金融法人営業の求人・転職特集

Your key responsibilities:

On corporate sales desk, your responsibility will be

Vice President (or below) level position in the Rates Team within RMS Japan.

Maintain existing clients and increase revenue from them, also look to onboard new clients.

Run key transactions from start to finish, collaborating with coverage bankers on client engagement, legal, trading, and other stakeholders (risk, product control, credit) and conclude the execution of these transactions

地域金融機関向けにフィックストインカム全般に関するビジネスを行っています。

●担当業務、責務
・地域金融機関向けファンド（投資信託）ダイレクトセールス
・企画・立案の為に運用会社等と設定交渉など

顧客
中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家）
地方金法（上位地銀）

取扱商品
（外貨建）国債、公社債、金利デリバティブ、証券化商品（LBO、CMO、CLO）、仕組債、私募投信


・外貨クレジットの金法向けセールス、マーケティング
・外資系企業社債、日系企業の外貨建社債セールス

日本型オペレーティングリースを中心に、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、保険、M＆A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、下記業務をご担当頂きます

【業務内容】
担当役員＝エリアマネージャーとして複数営業拠点のご担当・マネジメントを想定しています

営業拠点では以下の業務を主として執り行っています
【具体的な営業拠点の業務内容】
・日本型オペレーティングリース商品、不動産小口化商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／不動産ファンド事業、M&A事業、保険事業との連携
・担当分野の事業計画作成及び管理
・部下の育成・管理

●海外からの日本株の取次業務

販売会社である大手証券会社、および当該証券会社のアライアンス先のリレーションシップ・マネージャー(RM)。
(1)全国の支店やアライアンス先への当社商品のプロモーション(研修、セミナーの企画立案・実施等も含む)
(2)全国の支店やアライアンス先に対するRM活動
コンプライアンス・コンダクトに対して高い水準を持ち、RMとしてだけでなく組織運営や人材育成についても意識高く行動できる方を求めます。

大手証券会社本社（商品企画・営業企画など）との折衝、および商品組成に関する業務全般。
将来的にはチームリーダーとしてのチーム運営、人材育成も担っていただくこともあります。

大手証券会社本社（商品企画・営業企画など）との折衝、および商品組成に関する業務全般。
将来的にはチームリーダーとしてのチーム運営、人材育成も担っていただくこともあります。

機関投資家・法人顧客への信託運用商品/サービスのセールス業務をお任せいたします。
オルタナティブ運用を中心に信託運用商品・サービスのカバレッジ担当としての専門性を追求しながら、機関投資家・法人顧客とのリレーション構築を通じたソリューション能力を発揮していただけます。

・機関投資家・法人顧客カバレッジ担当（ファンドトラスト他、オルタナティブ運用、各種信託運用商品のセールス・各種顧客対応）
・機関投資家・法人顧客のニーズに基づくソリューション営業並びに新商品・新サービスの企画・立案
・取引実行時の各種ドキュメンテーションおよびクロージング
・受託ファンドに関わる運用状況報告及び各種照会対応

国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）、及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）、地域金融機関（地銀・信連・信金等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

地域金融機関向けにフィックストインカム全般に関するビジネスを行っています。

●担当業務、責務
地域金融機関向けダイレクトセールス。債券、デリバティブ、仕組債等を中心としたフィックストインカムプロダクト全般を取り扱います。
・公社債の売買注文並びに貸借取引の執行
・金利関連先物等、金利関連派生商品、資産証券化商品、ストラクチャード商品等の売買
・外国為替、金利為替先物等及び外国為替に関連する商品の売買
・預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介

●部の紹介、概要
グローバル・マーケッツ（GM）Fixed Income部門にて1.中央金融法人、2.地域金融機関、3.年金基金、富裕層・資産管理会社等、向けにストラクチャード商品やオルタナティブ商品を中心とした幅広いノンフロー商品のマーケティング・販売を行う部署です。

●担当業務、責務
上記のチームのうち1.、具体的には中央金融法人、リース会社、一部地域金融機関をカバーする営業チームに所属。
GM部門の国内・海外のストラクチャリングデスクやその他社内外関係者と協業しながら案件の組成、エグゼキューションを行います。

