ニーズに即した運用ソリューション・運用商品提案
・顧客向け運用報告
・企業年金の資産運用全般に関する業務推進、年金営業支援
・運用目標や市場環境を踏まえた政策アセットミックス、ポートフォリオ構築に関するコンサルティング
＜配属予定先＞当グループの総合戦略運用部署
＜部署紹介＞当グループの総合戦略運用部署は、当グループにおける企業年金向けマーケティング・運用コンサルティングの専門部署です。年金営業部署をサポートしながら、お客さまに対し、年金制度全般を見据えた運用ソリューション提案を行っています。

【雇入れ直後】
具体的に、次の業務をお任せします。【リースの営業全般】一般リースやオートリースの新規開拓を中心とした営業

【営業店】
営業事務、融資もしくは渉外係（法人・個人向けコンサルティング）　具体的な業務はご本人の経験・スキル等考慮し、決定します。

当グループの中核事業であるウェルス・マネジメント部門への理解を深めていただくための特別セミナーを開催いたします。

●日時
2026年1月27日（火）19：00 20：00

【内容】
1. 会社、部署、ポジションの説明
2. パネルディスカッション(執行役員登壇)
3. Q&A
4. 選考フローのご紹介(計60分を予定)

【魅力】
富裕層・法人のお客様のコンサルタントとして、資産の運用・管理の他、相続や事業承継等、お客様が抱える課題の解決に向けたソリューションサービスの提供等をお任せします。当グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、付加価値の高いサービスをお届けすることが可能です。
今回のセミナーでは、ウェルス・マネジメント部門の執行役員が登壇します。様々なキャリアパスを経て、執行役員として活躍しております。
そのほか当社で活躍する社員が登壇しパネルディスカッション形式で当社でのキャリアについてお話いたします！セミナーに参加することで、当社でキャリアアップをするイメージがつくことに加え、今の仕事やこれからのキャリアを考える上で役立つヒントが見つかるセミナーです。転職意向の有無に関わらず、お気軽にご参加ください！

【注意事項】
1. セミナー当日の録画・録音、セミナー内容のSNS等への書き込みは禁止とさせていただきます。
2. オンラインにて開催いたします。参加用のURLはご連絡を頂いた方のみにご共有いたします。展開はお控えください。
3. お仕事の都合等で急遽調整が難しくなってしまった場合は、途中参加・退出も可能でございます。

当部では海外拠点と協働して海外投資家向けに当社運用サービスの提供・提案を行っています。
今回のポジションでは、主に海外投資家向けの当社運用サービスに関する営業の企画・推進、資料の企画・作成等に取り組んでいただきます。

＜具体的な業務＞
・海外投資家向け営業/クライアントサービス
・アカウント（顧客からの受託資産）管理
・付随する以下の資料作成（すべて英語）
　1運用報告レポート
　2ピッチブックなど営業用資料（新規および更新
　3RFP
・その他、当社運用商品の受託に付随する業務

尚、当部は新しいことにチャレンジができ、上司・同僚もサポートし合える職場環境です。

当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当していただきます。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）

将来的には、企業年金のみならず公的年金、学校法人、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。

＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業等、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。

【取扱商品】
・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等）
・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む）

【主な業務内容】
本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。

（カストディ関連サービス）
お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

・海外拠点と協働し本邦顧客へカストディ・セキュリティレンディングサービス等のご提案、関係者とサービス内容やフィー・KYCの調整・確認、新規口座開設・管理のサポートおよびチェック、トラブルシューティングが主な業務となります。

