投信投資顧問・アセットマネジメントの求人・転職特集
日系・外資系大手投信投資顧問、オルタナティブ運用会社におけるファンドマネージャー、リサーチアナリスト、機関投資家営業(Institutional Sales)、ミドル・バックオフィス求人を幅広くご紹介。
アセットマネジメント業界への転職事例
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Vol.1557
大手グループの資産運用会社から独立系運用会社へ からへ「同じ金融業界出身の松原さんが年齢の壁を乗り越え、成功へ導いてくれました」
50代・男性・国立大学院卒 -
Vol.1555
官民系投資ファンドから長年の幅広い経験を存分に活かせる独立系ベンチャーキャピタルへ「担当の原田さんから頂いた一言が私の人生の転機となりました、本当に感謝しています」
40代・男性・国立大学卒 -
Vol.1454
投信委託会社のBPO業務から日系資産運用会社での投信計理へ「スピーディーなサポートで不安を乗り越え、希望以上の条件の転職を実現出来ました」
30代・男性・私立大学 -
Vol.1427
投資顧問会社から金融サービスプラットフォーム提供会社へ「担当の柳田さんがいなかったら決まらなかったのではと思えるほど親身にご対応いただきました」
60代・男性・国立大学卒 -
Vol.1406
大手私募ファンド会社から大手不動産投資顧問会社へ「効率的で無駄のない転職活動を進めることができました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1388
証券会社からFintech企業へ「学生時代から希望していた業界へ未経験での転職が決まりました。」
20代・男性・私立大学卒 -
Vol.1377
政府系金融機関からネット銀行へ「期待以上のご縁をいただくことが出来ました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1342
証券会社から日系運用会社へ「担当コンサルタントの方は非常に親身に案件相談に乗ってくださり、企業との面接の前には電話でアドバイスをいただきました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1332
資産運用会社からファンドリサーチ会社へ「アピールすべき点が明確に分かりとてもありがたかったです」
50代・女性・私立大学院卒 -
Vol.1330
コンサルティングファームから日系運用会社のアナリストへ「現職で多忙な中でも、週末に面接練習をしていただけました」
30代・男性・海外大学院卒
コトラの投信投資顧問・アセットマネジメント 転職支援サービス
- 01
コトラには、運用会社やヘッジファンドの出身者、信託銀行などで証券アナリスト業務を経験した者をはじめ、アセットマネジメント業界を専門に担当するコンサルタントが在籍しています。これまでの実績やスキル、可能性を正しく理解したうえで、ポジションをご提案します。
- 02
運用プロセスの再現性、担当セクターの分析力、年金など機関投資家向けの提案の組み立てなど、運用業界で積み上げてきた実績を、応募先が評価する形に整理し、面接対策を行います。
- 03
コトラはアセットマネジメント業界の人材紹介で長年にわたり実績を重ね、ファンドマネージャー、バイサイドアナリスト、投信ホールセラー、ファンド管理などの求人カテゴリを設けて、この領域の採用支援に取り組んでいます。人事担当者だけでなく経営層や現場責任者とも直接対話しているため、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえて、ご紹介と選考調整を行います。
主なアセットマネジメント募集領域一覧
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運用(ファンドマネージャー・クオンツ)
- 伝統的資産運用:日本株・外国株式・グローバル債券の公募/機関投資家向け運用
- オルタナティブ運用:PE、プライベートデット、不動産、インフラ、ヘッジファンド運用
- クオンツ・運用モデル開発:アルゴリズム開発、アクティブ・パッシブモデル構築、Python/R解析
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リサーチ(アナリスト・ESG)
- セクターアナリスト:企業業績予想、財務モデリング、経営陣取材、投資判断付与
- マクロ・戦略リサーチ:グローバル経済・金利・為替予測、資産配分(SAA/TAA)策定
- ESG・エンゲージメント:サステナビリティリサーチ、議決権行使、エンゲージメント対話
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営業・プロダクトスペシャリスト
- 機関投資家営業(Institutional Sales):年金基金・金融機関・法人向け運用提案
- 投信営業(Retail Sales):証券会社・銀行等販売会社(リテールチャネル)向けソリューション
- プロダクトスペシャリスト:ファンド企画、商品提案資料(ピッチブック)作成、運用レポート作成
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ミドル・バックオフィス・リスク管理
- 運用リスク管理・パフォーマンス分析:ポートフォリオ管理、属性分析、ストレステスト
- トレーディング・執行:株式・債券・デリバティブの最良執行(Execution)
- ファンドディスクロージャー・コンプラ:目論見書作成、運用報告書作成、金商法コンプライアンス
