融資系・市場系事務（バックオフィス）の求人・転職特集

本邦セールス&トレーディングビジネスの総括・企画を支える計数管理、データ集計、報告資料作成等を担当いただきます。

・各種業務実績、管理計数、KPI等のデータ収集・集計・照合
・定例レポート、部門マネジメント向け報告資料の作成
・予算・計画策定の補助、進捗管理、差異分析
・国内拠点や関係部署からのデータ取りまとめ、照会対応・調整
・会議体の運営、資料作成、議事録作成、アクション管理
・Excel等を活用した集計業務の効率化・標準化
・その他、本邦S&Tビジネスの総括および企画推進に関するサポート業務

【募集背景】
業務範囲の拡大および管理高度化に伴う体制強化です。正確な計数管理・集計を安定して担い、業務改善にも主体的に取り組める実務担当者を募集します。

【魅力】
・市場部門のビジネス全体を俯瞰しながら、企画管理の専門性を高められます。
・定例集計に加え、業務プロセスの改善・効率化や企画推進にも段階的に関われます。
・関係部署との連携を通じ、金融市場業務に関する幅広い知識を身につけられます。

グループ会社での募集です。
グループ会社で住宅をご購入いただいたお客様の住宅ローンの入力業務、審査業務、決済業務を担当いただきます。

【具体的には】
●ローン申込の受付
●ローン審査・入力業務
●顧客・不動産業者へのローン斡旋業務
●ローン相談会業務（誘致・運営・接客）
●お問い合わせ対応（電話・メール・オンライン）
●その他、ファイリング・郵送・データ管理等の事務業務

同社グループで住宅をご購入いただいたお客様の住宅ローンの入力業務、審査業務、決済業務を担当いただきます。将来的には管理職として、販促業務や業務改善などを担当します。同社グループで住宅を購入いただいたお客様への審査業務がメインのため、新規の不動産会社への呼び込み営業などは基本的に発生しません。グループ会社の営業と協力しながら、お客様へ住宅ローンの提案に注力していただきます。
具体的な業務は以下の通りです。
* 融資関連の内容確認
* データ入力
* 電子保管
* 資料請求
* 融資審査業務
* 決済業務

【案件概要】
関西支店にて、拡大メンバーを募集しています。基本は火水中心の組織ですが、今回1名枠限定で「土日休みメイン」のポジションを特別に採用します。
同社は、提携銀行の銀行代理業者、および貸金業者として、提携銀行の住宅ローンや住宅ローン商品を提供しています。
ミッションは、グループ会社で住宅を購入されるお客様に、数ある金融機関の中から同社のローンを選んでいただくことです。
今回は、関西にてグループ会社の営業担当者と深く連携し、同社が扱うローンの利用を促進・定着させていく「ローン推進コンサルティング」のメンバーを募集します。
今回に限り、普段の火水休みではなく【土日休みをメインとしたシフト制】の特別枠を1名限定でご用意しました。
既存の「火水中心シフト」の求人とは異なる、1名だけの特別な限定枠となります。枠が埋まり次第終了となりますので、お早めにご応募ください。

【職務内容】
担当するグループ会社の各店舗へ深く入り込み、同社ローンのシェアを拡大させるための「仕掛け」と「実行」のすべてを担います。会社ごとに文化やルールが異なるため、相手に合わせた「オーダーメイドの推進」が求められます。

＜具体的には＞
1. 店舗へのアプローチと関係構築（種まき）：
担当するグループ会社の拠点に足を運び、不動産担当者との信頼関係を築きます。「ローンのことなら、まず同社の担当者に相談しよう」と思っていただくための、顔の見える提案活動（売り込み）を行います。
2. 利用率を高めるための仕組みづくり（戦略）：
「どうすればもっと現場が使いやすくなるか」を考え、申込から融資実行までの流れを改善したり、独自のキャンペーンを企画するなど、「もっとこうすれば伸びる」という改善策を企画、実行していきます。
3. 不動産担当者のプロデュース（育成）：
現場の担当者向けに勉強会を開催し、商品知識や、競合他社に勝つための提案ノウハウを伝授。現場の「売る力」を底上げし、同社ローンが自然と選ばれる環境を整えます。
4. 案件の着実な完遂（実行支援）：
審査を通った案件が他社に流れないよう、最終的なお引渡しまで責任を持って導きます。進捗を追いながら、つまずいている箇所があれば自ら解決策を提示し、社内の審査部門とも交渉・調整を行って、確実な成約に結びつけます。
5. お客様への直接コンサルティング（接客）：
ローン相談会などで、お客様のライフプランに合った資金計画を直接提案し、成約の最後の一押しを担います。

