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【福岡県】資産運用アドバイザー/独立系FP企業の求人

求人ID:1522108

更新日:2026/06/04

転職求人情報

職種
【福岡県】 資産運用アドバイザー
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
650万円〜1200万円
仕事内容
富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。

具体的な業務は以下の通りです。
・有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
・相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
・プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
・顧客本位で質の高いコンサルティングの提供(顧客満足度95%)
・オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応
お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
必要スキル
【必須スキル】
何らかの営業経験3年以上(業界不問)

【歓迎スキル】

【求める人物像】
他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方。自身の市場価値に対する評価に課題を感じている方が、正当に実力を評価され市場価値の向上を実現できる環境を求めている方。
就業場所
就業形態
正社員
企業名
独立系FP企業
企業概要
IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。
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組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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