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外資系M&Aアドバイザリーの求人・転職特集

日本企業による海外企業の買収、海外企業の日本市場への参入、PEファンドが関わるバイアウト案件など、クロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリーのプロフェッショナル求人を網羅。外資系投資銀行のM&Aグループ、外資系M&Aハウス・ブティックで、案件の獲得から執行までを担うポジションをご紹介します。

コトラの外資系M&Aアドバイザリー 転職支援サービス

  • 01

    M&A実務経験者による最適マッチング
    コトラのM&A担当チームには、M&A業界での実務経験者や、銀行で企業再生・M&Aなどの投資銀行業務に従事した者、証券アナリスト経験者が在籍しています。外資系投資銀行、M&Aハウスを専門に担当するコンサルタントが、関与ディールの規模・業種・役割や財務モデリングの力量を具体的に把握したうえで、ポジションをご提案します。

  • 02

    ディール経験を伝わる形にする選考対策
    ソーシングからエグゼキューションまでのどのフェーズを担ったのか、バリュエーション、財務モデリング、デューデリジェンス、契約交渉・ドキュメンテーションで何を任されていたのかを、守秘義務に配慮しながら英文レジュメと面接で伝わる形に整理します。

  • 03

    M&Aグループのヘッド・現場責任者とのパイプ
    コトラは投資銀行をはじめとする金融業界の人材紹介で、長年にわたり実績を重ねてきました。人事担当者だけでなく経営層や現場責任者とも直接対話しているため、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえて、ご紹介と選考調整を行います。

主な外資系M&Aアドバイザリー募集領域一覧

  • クロスボーダーM&A

    • アウトバウンド：日本企業の海外企業買収に関するアドバイザリー
    • インバウンド：海外企業・海外ファンドによる日本企業への投資・買収案件

  • エグゼキューション

    • 財務モデル・バリュエーション：DCF、類似会社比較、LBO分析
    • デューデリジェンス管理・ドキュメンテーション：買い手・売り手双方のプロセス管理、契約交渉の支援

  • オリジネーション

    • 業界調査・企業分析：買収候補・売却候補の特定、提案ストーリーの構築
    • ピッチブック作成：経営層向け提案資料の作成とプレゼンテーション

  • スポンサー関連M&A

    • PEファンド案件：バイアウト案件のセルサイド・バイサイドアドバイザリー
    • 投資先企業のM&A：ファンド投資先によるボルトオン買収の推進

主な外資系M&Aアドバイザリー求人企業一覧（対象企業タイプ）

  • 米系・欧州系投資銀行のM&Aグループ

    投資銀行部門 M&Aアドバイザリー / セクターチームとの協働 等

  • 外資系M&Aハウス

    グローバルネットワークを持つ独立系M&Aアドバイザリーファーム 日本拠点 等

  • 欧州系・外資系ブティックファーム

    ミッドキャップのクロスボーダー案件に特化したM&Aブティック 等

  • 外資系PEファンド・投資先企業

    投資チームのアナリスト / 投資先事業会社のM&A担当 等

求められる人物像・スキル

職種領域 求めるバックグラウンド・経験 重視されるポータブルスキル・人物像
エグゼキューション アナリスト・アソシエイト
  • 投資銀行・証券会社でのM&Aアドバイザリー経験
  • FAS・監査法人でのバリュエーション、財務デューデリジェンス経験
  • 戦略コンサルティングファームでの業界調査・分析経験
  • 財務モデリング・バリュエーションの精度
  • 長時間・高密度の案件対応をやり切る遂行力
  • 英語での資料作成・メールコミュニケーション力
オリジネーション VP・ディレクター
  • M&Aアドバイザリーでの案件リード経験
  • セクターカバレッジ・事業会社の経営層とのリレーション
  • クロスボーダー案件での交渉経験
  • 経営層に対する提案力・信頼構築力
  • チームを率いて案件を完遂するプロジェクトマネジメント力
  • ビジネスレベル以上の英語力

転職市場データ

指標 / 項目 コトラ取扱データ（2026年10月時点） 特徴・ポイント
外資系M&Aアドバイザリー求人数 5 件 クロスボーダー案件を扱うアナリスト・アソシエイトの求人が多く、ブティックファームではミッドキャップ案件が中心です。
投資銀行（IBD）求人数（外資系） 約 10 件 M&Aに加え、カバレッジ、資本市場、ストラクチャードファイナンスの求人も扱っています。
非公開求人の割合 ハイクラス求人の約8割が非公開求人 日本拠点の人員が限られる外資系では、欠員補充や新チームの立ち上げに伴う採用が多く、公開前のご紹介が中心です。

外資系M&Aアドバイザリー関連の記事（KOTORA JOURNAL）

外資系M&Aアドバイザリーの求人例・ポジションモデル

【外資系投資銀行】M&Aアドバイザリー（アナリスト〜アソシエイト）
想定職位アナリスト／アソシエイト
主要職務クロスボーダーM&A案件のオリジネーション・エグゼキューション、財務モデル作成とバリュエーション、ピッチブック・各種資料の作成
【外資系M&Aハウス・ブティック】M&Aアドバイザリー（VP〜ディレクター）
想定職位ヴァイスプレジデント（VP）〜ディレクター
主要職務クロスボーダー案件のリード、クライアント経営層との交渉、デューデリジェンスプロセスの管理、ジュニアメンバーの指導

外資系M&Aアドバイザリーの最新求人

全5件 1-5件目を表示中

世界有数のバイアウトファンドにおける投資担当（アソシエイト）

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：1600万円〜2000万円以上（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
アソシエイト
仕事内容
バイアウト業務全般
●投資のアレンジ
●経営戦略の策定・実行支援
●投資企業パフォーマンスのモニター
●M&A支援
●株式公開支援
 詳しく見る
 気になる

外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー（アソシエイト）

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース1400万円〜1800万円＋賞与
ポジション
アソシエイト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）
 詳しく見る
 気になる

外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー（VP〜Director）

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース2500万円程度＋賞与
ポジション
VP〜Director
仕事内容
・M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）
 詳しく見る
 気になる

外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー（アナリスト）

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース1000万円＋賞与
ポジション
アナリスト
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）
 詳しく見る
 気になる

投資銀行部門＜ジュニアポジションAssociate / Analyst＞/外資系証券会社

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）（イメージ年収：～800万円）
ポジション
アソシエイト / アナリスト
仕事内容
Key Areas of Responsibilities
Prepare all internal and external documents e.g. power point presentations, agreements, syndicate
docs, roadshow materials, internal proposals etc.
Provide advice on corporate finance transactions, which include origination, issuing and underwriting
equity securities, M&A and other varies types of transactions.
Conduct due diligence work on the listing applicants and M&A targets.
Co-ordinate with external professional parties in relation to deal execution process.
Provide support on research, financial analyses, modeling and evaluation activities relating to
completion and execution of corporate finance transactions.
Prepare pitch book and business proposals.
Keep track on market activities and relevant news.
Well collaborate with internal parities.
 詳しく見る
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全5件 1-5件目を表示中