●取扱い商品
・私募投信（QIS、リスクプレミア戦略といった投資戦略指数等）
・ストラクチャード商品（金利、為替、クレジット等）
・オルタナティブ商品（国内および海外不動産私募ファンド、再エネファンド等）
・ストラクチャード・ファイナンス（CLO等の国内外証券化商品、プロジェクトファイナンス等）
・その他お客様のニーズに対するソリューション提案（ポートフォリオヘッジ、リスクトランスファー等）

金融法人向けの債券セールストレーダー兼RMとして、地方銀行をはじめとする金融法人のお客さまに対し、債券を中心とした金融商品や資金運用に関する提案業務を担当します。お客さまの運用ニーズや市場環境を踏まえた投資提案を行い、最適なソリューションの提供を通じて資産運用をサポートします。

主な業務内容
・お客様のALM戦略や運用方針を踏まえた提案
・国債・地方債・社債・仕組債等の債券関連商品を中心とした各種金融商品の提案および執行支援
・金利・為替・金融政策等の市場情報提供
・新規開拓だけでなく、既存顧客との継続的なリレーション構築
・トレーディング部門等との連携によるソリューション提供

法人部門、富裕層部門、投資銀行部門の3部門が相互に連携しシナジーを高める「法人トライラテラル」戦略を推進しています。商品組成やM&A仲介、引受、法人営業など、3部門がそれぞれの専門性を活かして連携し、法人のお客さまに高度な金融ソリューションを提供し、3部門のシナジー創出を通じて、お客さまに提供する付加価値の向上と取引の拡大に注力しております。

・機関投資家（企業年金、学校法人、事業法人等）への営業業務全般
・お客さまへの情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働（全体のコントロール）、各種報告書作成等の実務対応など

●役割期待
・コンサルティングアプローチを起点とした最適なソリューションをお客さまに提供するため、多様化・高度化するニーズに対し真摯に取組むこと
・他グループ、他本部との連携をスムーズに行い案件を推進すること
・高いホスピタリティ意識で個々のお客さまに合わせたコミュニケーションを取り、お客さまの満足度向上に貢献すること
・情報、ノウハウをチーム、組織へ継続的に共有するなどチームワークの意識を持つこと

●ポジション概要
証券会社・銀行等を対象に、新規開拓・受注から販売定着・残高拡大までを統括するプレイングマネージャーです。
販売会社への新規受注にかかる課題を捉え、戦略・施策・KPIを設計し、新規開拓を担うメンバーをリードするとともに、社内外の関係者と連携しながら事業成長を牽引いただきます。

●主な業務
【販売会社開拓・受注】
・投資信託の新規採用に向けた提案・案件推進
・提案資料作成、本部・経営層との折衝、商品説明会の企画・実施

【販売戦略・データ分析】
・リテール業界・市場・競合動向の調査分析
・販売会社別の提案・営業計画の策定
・KPIの設計・進捗管理、分析に基づく施策改善と社内提言

【販売定着・販促支援】
・販売会社本部との導入後の販売計画・推進施策の協議
・販売員研修、顧客セミナー、営業店支援の企画・実施
・販促資料、Web・メール施策、キャンペーンの企画・推進

【プロジェクト・組織マネジメント】
・商品、運用、マーケティング、コンプライアンス等との調整・案件管理
・営業メンバーの目標設定・育成、営業ノウハウの仕組み化
・必要に応じて重要販売会社への提案や研修講師を担当

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。本件募集は「総合職」採用であり、入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

The Role
You will join a specialist sales team renowned for the depth of expertise, strong performance, and proven track record of its members. As part of the Asia Pacific C&RS Sales organization, you will be responsible for driving new business growth across our Credit & Risk Solutions portfolio within the Japanese and/or Korean markets, while contributing to the achievement of the region’s revenue goals and key performance metrics.

