FASの求人・転職特集

主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。
銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。

●業務内容
株式価値分析、事業環境分析、事業計画分析、経済分析、モデリングが主な業務となります。
クライアントの要望及び他ファンクションとの連携により、下記の業務も担ってもらいます。
・M&A戦略の策定支援
・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等）
・各種デューデリジェンス（財務・IT等）
・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援　等

M&A事業部の中では、業務の幅が最も広く、クロスボーダー案件、クロスファンクション案件が多いのが特徴で、28セクションの中で一番高い成長率を実現しており、陣容拡大の為に求人となります。ひとつの業務に職人のように集中してスキルアップされたい方、様々な業務を幅広く経験されたい方等、多様な働き方が受け入れられる土壌があります。

●募集の背景
・地方も含む中堅企業（一部大手企業も対象）やプライベートエクイティファンド向けのM&Aに関する総合的なサービスを提供するPrivate & Growth部門（以下、P&Gと言う）において、クライアントの『インオーガニック成長支援（M&A戦略策定・デューデリジェンス及びM&A後の統合支援（PMI））』と『オーガニック成長支援（業務領域改革、コスト削減、DX 支援）』を主とした業務提供を行い、企業価値向上にコミットするチームです。
・P&G の特性上、地域・業種・業態にとらわれずに幅広いクライアントに関与しており、顧客現場に寄り添い（常駐型）、ハンズオンでのご支援を実行しています。
・現在、P&G部門全体の陣容拡大に伴い、将来的にチームの中核を担っていけるメンバーを募集しています。

●主な職務内容
＜インオーガニック成 支援＞
・事業戦略および M&A 戦略の策定支援、策定後の実行支援
・デューデリジェンスの実施
（ビジネス(外部環境分析,内部環境分析,事業計画策定含む)、IT、カーブアウト、人事）
・Pre-PMI,PMI 実行支援（PMO、分科会支援）

＜オーガニック成 支援＞
・グループ組織再編にかかる企画・実行支援
・組織・人事戦略策定から人事制度・オペレーション設計・実行支援
・業務領域改革・DX 導入にかかる構想策定〜導入・定着化に至るまでの実行支援
・間接材/直接材にかかるコスト削減支援

M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

1　事業再生アドバイザー
●事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う
●問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする
●必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う

（具体的業務例）
・事業再生支援（Financial Restructuring）
・企業再編支援（グループ内組織再編支援）
・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）
・海外リストラクチャリング支援
・法的再生支援

2　バリューアップアドバイザー
●ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援
●事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援
●クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う
●デジタル活用を軸としたオペレーション改革
●国内外企業の事業ポートフォリオの再定義支援（強化、縮小、売却事業など）
●営業、技術・知財、マーケティング改革支援（プロセス管理の構築など）
●サプライチェーン構築改革、製造・物流DXの推進支援（コスト削減、在庫削減含む）

（具体的業務例）
・ターンアラウンド（実行支援）
・バリューアップ支援
・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援
・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援
・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●概要
金融機関向けM&Aトランザクションサービスは、主に金融機関におけるM&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。
国内市場金利低下や異業種参入、Fintech企業の台頭等に代表される経営環境の大きな変革期の中で、各金融機関はインオーガニックでの成長戦略を描いており、更なる統合・再編など、今、日本の金融業界ではダイナミックな変化が予想されています。我々は インダストリーフォーカスでサービスを提供することでクライアントへの価値提供を最大化します。

金融機関向けM&Aトランザクションサービスチームでは、監査法人出身者、金融機関の財務・経理部門出身者などのキャリア経験者が数多く活躍しています。こうした中で、あなたの経験を活かし、是非ご活躍いただきたいと考えています。クロスボーダーやクロスファンクションを含めた様々なプロジェクトに関与することが可能であり、M&A取引の一連に関わる幅広い提供業務や金融機関の最先端サービスなどに対する深い知見・経験を身につけ、自らの成長を達成することができるものと考えています。

●主なクライアント業種
・銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカード　等の金融事業会社
・金融事業への参入を検討している通信業、小売業、等の事業会社

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
※ご希望に応じて上記業務以外の業務に関与していただくことも可能となります

国内における上場企業及びプライベートエクイティファンドを中心としたクライアント群に対し、本ポジションでは、会計・財務の専門性を活かしながら、M&Aアドバイザリーにおける案件組成後の推進、論点整理、経営者対応、売り手、買い手候補との調整、条件交渉支援、クロージング実務まで幅広く担っていただきます。
財務DDや株価算定にとどまらず、経営者の意思決定に近い位置で、案件の前進に責任を持つFA業務に携わることができます。

・M&Aアドバイザリー案件における業務のサポート
・新規クライアントの開拓
・案件初期段階における論点整理、進行方針の検討補助
・企業概要書、説明資料、各種検討資料の作成
・財務分析、事業分析、企業価値評価の実施
・買い手候補先のリサーチ、ロングリスト作成、打診資料準備
・マネジメントインタビュー、Q&A対応、DD対応の支援
・意向表明、基本合意、最終契約、クロージングに向けた各種調整補助
・経営者・オーナー企業との面談同席、説明資料準備、意思決定支援の補助
・弁護士、税理士、コンサルタント等の社内外専門家との連携
・必要に応じて、資金調達、PMI、投資実行支援等への関与

