ファイナンシャル・ソリューション部/大手証券会社の求人

【ミッション】
当部は、証券化やストラクチャードファイナンス、マージンローン、LBOメザニンローン等を通じて、お客さまの多様な資金調達ニーズに応える専門部署です。案件の獲得からストラクチャリング、エグゼキューション、投資家販売まで一気通貫で関与できることが特徴であり、若手のうちから高度なファイナンス案件に主体的に携わることができます。

【業務内容】
証券化案件、アセットファイナンス案件の組成・アレンジメント業務
マージンローン、LBOメザニンローン等のストラクチャードファイナンス案件の推進
顧客向け提案資料、投資家説明資料等の作成
キャッシュフロー分析、財務分析、格付分析等のサポート
弁護士、会計士、格付機関、信託銀行等の外部関係者との調整
社内関連部署（投資銀行、資本市場、営業部門、リスク管理部門、コンプライアンス部門等）との連携・調整
投資家へのマーケティング・販売活動のサポート
新規案件のソーシングおよび提案活動のサポート

【MUST】
ファイナンス、会計、企業分析に関する基礎知識
銀行、証券会社、リース会社、メザニンファンド、PEファンド等における業務経験
コーポレートファイナンスや資本市場業務への関心
社内外の関係者と協力しながら業務を推進できる方
チームワークを大切にできる方
新しい知識や業務に対して前向きに取り組める方
論理的に物事を考え、課題解決に向けて主体的に行動できる方

【歓迎】
Excel・PowerPointを活用した分析・資料作成経験
英語力（あれば尚可）

国内大手証券会社

国内大手証券会社の一角