M&A（金融）の求人・転職特集

クロスボーダー/国内M&Aアドバイザリー（FA）、デューデリジェンス（DD）、Valuation（企業価値評価）、LBO/MBOスキーム構築、M&Aプロセス統括のハイクラス求人を網羅。

M&A（金融）業界への転職事例

Vol.1110

「大手証券M&A部でのディール実績を武器に外資系へ」日系証券IBD M&Aバンカーから外資系投資銀行M&AアドバイザリーVPへ

30代・男性・国立大学卒 / 年収2,400万円
Vol.1280

「FASでのValuation・DD実績を生かしてブティックハウスへ」KPMG FASシニアマネージャーから独立系M&Aブティック・ディレクターへ

30代・男性・私立大学卒 / 年収2,100万円
Vol.1415

「メガバンク法人営業からM&Aアドバイザーへ一歩」メガバンク大企業RMから独立系M&Aアドバイザリー・アソシエイトへ

20代・男性・国立大学院卒 / 年収1,450万円
Vol.1502

「会計士資格と監査経験を生かしM&Aプロフェッショナルへ」大手監査法人金融インダストリーから大手FAS M&Aアドバイザリー部へ

30代・女性・国立大学卒
Vol.1582

「クロスボーダーM&Aの語学力と実務経験でステップアップ」中堅M&Aブティックから外資系証券IBD M&Aチームアソシエイトへ

30代・男性・私立大学卒
Vol.1638

「事業会社インハウスM&A担当から投資銀行カバレッジ＆M&Aへ」大手総合商社M&A推進部から日系大手証券M&Aアドバイザリー職へ

30代・女性・私立大学院卒

コトラのM&A（金融）転職支援サービス

01
IBD・M&Aブティック・FAS出身コンサルタントによる最適マッチング：外資系・日系大手投資銀行（IBD）、独立系M&Aブティック、FAS出身のプロフェッショナルが、関与ディール（Deal Size・業界・役割）や財務モデリング能力を正しく評価して提案します。
02
トームストーン（関与ディール）作成・財務モデリング・ピッチ選考対策：関与した買収・売却案件の職務経歴書化、財務モデリング（DCF/LBO/類似会社比較）、ピッチブック作成、ケース面接対策を徹底サポート。
03
M&A部門長・カバレッジヘッド・人事との強固なネットワーク：新チーム組成、クロスボーダーM&A強化に伴う即戦力採用、非公開のマネージングディレクター（MD）・VP級ヘッドハンティング求人を多数保有しています。

主なM&A求人企業一覧（対象企業タイプ）

外資系投資銀行（IBD M&Aチーム）

ゴールドマン・サックス / モルガン・スタンレー / JPモルガン / バンク・オブ・アメリカ / シティグループ / UBS証券等
日系大手証券会社・メガバンク（M&A部門）

野村證券 / SMBC日興証券 / みずほ証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / 大和証券等
独立系M&Aブティックハウス・ブティックファーム

Houlihan Lokey（旧GCA） / リンカーン・インターナショナル / ラザード / グリーンヒル / フロンティア・マネジメント等
FAS（財務アドバイザリーファーム）・事業会社M&A部

KPMG FAS / デロイトトーマツ FAS / PwCアドバイザリー / EYストラテジー・アンド・コンサルティング / 総合商社M&A部等

M&A（金融）領域で求められる人物像・スキル

職種領域	求めるバックグラウンド・経験	重視されるポータブルスキル・人物像
ディール執行 M&Aアドバイザー / FA（アソシエイト〜VP）	投資銀行/M&AブティックでのFA実務経験 FASでの財務DD/Valuation/M&Aアドバイザリー実務公認会計士/USCPA/証券アナリスト保持者歓迎	DCF/Comps/LBO等の高度な財務分析・モデリング力ピッチブック作成およびCFO・経営陣への提案力ハードワークに耐えうるタフネスとディール完遂力
クロスボーダークロスボーダーM&Aアドバイザー	投資銀行/FASでの海外案件（Outbound/Inbound）執行動行ビジネスレベルの英語力（海外拠点・現地アドバイザーとの交渉）海外留学・海外駐在経験者歓迎	異なる法制度・会計基準・文化を跨ぐ交渉・調整能力英文契約書（SPA/LOI等）のリーガルチェック・ドキュメンテーション力グローバルでのタイムライン管理能力
オリジネーション M&Aソーシング / ディレクター〜MD	投資銀行/証券/銀行でのカバレッジRM・M&Aオリジネーション実績大企業オーナー・経営陣に対する案件発掘ネットワークトラックレコード（豊富なトームストーン実績）	経営課題からM&Aニーズを掘り起こす構想力クライアントトップとの強固なリレーション構築力複雑な利害関係を調整し案件を成約に導く交渉力

