ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

LBO/MBOローン、プロジェクトファイナンス（再生可能エネルギー・インフラ）、アセットファイナンス（不動産・航空機・船舶）、インプットモデル検証・与信審査のハイクラス求人を網羅。

ストラクチャードファイナンス業界への転職事例

Vol.1125

「メガバンクでのLBO審査経験を生かして外資系ファンドデット部門へ」メガバンク融資審査から外資系プライベートデットファンドVPへ

30代・男性・国立大学卒 / 年収2,100万円
Vol.1302

「再エネ・インフラのプロジェクトファイナンス実績で年収大幅アップ」信託銀行プロジェクトファイナンス部から外資系投資銀行インフラ部門ディレクターへ

30代・男性・私立大学卒 / 年収2,300万円
Vol.1428

「不動産証券化・アセットファイナンスの知見でFASへ転身」地方銀行ストラクチャードファイナンスから大手FAS不動産アドバイザリーへ

30代・男性・国立大学院卒 / 年収1,550万円
Vol.1518

「事業会社インフラ開発から金融機関プロジェクトファイナンス担当へ」大手電力会社事業開発からメガバンクインフラファイナンス部専任オフィサーへ

30代・女性・国立大学卒
Vol.1590

「航空機・船舶アセットファイナンスの専門性で外資系銀行へ」大手リース会社航空機ファイナンスから外資系投資銀行アセットファイナンスチームへ

30代・男性・私立大学卒
Vol.1645

「高度なキャッシュフローシミュレーション力を買われ投資ファンドへ」総合金融グループリスク分析からPEファンドデットアナリストへ

20代・女性・私立大学院卒

コトラのストラクチャードファイナンス転職支援サービス

01
メガバンク・外資系投資銀行・リース出身コンサルタントによる最適マッチング：LBOローン、プロジェクトファイナンス、不動産ノンリコースローン、アセットファイナンスの第一線で活躍した専門コンサルタントが、スキーム組成・分析力に応じた案件をご提案します。
02
キャッシュフローモデル構築・ドキュメンテーション・審査実績の構造化添削：関与ディール（Deal Size・スキーム構造・DSCR/LLCR設定・カバナンス設計）やキャッシュフローモデル（CFM）検証能力を職務経歴書へ定量的・論理的に反映させます。
03
投資銀行部門長・プロジェクトファイナンスヘッド・ファンドとの強いパイプ：再生可能エネルギー・GX関連ファイナンスチームの急募、プライベートデットファンドの立ち上げ、外資系専任マネージャー求人など、市場に出回らない非公開求人を多数保持しています。

主なストラクチャードファイナンス求人企業一覧（対象企業タイプ）

メガバンク・大手信託銀行・政府系金融

三菱UFJ銀行 / 三井住友銀行 / みずほ銀行 / 三菱UFJ信託銀行 / 三井住友信託銀行 / 日本政策投資銀行 / 新生銀行等
外資系投資銀行・外資系商業銀行

ゴールドマン・サックス / モルガン・スタンレー / JPモルガン / BNPパリバ / シティグループ / イントゥイティブ等
大手リース会社・総合金融グループ

オリックス / 三井住友ファイナンス＆リース / 東京センチュリー / みずほキャピタルパートナーズ / MUFGリース等
プライベートデットファンド・インフラファンド・FAS

国内外プライベートデットファンド / インフラファンド運営会社 / KPMG FAS / デロイトトーマツ FAS / PwC 等

ストラクチャードファイナンス領域で求められる人物像・スキル

職種領域	求めるバックグラウンド・経験	重視されるポータブルスキル・人物像
LBO・デット LBOファイナンス / プライベートデット	銀行・信託でのLBOローン審査・オリジネーション経験 PEファンド/メザニンファンドでの投資・融資実務高度なLBO財務モデル構築スキル（三表連動）	事業会社のキャッシュフロー創出力を精密に見極める眼力 PEファンドおよび他参加行（シンジケート）とのタフな条件交渉力複雑なリスク構造を整理するドキュメンテーション力
インフラ・再エネプロジェクトファイナンス	金融機関でのプロジェクトファイナンスオリジネーション・審査経験事業会社・商社での再エネ/インフラプロジェクト開発・財務実務国際的プロジェクト（Offshore等）での英文ドキュメンテーション力	技術的リスク（EPC/O&M）や規制リスクを構造化してヘッジする能力長期プロジェクトの感度分析・キャッシュフロー検証力スポンサー・行政・技術顧問・弁護士間の高度な調整力
アセット・証券化不動産・アセットファイナンス	銀行/信託/リースでの不動産ノンリコースローン・航空機融資経験 SPC（GK-TK/TMK）を活用した証券化スキーム構築実績不動産鑑定評価・アセット担保評価の知識	対象アセット（不動産・航空機等）の市場価値・流動性判断力法的倒産隔離（Bankruptcy Remote）スキーム策定能力レンダー・投資家間でのリターン・リスク配分最適化能力