Core Responsibilities
Drive ambitious sales growth by consistently meeting or exceeding new business sales targets.
Develop and nurture strong relationships with C-suite executives and senior management teams, including Chief Executive Officers, Chief Financial Officers, Chief Risk Officers, Chief Credit Officers, and Heads of Business Units.
Maximize revenue opportunities by prioritizing high-value prospects and proactively engaging clients through networking, strategic outreach campaigns, marketing initiatives, and collaborative account planning with Account Managers and other internal stakeholders.
Develop industry-specific expertise to lead credible, consultative conversations with clients and prospects.
Build a strong understanding of our solutions and clearly articulate their value proposition within your market. Effectively communicate market insights and client requirements to internal deal team members, including Account Managers, Pre-Sales Specialists, Product Management, and other stakeholders.
Represent and promote our core values in all client and internal interactions.
Contribute to business strategy by maintaining a deep understanding of industry developments affecting clients and prospects, including macroeconomic trends, regulatory changes, and competitive dynamics across local markets.
Maintain accurate pipeline management, lead tracking, revenue forecasting, and sales activity reporting within Salesforce.com.

管理職候補として銀行からの見込み客紹介を目指した、提携銀行支店への営業と、紹介頂いた見込み顧客に対して投資不動産を活用したコンサルティング営業になります。

●具体的には
・提携済み銀行/信用金庫等の支店に訪問し見込み客のご紹介を頂くことを目的とした紹介営業
・紹介後の見込み客に対する弊社商材である投資用不動産のご提案

まずは、当社の営業として当社提携の銀行へのアプローチ（見込み顧客の紹介をもらう業務）をお願いいたします。
当社基礎知識、投資不動産の活用法、銀行へのアプローチ方法は入社〜2週間の座学研修の他、OJTを通じて丁寧にお伝えいたします。

その後は、ご自身のこれまでの経験を活かし、見込み顧客への当社商品のコンサルティング営業をお願い致します。

対顧為替営業業務全般

資産管理業務等に係るコンサルティングならびに（機能）営業
＜主な業務内容＞
・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業（※1）
・取引先への総合取引の推進（※2）
（※1）機能営業：三菱UFJ 信託銀行の営業セクションと役割分担があります。
（※2）弊社が所管している取引先（投資顧問会社、投信委託会社、機関投資家）へのリレーションシップマネジメント（RM）です。

海外投資家向け運用商品（UCITS等）販売に係る営業活動（プロダクトマネージャー業務）および企画・推進（経験等に応じ入社当初は運用商品にかかる企画管理、事務運営等を担当）

【具体的な業務内容】
弊社における資産運用（アセットマネジメント= AM）業務の海外展開を推進する部署での勤務となります。

募集する業務は海外の投資家に対して弊社が取り扱う有価証券運用プロダクトの営業推進を行う業務です。
具体的には例えば以下の役割を担っていただきます。
- 海外取引先に係る受託営業（コンサルティング、マーケティング、営業推進）
- 海外支店および海外子会社の営業支援
- 運用担当者等との対話を通じた弊社プロダクトの強みや特徴の理解
- 市場動向の把握と分析

●主に以下の業務を行ってもらいます
・多様な投資家（金融法人・事業法人・公的年金・非営利法人等）向け資産管理関連プロダクト（特定金銭信託等の信託商品）の提案
・受託資産の再信託先を通じた資産管理・投資家宛て報告等

●資産管理業界は投資家から数百兆円規模の資産を預かるダイナミックな業界です。多様な投資家が抱える各種ニーズ・課題に対して、受託資産の再信託先とも連携しながら、資産管理機能を活用した信託銀行ならではの多様なソリューションを提案することができます。

●研修・育成制度
・まずは配属先にて資産管理業務に関する基礎知識を身に着けていただきます。各種勉強会や研修コンテンツ等の活用、先輩との同行往訪やロープレ等を通じて、業務知識の習得をサポートします。

●職場環境：部内のコミュニケーションは活発であり、互いに切磋琢磨していきながら自らのスキルを高めていくことが出来る環境です。また、チームワークや専門知識が求められる部署であることから、年次や中途入社であること等に気後れすることなく働くことが出来ます。

