M&A推進担当（マネージャー候補）/再エネ事業会社の求人

業務内容
1. 案件ソーシング・パイプライン管理
・M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討
・仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
・買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け
・複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

2. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス
・対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析
・事業計画・財務モデルの作成および検証
・DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価
・投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
・LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議
・経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

3. デューデリジェンス・交渉・クロージング
・ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進
・外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
・デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理
・売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
・LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉
・NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
・クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

4. 初期PMIの設計・引継ぎ
・買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計
・各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
・重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理
・初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

5. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり
・投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
・投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成
・成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映

必須スキル
・M&Aに関する実務経験
・M&A案件の初期検討からデューデリジェンス、契約締結・クロージングまでを主体的に推進した経験
・事業計画・財務モデルを自ら作成・検証した経験
・財務三表、企業価値評価、コーポレートファイナンスに関する基礎知識
・外部アドバイザーの選定・起用、業務の進行管理を行った経験
・複数案件・複数関係者を並行して管理し、意思決定や実行を前に進めた経験
・経営陣向けの資料作成・説明能力
・Google Workspace での資料作成能力・財務分析能力

歓迎スキル
・事業会社、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド等でのM&A実務経験
・投資ストラクチャー、主要取引条件の検討・交渉経験
・LBOその他の買収ファイナンス組成、金融機関との融資条件交渉・審査対応経験
・オーナー企業、中小企業を対象としたM&A経験
・案件の見送り・撤退判断を主導した経験
・買収後のPMI、経営支援、事業改善・バリューアップに携わった経験
・ロールアップ型M&Aや、継続的なM&Aの実行経験
・上場会社の取締役会、適時開示、内部統制を意識したM&A実務経験
・M&Aプロセスや投資判断基準を組織に導入・標準化した経験
・エネルギー、インフラ、設備保守、点検、BtoBサービス領域の知見
・AIを活用した調査・分析・資料作成等の業務経験
・公認会計士、USCPA、証券アナリスト、MBA等の資格・バックグラウンド

求める人物像
・自ら論点を整理し、必要な情報を集め、案件を主体的に進められる方
・分からないことを抱え込まず、関係者や専門家に確認しながら迅速に行動できる方
・分析や助言にとどまらず、自ら手を動かして実行できる方
・複数案件の優先順位を判断し、状況の変化に柔軟に対応できる方
・案件の成立だけでなく、投資判断の妥当性と買収後の事業成長を重視できる方
・買収先の経営陣や従業員を尊重し、信頼関係を築ける方
・自ら担当する業務と、各部門・専門家に委ねる業務を適切に切り分けられる方
・当社のミッションに共感し、エネルギー領域の社会課題解決に取り組みたい方

電力・ガス会社向けクラウド型DXサービス提供