（外国籍投信サービス）
当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

[魅力]
当部の管理残高・収益は右肩上がりで、社内の注目度は非常に高い部署です。市場拡大を続ける海外オルタナティブ投資の機会をお客様へ提供し、ダイナミックな市場の動きを敏感に感じ取って業務を推進するなど、世の中の大きな潮流を実感し自らそれに携わることができます。
日々の業務を遂行する中で、幅広い金融知識や営業力・事務企画力・プロジェクト推進スキル・コミュニケーション力（交渉力・英語力含む）などを身につけることができ、グローバルに活躍できるキャリアを形成いただけます。当部から海外拠点へ異動した方や、海外から帰任して当部業務に従事している方も大勢おり、海外志向の方に大変人気の職場です。また国内機関投資家のお客様からのご依頼に基づき、証券管理やファンド管理業務のミドルバック事務を確実に遂行する業務が得意な方もご活躍いただけます。
キャリア形成・・・入社後、まずは海外インベスターサービス営業部にて営業をご担当いただきます。その後は、当該経験を活かして、以下のような様々な業務や部署をご経験し、中長期的にインベスターサービス業務を企画・推進する専門性や組織を牽引するマネジメント力を当部内外で発揮いただきたいと考えています。

以下の業務に携わっていただく方を募集します。(BtoBの営業です)
1. 自社サービス事業部が運営する日本最大級の保険比較サイトに参画している保険会社や保険代理店等クライアントへの営業推進
2. 広告代理店やクライアントへの営業推進（自社サービスの広告媒体を提案）
※上記1.をメインに担当し、両方の業務を担当していただきます

【主な業務内容】
・既存クライアント（保険会社・保険代理店が中心）へマーケティング戦略を立てたうえでの営業推進活動
・広告代理店や様々な業種の企業への営業推進活動（自社サービス利用者を対象とした広告媒体（ターゲティング広告、DM広告等）を提案）
・クライアントへ最適な提案をおこなうためのデータ分析、Webマーケティング
・営業関連数字の進捗確認、改善点の発見・分析と対策の検討
・提案資料の作成(主にPowerpoint,Excelで作成します)
・新規サービスの立ち上げと新規クライアント候補への提案活動

【業務・会社の魅力】
・マーケティング的な観点から新規サービスの立ち上げや既存サービスの改善に関わっていくため、インターネットビジネス全般の知識、マーケティングやWeb関連など幅広く新しい知識も身につけられます。
・クライアントへの日々の推進業務においても、Webマーケティングや数値分析などを駆使した提案等を行うため、マーケティング分野における幅広いスキルを身に着けることができる点も魅力で、将来的なキャリアプランの幅を拡げていくことが可能です。

【今後のキャリアパス】
保険関連のサービスで働くことで広く業界の動向を捉えながら仕事ができます。また、ネット関連やWebマーケティング知識も自然に身についていくためキャリアプランの幅も広がります。

株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務です。
【担当件数】1人あたり約300〜500名の顧客を管理


【営業スタイル】
1. 既存顧客への深耕営業: 過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行います。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティングを提供します。
2. 紹介営業: 税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデルです。

【業務・会社の魅力】
当社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。大手金融グループとの連携もあり、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。特定の商品を『売る』のではなく、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。当社は『顧客の真の利益を追求する』ことを掲げて事業運営をしております。これまでの業界の常識や、やり方に捉われず、お客様のお困り事を解決するソリューションとは何かを追求しています。各営業社員に対しても、売上や収益金額だけで評価する事はありません。

当社では、証券・株式以外にも生命保険や第二種金融商品取引業に該当する様々な金融商品を取り扱っています。アライアンス推進部では、これら専門性の高い商品の企画、外部との連携、販売促進を担っています。

〜金融機関向け法人営業 と 富裕層に対するコンサルティング営業〜
銀行（主に全国の地銀）と連携し、当社が取り扱う第二種金融商品取引業関連商品（例：ファンド、信託受益権、集団投資スキームなど）の拡販をミッションとします。
業務の流れは、
・提携先銀行の開拓
・関係構築
・商品説明・PR活動
・銀行からの顧客紹介
・顧客（主に個人富裕層）への商品提案・販売
※1人あたり複数の金融機関（さらに当該金融機関が抱える各拠点）を担当頂くイメージです。

●金融機関（地方銀行など）に向けた営業活動
第二種金融商品取引業関連商品の紹介業務に関する提携営業
提携金融機関からの顧客紹介を促進するための情報提供・営業
提携銀行から紹介された顧客への商品提案・販売