●働き方：在宅勤務の導入、11時間インターバル制、各種休暇制度など、社員が様々なライフイベントの中で長期的に働きやすい環境を整えています。

国内金融法人（保険会社、銀行、地域金融機関等）、および非営利法人（学校法人、社団・財団法人等）向け営業。

顧客の資産運用・資産管理ニーズへのソリューション提供をはじめ、不動産・年金・証券代行等、幅広い業務の提案活動を実施。
各ソリューションに関する社内専門部署とのチームワークによって、顧客の最善の利益を追求する、信託銀行の総合窓口担当者。

非居住者担当セールスの担当者を募集いたします。

【職務内容】
地方金融機関に対する債券、デリバティブ商品、ファンド等のセールス

中央金法向けに、ノンフロー商品（※）のセールス業務を担える方

（※）ストラクチャード・ファイナンス（CLO・ABS等の証券化商品、LBOローン等）、プライベートアセット（プライベートデット、インフラファンド等）、私募REIT/不動産私募ファンド等

その後の変更の範囲：会社の定める業務

機関投資家向けエクイティセールスのポテンシャル採用を検討。

機関投資家向けエクイティセールスは、国内外の運用会社やヘッジファンド向けに、株式調査部のアナリスト等と連携したリサーチ営業、機関投資家のIRニーズへの対応、アレンジ、株式のPO、IPOにおける機関投資家向け販売活動などを行う。

その後の変更の範囲：会社の定める業務

●証券担保ローンの推進全般業務を行っていただきます。

・本邦所在の金融機関（外国銀行を含む）に向けたローン系プロダクト（コーポレートローン・プロジェクトファイナンス）の販売業務
・投資家との直接の対話を通じた営業活動の推進、全国の営業店への販売支援
・投資家のニーズを起点とした商品企画や情報提供サービス

●当社が組成する国内外のローンの全てを取り扱うことから、幅広いプロダクト（不動産、船舶、航空機、ＰＦ、海外アセット等）の知見を習得することができ、地域金融機関における戦略的な取組領域の拡大を図りつつ、資金・資産・資本の好循環の促進を図っていく当行の事業戦略の一翼を担う業務です。

将来的には特定プロダクトで専門性を追求していくキャリアプランも期待できます。

・金融機関向け債券セールス業務
・国債、一般債などのフロー商品に加え、仕組み物やファンドなどのノンフロー商品も含む
・金融法人RM的な役割

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務

適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定いたします。

金利トレーディング及び対顧金利営業業務全般。金利を中心としたデリバティブ取引を実施して頂くと共に、金融機関向けのデリバティブのセールス及び付随する稟議等の作成もご担当して頂くことになります。また、若手中心のチームに配属となりますので、ご自身の経験に応じて、管理職の監督下で中心的に業務担い、指導も行っていただくポジションとなります。

金融機関向け私募投信・証券化商品・プライベートアセット等の販売業務を担当します。
コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等のディストリビューション業務を担当します。

【RM】
・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い）
・販売会社向け販売促進活動等の推進、サポート
・販売員の提案力向上に資する資料作成

●事業法人、金融法人、信託ファンド向けの金融商品（為替・デリバティブ）を用いたヘッジおよび、運用のソリューション提案
●ソリューション提案に基づく新商品企画、営推施策の立案
●各種管理システムに関する、システム開発プロジェクトへの参画、要件定義の実施
●顧客との金融商品の約定電話受付

・中央金法向（ヘッジファンド、都銀、保険、信託、AM、系統上部）、海外機関投資家、円建て債券セールス
・地方金法（地銀、信金、信組、JA）、ネット銀行、公共公益法人、事業法人円建て債券セールス、マーケティング
・円建て債券、社債、JGBの営業

当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化

【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

ホールセラーとして金融機関代理店向けにコンサルティング営業を行っていただきます。

お客さまにより良い生命保険を提供することができるよう、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに金融機関代理店の保険販売担当者の育成を行う業務です。

金融のプロフェッショナルである銀行や証券会社を取引相手とするため、自分自身も業務経験を通して、金融リテラシーを高めスキルアップを図る事ができます。

なお、金融機関代理店営業のため、顧客への直接販売はありません。



●具体的な仕事内容

◇ホールセラー

金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般

金融機関代理店の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催

金融機関代理店の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動

金融機関代理店の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理

所属統括部により、全国出張（1日〜1週間）あり



◇キーアカウント

金融機関代理店のリテール本部に対する保険販売戦略の企画立案や提案

・保険販売施策の企画立案、提案

・全店研修、顧客セミナー等の開催に関する企画立案、提案

入社後は、子会社にて、企業イベントの書き起こしデータ等をはじめとしたオルタナティブデータについて、海外顧客への営業に携わっていくことを想定しています。 ※英語力が必要です。