【仕事のやりがい】
「決まった枠組み」を超え、事業を創る面白さがあります。
事業主目線での挑戦： 単なる担当者ではなく、一つの事業をグロースさせる視点で、数値分析から施策立案まで裁量を持って取り組めます。
圧倒的なベンチャー感とスピード感： 「こうすればもっと良くなる」というアイデアを、即座に実行に移せる環境です。自らの提案が、グループ全体の成約数という目に見える結果に直結します。
「考える面白み」を実感： 住宅ローンは、銀行の審査・不動産の商慣習・お客様の人生設計が複雑に絡み合います。正解のない中で、最適なスキームを自ら描き、形にする手応えが得られます。
プロフェッショナルとしての成長： 金融と不動産を繋ぐ「唯一無二のスペシャリスト」へと成長できます。

グループ会社の一員である企業でのポジションです。ドコモSMTBネット銀行の銀行代理業者として、住宅ローンを通して多くのお客様のマイホーム実現をサポートしています。

【具体的な業務】
ローン申込の受付
ローン審査・入力業務
顧客・不動産業者へのローン斡旋業務
ローン相談会業務（誘致・運営・接客）
お問合せ対応（電話・メール・オンライン）
その他、ファイリング・郵送・データ管理等の事務業務

【ポジション・部門の魅力】
「未経験から専門知識を身につけたい」「勢いのある職場で、誰かをサポートする仕事がしたい」という意欲がある方を歓迎します。知識や経験は問いません。成長を続けるグループ会社の一員として、活気あるオフィスを共に作っていくことができます。

1．イベント概要
三菱UFJモルガン・スタンレー証券のウェルスマネジメント領域を支えるアシスタント職（事務職・営業サポート／WMM本部 アソシエイト）を対象としたキャリア相談会です。富裕層のお客さまを担当するお客さま担当者のアシスタントとして、お客さま対応、受発注関連業務、各種データ管理などを担う、営業の要となるポジションです。転居を伴う異動がない職種のため、勤務地を変えずに長く安定して働ける環境です。
当日は、会社およびウェルスマネジメントビジネスの概要、アソシエイト職の業務内容・働き方・キャリアパスをまとめてご説明します。また、人事ご担当者とのカジュアル面談を並行で実施します。少人数制かつ1対1形式のため、「まずは話を聞いてみたい」という段階の方でも、疑問をその場で解消いただける場です。
以下のような方のご参加をお待ちしております。
・転居を伴う異動のない環境で、腰を据えて長くキャリアを積みたい方
・金融機関やお客さま対応のご経験を活かし、富裕層ビジネスに関わりたい方
・お客さまと担当者を支えるポジションで、専門性を高めていきたい方
・正確性とコンプライアンス意識を強みとして評価される環境で働きたい方
・ハードワークな環境から、働き方を整えながらキャリアを継続したい方
・金融業界は未経験だが、士業事務所や官公庁で培った実務の丁寧さを次のキャリアに活かしたい方