【業務・会社の魅力】
担当する提携先銀行への商品説明と関係構築が最初のミッションです。B to B to Cの営業スタイルで、エンドユーザーである顧客へは無理な販売はなく、必要な方へ専門性の高い金融商品を提案できるため、押し売りや数字優先の営業ではなく、顧客に喜ばれる営業が可能です。

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動を希望することも可能です。

原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。
資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます。
業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。自社グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。
セミナーへご参加いただいた方や、資産運用相談へご来店いただいた方へのご提案がメインの営業スタイルとなります。
自社グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。
当部門は新卒の配属もしており、会社内で最も多くの若手社員が所属する部署です。「金融経験が浅く、不安」「もっと金融知識を学んでいきたい」という方でも研修のノウハウが充実している部署の為、安心して働ける環境となっています。多くの若手社員がいるので、追々マネジメント等の育成業務にも携わることもできます。

連携先の金融機関からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、金融機関からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

【職務詳細】
提携先の金融機関の行内に共同店舗を運営。提携金融機関の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。提携金融機関の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、商談件数は多くて程度になります。

【業務・会社の魅力】
1. 業界屈指の多種多様なソリューション
扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

2. 真の顧客主義の追求
当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携金融機関といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。

3. 今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス
当社のビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわれず、お客様に新たな価値を提供するサービスを目指しています。大手金融グループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1. 不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、自社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2. 住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

【職務詳細】
1. 主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
2. 商品のPR、勉強会などを企画実行
3. 住宅購入を検討されているお客様との商談同席
4. 住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

【業務・会社の魅力】
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

お客様の住宅ローン実行までの事務サポート。誠実で正確な対応力が重要となり、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。

【職務詳細】
・住宅ローン審査申込書類の受付時内容チェック・審査前チェックやデータのシステム入力。
・ご融資前のご契約に関する一連の業務（契約面談対応、契約書作成など）
・取引業者・関連金融機関・司法書士・社内関連部署とのやり取り
・事務品質向上に向けた各種重要指標の推進と改善
・来店予約状況管理などの営業サポート業務や庶務業務

【業務・会社の魅力】
・正社員登用前提で安心
・未経験から可能
・お客様の住宅購入のサポート事務
・風通しの良い部署
・コツコツ丁寧な対応力が活きる環境

【今後のキャリアパス】
住宅ローンの営業事務としてキャリアを積んだ後に、ご本人の希望や志向があれば営業職としてご活躍頂く事も可能です。さらに将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアパスもございます。契約社員のスタートですが、正社員となって長期的に就業頂く事を前提としています。社員定着率も高い環境です。

【業務内容】
幅広い金融サービスを提供する自社にて、ウェルスサービス推進部担当者として下記業務をご担当頂きます。

【具体的な内容】
・プライベートジェット事業を軸とした超富裕層向け観光体験価値の創造
〜プライベートジェット×宿泊のシームレスな体験設計〜
自宅〜空港（プライベートジェット専用乗降スペース）〜宿泊施設まで、滞りない移動とホスピタリティが融合した高付加価値商品の企画
・富裕層顧客、海外の代理店等に対する営業推進及び営業支援
・メールや電話での問い合わせや利用申し込みへの対応
・その他営業・マーケティングに関する業務

※プライベートジェット事業について
自社グループの100％子会社である自社エアにより展開されています。
自社エアは現在、沖縄事業所において離島へのドクター搬送事業を行っておりますが、今般、新たにホンダジェットを導入し、成田事業所においてプライベートジェット事業の展開を本格的に目指しております。
自社エアは航空機のオペレーションに集中し、営業・マーケティング業務は自社において実施いたします。

