金融事務/不動産投資型クラウドファンディング事業を行う企業の求人

保険・証券を中心とした資産コンサルティング事業において、営業メンバーのサポートを中心とした事務業務をお任せします。顧客情報の管理や契約関連書類の確認、売上数値の管理など、営業活動を円滑に進めるためのバックオフィス業務を担当いただきます。営業担当や保険会社・証券会社など社内外の関係者と連携しながら、契約から手続き完了までをサポートしていただくポジションです。

具体的な業務内容
・顧客管理システムの管理・データ更新
・売上数値の管理（スプレッドシート）
・保険会社システムの管理、契約情報の管理
・帳票管理
・郵送物の対応
・保険会社との各種やり取り（提出書類の確認、代理店点検対応等）

この仕事の魅力
業務改善の提案を積極的に行える環境
少数精鋭部隊でルーティン業務だけでなく、営業メンバーに伴走し、管理方法の提案・改善など積極的にアイディアを出していただくことを期待しています。

年齢関係なく実績次第でキャリアアップできる環境
実績に応じて年齢関係無く裁量が与えられる環境のため、今までのご経験を活かして更なるキャリアアップを目指せます。

【必須スキル】
・一般事務・営業事務のご経験2年以上
・基本的なビジネスマナー、業務上の報連相ができる方
・オフィスワークのご経験
・Excel、Wordなどのoffice全般の使用経験

【歓迎スキル】
・保険、金融業界でのご就業経験
・証券外務員の資格をお持ちの方

【求める人物像】
・書類作成や細かい書類チェックが得意な方
・マルチタスクが得意な方
・チームメンバーと協力しながら仕事に取り組める方
・社内外の関係者とコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
・段取りを組むのが得意な方
・言われたことをただこなすのではなく、自ら考え、解決に向けて行動できる方

不動産投資型クラウドファンディング事業を行う企業