主なアセットマネジメント求人企業一覧(対象企業タイプ)
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日系大手投信投資顧問会社
メガバンクグループ系運用会社 / 大手証券系運用会社 / 大手生命保険・損害保険系運用会社 / 信託銀行系アセットマネジメント 等
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外資系アセットマネジメント会社
米系・欧州系グローバル大手資産運用会社 / ヘッジファンド日本拠点 / 外資系オルタナティブ専門運用会社 等
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独立系・ブティック型運用会社
独立系直販投信会社 / 日本株・グロース株特化型ブティック運用会社 / 独立系ESG・エンゲージメントファンド 等
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オルタナティブ・機関投資家自家運用
公的年金・企業年金基金 / 共済・機関投資家市場運用部門 / 自家運用インフラファンド・プライベートデット専門会社 等
アセットマネジメント領域で求められる人物像・スキル
| 職種領域 | 求めるバックグラウンド・経験 | 重視されるポータブルスキル・人物像 |
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| 運用・解析 ファンドマネージャー / クオンツ |
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| 分析・調査 リサーチアナリスト |
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| 営業・企画 機関投資家営業 / PS |
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アセットマネジメント領域の転職市場データ
| 指標 / 項目 | コトラ取扱データ(2026年8月時点) | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| アセマネ掲載求人数 | 約 360 件 | 伝統的資産の運用・アナリストから、オルタナティブ運用、機関投資家営業まで多数。 |
| コトラ有効求人企業数 | 約 2,400 社(全体) | 日系大手投信投資顧問、外資系AM、独立系ブティック運用会社まで幅広く網羅。 |
| 非公開求人の割合 | ハイクラス求人の約8割が非公開求人 | 新ファンド立ち上げに伴うキーマン募集や、運用本部長・CIO直轄の極秘案件が中心です。 |
セットマネジメント・選考対策の記事・専門解説(KOTORA JOURNAL)
投信投資顧問・アセットマネジメントの求人例・ポジションモデル
| 想定職位 | ファンドマネージャーシニアポートフォリオマネージャー |
|---|---|
| 主要職務 | 日本株アクティブファンドのポートフォリオ構築、売買執行指示、リスク管理、アナリストレポート精査、機関投資家向け運用報告 |
| 想定職位 | Vice Presidentディレクター |
|---|---|
| 主要職務 | 企業年金・公的年金・金融機関(生損保・地銀)に対するオルタナティブ/海外有価証券運用プロダクトのソリューション営業、ピッチブック作成 |
| 想定職位 | リサーチアナリストシニアアナリスト |
|---|---|
| 主要職務 | 担当セクター上場企業の財務分析、経営陣ミーティング、業績予想モデル作成、ファンドマネージャー向け投資推奨レポート作成 |
投信投資顧問・アセットマネジメントの転職実績事例
コトラがご支援した、投信投資顧問・アセットマネジメントの転職実績の一部をご紹介します。前職の経験を活かした転職から、異業種・異職種への挑戦まで、幅広い事例がございます。
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 証券会社でのストラクチャードファイナンス業務 | 資産運用会社でのオルタナティブ投資関連業務 | 約1,400万円 |
| 20代 | 不動産会社でのプロパティマネジメント業務 | 不動産会社でのファンドマネジメント業務 | 約700万円 |
| 30代 | 保険会社でのファンドマネージャー業務 | 資産運用会社でのファンドマネージャー業務 | 約1,200万円 |
| 40代 | 銀行でのECM・DCM業務 | 資産運用会社でのクライアントサービス業務 | 約700万円 |
| 40代 | コンサルティング会社での管理会計業務 | PEファンドでのファンド管理業務 | 約800万円 |
※ 掲載の実績は一例です。決定年収は転職時点のもので、ご経験やポジションにより異なります。
投信投資顧問・アセットマネジメントの最新求人
外資系不動産ファンドでのファンドオペレーション 業務(M/VP)
・私募ファンドに係る経理業務(支払、帳簿確認、投資家向け書類作成サポート)、SPC関連業務(SPCセットアップ、各種書類準備)、税務業務
・信託銀行・監査法人・税理士法人・レンダー・投資家対応
・システム対応(業務・会計系)
・業務効率化の取組み(課題の特定とRPA化の準備)
日本株アクティブGでの日本株アクティブGでのアナリスト兼ポートフォリオマネージャー(VP)/国内大手アセマネ会社
・日本株アクティブグループの運用およびサポート
・運用関連資料の作成・マーケティング支援
・新商品の企画立案・提案""
