M&Aブティック・独立系投資銀行の求人・転職特集
リーグテーブル上位に位置するM&Aブティックのファイナンシャルアドバイザリー、独立系証券会社のクロスボーダー案件、ヘルスケアなど業界特化型の独立系投資銀行、再生型M&Aや敵対的買収防衛まで、ブティック型投資銀行でM&Aアドバイザリーを担うプロフェッショナル求人を網羅。少数精鋭で案件の初期から完了まで関われるポジションをご紹介します。
コトラのM&Aブティック 転職支援サービス
- 01
M&A実務経験者による最適マッチング
コトラのM&A担当チームには、M&A業界での実務経験者や、銀行で企業再生・M&Aなどの投資銀行業務に従事した者、証券アナリスト経験者が在籍しています。M&Aブティックを専門に担当するコンサルタントが、関与ディールの規模・業種・役割や財務モデリングの力量を具体的に把握したうえで、ポジションをご提案します。 - 02
ディール経験を伝わる形にする選考対策
ソーシングからエグゼキューションまでのどのフェーズを担ったのか、バリュエーション、財務モデリング、デューデリジェンス、契約交渉・ドキュメンテーションで何を任されていたのかを、守秘義務に配慮しながら応募先に伝わる形に整理します。 - 03
ブティックの代表・パートナーとのパイプ
コトラは金融業界の人材紹介で、長年にわたり実績を重ねてきました。人事担当者だけでなく代表やパートナーとも直接対話しているため、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえて、ご紹介と選考調整を行います。
主なM&Aブティック募集領域一覧
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M&Aアドバイザリー(FA業務)
- 売却・買収助言:国内・クロスボーダーの合併・買収・売却のアドバイザリー
- 企業価値算定・デューデリジェンス:バリュエーション、財務モデル作成
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再生・有事のM&A
- 再生型M&A:事業再生を伴う案件の助言
- 敵対的買収防衛・リストラクチャリング:戦略的ファイナンスの助言
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クロスボーダー・業界特化
- クロスボーダーM&A:日本企業の海外企業買収、海外企業の日本進出
- 業界特化型:ヘルスケアなど特定業界に特化した案件
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案件開発
- 案件開発:金融機関・事業会社とのネットワークを活かした案件の発掘
- 投資・M&A:ソーシングからクロージング、投資後の管理まで
主なM&Aブティック求人企業一覧(対象企業タイプ)
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リーグテーブル上位のM&Aブティック
FA業務 / 案件開発 等
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独立系証券会社・独立系投資銀行
投資銀行業務(クロスボーダー担当) / エグゼキューション 等
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業界特化型ブティック
ヘルスケア専門の独立系投資銀行 等
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ブティック系投資銀行の投資部門
投資・M&A業務 等
求められる人物像・スキル
| 職種領域 | 求めるバックグラウンド・経験 | 重視されるポータブルスキル・人物像 |
|---|---|---|
| エグゼキューション アナリスト・アソシエイト |
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| 案件開発 オリジネーション |
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転職市場データ
| 指標 / 項目 | コトラ取扱データ(2026年10月時点) | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| M&Aブティック求人数 | 6 件 | FA業務のアナリスト・アソシエイトと、案件開発の求人が中心です。 |
| M&A(金融)求人数(全企業) | 約 70 件 | 外資系・日系の投資銀行、PEファンド投資先のM&A担当まで網羅。 |
| 非公開求人の割合 | ハイクラス求人の約8割が非公開求人 | 少人数で運営されるブティックでは欠員補充に伴う採用が多く、公開前のご紹介が中心です。 |
M&Aブティック関連の記事(KOTORA JOURNAL)
M&Aブティックの求人例・ポジションモデル
【リーグテーブル上位のM&Aブティック】FA業務
| 想定職位 | アナリスト〜アソシエイト |
|---|---|
| 主要職務 | 売却側・買収側の助言業務、再生型M&Aの助言、企業価値算定とデューデリジェンス |
【独立系証券会社】クロスボーダーM&A(エグゼキューション)
| 想定職位 | 担当者〜 |
|---|---|
| 主要職務 | 日本企業による海外企業へのM&A、海外企業の日本市場参入に関するアドバイザリー、資本政策・ファイナンス案件の執行 |
M&Aブティックの最新求人
全6件
1-6件目を表示中
ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
敵対的買収防衛
リストラクチャリング
戦略的ファイナンス
合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
敵対的買収防衛
リストラクチャリング
戦略的ファイナンス
外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(アナリスト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般
●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート
●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート
M&A案件開発担当/リーグテーブル上位に位置するM&Aブティック
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜2,000万円
ポジション
応相談
仕事内容
(1)銀行(地銀含む)・証券などの金融機関や事業会社で法人営業をしていた方
(2)事業会社の経営企画にいてM&Aの対応をしていた方
(3)M&A仲介業者などで実務経験があり、より専門性の高いM&A業務に携わっていきたい方
なお、弊社のM&A案件開発担当者には、M&Aの提案業務に加えて、
その後のM&A取引の実務にも携わっていただくことまでを期待しております。
(2)事業会社の経営企画にいてM&Aの対応をしていた方
(3)M&A仲介業者などで実務経験があり、より専門性の高いM&A業務に携わっていきたい方
なお、弊社のM&A案件開発担当者には、M&Aの提案業務に加えて、
その後のM&A取引の実務にも携わっていただくことまでを期待しております。
【年収2,000~5,000万円以上/WLB良好】リーグテーブル世界上位ランクイン企業でのM&Aアドバイザリー募集<AN・AS>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
AN・AS
仕事内容
・大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、プライベートエクイティファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます
起業家専門の投資銀行・M&Aバンカー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
起業家(スタートアップや新興上場企業)向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化
【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行(エグゼキューション)に関する助言
●スタートアップM&A取引全般(買収、売却、組織再編等)、IPO前後のファイナンス取引全般(PIPES、カーブアウト、MBO等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家(日本企業のみならず海外企業も含まれる)、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む
【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者 Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成
【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者 Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当
【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行(エグゼキューション)に関する助言
●スタートアップM&A取引全般(買収、売却、組織再編等)、IPO前後のファイナンス取引全般(PIPES、カーブアウト、MBO等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家(日本企業のみならず海外企業も含まれる)、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む
【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者 Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成
【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者 Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当
ブティック系投資銀行における投資・M&A業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
投資・投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。
●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。
●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。
●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。
●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。
●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。
●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。
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