中央金法や地銀上位行との強力なリレーションを構築しながら、当社の運用戦略・プロダクトの採用を目指したソリューション営業を行う。主に中央金法の担当を想定。

【業務概要】
1. 企業年金営業
当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
当社営業店と協働した、法人のお客さまを中心とした信託関連商品営業・設計・受託サポートを行います。

【具体的な業務】
1. 企業年金営業
・新規企業年金（DB,DC）立上、制度変更手続の支援。
・既存受託先退職給付制度（DB、DC）変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
・キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。

【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金
・企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナスを主な業務としており、公的年金制度や企業会計等総合的なスキルを身に着けられます。
・大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
・ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
・上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されています。ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
・多額の運用相談に触れるため金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え確実に実力が身につく業務です。
・各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長出来る組織です。

【業務概要】
1. 企業年金営業: 当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務: 当社営業店と協働し、法人のお客さまを中心とした信託関連商品の営業・設計・受託サポートを行います。

【具体的な業務】
1. 企業年金営業:
- 新規企業年金（DB,DC）の立ち上げ、制度変更手続の支援。
- 既存受託先退職給付制度（DB、DC）の変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
- キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。

【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金:
- 企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナンスを主な業務とし、公的年金制度や企業会計等、総合的なスキルを身に着けられます。
- 大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
- ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け株式報酬制度の推進企画・営業・制度設計では、上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
- 上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されており、ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
- 大口運用商品の営業・制度設計業務では、多額の運用相談に触れるため、金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え、確実に実力が身につく業務です。
- 若手社員からベテラン社員まで在籍しており、各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長できる組織です。

デジタルやAIを活用した法人融資、法人営業に関する以下の企画・推進
・法人のお客様に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域のサービス企画
・行内の営業担当に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域の取組み
・デジタルやAIを活用した法人DXに関する戦略企画
・行内で有する法人データの利活用に関する企画

先端テクノロジー・AI予測を活用した資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業でのポジションです。AI予測を活用したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、金融機関とのアライアンスによるBtoBtoC型のサービス展開など、多様な業態でサービスを提供しています。現在、グロース部では、金融機関や大手企業との新規アライアンスによる事業展開を推進しており、複数の新規事業案件が並行して進行しています。各案件の着実な推進・事業拡大を目指すべく、コアメンバーとなる新たな仲間を募集します。

【具体的な業務イメージ】
・金融機関・大手企業向けの新規事業提案の企画・資料作成
・パートナー企業との折衝・関係構築
・プロジェクトマネジメント（企画 リリース 運用移行まで）
・社内関連部署（法務・コンプライアンス・開発等）との調整
・複数の新規アライアンス案件の並行推進

まずは経験豊富な担当者と一緒にプロジェクトを進めていただき、将来的には案件をご自身の裁量でリードいただくことを期待しています。

【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャーならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・新規アライアンス案件の上流から携わり、社内外の関係者と調整しながら事業を作り上げるやりがいのあるポジションです。
・金融機関・大手企業との協業を通じ、金融×事業開発の経験を横断的に積むことができます。
・将来的には、案件をご自身の裁量でリードいただくことも可能です。

業務概要:
国内外の各チームメンバーと連携し、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対し、付加価値あるサービスを提供する業務です。

具体的な業務:
1. アドバイザリーサービス業務:
a）各チームメンバーと連携し、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い、顧客評価とフランチャイズバリューを向上させ、収益に貢献します。
b）各リサーチメンバーの推奨を理解し提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種会議や電話会議などを設定します。
c）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどとの1対1ミーティングの企画、提案、設定、集客を行います。
d）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画、提案、設定、集客を行います。
e）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画、提案、設定、集客を行います。

2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を、主にセールストレーディングメンバーと連携しサポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。