ストラクチャードファイナンス領域の転職市場データ

指標 / 項目	コトラ取扱データ（2026年9月時点）	特徴・ポイント
ストラクチャードファイナンス掲載求人数	約 175 件（ch=5&ca=3）	LBO、プロジェクトファイナンス、不動産/アセットファイナンス、デットファンドまで網羅。
コトラ有効求人企業数	約 2,400 社（全体）	メガバンク、外資系投資銀行、大手信託、大手リース、プライベートデットファンド多数。
非公開求人の割合	ハイクラス求人の約8割が非公開求人	GX・再エネプロジェクト増強、プライベートデット立ち上げ、外資系シニアアレンジャー案件が中心。

ストラクチャードファイナンス・選考対策の記事（KOTORA JOURNAL）

ストラクチャードファイナンスの求人例・ポジションモデル

【外資系投資銀行/商業銀行】プロジェクトファイナンス（インフラ・再エネ / VP 〜ディレクター）

想定職位	ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター
主要職務	洋上風力・データセンター・インフラプロジェクトファイナンスのオリジネーションおよびアレンジメント、キャッシュフローモデル（CFM）構築・検証、海外スポンサー・アドバイザー交渉

【大手メガバンク/信託銀行】LBO・スポンサーファイナンス（シニアアレンジャー）

想定職位	調査役上級マネージャー
主要職務	PEファンド向けLBO/MBOシニアローンの構造化、メザニン併用スキームの策定、LBOモデル検証、融資契約書（LMAベース）策定、シンジケーション手配

【国内外プライベートデットファンド】ダイレクトレンディング / メザニン投資アソシエイト

想定職位	アソシエイトシニアアソシエイト
主要職務	中堅・大手企業向けプライベートデット（直接貸付・メザニンローン）の投資検討、DD実施、三表連動モデル構築、投資委員会向けICメモ作成、モニタリング

ストラクチャードファイナンスの最新求人

全174件 1-50件目を表示中

| 2 | 3 | 4 次へ＞

大手証券会社IBDでのソリューション開発担当

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収レンジ

年収イメージ：1200万円〜2000万円以上（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

ポジション

Associate / Senior Associate / Vice President

仕事内容

【部署説明】
IB部門の中に2021年4月に新規ビジネス/ソリューション開発を担当する部署として発足。昨今は企業の置かれた課題も複雑化し、求められるソリューションも多様化、投資家も様々な投資機会を求めている状況です。ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部では伝統的なファイナンスではない新たなファイナンス手法やソリューションを開発する部隊です。これまで新しい商品として上場社債型種類株式やセキュリティトークンを活用したデジタル債、未上場企業の資金調達手段の多様化を実現してきました。
新規ビジネスや商品の開発は、顧客ニーズを踏まえてアイデアを検討、各種論点を整理し、実現可能性を精査、その上で市場に受け入れられる形を考えながら粘り強く取り組むことが求められます。
当社グループでは、このように新しい分野やアイデアを一緒に実現させるためのキャリア採用を実施しています。エクイティ、デット、流動化等の様々な分野に知見がある、もしくは新商品やビジネス開発に取組む高いモチベーションのある人材を求めています。これらの業務経験を通じてオーダーメイド型調達スキームの組成の経験を得ることが出来ると考えています。

【担当業務、責務】
顧客である上場/未上場会社に対するエクイティ、デット関連のソリューション開発
社債型種類株の市場拡大に向けた取組みやその他顧客ニーズを踏まえた新商品の開発と執行
デジタル技術を活用した金融商品の開発や拡大への取組み、シンジケーション等の実務を行います。

詳しく見る

ストラクチャードファイナンスの求人・転職特集

ストラクチャードファイナンス業界への転職事例

「メガバンクでのLBO審査経験を生かして外資系ファンドデット部門へ」メガバンク融資審査から外資系プライベートデットファンドVPへ

「再エネ・インフラのプロジェクトファイナンス実績で年収大幅アップ」信託銀行プロジェクトファイナンス部から外資系投資銀行インフラ部門ディレクターへ

「不動産証券化・アセットファイナンスの知見でFASへ転身」地方銀行ストラクチャードファイナンスから大手FAS不動産アドバイザリーへ

「事業会社インフラ開発から金融機関プロジェクトファイナンス担当へ」大手電力会社事業開発からメガバンクインフラファイナンス部専任オフィサーへ

「航空機・船舶アセットファイナンスの専門性で外資系銀行へ」大手リース会社航空機ファイナンスから外資系投資銀行アセットファイナンスチームへ

「高度なキャッシュフローシミュレーション力を買われ投資ファンドへ」総合金融グループリスク分析からPEファンドデットアナリストへ

コトラのストラクチャードファイナンス 転職支援サービス

主なストラクチャードファイナンス募集領域一覧

LBO / MBO ファイナンス（スポンサーファイナンス）

プロジェクトファイナンス（再エネ・インフラ）

アセットファイナンス（不動産・輸送機器）

モデル検証・審査・ドキュメンテーション

主なストラクチャードファイナンス求人企業一覧（対象企業タイプ）

メガバンク・大手信託銀行・政府系金融

外資系投資銀行・外資系商業銀行

大手リース会社・総合金融グループ

プライベートデットファンド・インフラファンド・FAS