M&A（金融）領域の転職市場データ

指標 / 項目	コトラ取扱データ（2026年9月時点）	特徴・ポイント
M&A（金融）掲載求人数	約 73 件（ch=5&ca=1）	外資系・日系IBD、M&Aブティック、FASのFA求人を厳選掲載。
コトラ有効求人企業数	約 2,400 社（全体）	外資系・日系大手証券、メガバンク、M&Aブティック、FAS多数。
非公開求人の割合	ハイクラス求人の約8割が非公開求人	極秘M&Aチーム組成、クロスボーダー専門デスク増強、MD級ヘッドハンティング案件が中心。

M&A・選考対策の記事（KOTORA JOURNAL）

M&A（金融）の求人例・ポジションモデル

【外資系投資銀行】M&Aアドバイザリー（VP 〜ディレクター）

想定職位	ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター
主要職務	大型クロスボーダーM&Aおよび国内事業再編案件のFA統括、買収・売却構造化提案、DCF/LBOモデル構築検証、SPA/SHAドキュメンテーション交渉、海外拠点連携

【大手日系証券会社/IBD】M&Aアドバイザリー部（アソシエイト〜 VP）

想定職位	アソシエイトヴァイスプレジデント（VP）
主要職務	上場企業向けM&A案件のソーシング支援・実行、Valuation（企業価値評価）レポート作成、デューデリジェンス（DD）管理、ピッチブック作成

【独立系M&Aブティック/FAS】M&Aアドバイザー（シニアマネージャー〜ディレクター）

想定職位	シニアマネージャーディレクター
主要職務	中堅・大手企業およびPEファンド向けM&Aアドバイザリー、案件初期打診、基本合意書（LOI）作成、買収価格・条件交渉、カーブアウトM&A実行支援

M&A（金融）の最新求人

全73件 1-50件目を表示中

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Senior Analyst / Associate - Corporate Finance (M&A)/外資系大手M&Aハウス

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収レンジ

イメージ：1100万円〜+業績賞与

ポジション

アソシエイト / ファイナンシャルアナリスト

仕事内容

Senior Analysts and Associates are primarily responsible for the creation and oversight of financial models, marketing materials, and internal and external presentations, as well as performing research and various analyses in support of new business generation and the execution of M&A transactions. Successful candidates are afforded meaningful responsibility and are generally members of four-person deal teams comprising a Managing Director, Vice President, Associate, and Financial Analyst.

As part of our team, you will:

Prepare, analyze, and explain historical and projected financial information

Coordinate and perform business due diligence and execute M&A transactions

Prepare marketing materials, confidential information presentations, management presentations, and other presentations as needed

Perform valuation and ad hoc financial analyses

Assist in the marketing and execution of existing engagements

Build relationships and maintain direct contact with clients, prospective clients, and professional advisors

Communicate effectively with all members of the team, including the supervision and mentoring of junior staff members

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M&A（金融）の求人・転職特集

M&A（金融）業界への転職事例

「大手証券M&A部でのディール実績を武器に外資系へ」日系証券IBD M&Aバンカーから外資系投資銀行M&AアドバイザリーVPへ

「FASでのValuation・DD実績を生かしてブティックハウスへ」KPMG FASシニアマネージャーから独立系M&Aブティック・ディレクターへ

「メガバンク法人営業からM&Aアドバイザーへ一歩」メガバンク大企業RMから独立系M&Aアドバイザリー・アソシエイトへ

「会計士資格と監査経験を生かしM&Aプロフェッショナルへ」大手監査法人金融インダストリーから大手FAS M&Aアドバイザリー部へ

「クロスボーダーM&Aの語学力と実務経験でステップアップ」中堅M&Aブティックから外資系証券IBD M&Aチームアソシエイトへ

「事業会社インハウスM&A担当から投資銀行カバレッジ＆M&Aへ」大手総合商社M&A推進部から日系大手証券M&Aアドバイザリー職へ

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主なM&A（金融）募集領域一覧

クロスボーダー / 国内 M&Aアドバイザリー（FA）

Valuation（企業価値評価）& デューデリジェンス（DD）

LBO / MBO / スポンサーM&Aアドバイザリー

M&Aプロセス統括・ドキュメンテーション

主なM&A求人企業一覧（対象企業タイプ）

外資系投資銀行（IBD M&Aチーム）

日系大手証券会社・メガバンク（M&A部門）

独立系M&Aブティックハウス・ブティックファーム

FAS（財務アドバイザリーファーム）・事業会社M&A部