【東京/大阪/名古屋】企業情報部採用セミナー（M&AバンカーおよびM&A関連リーガル・コンプライアンス担当）/大手証券会社の求人

概要:企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に陣容を有するM&A執行チームです。

担当業務、責務:
【M&A バンカー】
・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます

●M&Aアドバイザリー経験者の方
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当

●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・契約・コンプライアンス関連業務／公開買付代理人業務
・主な業務内容は以下のとおり
　-企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
　-企業情報部における利益相反の管理
　-金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
　-コンプライアンス体制の整備に関する企画、管理および推進
　-公開買付代理人業務
　-上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整

求める要件、応募資格:
＜共通必須要件＞
・四年制大学卒業以上（除く卒業予定）
・証券外務員資格：一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識がある方
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）

【M&Aバンカー】
●M&Aアドバイザリー経験者の方
・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&Aの実務経験があること
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可

●M&Aアドバイザリー未経験者の方
・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること
・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）
・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可

【M&A関連リーガル・コンプライアンス担当】
・リーガル・コンプライアンス関連業務の実務経験があれば、なお可
・事業会社の法務部門、法律事務所または金融機関での勤務経験があれば、なお可
・基礎レベルの英語力（英文契約書のレビューレベル）があれば、なお可

国内大手証券会社

日本をベースとしたグローバル金融機関。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、アセット・マネジメント、リテールビジネス等を行っています。