QISストラクチャリング&マーケティング/日系大手証券会社
【部署の役割・業務内容】
仕組債・仕組みローン・私募投信など主にデリバティブを組み込んだ商品の開発を行います。
トレーディングデスク、クオンツチームと協働し、QIS(定量投資戦略)指数の新規商品開発を行うとともに、セールス/顧客向けにQIS私募投信等のマーケティングを行います。
海外投資家向け不動産私募ファンド組成・運用担当/不動産投資会社
●海外投資家を対象とした私募ファンド組成・運用業務
海外投資家のニーズに合わせ、最適なアセット、ストラクチャー(国際税務及び資金調達戦略(デット・エクイティ)等を含む)を構築し、私募ファンド戦略の立案から執行までを担当頂きます。
●新規事業・商品開発
海外投資家に対して新たな戦略(ファンド企画、共同事業企画)の立案・執行に関する業務を担当頂きます。
●個別プロジェクトの推進
海外投資家とのホテル、レジデンスの開発・運用等のプロジェクトをディールマネージャーとして、社外の関係者(地権者、デザイナー、設計会社、施工会社、オペレーター、PM、レンダー、投資家、弁護士、会計士・税理士、その他の専門家等)及び社内の関係者(アクイジション部門、コンストラクションマネジメント部門、アセットマネジメント部門及びミドル・バックオフィス等)を取り纏めプロジェクトをドライブ頂きます。
当社の魅力:
●ソーシング クロージングまで一貫して行うことが可能
●年間投資金額として多額の取得を予定しており、ダイナミックなファンド組成が可能
●自社サービスも広がり、豊富な種類を用いたハイスピードかつオリジネーションのある組成が可能
●アセットタイプ:レジデンス、物流、ホテル、ヘルスケア(老人ホーム)等、制限はなく、幅広いアセットが可能
機関投資家営業/Client Relationship Manager - Institutional Client Coverage/グローバルアセットマネジメント会社
We’re looking for a client relationship manager to:
develop new business with institutional clients.
cross-sell new products to existing clients
provide high quality information services to satisfy sophisticated investors demand
【シンガポール勤務】日本株アナリスト/ファミリーオフィス
●主な業務内容
・企業分析(PL/BS/CF、財務モデリング)
・投資メモ作成、投資委員会資料作成
・マクロ環境・市場動向分析 ・セルサイド・企業 IR とのミーティング、業界カンファレンス参加によるインサイト獲得
・AI・データツールを活用したリサーチ高度化
オルタナティブ運用部 不動産プロダクトチーム/国内大手アセマネ会社系列運用会社
オルタナティブ運用部 PEインフラチーム/国内大手アセマネ会社系列運用会社
アドバイザリー運用部(プロダクトマネジメントグループ・顧問運用チーム)/国内大手アセマネ会社系ファンドラップ資産運用会社
・顧問関連の新規戦略ソーシング業務(新規デューデリジェンス、戦略への評価)
バイアウト投資ファンドにおける管理部ポジション
1. ファンド運営統括
ファンド決算・監査対応統括
SPC 管理
キャピタルコールおよび分配管理
ファンド資金管理
管理報酬・成功報酬管理
外部会計事務所、監査法人との折衝
ファンド会計体制の整備
2. 投資家対応
国内外 LP とのリレーション構築
四半期・年次レポート作成統括
DDQ 対応
ESG 関連開示対応
LP ミーティング運営
ファンドレイズ支援
PPM 等募集関連資料作成支援
3. GP 経営管理
GP 会社の予算策定
予実管理
資金繰り管理
経営会議運営
KPI 設計およびモニタリング
人事制度・評価制度整備
IT および業務インフラ整備
4. コンプライアンス・ガバナンス
金融商品取引業関連対応
社内規程整備
当局対応
リスク管理体制構築
AML・反社チェック体制整備
5. CFO 候補としての経営参画
経営戦略策定支援
新規ファンド組成プロジェクト推進
海外投資家対応
事業計画策定
組織拡大に伴う管理体制構築
経営陣への各種提言
●ポジションの魅力
CFO 候補として経営に深く関与できる
国内外機関投資家とのネットワーク構築が可能
次号ファンド組成およびファンドレイズを主導できる
少数精鋭組織のため裁量が大きい
GP 経営の中核メンバーとして組織づくりに携われる
債券運用プロフェッショナル(シニア) /運用会社
・クレジット・アナリスト兼ファンドマネージャー業務
・企業調査、投資推奨、ファンド運営(トレード含む)、部内プロジェクト企画・推進
・顧客向け運用・調査報告書作成やプレゼンテーションの実施
・運用手法研究、運用プロセス改善提案
投資ファンドでのIR/ファンドアドミニストレーションポジション(ヴァイスプレジデント〜アソシエイト)
・IRグループシニアプリンシパルの元、ファンドのIRとファンドアドミニストレーションを担当。
・IR業務に関しては日々の投資家対応、ファンドレイズ対応、年次総会対応、四半期報告等を担当。
・アドミニストレーションについては、キャピタルコール・分配金対応、決算対応、当局報告等を担当。
【チーム体制】
・管掌副社長(兼務)、シニアプリンシパル、ヴァイスプレジデント、アシスタントの4名。
・他にシンガポールに海外投資家担当4名在籍(マネージングディレクター、ディレクター、アソシエイト、アシスタント)。別組織(現地法人)ながら協働してIR/ファンドアドミ業務に従事。