【働き方・仕事の魅力】
残業時間：有（月10〜20時間程度を想定）
※参考：非管理職全社平均残業時間12.3時間（2025年9月度実績）

【仕事の魅力】
・社会貢献上大きな役割を有する自社グループ航空事業において、新規事業の営業・マーケティング担当として活躍していただきます。
・東証プライム上場企業の安定した環境にて業務に取り組んでいただけます。
・経営陣に直接レポートする機会が多く、モチベーション高く就業することが出来ます。
・経営全般にわたる広範な知識、スキルが身につきます。

当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化

【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

提携先 IFA 事業者の開拓
・契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者及び IFA 向け施策の企画・運用
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大等

当社グループのお取引先である様々な業態の法人のお客さまに対して、資金運用に係る提案営業に従事します。

●募集背景
自社グループの一員である当社は、中長期的なお客さま資産の成長を目指す「ゴールベースアプローチ」による資産管理型ビジネスへの転換を図っており、このビジネスモデルに共感し、共に挑戦していただける仲間を新たにお迎えしたいと考えています。

●お任せする業務
投資信託・ファンドラップ・株式・債券などの幅広い商品を用いた個人を中心とした資産運用・管理のコンサルティングをお任せします。

●具体的には
・自社グループ内で相対的にリスク許容度が高く、対面での深いアフターフォローを必要とされる、すでにお取引のあるお客さまを中心に担当していただきます。
・対面でお客さまに会い、お客さまのことをよく知ったうえで、ポートフォリオ提案ツール等を活用し、ゴールベース提案を行っていきます。
・お客さまと高頻度で接点を持ち、きめ細かいアフターフォローを行うことによって、豊富なマーケット知識を活かした高品質・高付加価値のサービスを提供していきます。
・当社では、少人数のアドバイザー（営業担当）で構成されるチーム制を導入しています。チーム内で積極的にコミュニケーションをとり、人材育成を行うことで、お客さまによりよい提案ができるよう努めています。

●配属予定部署
千葉県、東京都、埼玉県内の各営業店

●組織のミッション
・会社の顔として、お客さまに最適な提案をすることによって、お客さまから信頼され、お客さまに選ばれる組織となることを目指しています。
・個々人の力だけに頼るのではなく、営業店やチーム内でアドバイザー同士が助け合い、高め合う組織づくりを目指しています。

●キャリアパス
業績だけではなく、プロセスも重視した評価制度を用いています。年に1 2回、評価とご希望に応じて今後のキャリアを議論する場を設けており、基本的には3 5年程度でジョブローテーションを実施し、営業から本社企画や管理系のキャリアを歩む可能性もあります。

●このポジションの魅力
●仕事の魅力
・今までの経験を活かし、お客さまや地域の発展に貢献することができます。
・会社が一丸となって資産管理型ビジネスへの転換を図っている途上であり、その実現に向けた取り組みを通じて、やりがいや達成感を感じることができます。
・日々の活動プロセスや活動の質などお客さまの満足につながる行動を高く評価しています。

●製品・サービスの魅力
・投資信託・ファンドラップ・株式・債券など中長期の国際分散投資を中心とした豊富な商品ラインアップを有しています。

●職場環境の魅力
・当社は140年の歴史がある自社グループの証券会社です。
・「お客さまや地域の発展に貢献したい」という熱い想いを持った社員が一丸となって働いています。

（変更の範囲）その他自社が指示する業務

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務

適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定いたします。

概要・業務内容
【ポジション】セールス、プレーヤークラス
【部署の役割・業務内容】
国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、オルタナティブ商品、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

・金融商品仲介業務の企画、営業及び推進に関する業務
・地方金融機関（第一地銀、第二地銀　信用金庫等）の主に営業戦略部、営業企画部へのWEBマーケティング支援、仲介口座での取引拡大、収益力強化に向けた企画立案、提案営業
・上記に関して、実績管理及び個別案件の対応

※具体的には、営業職（法人営業）となりますが、ZOOMや電話等で地方金融機関の営業戦略部、営業企画部へのWEBマーケティング支援、仲介口座での取引拡大、収益力強化に向けた企画立案、提案営業を行っていただきます。また、上記プロモーションの一環として、メールマガジン、コンテンツ等の制作、立案も行っていただきます。（未経験でも着任後OJTで業務の習得は可能です）

