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直販営業（保険）の求人・転職特集

生命保険・損害保険などの各種保険商品を、代理店を介さず直接個人・法人顧客へコンサルティング提案するプロフェッショナル求人。ライフプランニング、事業承継・リテール・法人リスクマネジメントまで網羅。

コトラの直販営業 転職支援サービス

  • 01

    コトラには、生命保険会社・損害保険会社・証券会社で営業に携わってきたコンサルタントが在籍しています。個人・法人の開拓実績や顧客との関係構築力を正しく評価したうえで、ポジションをご提案します。

  • 02

    事業承継、相続対策、税務を踏まえた提案、職域開拓など、コンサルティング営業で積み上げてきた実績を、応募先が評価する形に整理し、面接対策を行います。

  • 03

    コトラは保険・証券をはじめとする金融業界の人材紹介で、長年にわたり実績を重ねてきました。独自のネットワークを活かした非公開求人も含めて、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえ、ご紹介と選考調整を行います。

主な直販営業募集領域一覧

  • 個人向けコンサルティング営業

    • ライフプランニング提案：顧客の人生設計・家計診断に基づく最適な生命保険・資産形成プランの直接提案
    • 相続・富裕層ソリューション：資産家・オーナー個人向け相続税対策、資産承継計画、変額・外貨建て保険活用

  • 法人向けリスクマネジメント営業

    • 企業保障・福利厚生設計：経営者向け退職金準備、役員保障、従業員向け福利厚生（団体保険等）の構築
    • 事業承継・リスクコンサル：事業継続リスク分析、キーマン保障提案、事業承継に伴う資金準備設計

  • 職域営業・チームマネジメント

    • 官公庁・大手企業職域営業：特定職域・職域団体への直接訪問による従業員向け各種保険商品の案内・相談
    • 営業マネジメント・育成：直販営業組織（支社・営業所）のマネージャーとしてメンバー育成・業績管理

主な直販営業求人企業一覧（対象企業タイプ）

  • 外資系生命保険会社（ライフプランナー専轄）

    外資系生命保険会社 ライフプランナー推進部・各支社 / 専門職系保険会社 等

  • 大手国内生命保険・損害保険会社

    大手生命保険会社 営業局・法人営業部 / 大手損害保険グループ 直販営業部門 等

  • ネット専業保険・ハイブリッド型保険会社

    ダイレクト系生命保険会社 コンサルティング営業部 / 顧客総合相談センター 等

  • 金融機関系保険プラットフォーム・IFA

    大手金融グループ直系 保険コンサルティング部門 / 総合金融ファーム・IFA 等

求められる人物像・スキル

職種領域 求めるバックグラウンド・経験 重視されるポータブルスキル・人物像
個人・富裕層 個人コンサルティング / ライフプラン
  • 生命保険会社でのライフプランナー・直販営業経験
  • 銀行、証券会社、証券外務員としての個人リテール営業経験
  • FP資格（AFP/CFP/1級・2級FP技能士）保持者
  • 顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング能力と深い共感力
  • 自己管理能力（タイムマネジメント）と高い倫理観
  • 継続的な紹介入手を可能にする人間性と信頼構築力
法人・マネジメント 法人リスクコンサル / 営業所長候補
  • 法人向け保険営業、事業承継ソリューションコンサルティング経験
  • 銀行での法人担当（RM）、事業会社での法人営業・経営支援経験
  • 営業チームのマネジメント・採用・育成経験（管理職の場合）
  • 財務諸表（BS/PL）を読み解き経営リスクを評価する決算書分析力
  • 経営者層（CXO）と対等に議論できる高い視座とビジネス教養
  • 目標達成に対する強いコミットメントと組織牽引力

転職市場データ

指標 / 項目 コトラ取扱データ（2026年9月時点） 特徴・ポイント
直販営業求人数 約 3 件（保険領域内） 精鋭の法人コンサルタントや、支社長・営業所長候補など管理職レイヤーのピンポイント採用が中心。
コトラ有効求人企業数 約 2,400 社（全体） 外資系生保、大手邦生保、富裕層向け総合金融コンサルティング企業まで網羅。
非公開求人の割合 ハイクラス求人の約8割が非公開求人 マネジメント幹部枠や、富裕層・法人特化のハイクラス専門ポジションが中心です。

保険・金融営業関連の記事（KOTORA JOURNAL）

直販営業の求人例・ポジションモデル

【外資系生命保険】法人・富裕層向けコンサルティング営業（ライフプランナー）
想定職位ライフプランナーシニアコンサルタント
主要職務中堅・中小企業オーナーに対する事業承継・税務・リスクマネジメント提案、富裕層個人向けの相続・資産形成コンサルティング、新規開拓・顧客基盤構築
【外資系生保/大手生命保険】営業所長候補（直販チームマネジメント・採用育成）
想定職位営業所長候補支社マネージャー
主要職務直販営業メンバー（ライフプランナー）の採用・スカウト、初期トレーニング・同行指導、営業所の業績・コンプライアンス統括管理

直販営業（保険）の最新求人

全4件 1-4件目を表示中

【東京または名古屋】保険募集人・保険営業/資産総合コンサルティング企業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
360万円〜1200万円　※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
お客様のライフプランや相続に関する課題に対し、最適な保険商品の提案・販売。資産コンサルティングや相続コンサルティング、税理士法人の税務部隊と連動し、本質的な課題解決に貢献できやりがいがあります。

●個人・法人のお客様へのライフプランニングおよびヒアリング
●最適な生命保険・損害保険商品のシミュレーション、提案、契約手続き
●保全手続きやアフターフォロー、相続・資産運用に関する周辺相談への対応
●既存顧客からのご紹介対応や、新規マーケットの開拓
●各種コンサルティングスキルの向上に向けた勉強会・研修への参加
●相続対策、事業承継対策の提案（グループの税理士法人との連携可）
 詳しく見る
 気になる

【鹿児島】独立系保険代理店グループ会社におけるファイナンシャルプランナー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
410万円〜
ポジション
担当者〜
仕事内容
仕事内容
ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。
個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20〜40代の方が中心となります。
法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。
 詳しく見る
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【浜松】独立系保険代理店グループ会社におけるファイナンシャルプランナー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
410万円〜
ポジション
担当者〜
仕事内容
仕事内容
生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。
ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。
グループ会社の商材である不動産等の紹介も可能となり、個人への幅広い提案が可能です。
 詳しく見る
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損害保険営業/大手不動産グループ

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
担当者〜
仕事内容
グループ会社の個人顧客向けに、火災保険を中心とした営業活動を行います。
グループ会社の法人取引先へ損害保険・生命保険の提案営業を行います。
グループ会社が分譲したマンションの管理組合様やグループ管理会社向けに、保険コンサルティング営業
を行います。
グループ会社社員へ、営業活動を行います。

※仕事内容は、会社の指定する業務に変更することがあります。
 詳しく見る
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