アジア・アセット・マネジメント誌 最優秀賞/Associate Sales Relationship Manager /外資系運用会社
Ensure accurate, regularly updated information regarding prospect personnel, decision-making processes, and search activity is recorded in the company proprietary systems
Cold call to establish contacts and arrange prospect meetings
Conduct formal presentations to articulately convey our investment philosophy and strategies to prospects and, as appropriate, their investment consultants
Prepare materials, strategize with senior management, and participate in execution of presentations to win business
Explain and obtain initial new account documents needed from new clients
Explain relevant the company policies to clients and prospective clients
Maintain and update databases clearly and accurately on communication activity with prospective clients and clients
ファンド企画管理部長/大手金融ホールディングス会社(CVC子会社出向)
1.経営企画関連業務
・VC/PE市場調査、投資事業の方向性に関するリサーチ
・経営戦略・事業戦略・財務戦略、中期経営計画、年度事業計画の策定
・新規収益機会の探索・事業開発(ベンチャーデット事業、Strategic Fund Investment、海外ファンド戦略出資等)
・ AI活用策、実行、 AIサービス等のSFV導入(投資先サービスの自社利用)
・ 広報関連(HP管理、SNS管理)、 SFGI等対応(ディスクロージャー誌など)
2.ファンド管理関連業務
・資金繰り管理(LP出資先、投資回収状況の管理、増資関連対応)
・ファンド会計・税務対応
・ファンドのガバナンス/コンプラ対応
プレ検・投資委員会運営(議事録作成含む)
投資先管理(2次チェック・株主対応)
コンフリクトチェック(LP営業・投資先関連)
3.外部LP対応
・LP開拓戦略立案、開拓、関係構築
・分配金計算、キャピタルコール対応、
・LPレポーティング、パフォーマンス報告
新着 外部委託運用企画管理・運用関連業務/日系大手投信投資顧問
外部委託運用ファンドのリサーチ・ソーシング・デューデリジェンス・モニタリング・オペレーションならびに営業支援業務等を遂行する部門でのポジションです。取り扱うアセットクラスはグローバル株式・グローバルクレジット・オルタナティブ(HF・プライベートデット・不動産等)となり、機関投資家向け私募投信や個人向け公募投信として提供されています。
●具体的な業務
主な業務は、1.外部委託運用全体の企画管理、2.オルタナティブを中心とする運用サポート業務(従事割合は概ね1:1程度)です。
1. 外部委託運用全体の企画管理
・外部委託運用全体の戦略企画や部門全体の管理業務(業務計画や予算の策定など)
・商品戦略策定やプロダクトガバナンス対応など
2. オルタナティブを中心とする運用サポート業務
・グループ会社(オルタナティブ専門運用会社)と連携したオルタナティブプロダクトの営業支援
・アセットクラスを跨ぐ新たな運用商品の開発・管理
※知識やスキルに応じて、新しい顧客層や資産クラスにおける運用戦略・商品の組成といったビジネスディベロップメントに携わることも可能です。
●ポジションの魅力
外部委託運用やオルタナティブプロダクトなどに関する幅広い知識・経験を身につけることができる環境です。適性等を踏まえ、将来的には特定のアセットクラスにおける外部委託運用のファンドマネジャーを目指すことも可能です。
新着 ファンドマネージャー・アナリスト(海外株式戦略部)/日系運用会社
海外株式戦略部における、主に海外企業の調査分析やポートフォリオマネジメント、および営業支援業務を担当します。
【具体的な業務】
1. 主に海外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
2. 直接販売向けや販売会社向けの運用報告・商品説明、開示資料作成等の営業支援業務
3. その他上記に付随する業務
【ポジション・部門の魅力】
海外企業の調査分析を通じてグローバルな知見を深めながら、資産運用業務に幅広く携わることができます。
独立系運用会社でのアナリスト業務(若手)運用調査本部
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート
運用会社での株式長期投資助言業務 アナリスト
【具体的には】
● 銘柄毎の個別分析(Discount Cash Flow分析 等)
⇒ 定性・定量のスプレッドシード作成(ミクロな分析がメイン)
案件としては月2〜3件を対応する形になります。
● 分析後の実地検査(現地に行き、工場等の視察までする)