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

●アドバイザリー＆コンサルティング業務
　アジアエリアでのビジネス構築支援
　上場支援及び資金調達支援
　組織再編コンサルティング
　事業再生支援
　M&A及び事業売却についてのアドバイザリー
※クロスボーダー案件の取り扱いも多くございます。

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務

●リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory
・国内外におけるM&A 実行サポート
・M&A 戦略の策定支援
・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A プロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

●財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence
・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・カーブアウト財務諸表作成支援
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成及び契約交渉サポート

Ｍ＆Ａ取引における案件の「オリジネーション」と「エクセキューション」業務
クライアントへのＭ＆Ａ戦略の立案と実施の提案
取引時における「ネゴシエーション」「バリュエーション」「ドキュメンテーション」を中心としたプロジェクトマネジメント業務

●アピールポイント
ソーシング〜トランザクション〜ＰＭＩまでＭ＆Ａの一連の機能がすべて揃っており、Ｍ＆Ａの全てのフェーズに関わることが可能です。
日本、米国、中国、シンガポール、ベトナムなど多国籍な社員とともに働く環境で、クロスボーダーのディール機会が豊富にあります。
国内大手総合証券、Big4系FAS、監査法人、大手総合商社、大手事業会社など様々なバックグラウンドを持つ経験豊富なメンバーから沢山の学びが得られます。
未経験でも圧倒的なスピードで一流のＦＡに成長することができます。

各地方の有力中堅・中小企業を中心とする、多様な業種・ステージにあるクライアントに対し、主に以下の案件分類における各職務に従事。

＜従事していただく主な業務＞
1．事業再生・経営改善支援業務（事業・財務デューデリジェンスから事業計画策定までの業務に全般的に関与）
2．事業再生局面におけるM&Aアドバイザリー業務（主にセルサイドFAとして、スポンサー企業の探索、価格交渉、ディールアレンジメント）
3．事業成長支援・事業承継支援業務（経営会議参加、アクションプランの立案・実行支援、個別経営課題の解決支援）

上記のうち、1.事業再生・経営改善支援業務は基本的にクライアントに常駐（1案件2~3ヶ月）する勤務スタイルをとっています。2および3の業務も、クライアント先への出張・短期間の常駐作業が続くことがあります。

＜具体的な業務内容＞
・事業デューデリジェンス
・財務デューデリジェンス
・事業計画策定支援
・利害関係者間調整支援
・スポンサー招聘支援
・モニタリング・計画実行支援
・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援
・原価管理体制の構築
・バリュエーション・債権評価・財産評定
・海外現地法人の実態把握
・内部管理体制構築
・企業再編スキーム構築

上記に加え、無限責任組合員として運営に関与する地域再生・活性化ファンドにおける、「ハンズオン」での投資先経営関与・ターンアラウンド業務も展開しており、希望者は部門異動により当該業務に従事することも可能です。
また、グループ内で監査法人・税理士法人も運営しているため、※「会計監査」希望者（公認会計士、会計士試験合格者、会計士試験受験中の方など）は、グループ内監査法人にて実務を積むことが可能。税務業務の経験希望者も同様に、グループ内税理士法人にて実務経験を積むことも可能です。

同社は新株発行やM&A、新株予約権の評価をメインにフィナンシャルアドバイザリー業務を行っています。
お客様とのファーストコンタクトから業務完了まで幅広い業務に携わっていただきます。
・メール・電話対応
・打ち合わせ（ヒアリングや説明等）
・書類作成（見積書、請求書、契約書等）
・資料作成（プレゼン資料等）
・顧客・案件管理
※営業活動については、反響のあった企業に対してのもので、リストを作成してのコールドコールや飛び込み営業などは行いません。

●ストラテジー / Strategy
・成長戦略の策定
・市場評価
・新規市場参入戦略
・投資評価・事業評価・ビジネスプラン策定の支援
・戦略オプションの評価
・事業ポートフォリオの最適化支援
・戦略実行支援

●トランザクション ストラテジー アンド エグゼキューション / TSE
・経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
・会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divestiture 関連サービス
・事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

●ターンアラウンド アンド リストラクチャリング ストラテジー / TRS
・金融機関へのさまざまな業務改善ならびに事業再構築にかかわるアドバイザリーサービス
・企業/事業の環境/現状/実態の調査・分析および課題の検討・解決策の追求
・企業の運転資本およびビジネスプロセスの管理状況の調査・分析を踏まえた、最適化などの諸施策の立案/実行の支援
・企業の内部管理体制の現状を踏まえた資金計画の策定支援
・事業再構築計画の内容検証、策定・実行支援
・傷んだ本業を立て直すための、企業の各戦略（商品戦略、販売戦略、組織戦略など）およびビジネスプロセスの見直しと、それらの実行支援