IT業界向けM&A担当/ITコンサルティング会社の求人

日本国内をはじめ、中国・アジアを中心としたクロスボーダーの案件のIT企業を対象に、案件の企画立案から実行、PMIまでを主体的にリードしていただきます。

主な業務内容

●案件のソーシング（★今回特に期待する領域）
・FA（Financial Advisor）、銀行、VC/CVC、業界ネットワーク等を活用した案件創出
・ターゲット企業のリストアップ（ロングリスト／ショートリスト）
・初期コンタクト、NDA締結、情報取得
・初期評価・バリュエーション

●JV又はM&A戦略・計画の立案
・事業戦略にもとづくM&Aロードマップの策定
・業界動向／競合分析による候補領域の特定
・投資方針・投資基準（スクリーニング基準）策定
・経営層への提案資料作成（投資委員会向け）

●初期評価・バリュエーション
・ビジネスデューデリジェンス（市場性、競争力、リスク）
・財務モデル作成（DCF、マルチプル、シナジー評価）
・リスク分析と投資採算性評価（NPV、IRR、回収年限）
・経営層向け投資判断資料の作成

●デューデリジェンス（Due Diligence）全体統括
・ディリジェンスチーム（財務・税務・法務・IT・人事・環境等）のコーディネーション
・データルーム運営、Q&A対応
・DDレポートの統合・リスク評価の取りまとめ
・DD結果を踏まえた取引条件の調整

●スキーム設計・契約交渉
・最適な取引スキーム策定（株式取得、事業譲渡、合弁、カーブアウト等）
・タームシート（LOI、MOU）の作成・交渉
・売買契約書（SPA、SHA等）のレビュー・交渉
・社内法務・外部法律事務所との連携

●ガバナンス・社内調整（そこまで求められない）
・PMI計画の策定（100日プラン、KPI設定）
・財務、IT、HR、営業、オペレーション等の統合作業の推進
・シナジー実現状況のモニタリング
・新経営体制の構築支援

●PMI（買収後の統合作業）（そこまで求められない）
・投資委員会・経営会議・取締役会への説明
・監査役会、リスク管理部門との調整
・海外子会社との連携（クロスボーダーM&Aの場合）

※メンバー シニアM&A責任者候補まで幅広く採用検討可能です

●必須要件
事業会社、金融機関、FAS、コンサルティングファーム等におけるM&A実務経験
複数案件において、案件推進の主担当またはリード経験
財務・会計・契約に関する実務レベルの知識
経営層・投資家・外部専門家との折衝経験
高い論理的思考力および経営視点
ビジネスレベルの英語力

●歓迎要件
IT業界（ソフトウェア、SaaS、SI、プラットフォーム等）での業務経験
クロスボーダーM&A、特に中国・アジア案件の経験
PMIの設計・実行経験
英語または中国語でのビジネスコミュニケーション能力
公認会計士、USCPA、MBA 等の資格・学位
組織マネジメント、プロジェクトリーダー経験

●求める人物像
不確実性の高い状況でも自ら意思決定し、最後までやり切れる方
経営・事業・現場をつなぐ「ハブ」として動ける方
数字と事業の両面から本質的な判断ができる方
多国籍・多文化環境での業務に前向きな方
M&Aを「実行」だけでなく「企業成長の手段」として捉えられる方
後進メンバーの育成・レビュー

急成長を遂げている外資系総合コンサルティングファーム