● 海外出張:年間5〜6回程度(1回の訪問で1週間ほど滞在)
<キャリアパス>
● 投資先企業や投資候補企業の企業価値評価を主な業務とする投資プロフェッショナルは、ジュニアリサーチアナリスト⇒リサーチアナリスト⇒シニアリサーチアナリストから構成され、自身の専門性の向上を通じ、キャリアアップを進めることが可能です。
機関投資家向けの投資商品の選定業務/日系大手信託銀行
具体的な業務内容
国内外の運用商品の調査・分析、デューデリジェンス(DD)
お客さまに提供する運用商品の選定および継続的なモニタリング
運用状況の分析・評価およびレポーティング業務
公的共済、年金基金、金融法人等の大口投資家向け投資プログラムの企画・提案
投資スキームの構築および導入支援
投資家向け運用報告、各種コミュニケーション業務
ファンド・オブ・ファンズ(FOFs)の組成・運用業務
主な投資対象資産
伝統資産(国内外株式・債券)
ヘッジファンド
リアルアセット(インフラ・不動産等)
プライベートエクイティ(PE)
プライベートデット(PD)
大手ファンドコンサル会社のシニアファンドアナリスト
顧客にロジカルかつ明確な意見を持ってファンドの説明をすること
ファンド運用会社の運用者、経営者、当社顧客等とコミュニケーションしネットワークを強化すること
日系運用会社での投信計理
投資顧問・年金の計理業務全般
ファンド決算、監査対応業務
各種レポーティング業務
その他上記に付随する業務
独立系運用会社での営業部門
日系大手証券会社 投資一任運用(投資顧問部)
マクロ環境、金利・株式・為替・クレジット市場等の分析や、運用対象資産(債券/株式、ファンド、オルタナティブ等)に関する定量・定性分析を行い、投資判断・運用を行う。
2. 投資一任・投資助言業務におけるポートフォリオ作成
投資一任契約および投資助言契約に基づくポートフォリオを作成、状況把握、パフォーマンス分析、リスク指標の確認等を行い、継続的な運用を実現する。
3. 運用報告資料作成
運用報告書、分析レポート、プレゼンテーション資料の作成を担当し、説明品質の高度化を図る。
4. 運用商品・組入商品の調査・デューデリジェンス
投資一任・助言における組入商品候補について、商品性・リスク特性・運用体制等の調査を行い、商品選定・管理を実施する。
5. 投資一任業務における投資判断、運用指図、資金管理
投資一任契約に基づき、運用商品等の分析に基づく投資判断を行い、ポートフォリオの構築・見直しに係る運用指図を実施するとともに、特定顧客について契約内容に即した運用管理を行う。
日系運用会社におけるオルタナティブファンドアナリスト
・投資後はモニタリング、レポーティングに関与
・プライベート投資分野での営業サポート、およびカスタマイズ型マンデートの設定・運営
・投資中ファンドのモニタリングおよび顧客あてレポーティング業務のサポート
・ ファンドに関するデータ蓄積・分析
クレジットアナリスト/外資系アセットマネジメント会社
・Industry analysis: Semi-macro research and industry analysis which help the analysis on individual credit
・Structure analysis: Analysis on covenants, subordination, etc.
・Spread valuation: Relative value analysis based on fundamental credit analysis and financial market information such as credit spread. Timely investment recommendations to Portfolio Managers are required.
・Contact with external resources: Participate bond issuers’ IR meetings and maintain contact with external resources such as rating agencies and sell-side equity/credit analysts
・Active stewardship activities, such as having ESG engagement
・Produce daily/weekly/monthly reports for internal meetings with Bloomberg and Nikkei Quick; Produce other explanatory materials as needed for external meetings. Some materials need to be in English
大手証券会社でのクロスアセット・ノンフロー・デリバティブ営業
・クロスアセットのデリバティブ・ソリューション(主にQIS)をOTCデリバティブ、債券、ファンドフォーマットで提供する
●Job/Group Overview
・機関投資家向け、株式関連のビジネス全般を行う部署
・海外主要拠点にも同様の部署があり、東京は機関投資家向け日本株関連ビジネスの中枢
・株式関連以外にも金利・為替・クレジットなどのクロスアセットを用いたデリバティブ・ソリューションの提供
ファミリーオフィス向けコンサルティング会社での運用担当者
・投資対象選定
・買付、投資実
・モニタリング、レポーティング
・専 業者との対応窓 (プライベートバンク、投資銀行との窓口)
・投資委員会の設営、運営管理
ファンドマネージャー/日系運用会社