上場企業を取り巻く環境は、資本コストや株価を意識した経営の要請、物言う株主の台頭、同意なき買収の普遍化などにより、劇的に変化しています。こうした状況下で、上場企業の課題は多様化し、自社への期待も高まっています。
自社は「上場企業の企業価値向上の実現」をミッションに、資本政策の提案業務に取り組んでいます。今回、新たに上場企業オーナーへのアプローチを担う人材を募集します。
企業の未来は、創業者の想いと次世代のビジョンをどう繋ぐかで決まります。
私たちは、単なる金融機関ではありません。
上場企業オーナーが直面する、事業承継という最も繊密で重要な経営課題に寄り添う戦略パートナーとして、資本ビジネス（親族内外）に関するコンサルティング営業の推進を担当していただきます。

具体的な仕事内容：
上場企業オーナーに対し、資産承継・事業承継に関する専門的なアドバイスを行います。非公開化（MBO）を含む高度な組織再編や、株価や相続税評価額の算定、税務面を考慮した航空機や不動産等を活用した承継スキームの構築、提案を担当していただきます。

ポジションの魅力：
企業の未来を左右する重要な意思決定に深く関わる仕事であり、経営層と直接対話し、資本政策や組織再編を通じて企業価値向上に貢献することが可能です。高度な専門知識を活かし、オーナーの想いを次世代へつなぐ責任と達成感を得られる、非常にやりがいのあるポジションです。
少数精鋭での拡大期において経営層との距離が非常に近く、相談できる環境の中でご自身で裁量権を持って専門性を追求することができます。

キャリアパス：
当チームにおいて市場価値の高い専門性を積み上げていただくスペシャリストとしてのキャリアだけでなく、ご志向に合わせたキャリア形成を築くことが可能です。

金融法人を中心とした機関投資家向けに、自社グループが設定する私募投信の営業〜推進を行っていただきます。

具体的には：
* 地方銀行、信用金庫、信用組合、JA県信連など、日本全国の適格機関投資家への営業・推進活動（一人当たり担当数は40社前後となります）
* お客さまのポートフォリオを分析した提案、お客さまの課題解決に資する提案など、これまで培われたご経験を発揮いただきます。
* 既存：新規＝1：4程度で現状活動をしております。
* 日本全国への提案活動となり、エリアに区切って担当をお任せし、出張も発生します。出張の組み方や時間管理は裁量をもって行っていただくケースが多いです。
* 既存のお客さまに対するアフターフォロー業務
* 購入いただいた商品に関する運用状況報告
* 投資環境やお客さまの財務状況等に照らしたポートフォリオ入替提案など
* 取扱いファンドの販売用資料や運用状況報告資料等、販売用資料の作成業務 等

【募集部門のやりがい】
* 社歴が同業他社に比べて新しく、お客さまの開拓余地が大きくあります。取引を開始いただいたお客さまとは長期にわたるお付き合いが期待できるため、現在の成果が将来の会社の財産につながる仕事です。
* 投資信託を通じて、お客さまの課題解決を図るビジネスであり、お客さまとはWin-Winの関係を築くことができます。
* 自分ひとりで達成できる業務ではなく、社内の多くの関係者と協力し成果を積上げていくため、多くの人と達成感を共有できる業務です。

【キャリアパスと働き方】
* 能力と適性、本人希望に応じて、将来的に運用フロントへの経験を積むキャリアパスも描けます。
* 適正に評価をする社風であり、昇進・昇格は非常にフラットです。頑張ったら頑張った分、適切に評価を行います。
* 出張頻度は高い時もありますが、通常時は定時退社の人間も複数います。全体で多くとも20〜30H/月程度、19:00までには帰る人が殆どの環境です。
* 業務性質上、対面での折衝が多く、基本的には出社前提となりますが、事情がある際にはお気軽にテレワークについてご相談いただけます。

