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コーポレートファイナンス（カバレッジ）の求人・転職特集
大手事業法人・金融機関向けカバレッジバンカー、セクターカバレッジ（TMT/製造/エネルギー/金融等）、M&A・DCM/ECM・構造化融資の統合的オリジネーション求人を網羅。
コーポレートファイナンス（カバレッジ）業界への転職事例
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Vol.1145
「メガバンクでの大企業RM実績を背景に外資系投資銀行へ」メガバンク大企業担当RMから外資系投資銀行カバレッジバンカーVPへ
30代・男性・国立大学卒 / 年収2,300万円 -
Vol.1308
「TMTセクター知識とM&A提案力を武器に大手証券IBDへ」日系証券カバレッジ担当から大手証券IBDセクターカバレッジマネージャーへ
30代・男性・私立大学卒 / 年収1,850万円 -
Vol.1430
「信託銀行での総合提案ノウハウを生かして投資銀行へ」信託銀行法人営業RMから大手証券コーポレートファイナンス部アソシエイトへ
20代・男性・国立大学院卒 / 年収1,450万円 -
Vol.1522
「事業会社CFO室経験を生かして逆ルートのバンカー転身」大手総合商社財務部から外資系投資銀行カバレッジディレクターへ
40代・男性・国立大学卒 / 年収2,800万円 -
Vol.1595
「地方銀行のトップ担当ノウハウで独立系アドバイザリーへ」地方銀行大企業担当RMからFASコーポレートファイナンス部シニアマネージャーへ
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1648
「語学力とクロスボーダー提案力でグローバル金融機関へ」日系証券海外企業担当カバレッジから外資系商業銀行MNCカバレッジ職へ
30代・女性・私立大学卒
コトラのコーポレートファイナンス（カバレッジ） 転職支援サービス
- 01
外資系・日系投資銀行カバレッジ出身コンサルタントによる提案：投資銀行のセクターカバレッジデスクやメガバンク大企業RM出身者が、担当セクター領域・CFOアプローチ実績・プロダクト連携力を正しく評価して提案します。
- 02
オリジネーション実績・ピッチブック作成・CFO提案力の可視化添削：経営課題抽出からM&A・資金調達（DCM/ECM/LBO）へ繋げたトラックレコード、セクター固有の課題意識、ピッチ構成力を職務経歴書添削で強力にバックアップします。
- 03
カバレッジヘッド・IBD部門長・人事担当者との強力なネットワーク：特定セクター（GX/TMT/ヘルスケア等）強化に伴うチーム急募、外資系専任バンカー採用など、市場に出回らないハイクラス非公開求人を多数保持しています。
主なコーポレートファイナンス（カバレッジ）募集領域一覧
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大企業・グローバル企業カバレッジ
- 総合法人カバレッジ：大手上場企業グループに対する最高経営責任者（CEO/CFO）アプローチ、資本政策・経営戦略提案
- グローバルカバレッジ：多国籍企業（MNC）向けクロスボーダーM&A・海外資金調達・ALM総合提案
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セクターカバレッジ（業種別専門バンカー）
- TMT / テクノロジー：IT・通信・メディア・エレクトロニクス企業向けM&A・IPO・エクイティ調達提案
- エネルギー / インフラ / 製造：脱炭素（GX）・事業再編M&A、プロジェクトファイナンス、DCM提案
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金融機関カバレッジ（FIG）
- FIG（Financial Institutions Group）：地銀・生損保・持株会社向け資本再編M&A、ハイブリッド資本調達提案
- 規制・リスクアペタイト対応：バーゼル規制・自己資本比率規制対応を意識したALM・ソリューション提案
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ピッチブック作成 & プロダクト連携オリジネーション
- ピッチブック策定：企業の事業ポートフォリオ分析、企画面提案書策定、バリューアップシナリオ構築
- 社内プロダクト調整：M&A、DCM、ECM、ストラクチャードファイナンス部門との連携案件組成
主なカバレッジ求人企業一覧（対象企業タイプ）
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外資系投資銀行（カバレッジ・チーム）
ゴールドマン・サックス / モルガン・スタンレー / JPモルガン / バンク・オブ・アメリカ / シティグループ / UBS証券 等
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日系大手証券会社（カバレッジ / IBD部門）
野村證券 / SMBC日興証券 / みずほ証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / 大和証券 等
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メガバンク・大手信託銀行（大企業営業部 / 投資銀行部）
三菱UFJ銀行 / 三井住友銀行 / みずほ銀行 / 三菱UFJ信託銀行 / 三井住友信託銀行 / 日本政策投資銀行 等
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M&Aブティック・FAS・外資系商業銀行
Houlihan Lokey / KPMG FAS / デロイト トーマツ FAS / HSBC / シティバンク / BNPパリバ 等
コーポレートファイナンス（カバレッジ）領域で求められる人物像・スキル