3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携し、企業の円滑な資金調達をサポートします。
a）IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得を行います。
b）未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介を行います。

ポジション・部門の魅力:
国内個人顧客向けの証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている企業でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることができ、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能です。自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。

・営業戦略・施策の企画(重点テーマ、KPI 設計、進捗管理、販売分析)
・第三者販売会社向け営業戦略の企画・推進
・新商品の導入推進
・要望や制度改正等を踏まえた業務プロセス整備(社内手続・マニュアル整備、関係部との合意形成)
・営業・商品開発・運用・投信業務・信託銀行・販売会社等との調整を通じたプロジェクト推進
・その他アドホックな業務・事務等

銀行・証券会社等を対象に、当社商品の新規受注に向けた企画・営業から、販売促進・定着までのいずれかをご担当いただきます。

【販売会社開拓（新規受注）】
・投資信託の新規採用に向けた提案・営業
・販売会社向け提案資料の企画・作成・更新
・リテール分野の市場・競合動向の調査分析

【販促企画・支援】
・販売会社本部との導入後の販売計画・推進施策の協議
・販売員向け研修、顧客向けセミナーの企画・講師対応
・販促企画、営業店支援、販売状況・顧客ニーズの把握
・販売会社・投資家からの照会対応、社内関係部署との調整
・研修資料、FAQ等の企画・作成・更新
・商品導入時の事務・運営支援、プロモーション施策の実行
・必要に応じたファンド推進・研修支援

【プロモーション企画（情報発信）】
・動画等の企画・作成・更新
・マーケット情報、ファンド情報等の発信

【その他営業企画業務】
・商品企画部署との連携による公募投信新商品企画
・営業部全体の投資信託・投資一任・投資顧問の営業企画・推進
・新規業務にかかる対応方針の策定

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。本件募集は「総合職」採用であり、入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

●業務概要
金融機関向け営業・企画

●具体的な業務
金融機関代理店（都市銀行・信託銀行・地方銀行・証券会社等）に対する窓販営業業務
・大規模金融機関との共同商品開発企画・共同プロモーション企画
・本部折衝（商品導入提案、販売推進策検討）
・支店への保険販売支援・教育
・同行支援

（変更の範囲）
企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般

●ポジション・部門の魅力
・金融機関営業担当を経験後はキーアカウントマネジャー・営業戦略立案・社内人財教育等、幅広い業務に携われる可能性もあります。
・金融機関への営業活動が中心のため、基本的には出社となりますが、業務状況に応じてリモートワークも活用できます。
・アポイントの状況次第で、フレックスタイムを活用できる日があります。

【業務内容】
以下の業務を担っていただく予定です。
●金融商品仲介業務サポート
・個別案件相談、お客さま対応を中心に、営業店の金融商品仲介業務（主に私募仕組債、外債販売等）のサポート、計数管理を行っていただきます。

●大口運用サポート
・お客さまのニーズに沿ったソリューション（金融商品仲介以外にも、投資信託、FW、生命保険等も含む）の提案サポートを行っていただきます。営業店の担当者とともに、実際にお客さまへ訪問し、プレゼンテーション・交渉をしていただきます。
●グループ内チームの管理
・営業店をサポートするチームの管理、指導、育成を行っていただきます。（サポート体制の維持・改善、メンバーの研修等育成、ミーティング統括等）
【募集背景】
・人財育成を担う部門として、営業店をサポートするチームと研修の企画運営を行うチームで構成されているグループです。社会環境やライフプランの変化に迅速に対応できる人財を育成するにあたり、多岐にわたるソリューションスキルを向上させる必要があります。その中で、金融商品仲介業務は専門スキルを要するため、証券会社等金融機関で培ったノウハウを活かし、人財育成、その先のお客さまに最適なソリューションを提供していきたいと考えております。また、ご自身が直接サポートする業務の他、グループ内チームの管理、指導育成等マネジメント業務も行っていただき、育成担当のスキル向上も目指していきたいと考えております。

以下業務に従事していただきます。

(1)銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT）取組のアレンジおよびリスク引受業務
※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。
※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。
(2)事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務
(3)住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務
(4)当社グループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業
(5)投資モニタリング業務