即戦力の日本株アクティブファンドマネージャー(ポートフォリオマネージャー)として、公募投信・私募ファンドの運用に関わる業務全般を主体的に担っていただきます。
▼具体的な業務内容
・日本株ファンドの投資運用業務
・カバレッジ銘柄のリサーチ
・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成
・その他、セールスチームのサポートに関連する業務
●ポジションの魅力
【ダイレクトに運用成績が跳ね返る、高い還元度のインセンティブ制度】
当社では運用するファンドの成功報酬・パフォーマンスに応じた明確かつ魅力的なインセンティブ制度を設計しています。実力次第で高年収を狙える環境です。
また、約20名の少数精鋭の組織のため、裁量が大きく意思決定のスピードが速いため、ご自身の運用スタイルやアイデアをフルに発揮して「1兆円ファンド」を目指す醍醐味を味わっていただけます。
当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。
債券運用ファンドマネージャー(スタッフ〜マネージャー)/日系運用会社
職種:運用担当(外国国債・グループ受託資産)
配属:運用部門(グループ会社受託資産担当)
本ポジションは、グループ会社から受託している外国国債資産について、委託元グループ会社が定める運用方針・運用手法・リスク管理・報告要請を、安定的かつ再現的に実行・継続することを主たる役割とします。
(雇入れ直後)
【外国債券運用関連業務】
・ポートフォリオ管理(ポートフォリオ状況の確認、要因分析等)
・債券・為替発注(売買案作成、発注伝票作成、約定確認等)
・運用コメント作成(市場見通し、投資方針、運用経過、要因分析、市場動向等)
・分析・見通し作成(金利・為替見通し、マクロ経済分析、市場分析、中銀政策見通し等)
・運用報告作成
・委託元からの照会・要請への対応
・チーム内での運用レビュー・リスク共有
・若手メンバーへの業務引き継ぎ・知見共有 等 (マネージャー)
(変更の範囲)
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となります。
(但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがございます。)
日系証券会社グループ会社での私募投信・オルタナティブビジネス〜第二新卒・シニア歓迎
主な業務内容
・主に地方金融機関を中心とした機関投資家向けの私募投信の提案・営業推進
・お客様の運用ニーズや課題のヒアリング、および投信設定条件の調整・提案
・委託会社対応:投資信託委託会社との各種調整・折衝、ならびに私募投信の組成に係る対応
日系大手アセマネ会社での投信信託マーケティング業務(コンテンツ作成)
外資系投資銀行傘下の不動産ファンドにおけるAccounting Specialist
・Be responsible for investment controllership for respective fund including accounting, financial reporting and liquidity management
・Lead communications among various internal/external parties such as accounting vendors, corporate secretary team, acquisition team and asset management team for asset acquisitions/dispositions and day-to-day operations
・Maintain close communications with Singapore and New York team and provide essential accounting and financial reporting guidance for outside accounting vendors to maintain the consistency in reporting throughout entire portfolios
・Implement control and processes with the system for accounting vendors to properly report monthly financial statements in JGAAP, IFRS and USGAAP and monitor local semi-annual audit and tax returns
・Monitor liquidity, including local financing, and maintain cash flow projection for Japan investment and process periodical contributions/distributions in a timely manner
・Assist asset management team for annual business plan of all Japan investments and provide financial information for quarterly fund reporting
・Run ad-hoc reports for various investment assumptions as required by management