| 職種領域 | 求めるバックグラウンド・経験 | 重視されるポータブルスキル・人物像 |
|---|---|---|
| カバレッジ カバレッジバンカー（VP〜ディレクター） |
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| セクター セクターカバレッジ（TMT/製造/GX等） |
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| FIG 金融機関カバレッジ（FIGバンカー） |
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コーポレートファイナンス（カバレッジ）領域の転職市場データ
| 指標 / 項目 | コトラ取扱データ（2026年9月時点） | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| カバレッジ掲載求人数 | 約 62 件（ch=5&ca=73） | 大企業カバレッジ、セクターカバレッジ（TMT/製造等）、FIGバンカーまで網羅。 |
| コトラ有効求人企業数 | 約 2,400 社（全体） | 外資系・日系大手証券、メガバンク、信託、外資系商業銀行多数。 |
| 非公開求人の割合 | ハイクラス求人の約8割が非公開求人 | 外資系セクターヘッド採用、メガバンクRMからの投資銀行移籍求人、MD級ヘッドハンティング案件が中心。 |
カバレッジバンカー・選考対策の記事（KOTORA JOURNAL）
コーポレートファイナンス（カバレッジ）の求人例・ポジションモデル
【外資系投資銀行】セクターカバレッジバンカー（TMT / 製造 / VP 〜 ディレクター）
| 想定職位 | ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター |
|---|---|
| 主要職務 | 国内大手上場企業（TMT/自動車/消費財等）のCEO/CFOに対するM&A・DCM/ECM提案、グローバルセクターチーム連携、ピッチブック統括、案件オリジネーション |
【大手日系証券会社/IBD】コーポレートファイナンス部（カバレッジバンカー / アソシエイト〜VP）
| 想定職位 | アソシエイトヴァイスプレジデント（VP） |
|---|---|
| 主要職務 | 担当主要顧客（総合電機/エネルギー/不動産等）への定期カバレッジ、事業ポートフォリオ再編M&A提案、公募増資・社債発行のオリジナル提案、社内プロダクト調整 |
【大手メガバンク/信託銀行】金融機関カバレッジ（FIGバンカー / 調査役〜上級マネージャー）
| 想定職位 | 調査役上級マネージャー |
|---|---|
| 主要職務 | 地方銀行・生損保・金融ホールディングス向け総合カバレッジ、バーゼル規制対応ALM提案、資本再編M&A提案、ハイブリッド証券・デット調達プロモーション |
コーポレートファイナンス（カバレッジ）の最新求人
大手証券会社でのジュニアバンカー（インダストリアルズ・セクター）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
Analyst / Associate / Senior Associate
仕事内容
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。
●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携
●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。
●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている
グローバルバンクでの本邦におけるFIGセクター（外資系）のカバレッジバンカー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
外資系金融機関（主に欧米マネーセンターバンク）とのビジネスを推進またはサポート。欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う
【埼玉】法人向けカバレッジ業務(M＆Aや資本政策などの戦略提案・企画・推進）/大手銀行グループ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
610万円〜950万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
● 取引先カバレッジ
大企業・上場企業を中心に、経営課題（資本政策、事業承継、成長戦略など）のヒアリング
財務・事業分析、業界動向調査、IR資料作成
M&Aやストラクチャードファイナンスを活用した戦略提案の企画補助
グループリーダーと連携し、顧客対応や提案書作成をサポート
● PEファンドカバレッジ
PEファンドとのリレーション構築、投資先企業の情報収集・分析
投資先企業の事業戦略・財務状況の調査、レポート作成
案件ソーシングの補助（ファンドと協働し、売却・買収ニーズを把握）
ファンド投資先の事業承継・資本政策に関する提案サポート
【特徴・魅力】
特徴
経営課題に直結する提案型業務
大企業・上場企業の資本政策、事業承継、成長戦略など、経営層と近い距離で課題解決に関わる。
幅広い金融ソリューションを活用
M&A、ストラクチャードファイナンス、PEファンドとの連携など、投資銀行業務に近い経験が積める。
財務分析、業界調査、IR資料作成など、企業価値を高めるための情報整理・戦略立案を担う。
魅力
経営層とのリレーション構築
経営戦略に関わる提案を通じて、企業トップとの信頼関係を築ける。
専門性を育成しながらキャリアアップ
育成前提で採用し、M&AやPEファンドカバレッジなど高度な金融知識を習得可能。
銀行の枠を超えた仕事
単なる融資営業ではなく、企業価値向上や事業承継支援など、コンサルティング型の業務。
将来のキャリアパスが広い
投資銀行、PEファンド、コンサルティングなど、金融業界で通用するスキルが身につく。
