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営業サポート(保険契約チェック)/独立系FP会社資産運用アドバイザーの求人

求人ID:1504556

更新日:2026/04/21

転職求人情報

職種
営業サポート
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
500万円〜600万円
仕事内容
顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA(アドバイザー)と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。

●保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理
●保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務
●Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理
●LINEWORKSを利用した営業担当(IFA)との連携
●代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務
必要スキル
【必須】
●生命保険募集人資格 
●生命保険代理店または保険会社での事務経験、もしくは営業経験(保全・契約実務に詳しい方)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
独立系FP企業
企業概要
IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。
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備考
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