引受（証券）の求人・転職特集

企業が資金調達を行う際、証券会社が市場需要の調査・価格決定を行い、株式（IPO・PO）や債券（社債等）を買い取って投資家に販売（アンダーライティング）するプロフェッショナル求人。キャピタルマーケッツ（ECM/DCM）や引受審査（審査部）まで網羅。

コトラの引受（証券）転職支援サービス

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コトラには、投資銀行や証券会社を専門に担当するコンサルタントが在籍しています。証券会社の出身者も含まれます。IPOの引受や公募増資、社債発行などのプロダクト実績、引受審査の経験、ディールの取りまとめ力を正しく評価したうえで、ポジションをご提案します。
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需要予測や発行条件の決定、有価証券届出書などの開示書類の確認、上場審査基準への適合性の検証など、引受で積み上げてきた実績を、応募先が評価する形に整理し、面接対策を行います。
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コトラは証券会社や投資銀行をはじめとする金融業界の人材紹介で長年にわたり実績を重ね、証券の引受やコーポレートファイナンス（DCM&ECM、IPO）の求人カテゴリを設けて、この領域の採用支援にも取り組んでいます。独自のネットワークを活かした非公開求人も含めて、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえ、ご紹介と選考調整を行います。

主な引受求人企業一覧（対象企業タイプ）

大手独立系証券会社・メガバンク系証券

メガバンク系証券キャピタルマーケッツ部・引受審査部 / 大手独立系証券株式/債券引受部等
外資系投資銀行・外資系証券会社

外資系投資銀行 ECM Division / DCM Division / Risk & Underwriting Management 等
準大手・中堅証券会社・ネット証券

準大手証券 IPO引受部・公開審査部 / 大手ネット証券キャピタルマーケッツ推進部等
公的機関・取引所系・証券系グループ

地方銀行系証券引受部門 / 証券系金融グループ主幹事引受ソリューションチーム等

求められる人物像・スキル

職種領域	求めるバックグラウンド・経験	重視されるポータブルスキル・人物像
ECM・DCM キャピタルマーケッツ / 株式・債券引受	証券会社・投資銀行での引受（ECM/DCM）、公開部、IBD実務経験株式・債券発行におけるプレストラクチャリング、目論見書作成、シンジケート調整実績証券外務員一種、内部管理責任者、CFA/証券アナリスト保持者（優遇）	発行体ニーズとマーケッツ投資家需要の双方を理解し最適な発行条件を弾き出す市場感覚カバレッジRMや社内シンジケート・機関投資家営業部門と連携するプロジェクト推進力英語でのグローバルオファリング対応力（外資系・クロスボーダー案件時）
引受審査引受審査 / アンダーライティングリスク	証券会社での引受審査、公開審査、コンプライアンス鑑査実務経験公認会計士、弁護士、監査法人での株式上場（IPO）支援・会計監査実績金融商品取引法・東証上場規程・日本証券業協会ルールに関する深い知見	財務諸表・開示情報から潜在的リスクを見抜く緻密な検証・リスクアセスメント能力発行体や主幹事営業チームに対して客観的・中立的立場から指導・意見具申できる論理的対話力健全な資本市場の維持を担う高い職業倫理観

転職市場データ

指標 / 項目	コトラ取扱データ（2026年9月時点）	特徴・ポイント
引受（証券）求人数	約 16 件（ミドル・プライマリー領域内）	大型IPOの増加、企業の事業再編に伴う増資・PO、ESG債（サステナビリティボンド）の活況に伴い即戦力求人が堅調。
コトラ有効求人企業数	約 2,400 社（全体）	大手日系証券、メガ系証券、外資系投資銀行、準大手証券まで幅広く網羅。
非公開求人の割合	ハイクラス求人の約8割が非公開求人	ECM/DCMのチームリード枠、引受審査部のシニアアナリスト、IPO引受の副部長求人が中心です。

証券・資本市場関連の記事（KOTORA JOURNAL）

引受（証券）の求人例・ポジションモデル

【大手証券会社/メガ系証券】ECM・DCMキャピタルマーケッツ（株式・債券引受スペシャリスト）

想定職位	引受マネージャーヴァイスプレジデント（VP）
主要職務	IPO・PO・普通社債（SB）・CB発行の引受構造化、発行体企業・IBDとの発行条件折衝、シンジケート部および機関投資家営業部との需要把握（ブックビルディング）推進、目論見書・届出書作成

【大手証券会社/外資系証券】引受審査部・上場審査シニアアナリスト（公認会計士歓迎）

想定職位	引受審査マネージャー次長クラス
主要職務	主幹事証券としての未上場企業IPO引受審査、上場企業PO・社債発行の事前適否精査、発行体の法的・財務的リスク検証、デューデリジェンスの実施・主導および東証・財務局への協議対応

引受（証券）の最新求人

全16件 1-16件目を表示中

産業市場調査部プライマリーアナリスト/日系大手証券会社

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収レンジ

年収イメージ：1000万円〜1600万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

ポジション

プライマリーアナリスト

仕事内容

産業市場調査部は組織改編により設置された部署です。同社の投資銀行部門（プライマリー部門）内にリサーチ機能を設け、プライマリーアナリストの立場からIBビジネス全般を支援することを目的としたポジションです。上場企業、スタートアップ企業等に関する産業/企業分析・各種資料作成を通じて、投資銀行部門における案件創出を目的としたカバレッジ等の提案活動を支援いただきます。特にリテール、コンシューマー、自動車、テック領域のいずれかに知見を有する方を歓迎します。

上場企業、スタートアップ企業等に関する産業・企業分析およびIBビジネス活性化のための支援を担当いただきます。主な業務は以下の通りです。
* 企業の事業、業績、戦略の分析
* 業界・産業動向の調査・分析
* プライマリー市場における成長企業の事業性、競争優位性、上場可能性の評価
* 成長戦略、資本政策、バリュエーションに関する論点整理
* カバレッジ部門、ECM、株式資本市場戦略部、M&Aアドバイザリー等との連携による案件創出支援
* 投資銀行案件の創出・提案に資する分析資料および投資家向けストーリーの作成
* 上場企業CxOとの議論（コーポレートアクション、業界再編等）を通じた案件創出支援

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主な引受（証券）募集領域一覧

株式引受・ECM（Equity Capital Markets）

債券引受・DCM（Debt Capital Markets）

引受審査・アンダーライティングリスク管理

主な引受求人企業一覧（対象企業タイプ）

大手独立系証券会社・メガバンク系証券

外資系投資銀行・外資系証券会社

準大手・中堅証券会社・ネット証券