相続コンサルタント/大手銀行の求人

【業務概要】
遺言信託・遺言執行・遺産整理業務におけるコンサルティング推進業務および実務（お客様向け説明、事務）全般をご担当いただきます。

【具体的な業務】
・ご入社後は営業店サポートグループまたは遺言執行グループにて、指導員についてマンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。
・その後、営業店サポートグループにおいては、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、お客さまの大切な資産を次世代に繋ぐため、お客さまのニーズの発掘・深堀、遺言書の作成、遺産整理推進業務を行っていただきます。
・遺言執行グループにおいては、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行っていただきます。
・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。

【ポジション・部門の魅力】
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。特に相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客様にとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きな困りごとの解決につながることになります。
・AI化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。

【必須スキル】
下記いずれかのご経験をお持ちの方:
・信託銀行で相続コンサルタントのご経験3年以上
・銀行での相続関連（遺言・遺産整理関連業務）のご経験3年以上
・銀行での個人営業経験5年以上
・法律事務所・税理士法人・司法書士事務所などの士業で相続関連業務のご経験3年以上

【歓迎スキル】
・FP1級取得者

【求める人物像】
・金融機関にて個人もしくは法人営業を経験し、遺言・遺産整理業務に一部携わって専門性を持ちたいと考える方。
・これまでのご経験を活かしつつ、お客さまのニーズに寄り添った相続のご支援をしていただける方。

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