【その他】
* ご本人の意向や適性等を踏まえ、将来的に募集業務と関連のある部署に異動いただくことがあります。
* 現在は、自社グループにて雇用し自社グループへ出向という形態をとっておりますが、2026年7月より、自社グループ雇用になることを想定しております。

●富裕層営業部門におけるプライベートバンカー業務

●富裕層向けコンサルティング営業
・富裕層、特に企業オーナー（経営層）に対して資産運用に関するアドバイス、ポートフォリオ提案をお任せいたします。
・基本的に長期間に渡り担当し関係性を深めることで、金融サービス提案にとどまらず、お客様のライフイベントに思いを巡らせたM&Aや事業承継、相続や不動産のご提案にも専門部署と連携しご対応いただきます。

※複数名採用予定の為、ご経験やご志向に応じて以下のポジションのいずれか(もしくは複数)をご担当いただきます。

●トレーディング関連業務
・債券オペレーション（発注、約定、決済等の業務遂行）
・債券在庫管理（適切な在庫量の維持、リスク管理）
●プロモーション関連業務
・債券プラットフォームの運用
・顧客分析（顧客ニーズや取引動向の把握）
・債券プロモーション（コンテンツ作成・キャンペーン企画、提案）

【身につくスキル】
・債券をはじめとするマーケットに関する高度な専門知識
・顧客ニーズを的確に捉えるマーケティング力
・最先端の金融テクノロジーを活用した実務スキル
・多様なメンバーと協働し、プロジェクトを成功に導く推進力
・常に最新の金融トレンドやテクノロジーをキャッチアップする情報感度

◯債券部：債券に関する自己勘定取引、仕入れ、リテール向け商品企画・立案

・金融機関向け債券セールス
・国債、一般債などのフロー商品に加え、仕組み物やファンドなどのノンフロー商品
・金融機関向けのRM的な役割

企業型確定拠出年金（DC）の新規顧客あて提案業務

【具体的な業務内容】
・弊社では日本の企業型DCのメインプレイヤーとして、3,500社（140万人）のDC制度の運営を受託しております。また、足元では業界トップの加入者増加を実現しており、今後も積極的な業容拡大を図るため、本ポジションの人員増強を目指しています。
・本ポジションは、企業の人事・総務ご担当者様に対して、DCの新規導入、運営管理機関交代の提案等を行う業務です。
・具体的には、新規のお客様に対する提案活動（営業担当者と協働）、プレゼンテーション対応、導入決定済のお客様あて運用商品ラインナップの選定・提示などを行っています。

ホールセラーとして金融機関代理店向けにコンサルティング営業を行っていただきます。

お客さまにより良い生命保険を提供することができるよう、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに金融機関代理店の保険販売担当者の育成を行う業務です。

金融のプロフェッショナルである銀行や証券会社を取引相手とするため、自分自身も業務経験を通して、金融リテラシーを高めスキルアップを図る事ができます。

なお、金融機関代理店営業のため、顧客への直接販売はありません。



●具体的な仕事内容

◇ホールセラー

金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般

金融機関代理店の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催

金融機関代理店の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動

金融機関代理店の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理

所属統括部により、全国出張（1日〜1週間）あり



◇キーアカウント

金融機関代理店のリテール本部に対する保険販売戦略の企画立案や提案

・保険販売施策の企画立案、提案

・全店研修、顧客セミナー等の開催に関する企画立案、提案

・富裕層（HNW）へのウェルスマネジメント及び機関投資家へのセールス
・新規顧客の開拓/既存顧客へのフォロー業務

当社ビジネスモデルチャネルではMarketing Partnerと呼ばれる企業・団体との協業や、地方自治体・健保組合・商工会議所と連携による健康経営の普及・促進を通じて、社会課題の解決を図るとともに、新規マーケットの開拓と既存マーケットの深耕を促すことで営業チャネルの業績を下支えしています。

・当社ビジネスモデルの推進
・新たなマーケットの開発・深耕を推進することで、クオリティの高いリードを創出
・高い顧客満足度の獲得とともに、公益と利益を高い次元で実現
・コンプライアンスを遵守し、効率的な業務運営を実践