大企業・上場企業を中心に、経営課題（資本政策、事業承継、成長戦略など）のヒアリング
財務・事業分析、業界動向調査、IR資料作成
M&Aやストラクチャードファイナンスを活用した戦略提案の企画補助
グループリーダーと連携し、顧客対応や提案書作成をサポート
● PEファンドカバレッジ
PEファンドとのリレーション構築、投資先企業の情報収集・分析
投資先企業の事業戦略・財務状況の調査、レポート作成
案件ソーシングの補助（ファンドと協働し、売却・買収ニーズを把握）
ファンド投資先の事業承継・資本政策に関する提案サポート
【特徴・魅力】
特徴
経営課題に直結する提案型業務
大企業・上場企業の資本政策、事業承継、成長戦略など、経営層と近い距離で課題解決に関わる。
幅広い金融ソリューションを活用
M&A、ストラクチャードファイナンス、PEファンドとの連携など、投資銀行業務に近い経験が積める。
財務分析、業界調査、IR資料作成など、企業価値を高めるための情報整理・戦略立案を担う。
魅力
経営層とのリレーション構築
経営戦略に関わる提案を通じて、企業トップとの信頼関係を築ける。
専門性を育成しながらキャリアアップ
育成前提で採用し、M&AやPEファンドカバレッジなど高度な金融知識を習得可能。
銀行の枠を超えた仕事
単なる融資営業ではなく、企業価値向上や事業承継支援など、コンサルティング型の業務。
将来のキャリアパスが広い
投資銀行、PEファンド、コンサルティングなど、金融業界で通用するスキルが身につく。
【カバレッジバンカージュニア】中小企業M&Aで日本の生産性向上を実現する
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円 〜 1,000万円
ポジション
シニアアソシエイト、アソシエイト、アナリスト
仕事内容
国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、カバレッジバンカーとしてリレーション構築から案件創出・推進までを一気通貫で担っていただき、企業価値最大化を目指したM&Aを実行して頂きます。
国内における上場企業を中心としたクライアントに対し、シニアメンバーの業務の支援、新規クライアントの開拓、外部パートナーのネットワークなどの構築などしていただきます。
・新規クライアント開拓、上場企業CXOクラスとの戦略的ディスカッション
・担当業界・企業の経営課題把握と、M&A・資本調達・資本政策の提案
・初期相談からクロージングまでの一気通貫支援（アドバイザリー契約締結・DD調整・交渉・成約）
・買収・売却・合併・事業分離・TOB・JV・スピンオフ等の案件執行
・外部パートナー（金融機関・会計事務所・法律事務所・PEファンド）のネットワーク構築・深耕
・カバレッジチームとプロダクトチームの案件組成における社内調整
国内における上場企業を中心としたクライアントに対し、シニアメンバーの業務の支援、新規クライアントの開拓、外部パートナーのネットワークなどの構築などしていただきます。
・新規クライアント開拓、上場企業CXOクラスとの戦略的ディスカッション
・担当業界・企業の経営課題把握と、M&A・資本調達・資本政策の提案
・初期相談からクロージングまでの一気通貫支援（アドバイザリー契約締結・DD調整・交渉・成約）
・買収・売却・合併・事業分離・TOB・JV・スピンオフ等の案件執行
・外部パートナー（金融機関・会計事務所・法律事務所・PEファンド）のネットワーク構築・深耕
・カバレッジチームとプロダクトチームの案件組成における社内調整
金融関連カバレッジ業務/大手FAS＜アソシエイト〜マネージャー＞
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
アソシエイト〜マネージャー
仕事内容
本ポジションでは、フィナンシャル・サービス・グループクライアントを対象としたカバレッジ業務を担当し、クライアントに対する戦略的アドバイザリー、およびM&A関連サービスを統合的に提供します。
主な業務領域は以下の通りです。
1 金融セクターにおけるカバレッジ活動（経営層・部次長層とのリレーション構築、提案活動の企画・実行）
2 金融機関に対する全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案・遂行支援
3 市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築
4 交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
主な業務領域は以下の通りです。
1 金融セクターにおけるカバレッジ活動（経営層・部次長層とのリレーション構築、提案活動の企画・実行）
2 金融機関に対する全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案・遂行支援
3 市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築
4 交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
みずほ証券株式会社/大手証券での投資銀行業務（若手・未経験者採用）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
アナリスト
仕事内容
グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。
◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行
●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定
◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行
●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定
大手投資銀行でのカバレッジバンカー（アナリスト）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