●イベント実施日時
2026年11月18日（水）　19:00 20:45（18:45開場）

●開催場所
株式会社コトラ本社（東京都港区麻布台1-3-1　麻布台ヒルズ森JPタワー11F）

●内容
19:00 19:15：全体説明
　・会社およびウェルスマネジメントビジネスの概要
19:15 20：45：座談会
　・アソシエイトの業務内容、働き方、キャリアパス、処遇の考え方
　・今後の選考プロセスのご案内
　・質疑
　※カジュアル面談と並行して実施します。
　※軽食・ドリンクをお召し上がりいただきながら、当社の担当者がご質問をお受けします。
19:15 20:45：カジュアル面談
　・人事ご担当者との1対1形式、1枠 30分程度
　・実施場所：個別カジュアル面談特設ブース
　・お待ちいただく間は、座談会にご参加いただきます。

カジュアル面談を終えられた方から、ご解散または座談会に参加いただきます。

●登壇者
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社　証券アカデミー　ほか

●定員
40名程度
※カジュアル面談は、お申込み時にご希望を伺い、先着順でご案内いたします。

2．ウェルスマネジメントビジネスとアソシエイト職
同社のウェルスマネジメントビジネスは、株式や投資信託の売買にとどまらず、事業承継、不動産、保険、自社株の活用まで、お客さまの資産全体を対象としたソリューション提供へと領域を広げています。お客さまは富裕層の個人の方が中心です。
アソシエイト職は、この富裕層のお客さまを担当するお客さま担当者のアシスタントとして、サポート業務およびお客さま対応業務に従事いただくポジションです。お客さまの資産に直接関わるため、正確性とコンプライアンス意識が何より重視されます。金融商品や事務手続きの知識は、入社後の研修とOJTで段階的に習得いただけます。
転居を伴う異動がない職種であり、勤務地を変えずに長く安定して働ける点が特徴です。

3．本セミナーの対象ポジションについて
WMM本部　アソシエイト職（ウェルスマネジメント領域の総合職／事務職・営業サポート）
＜主な業務内容＞
1. お客さま対応（来店やお電話等の応対）
　※当社の取り扱う金融商品について、お客さまへのご説明が求められます。
2. 受注・発注／約定関連業務
3. 社内システムでの各種データ入力・管理
4. お客さま担当者のスケジュール管理
5. 書類の郵送業務
6. 関連資料の受け入れ、精査、コピー、管理など
7. その他、上記に付随する事務処理

＜配属拠点＞
首都圏・中部・近畿から希望エリアをご選択ください。
※転居を伴う異動がない職種です。

4．資格取得について
・現時点で必要な資格はございません。入社時に証券外務員資格を取得いただきます。
・AFP、FP2級の取得も推奨しています。

【業務概要】
銀行本店窓口での来客対応・事務処理、および各種手続きの集中事務処理業務を担当します。

【具体的な業務】
●窓口業務
・現金の預入れ、引出し、両替、振込、記帳、税金の納付
・諸届の受付

●集中事務処理業務
・口座開設、諸届登録、国内振込
・顧客からの問い合わせに対する回答

【ポジション・部門の魅力】
・明るく活気ある職場で幅広い年代の方が活躍中で、勤務形態に関わらず、能力や活躍に応じてキャリアアップが可能です。

【ファンド管理（メイン業務）】
・ファンドの会計処理、決算業務（月次・四半期・年次）、NAV算出の補助
・キャピタルコール／分配金の計算、通知書の作成
・経費の支払い、出資金の受入等の入出金管理
・投資実行・エグジットに係る資金移動・決済手続き
・監査人・税理士・信託銀行・事務受託会社等との連絡調整

【ファンドアドミン】
・ファンド組成・出資申込に係る申込書類の作成補助、締結手続き、原本管理
・投資家（LP）持分・出資履歴の管理、各種報告書の作成補助
・組合員名簿・投資家情報の管理・更新、KYC等の確認手続き
・金融商品取引業及び適格機関投資家等特例業務に係る法定帳簿・届出書類の作成補助、当局対応のサポート
・社内の各種申請・稟議等の事務手続き、フロント部門からの事務依頼への対応