・Form an effective conduit among local accounting vendors, acquisition team, asset management team and Singapore team
国内大手アセマネ会社での資産運用関連業務(調査・研究)<VP>
日系大手運用会社でのマネージャー評価・選定(外国債券外部委託商品)
・競争力のある外債外部委託商品の発掘、商品開発、顧客への提案
・委託先運用会社との良好な関係構築
・外債商品の設定、解約、償還に関する発注業務(オペレーション)
・外債商品のヘッジ管理(オペレーション)
・投信商品に関する分配関連業務(オペレーション)
・外債商品に関するレポーティング業務(含む対顧客説明)
・委託先の運用会社(含む海外)と連携の上、業務に必要な情報等を取得
・新商品の運用開始に際して、社内外の関係者と連携し、適切な各種設定、業務フローの構築を実施
・既存委託先に関する年次デューデリジェンス実施
・新商品、既存商品に関する販売資料作成
・外債商品の公募に対する応募資料作成
日系大手運用会社での運用管理業務(モニタリング、レポーティング、各種ディスクロージャへの対応)
・顧問関連の新規戦略ソーシング業務(新規デューデリジェンス、戦略への評価)
国内債券投資担当【課長クラス】/大手生命保険会社
・中長期的には資産運用部門でのジョブローテーションを予定しております。
ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスもございます。
<業務例>
‐マーケットデータや経済指標を基にした金利分析・評価/金利見通し策定
●特徴・魅力
(1)安定した企業基盤:当社は、国内保険業界で長い歴史を持ち、安定した財務基盤を確立しています。安心感と信頼性のもと、社会的責任を果たしながら資産運用に携わることができます。
(2)専門家との連携:当社グループの多様な専門家と協力しながら、運用戦略の策定を行うことができるため、自らのスキルを向上させるとともに成長を促進できる環境が整っています。専門知識を持つ同僚と情報共有や活発な議論を通じて、幅広い視野を持つ運用者としての力を養うことができます。
(3)キャリアパスの多様性:豊富な経験を積むことで、国内債券運用のみならず、海外債券や株式運用、リスク管理などの多岐にわたるキャリアパスに挑戦する機会があります。
オルタナティブ投資担当【課長クラス】/大手生命保険会社
・中長期的には資産運用部門でのジョブローテーションを予定しております。
ただし、資産運用部門のみならず、希望や適性等に応じた幅広いキャリアパスもございます。
<業務例>
− オルタナティブ資産(不動産、インフラ、プライベートエクイティ、プライベートクレジットなど)や、
デリバティブを活用した仕組商品に関する市場調査、投資機会の発掘
− 投資方針の策定、関係者との調整協議や報告業務、投資家(日本生命およびグループ会社等)へのレポーティング
− 運用者やファンドのデューデリジェンス、評価・選定およびモニタリング
●特徴・魅力
・生命保険という安定的な基盤を持つ当社で、長期的視野に立った投資判断ができる環境があり、市場の短期変動に左右されない本質的な投資価値を追求できます。
・オルタナティブ投資戦略の構築から実行まで幅広い経験を積むことができ、専門性を高めながらキャリア形成が可能です。
コンプライアンス・オフィサー/外資総合金融グループ系資産運用会社
・海外拠点とのやり取り
・日本国内での当局対応
ポートフォリオマネージャー(OCIOビジネス)/ファンドリサーチ会社
当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、市場分析や、運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められます。
ポートフォリオマネージャーは運用経験がある方対象とします。
ポートフォリオマネージャー候補は運用の基礎知識がある方を対象とし、ファンド選定や資産配分の策定、リスク・リターン分析など幅広に取り組んで頂き、将来的には自身でポートフォリオの立案、顧客との折衝や調整を行えるようご経験を積んで頂きます。
外部委託運用/ファンドマネージャー/国内証券会社系投資運用会社
1. 運用方針に関する事項
2. 運用計画及び運用実施に関する事項
3. 運用指図、運用報告に関する事項
4. 外部運用会社及び助言会社等のデューデリジェンス並びに運用のモニタリングに関する事項
6. 投資環境及び投資対象の調査・分析に関する事項
インハウスプロダクトのプロダクトマネジャー/日系大手運用会社
・顧客対応
FMと同等のプロダクトや市場に関する知見を有する専門人材として、新規提案、定期的な運用報告、投資家やコンサルティング会社のデューデリジェンス(DD)対応等
・プロダクトのマーケティング戦略立案・営業支援
FMと協働し、各ファンドの投資哲学や優位性を明確化した「勝ち筋」のあるストーリーを構築。ピッチブック(提案書)の構成企画から作成をリードすると共に、営業部門と連携
運用マネージャー/資産運用プラットフォーム会社
【本ポジションのやりがい】・1人目の運用マネージャーとして、裁量大きく責任を持って業務を遂行いただくことができます・当社で新規商品についても積極に関わり、スピード感を持って開発に取り組んでいける環境です
【使用ツール】Figma, Notion, GitHub, Slack, Google Meetドキュメントを残す文化が根付いていることや、FigmaやSlack上でのコミュニケーションがメインであることから、リモートメンバーともスムーズに仕事をしやすい体制をとっています。
運用担当(アソシエイト・VP 職〜部長)/プライベート・エクィテイ・ファンド