アナリスト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）
日系大手証券会社での金融セクター・公共セクターのカバレッジ業務（プレーヤークラス）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
プレーヤークラス
仕事内容
カバレッジ業務（金融セクター、公的セクター）
【業務内容】
・在京の金融機関（銀行、生損保、系統金融機関等）を担当するリレーションマネジメント業務全般
・省庁、政府系金融機関、財投機関債の発行体、民営化対象企業、等の公的機関を担当するリレーションマネジメント業務全般
【業務内容】
・在京の金融機関（銀行、生損保、系統金融機関等）を担当するリレーションマネジメント業務全般
・省庁、政府系金融機関、財投機関債の発行体、民営化対象企業、等の公的機関を担当するリレーションマネジメント業務全般
大手証券の投資銀行部門でのIRアドバイザー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ご経験等により判断（イメージ：〜700万円）
ポジション
アナリスト〜アソシエイト
仕事内容
グローバル投資銀行部門内にて、カバレッジ担当と共に担当先企業へIRに関連する提案を行っていただきます。
＜業務イメージ＞
IRに関する企業の課題抽出・問題提起と解決策の提案サポートや中長期的なIR戦略の策定支援、資金調達のための財務資料・レポートなどの作成支援です。
海外IRの支援等も行えますので、海外志向の強い方にもオススメのポジションです。
＜業務イメージ＞
IRに関する企業の課題抽出・問題提起と解決策の提案サポートや中長期的なIR戦略の策定支援、資金調達のための財務資料・レポートなどの作成支援です。
海外IRの支援等も行えますので、海外志向の強い方にもオススメのポジションです。
カバレッジバンカー/スタートアップ向けデータ管理プラットフォーム運営企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に未上場スタートアップが発行する株式の売買案件につき、スタートアップ経営や投資家（ベンチャーキャピタルなど）の投資業務に深く入り込み、セカンダリーを中心としたソリューションをご提案いただきます。
売り手と買い手候補の開拓、初期のコンサルティングと案件創出を中心にご担当いただきます。ご希望と適性次第では、ディール遂行に携わることも可能です。
2025年5月に施行された改正金商法により創設された新たなライセンスによる取り組みです。国内トップクラスのスタートアップやベンチャーキャピタル、日本を代表する大企業等とのディールを組成する、ダイナミックでやりがいのある仕事です。
具体的な業務内容:
* 営業戦略の立案
* スタートアップやベンチャーキャピタル、事業会社からのリード獲得
* 顧客との信頼関係構築とコンサルティング
* セカンダリーソリューションの提案
* （シニアの場合）チームメンバーの採用や育成、マネジメント
将来的にはソリューションラインナップも拡大し、急成長企業に対する資本供給全般を支えるプラットフォームの創出に向けた仕組みづくりにも携わっていただくことを期待しています。
証券会社の投資銀行部門（特にカバレッジバンカー）やFAS系コンサルティングファームなどで一流の経営者や投資家と対峙し、複雑なストラクチャにおけるディールを組成してきた実績を有する方を特に歓迎します。
用語:
* カバレッジ：自社が持つプロダクト（セカンダリー・プライマリー・M&A）の顧客開拓や提案を行う
* プライマリープロダクト：プライマリー（新株発行による資金調達）の案件組成と実行
* セカンダリープロダクト：セカンダリー（既存のマイノリティ株の売却）の案件組成と実行、ミックスディール（プライマリーとセカンダリーを同時に行う取引形態）を含む
社内環境 ：Google Workspace、Microsoft office、Slack、Notion、Zoom、Salesforce、ChatGPT、Claude、GeminiなどのAIツール
売り手と買い手候補の開拓、初期のコンサルティングと案件創出を中心にご担当いただきます。ご希望と適性次第では、ディール遂行に携わることも可能です。
2025年5月に施行された改正金商法により創設された新たなライセンスによる取り組みです。国内トップクラスのスタートアップやベンチャーキャピタル、日本を代表する大企業等とのディールを組成する、ダイナミックでやりがいのある仕事です。
具体的な業務内容:
* 営業戦略の立案
* スタートアップやベンチャーキャピタル、事業会社からのリード獲得
* 顧客との信頼関係構築とコンサルティング
* セカンダリーソリューションの提案
* （シニアの場合）チームメンバーの採用や育成、マネジメント
将来的にはソリューションラインナップも拡大し、急成長企業に対する資本供給全般を支えるプラットフォームの創出に向けた仕組みづくりにも携わっていただくことを期待しています。
証券会社の投資銀行部門（特にカバレッジバンカー）やFAS系コンサルティングファームなどで一流の経営者や投資家と対峙し、複雑なストラクチャにおけるディールを組成してきた実績を有する方を特に歓迎します。
用語:
* カバレッジ：自社が持つプロダクト（セカンダリー・プライマリー・M&A）の顧客開拓や提案を行う
* プライマリープロダクト：プライマリー（新株発行による資金調達）の案件組成と実行
* セカンダリープロダクト：セカンダリー（既存のマイノリティ株の売却）の案件組成と実行、ミックスディール（プライマリーとセカンダリーを同時に行う取引形態）を含む
社内環境 ：Google Workspace、Microsoft office、Slack、Notion、Zoom、Salesforce、ChatGPT、Claude、GeminiなどのAIツール
コーポレートファイナンス部門 ジュニアバンカー/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