当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。
家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を
行います。

【取り扱い商材】
・投資用不動産
・積立ファンド（国内・海外）
・トランクルーム投資
・コインパーキング投資 など
固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。
また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。

【商談スタイル】
☆1日あたり3〜4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談
丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案
ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート

マーケットや自社ファイナンス商品、営業パーソンの活動状況などを分析し、自社製品の営業を促進するための戦略を企画立案・推進します。
具体的には、販売状況の分析と予測、目標設定、正規ディーラーに向けた販売キャンペーンの企画、商品提案用資料の作成などを行います。
またマネジメント層を含めた社内メンバーに営業現場の状況を報告し、営業現場と社内のパイプ役を担います。

●法人や法人オーナー向けの営業
●預金、貸出、決済を中心としたバンキング業務および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務（銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務）

※初任店はご本人の希望エリア内の支店へ配属
(エリア：北海道・仙台・新潟・長野・金沢・富山・水戸・関東・静岡・中部・和歌山・関西・せとうち・九州・那覇）

2カ店目以降は入行後に選択いただく下記の勤務地区分に応じて配属します。
【勤務地区分】
?：全国グローバル
本人の同意なく、国内海外を問わず転居を伴う異動があります。
?：国内ブロック・本部
本人の同意なく、転居を伴う「東日本」「中部」「西日本」の各地域ブロック内および全地域の本部への異動があります。
＜東日本ブロック＞北海道・東北・北陸・関東エリア
＜中部ブロック＞中部・静岡エリア
＜西日本ブロック＞関西・中国・四国・九州エリア
?．転居を伴う異動はない

●個人向け事業性融資の実行、与信判断や管理業務
●相続や資産・事業承継のソリューション提案
●総資産営業

●法人顧客、特に大企業向けのサプライチェーン・ファイナンスの企画・開発・推進を行う部署。
アンカーバイヤーとなる大企業の財務戦略に沿った、サプライチェーン構築を支援するファイナンススキームを提案営業いただきます。

・大企業 中堅中小企業、公共セクター等の幅広い事業者に対して、社内外の決済商品や銀行の提携企業が提供するDXソリューションのご紹介・お客さまのIT化・DX化、キャッシュレス化進展のための営業推進

より具体的には、
・決済ソリューション営業（内為決済、電手・でんさい、キャッシュマネジメントサービス 等）
・顧客DX推進にかかる一次提案。部内専担チーム・ソリューション提供企業への連携

ソリューション担当者として、各事業会社、各金融機関へのソリューション提案を行い、当社プロダクトの導入促進を図る。

国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）、及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）、地域金融機関（地銀・信連・信金等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

仕事内容
★期間限定で募集する＜初任地エリア確約＞の法人営業求人です。
★2026年4月1日付までにご入社いただける方を対象としております。

業務詳細
・中小企業の課題解決や価値向上のため、事業性評価をベースとした短期〜長期資金まで幅広い融資業務をお任せします。
・融資だけでなく、お客様のニーズに応じてシンジケートローン、事業承継、M＆A、デリバティブなどの案件もあります。
・投資信託や保険などのリテール営業品目は基本的に取り扱っておりません。

（具体的なイメージ）
・店舗周辺の法人顧客を50‐100社程度、貸出残高100億円程度を担当。
・財務分析、事業性評価を行い、融資や各種ソリューションの提案を行う。
・その他、経営改善支援、再生支援、経営指導等を行う場面もあり。

☆営利目的より「中小企業のパートナー」という事業スタンスが風土にも浸透しています。
本来の【銀行らしい銀行業務】を行え、顧客とも長期スタンスで関係を持てる環境です。

キャリアステップ
・法人営業／コーポレートファイナンスのプロフェッショナルとなる道のほか、国際関連業務、市場関係業務、各種ソリューション関係業務（事業承継、M＆A、ビジネスマッチング等）などの本部セクションに進むキャリアステップがございます。