・ 投資案件のデューデリジェンス
・ 投資判断(投資委員会 委員 )
・ 投資実行(契約交渉、及びクロージング業務)
・ 投資先企業の経営モニタリング
・ エグジット戦略の策定
・ 投資運用部員の人材育成
<アソシエイト・VP 職>
・ 投資案件のデューデリジェンス
・ 投資判断(投資委員会へ投資案件の上程)
・ 投資実行(契約交渉、及びクロージング業務)
・ 投資先企業の経営モニタリング
・ QA レポート作成、監査対応
投資マネージャー/東証グロース市場上場コンサルティングファーム
1. 投資先のリサーチ・ソーシング
国内外の上場・未上場企業を対象に、投資候補先を幅広くリサーチ
有価証券報告書・財務諸表の分析、市場動向調査、競合比較、企業成長性評価 投資候補リストの作成と定期的なアップデート
2. 投資検討・デューデリジェンス
投資候補先の詳細な財務分析・事業分析(デューデリジェンス)
バリュエーションモデルの構築、投資リスクの評価
投資委員会向け資料の作成、投資判断の形成支援
3. 投資実行
上場株式や運用商品の取得・売買における執行判断・タイミングの検討
未上場株式への出資案件においては、契約交渉や条件調整の支援も担当
外部専門家(弁護士・会計士等)との連携、投資先とのリレーション構築
4. ポートフォリオマネジメント
投資先のモニタリング、定期的なパフォーマンス評価
投資ポートフォリオ全体のリスク管理・リバランス提案
EXIT戦略の立案・実行
5. 投資分析体制の強化
投資分析に関する社内プロセスやナレッジの体系化
デジタル資産運用で得た知見を活かした分析フレームワークの構築
投資判断に必要な情報収集・レポーティングの仕組みづくり
オルタナティブ資産(ファンド)の投資一任営業担当/大手ファンドコンサル会社
□投資一任契約締結に関する実務
海外プロダクトマーケター/大手証券会社
オルタナティブ商品・ノンフロー商品を通じて投資家に新たな価値を提供することを使命とする部署です。
国内外のオルタナティブ・ファンド、プロジェクト・ファイナンス、ストラクチャード商品、ファンディング・ビジネス、QISなど、幅広い商品を取り扱い、中央金融法人、地域金融機関、年金基金、富裕層など多様な投資家に向けた営業を行っています。
当部は複数の営業チームとプロダクトマーケティングチームで構成されており、営業とプロダクトが密に連携しながら、投資家のニーズに応じた提案を行っています。
●担当業務、責務
プロダクトマーケティングチームにて、海外の魅力的なプロダクトを担当する商品マーケティング業務を担っていただきます。
海外のファンドマネージャーや、主にニューヨークやロンドンなどの海外拠点とコミュニケーションを取りながら、販売戦略の企画、商品ソーシング、マーケティングを推進します。
また、営業メンバーのサポートとして、海外とのQ&A対応、同伴外交(商品説明)、案件進行のアレンジ、社内外関係者との調整を行い、案件組成から販売までを支えます。
必要に応じてマーケティング資料の作成や販売促進支援(海外マネージャーのロードショー含む)も担当し、海外プロダクトを国内投資家へ届けるための重要な役割を担います。
海外の資産運用会社や社内海外拠点との連携を通じて、グローバルな視点でビジネスを推進したい方を歓迎します。
【取扱い商品】
・オルタナティブ商品(主に海外のプライベート・アセット・ファンド(PE、PD、インフラ、不動産)、ヘッジファンド等)
・ストラクチャード・ファイナンス(CLO等の海外証券化商品、プロジェクト・ファイナンス等)
・私募投信(プライベート・アセットやクレジット系戦略)
・ストラクチャード商品/ファンディング等
運用商品アレンジ業務/日系信託銀行
具体的な業務は以下の通りです。
●他運用会社や運用商品のデューデリジェンス(海外の運用会社との連携あり)
●従来同社にあった各運用部の商品のデューデリジェンス
●運用商品の投資家への提供・プレゼンテーション、およびその後のモニタリング
●ファンドのストラクチャリング(海外の運用商品を日本用にカスタマイズ)
伝統資産・オルタナティブゲートキーパー業務/日系信託銀行
投資家向けの定例報告データの作成、レポーティング資料作り
主に公的共済、年金基金、金融法人等の機関投資家向け資産運用ビジネスにおいて、運用商品の選定からモニタリング、投資家向け提案・報告まで幅広い業務
投資委託会社向け受託営業/日系信託銀行
・投信委託会社向けに投信受託を中心とした資産管理サービス全般の提案・受託活動
・受託資産の再信託先を通じた資産管理・投資家宛て報告等
●資産運用立国の実現に向けた「資産管理業務の高度化」の最前線で、「信託銀行」らしい多角的なアプローチを通じた投信委託会社向け営業活動を行うことで、資産運用・資産管理に関する専門性を磨きつつ、資産管理の立場から資産運用業界全体を盛り上げることができます。
●研修・育成制度
・まずは配属先にて投信受託等資産管理業務に関する基礎知識を身に着けていただきます。各種勉強会や研修コンテンツ等の活用、先輩との同行往訪やロープレ等を通じて、業務知識の習得をサポートします。
●職場環境:部内のコミュニケーションは活発であり、互いに切磋琢磨していきながら自らのスキルを高めていくことが出来る環境です。また、チームワークや専門知識が求められる部署であることから、年次や中途入社であること等に気後れすることなく働くことが出来ます。
●働き方:在宅勤務の導入、11時間インターバル制、各種休暇制度など、社員が様々なライフイベントの中で長期的に働きやすい環境を整えています。
オルタナティブ運用会社 投資顧問部 法人営業 部長候補
※既存営業だけではなく、新規開拓もお任せします。