金融フロントの転職・求人特集｜法人営業・PB・機関投資家営業

職種領域	求めるバックグラウンド・経験	重視されるポータブルスキル・人物像
富裕層アドバイザリー PB / ウェルスマネジメント	証券・銀行・信託での富裕層/オーナー経営者向け営業実績プライベートバンカー資格（PB資格）/ CFP資格保持者歓迎税務・相続・不動産・信託等の総合知識	超富裕層からの高い信頼を獲得する品格・人間力長期的な視点での顧客ポートフォリオ提案力税理士・弁護士等の外部専門家とのアライアンス力
法人営業金融法人 / 事業法人営業	証券・銀行での法人ソリューション営業実績企業財務・資本政策・事業承継ニーズの理解力デリバティブ・資本市場プロダクト知識	経営幹部（CFO・社長）に対する課題特定力自社プロダクト部門を巻き込む案件推進力マーケット・レギュレーションへの高い感度
機関投資家向け機関投資家営業（バイサイド/セルサイド）	年金基金・金融機関向けファンドセールス経験オルタナティブ投資（PE/不動産/デット等）の知識証券アナリスト（CMA/CFA）保持者歓迎	高度なファンドプロダクト分析・説明力機関投資家のデューデリジェンス（DD）対応力グローバル運用チームとの英語連携能力

指標 / 項目	コトラ取扱データ（2026年9月時点）	特徴・ポイント
金融フロント掲載求人数	約 440 件（ch=21）	金融法人、事業法人、PB、リテールアドバイザリー、機関投資家営業を網羅。
コトラ有効求人企業数	約 2,400 社（全体）	外資系PB、大手証券ホールセール、メガバンク、アセットマネジメント多数。
非公開求人の割合	ハイクラス求人の約8割が非公開求人	外資系PBチーム移籍、機関投資家営業シニア求人、富裕層向け新会社立ち上げ案件が中心。

想定職位	ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター
主要職務	超富裕層（資産数億円〜数十億円規模）に対するポートフォリオ運用提案、資産承継・事業承継ソリューション、グローバル信託・不動産・オルタナプロダクト提案

想定職位	シニアマネージャーVPクラス
主要職務	公的年金・企業年金・金融機関（地銀・生損保）向けファンドプロモーション、オルタナティブ資産（PE/不動産/インフラ等）のソーシング・提案

想定職位	課長代理専任マネージャー
主要職務	上場企業・中堅オーナー企業に対するIPO支援、PO・CB資金調達提案、自社株買い・MBO提案、退職給付資産ソリューション提案

法人営業（融資業務含む）【第二新卒向け/2027年1月入社】　/大手銀行

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収レンジ

520万円〜680万円

ポジション

担当者

仕事内容

主に中堅・中小企業の、経営戦略、M&A、事業承継、海外進出等の幅広いニーズに対し、それぞれのお客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。年商10から100億のお客さまを担当いただく事が多く、経営者とお話しする機会が非常に多くあります。そのため、経営者の良き相談相手として高い視座を持ち、会社がどうすれば成長できるかを常に考えながら、様々なソリューションを提案でき、自己成長できる環境です。また拠点によっては大企業を担当いただく事もあり、大規模な案件など、ダイナミックなソリューションのご提供を行えるチャンスもございます。

＜ソリューションプロダクツ（一例）＞
・コーポレートソリューション（事業融資、M&A、事業承継コンサルティング、デリバティブ、ストラクチャードファイナンス、ビジネスマッチング、etc）
・信託関連（企業年金コンサルティング、不動産コンサルティング、証券信託活用、etc)
・決済関連（当行キャッシュレスプラットフォームをはじめとする資金管理業務等の効率化・高度化ニーズにおけるコンサルティング）
・国際関連（お客さまの海外進出支援、現地での支援、外国為替取引、クロスボーダーM&A、etc）
・DX/SDGs支援（デジタルハブ、CO2排出量算出サービス、etc）

例えば…
・借入の返済負担が大きいお客さまに対し、資金使途にあわせたリファイナンスのシンジケートローンを提案することで、お客さまの資金繰りの改善に繋げることができます。
・上場を目指すお客さまに対し、福利厚生の一貫として企業年金の提案や、導入にあたっては人事制度の設計を当社グループ会社と連携しながら行っていただくことで、お客さまとのより一層深い関係性の構築ができます。
・後継者不足などで事業承継に悩んでいるお客さまに対しては、M&Aや遺言信託などを本部の専門部署と連携し提案し、お客さまの事業継続を支援することで、経営者がより一層事業に専念するためのご支援ができます。
・デビットカードやキャッシュレスプラットフォームでお客さまの日々の資金繰り負担を軽減する切り口から、ご融資のみならず決済口座のメイン化にも挑戦できます。

※入社後は、人財サービス部育成室にて、2か月の研修プランを用意しております。また支店に配属後は融資業務を経験の上、法人営業に従事して頂く可能性もございます。また将来的には本部への異動含めたキャリアパスの可能性もございます。

【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】
・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。
・入社後、2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、法人営業で必要な融資やソリューションの知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！

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金融フロントの求人・転職特集

金融フロント業界への転職事例

「大手リテール営業から外資系プライベートバンカーへ飛躍」大手証券リテール営業から外資系ウェルスマネジメントVPへ

「金融機関向けソリューション営業で年収大幅アップ」メガバンク金融法人営業から外資系運用会社機関投資家営業へ

「中堅企業RMから大手プライベートバンキング部門へ」地方銀行法人営業から大手信託銀行プライベートバンカーへ

「富裕層マーケティングのノウハウを評価され参画」外資系保険リテール営業からファミリーオフィスアドバイザーへ

「事業法人へのソリューション提案力を活かしコンサルへ」証券会社事業法人営業からFASアドバイザリー職へ

「フロント営業の顧客基盤と提案力をベースにキャリア拡張」信託銀行RMから外資系不動産ファンド営業へ

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