M&A推進（経営直下）/上場マーケティング支援企業の求人

業務概要:当社は、東証上場後も高成長を維持するマーケティングテクノロジー×AIのリーディングカンパニーです。広告プラットフォームやマーケティングSaaSなど、アドテクノロジーとマーケティングテクノロジーの両領域で自社プロダクトを展開。当グループ会社を設立し、グループ全体の成長を後押ししています。
本ポジションは、国内マーケティング領域の事業基盤強化のため、M&Aを活用したSaaS型サービスの拡大に注力する投資戦略部にて、M&A推進業務を担当します。経営直下×少数精鋭×ハンズオンの部隊において、戦略立案からPMIまで一貫して推進いただける方を求めています。

具体的な業務:
下記は一例となりますが、ご経験・ご志向性に合わせて、まずは幾つかのM&A業務からお任せしていきます。
- M&Aに関連する部門間の調整、プロジェクトの管理
- 買収案件のソーシングと投資ストラクチャーの整理
- 資本業務提携及びM&Aアドバイザリー業務
- 事業計画の策定と投資後のPMI実施
- 投資対象に関するデューデリジェンス、バリュエーション(外部専門家を活用）の策定
- 契約締結に関する業務（Execution）
- 投資委員会及び取締役会の上程資料の作成
エグゼキューション（契約締結に関する）業務が比較的割合が多くなる想定ですが、ソーシング、DD、バリュエーション、PMIなども専門家のディレクション含め関わっていきますので、一気通貫で業務に携わることが可能です。

ポジション・部門の魅力:
- 戦略立案から実行、PMIまで一気通貫のM&A経験: 単一フェーズの専門家ではなく、M&A全体を俯瞰できる経営人材へのキャリアアップが可能です。
- 「アドバイザー側」から「意思決定する側」へのキャリアチェンジ: 培った専門スキルを、自社の資本を動かすプリンシパルの立場で活かせます。
- 急成長企業での戦略的M&A経験: これまで多数のM&Aを実行してきた当社で、事業成長を牽引するM&A戦略の立案・実行に携わります。
- 複数事業領域での投資経験: アドテクノロジーとマーケティングSaaS、AI領域でのM&A経験を通じて、業界知見を深め、キャリア選択肢を広げられます。
- 経営層との直接的な関わり: 経営層の意思決定プロセスに関わり、経営人材としての視点を養えます。
- 外部専門家（弁護士・会計士等）との連携経験: 専門家をディレクションする立場での経験を通じて、法務・税務・会計の知見を実務で習得できます。
- 経営直下の少数精鋭チームで、将来CFO・経営人材へのキャリア形成が可能です。
- アドテク×SaaS×AI事業の成長フェーズで、事業インパクトを実感できる環境です。

【必須スキル】
- M&A関連業務経験 2年以上

【歓迎スキル】
- 投資銀行、PEファンド、M&Aアドバイザリー、M&Aコンサル（FAS含む）でのM&A実務経験
- 事業会社のM&A部門・経営企画部門での実務経験
- 財務モデル（DCF・LBOモデル等）の構築経験
- SaaS・アドテク・IT業界への関心

【求める人物像】
- 将来的にCFOや経営人材を志向している方
- M&Aに係る一気通貫のご経験は必須ではなく、DD・バリュエーション・エグゼキューション等、M&A工程において一部業務をメインに従事されていた方も対象となります。今後一気通貫×裁量を持ってM&A業務の専門性を高めたい方を歓迎いたします。
- 投資銀行/PEファンド出身、事業会社M&A部門出身、M&Aアドバイザリー出身、コンサル出身、仲介会社出身（バックグラウンド次第で可）の方
- 事業会社でM&AのDD、バリュエーション、エグゼキューションに携わってきた方
- 投資銀行、PEファンドでM&Aに携わってきた方
- SaaS業界でのM&A経験がある方
- 中期経営計画策定、予算管理の経験がある方
- マネジメント経験がある方

企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニー

アドテクノロジー/デジタルマーケティングの領域において、最先端のテクノロジーを活用し、顧客企業様の収益最大化に役立つプロダクトを独自開発。中でも、WEBメディアやスマートフォンアプリの広告枠に対し、アクセスしたユーザの分析を行い、最適な広告をリアルタイムのオークション形式で届ける、プラットフォーム事業に注力しています。