非公開求人
営業サポート(保険契約チェック)/独立系FP会社の求人
求人ID:1504556
募集継続中
転職求人情報
職種
営業サポート
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
500万円〜600万円程度(経験により優遇)
仕事内容
顧客への保険契約における、「既契約の分析」から「成約後の事務手続き」まで一貫してお任せします。営業と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。
●個人契約の既契約証券分析業務
●保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理
●保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務
●Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理
●LINEWORKSを利用した営業担当(IFA)との連携
●代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務
●個人契約の既契約証券分析業務
●保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理
●保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務
●Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理
●LINEWORKSを利用した営業担当(IFA)との連携
●代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務
必要スキル
必須
●生命保険代理店または保険会社での事務経験もしくは営業経験(契約実務に詳しい方)
●生命保険募集人資格
※契約事務手続きの流れを熟知している方
●生命保険代理店または保険会社での事務経験もしくは営業経験(契約実務に詳しい方)
●生命保険募集人資格
※契約事務手続きの流れを熟知している方
就業場所
就業形態
正社員
企業名
独立系FP企業
企業概要
IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。
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備考
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