【募集する業務内容】
現在、対顧客・対営業店対応を行うチームと対外決済対応を行うチームの2チームで運営しております。
・外為業務の本部事務集中部門として、全店分の外国送金・輸出入取引等の外為事務に関する業務
　　外国送金に関わる業務・営業店対応・検印業務・電話による顧客対応
　　仕向送金受付時・被仕向送金着金時・貿易取引時に行っているAML/CFT等の対応や適法性の確認義務の履行
　　専用端末での勘定オペレーション
　　外貨預金に関する営業店からの問い合わせ対応
　　SWIFT端末による電文作成
　　対外決済業務（仕向送金・被仕向送金・貿易取引）
　　海外・国内金融機関からの照会等の対応
　　取引データの保存

【労働環境】原則、祖師谷での執務になります

仕事内容変更範囲
会社の指示する業務

●業務概要
事業法人向けに営業を行う部署における営業サポート業務を担当します。

●具体的な業務
・顧客からの電話応対、営業員への取次
・伝票処理などの約定関連事務、手数料集計作業、データ入力、資料管理
・書類郵送、経費精算業務
・その他サポート業務

●ポジションの魅力
・営業サポート業務を通じて、証券法人営業の知識を身につけることができます。
・正社員への転換制度があり、正社員へ転換後は営業サポート以外の職種へキャリアチェンジも可能です。

●業務内容
以下の業務を主に携わっていただきます。
・証券代行顧客企業の株式事務全般（株主対応、顧客企業からの問い合わせ対応）
※問い合わせ例：配当金受取や相続に関すること等（マニュアルに沿ってご対応いただきます）
・顧客企業の株主総会、配当金支払などのスケジュール管理
・会社法等の関係規則の改正にともなう事務処理構築（営業、システム担当と連携）

●証券代行業界について：
主に信託銀行が手掛ける証券代行業界に、株券電子化を機に
当社は2012年4月、約40年間ぶりに新規参入しました。
旧来のシステムや業務を抜本的に見直しつつ、豊富な業務経験を持つ社員が
最新のITを全面的に採用した全く新しい証券代行サービスを提供しています。
変更の範囲：会社の定める業務

【具体的な業務】
オペレーション・サービス1課業務
　・各種諸届、お客さまの依頼に基づく処理、諸証明書の発行などの事務処理業務
　・内国為替事務処理業務
　・差押、相続、マル優など預金関連事務処理業務など

オペレーション・サービス2課業務
　・投資信託事務処理業務
　・法人口座関連事務処理業務（開設・定期預金・証明書発行・口座管理・解約など）
　・各種提携事務処理業務（ATM・口座振替・ANAマイルなど）

共通業務
　・上記業務関連プロジェクト対応　など
　　
※ルーティン業務に加え、業務改善の導入や、顧客関連の新商品導入などの案件に事務部門として関わり、事務構築に関わることが可能です。

1〜2 か月の全社横断ローテーション実施後、下記コース部署を含む業務関連部署で 1〜2 年程度の OJT を実施。
その後、キャリア志向や習熟度を踏まえ運用に関わる部署への本配属を予定。

●仕事の内容
1. 投資顧問（年金）に係るバックオフィス業務
運用管理グループが投資顧問業務に係る事務管理業務、投資顧問報酬の計算、各種データに関する業務・報告
等を行っています。
・運用報告書、各種レポート（お客様向け、コンサルタント向け、パフォーマンス測定）等の作成等、庶務業務

2. 部内 3 グループが下記の業務を担当しています。
・法定開示グループ…投資信託に係る約款、有価証券届出書・報告書、目論見書等の作成
・適時開示グループ…投資信託に係る運用報告書、月次レポート等の作成
・計理グループ…投資信託の基準価額の計算等の業務

【業務概要】
グループ会社の一員として、提携銀行の銀行代理業者業務を行い、住宅ローンを通して多くのお客様のマイホーム実現をサポートするポジションです。本格始動した関西拠点の体制をさらに強化するため、ローン推進担当を増員募集します。

【具体的な業務】
・ローン申込の受付
・ローン審査・入力業務
・顧客・不動産業者へのローン斡旋業務
・ローン相談会業務（誘致・運営・接客）
・お問合せ対応（電話・メール・オンライン）
・その他、ファイリング・郵送・データ管理等の事務業務

