非公開求人
【大阪】ファイナンシャルアドバイザー/独立系FP会社の求人
求人ID:1504554
更新日:2026/04/21
転職求人情報
職種
ファイナンシャルアドバイザー
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
650万円〜1,200万円
仕事内容
お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、
証券、保険、相続対策、不動産などのご相談〜プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供するお仕事です。
◆個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。
◆取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。
証券、保険、相続対策、不動産などのご相談〜プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供するお仕事です。
◆個人の富裕層のお客様が多くを占めます。飛び込みやテレアポではなく、セミナーや、紹介経由などのインバウンド型の集客です。
◆取り扱う商品は、有価証券・保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産などのコンサルティング活動を行っていただきます。
必要スキル
【必須】●証券会社、信託銀行、地方銀行等での個人向け営業経験
【歓迎】●証券外務員資格(1種)をお持ちの方
【求めるスタンス】「お客様にとって本当に良いものを提案したい」という誠実な姿勢を重視します。
【当社について】楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。
【働き方について】年間休日123日(土日祝休み)、残業は月平均15時間程度と、金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。
【歓迎】●証券外務員資格(1種)をお持ちの方
【求めるスタンス】「お客様にとって本当に良いものを提案したい」という誠実な姿勢を重視します。
【当社について】楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。
【働き方について】年間休日123日(土日祝休み)、残業は月平均15時間程度と、金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
独立系FP企業
企業概要
IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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