ジュニアバンカー
仕事内容
●部門の紹介、概要:
インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業に対し、資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームでのポジションです。
グローバル展開する大手製造業を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携し、常に最適なソリューションを提供しています。
ジュニアバンカーを募集しています。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦したいという熱意のある方を歓迎します。
●部門の魅力:
多岐にわたるグローバルな大手製造業を中心にカバーしているため、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会が多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。
若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制が整備されています。
本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会があります。
●担当業務、責務:
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携
インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業に対し、資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームでのポジションです。
グローバル展開する大手製造業を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携し、常に最適なソリューションを提供しています。
ジュニアバンカーを募集しています。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦したいという熱意のある方を歓迎します。
●部門の魅力:
多岐にわたるグローバルな大手製造業を中心にカバーしているため、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会が多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能です。
若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制が整備されています。
本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会があります。
●担当業務、責務:
カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
提案資料作成並びに提案の実施
マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
プロダクト部門や海外拠点との各種連携
ジュニアバンカー（公共セクター/アソシエイト業務）/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
アソシエイト
仕事内容
公共性の高い顧客を担当する部署でのポジションです。政府系金融機関、官民ファンド、財投機関、特殊法人、省庁、公的年金スポンサーなど、公的な性質を有する顧客を担当するカバレッジチームの一員として、投資銀行業務に携わります。
産業政策や資本市場政策の動向を間近で感じながら、産業界・資本市場との橋渡し役を担い、政策遂行における民間企業との連携を通じて、多種多様な投資銀行業務に携わることが可能です。様々なセクターナレッジや投資銀行のプロダクトナレッジ習得の機会があり、投資銀行業務のプロフェッショナルとしてグローバルな活躍が期待されます。
金融、投資銀行業務の経験は不問です。投資銀行業務に興味がある方、リサーチに基づくマテリアルの作成やプロポーザルを経験してみたい方、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた方を歓迎します。
【具体的な業務】
* カバレッジバンカーのサポート（ディールオリジネーションやエグゼキューション等）
* クライアントおよび社内向けピッチブック作成ならびにプロポーザルの実施（データ収集、調査・分析を基にした資料作成を含む）
* クライアントへの外交帯同、外交時のカバレッジバンカーのサポート（議事録の作成等）
* 部署で開催するセミナー、講演会等の運営補助、企画サポート
* クライアントのIRサポート（調整、アイテナリ作成、帯同、議事録作成等）
産業政策や資本市場政策の動向を間近で感じながら、産業界・資本市場との橋渡し役を担い、政策遂行における民間企業との連携を通じて、多種多様な投資銀行業務に携わることが可能です。様々なセクターナレッジや投資銀行のプロダクトナレッジ習得の機会があり、投資銀行業務のプロフェッショナルとしてグローバルな活躍が期待されます。
金融、投資銀行業務の経験は不問です。投資銀行業務に興味がある方、リサーチに基づくマテリアルの作成やプロポーザルを経験してみたい方、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた方を歓迎します。
【具体的な業務】
* カバレッジバンカーのサポート（ディールオリジネーションやエグゼキューション等）
* クライアントおよび社内向けピッチブック作成ならびにプロポーザルの実施（データ収集、調査・分析を基にした資料作成を含む）
* クライアントへの外交帯同、外交時のカバレッジバンカーのサポート（議事録の作成等）
* 部署で開催するセミナー、講演会等の運営補助、企画サポート
* クライアントのIRサポート（調整、アイテナリ作成、帯同、議事録作成等）