【ポジション・部門の魅力】
未経験から専門知識を身につけられる環境があり、成長を続けるグループの一員として、拡大期の拠点づくりやバックオフィスサポートに貢献できます。

【業務概要】
銀行店舗において、フロントセールスとして窓口事務、預金のご案内、および投資型商品営業担当への取次ぎ（トスアップ）を担当します。

【具体的な業務】
1. 銀行事務・窓口（テラー）業務
口座開設、預金の受付、各種振込応対、バンキングアプリやクレジットカード等のご案内

2. 預金推進業務
定期預金の獲得、預金関連キャンペーンのご案内等

3. 投資型業務
・公共債・外貨預金の作成、解約対応
・投資信託やNISA、保険商品の一般的な概要案内およびヒアリング
・ヒアリングを通じたニーズの把握、営業担当者へのトスアップ・アポイント調整
※店頭業務と投資型商品に関する業務をそれぞれ概ね半分ずつ担当します。

【ポジション・部門の魅力】
・窓口業務や取次ぎを通じて地域のお客さまの身近な相談窓口として貢献できます。
・残業時間は月10 15時間程度で、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
・店頭サービス業務を極めるキャリアのほか、個人渉外（投資型商品の営業）へのキャリアチェンジも可能です。

【業務概要】
開業を目指すデジタルバンクにおいて、事務センターにおける銀行事務ラインの立ち上げ準備や、開業後の実務・業務改善推進を担当します。入社当初は預金・口座管理領域を中心とした事務オペレーションから担当し、預金領域に限らず幅広い銀行サービスに対するバックオフィス経験を身につけることが期待されます。

【具体的な業務】
●開業前
・開業に向けたオペレーションセンター立ち上げと各種運用整備
・金融事務の業務フロー構築
・オペレーションマニュアルの作成・更新
・外部委託先との連携
・研修体制の構築

●開業後（開業前の業務に加えて実務を担当）
・銀行事務全般（口座開設・属性変更・為替・相続・差押等）における事務手続き
・新規サービス追加時の業務構築、マニュアル等の作成
・業務改善提案等

【ポジション・部門の魅力】
・新規設立銀行におけるゼロベースでの業務構築：過去の経緯や複雑なシステム制約に縛られることなく、事務フローをゼロから設計・構築できるフェーズです。全体最適を考慮した効率的なプロセス構築に現場の立場から携わることができます。
・実効性の高い業務構築への参画：少数精鋭の組織につき、事務・企画・システム担当が近い距離で連携しており、企画・開発担当と議論しながら業務を構築できる環境です。
・キャリア・スキル展開の幅広さ：柔軟な組織体制のため、志向次第で担当領域以外の業務スキルも広く身につけていくことができます。

【業務概要】
同社が運用を行う投資信託（公募・私募）および年金基金等の投資一任ファンドにおける、外国債券の取引執行業務全般を担当します。

【具体的な業務】
投資一任ファンドおよび投信ファンドにおける外国債券取引（ソブリン・クレジット・先物等）の執行と、それに付随する関連業務全般を担当します。

1. トレーディング・執行業務
・ポートフォリオマネジャーからの注文受託、外国債券の発注・約定・照合
・取引先（証券会社）の取扱状況等の調査、最良執行に向けた確認
・新規投資対象国・新規投資資産・投資スキーム等の企画・導入対応
・事務フローの構築・見直し、社内システム対応（要件分析や開発起案、簡単なEUCツールの作成）
・プレトレード・ポストトレードの執行コスト分析（TCA）
・取引制度・市場慣行や、各種規制・税制変更等の調査

2. ミドル・管理業務
・取引先に対する口座開設事務・KYC対応、先物取引や電子取引等に係る契約締結

【ポジションの魅力・キャリアパス】
・トレーディング部門内での他資産（株式等）への担当拡大および管理職登用
・ポートフォリオ・マネジャー（外国債券）へのキャリアチェンジ
・商品開発担当（新規商品の企画や業務構築、マーケティング等）