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日系証券会社でのウエルスマネジメント/求人ID:138592

株式会社コトラ
募集継続中
職種
ウエルスマネジメント
ポジション
応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
前職考慮、応相談  600万円〜1,000万円程度
仕事内容
・富裕層向けのウェルスマネジメント業務
   富裕層のお客様に対し、資産運用に加え、M&Aや不動産、税制や事業承継等の
   幅広い金融に関する知識をもってコンサルティングを行うお仕事です。

・新規富裕層顧客の開拓。

・若手社員の教育。

※組織の発展に向け、ある程度自由度を持って取り組んでいただけるポジションです。
※富裕層向けのサロン等、サポートも充実しております。
必要スキル
・証券、銀行等でウェルスマネジメント、PB証券業務を経験している方。
・ソリューションビジネスに関わり、相続や事業承継などの知識、経験を豊富にお持ちの方。
・税理士、会計士等の資格を持ち、富裕層ビジネスに関わる業務を行っている方。
・誠実で向上心のある真面目な方。

・CFP、プライマリーPB、シニア PB 等資格保有者歓迎
就業場所
東京都
就業形態
正社員
企業名
日系証券会社
企業概要
国内準大手証券会社。総合金融グループの中核会社。
企業PR
総合金融グループの中核会社として、多くのお客さまとの信頼と実績を築き、お陰さまをもちまして、今日、中部地区で証券会社としては最大のネットワークを持っております。
また、地方銀行などとのアライアンス戦略により営業基盤を拡大し、幅広い商品・サービスを提供しております。
組織カテゴリ
備考
勤務地は東京、名古屋と選択出来ます。
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