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金融フロントの求人・転職特集
金融法人営業、事業法人営業、プライベートバンキング（PB）、ウェルスマネジメント、リテール高度営業、機関投資家営業のハイクラス求人を網羅。
金融フロント業界への転職事例
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Vol.1614
マルチな経験を活かし、長期的なキャリアを築ける大手金融機関へ「リアルな厳しい現実も伝えてくれたことが信頼に繋がりました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1607
リテール分野の経験を活かし、大手金融機関のリテール営業へ「面接対策のアドバイスがとても参考になりました」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1531
大手金融機関からアセットマネジメント会社へ「上田さんの丁寧なサポートのおかげで、ストレスなく安心して転職活動を進めることができました」
50代・男性・私立大学卒 -
Vol.1478
大手証券会社から大手銀行へ「自分一人では気づけなかった視点でのアドバイスも多く、自信を持って選考に臨むことができました」
20代・女性・私立大学卒 -
Vol.1472
アセマネ会社から大手証券会社へ「期待以上に自分の志向に沿った案件をご紹介いただきスピーディーに内定に至りました」
50代・男性・国立大学卒 -
Vol.1405
IT系ベンチャー企業からアセマネ会社へ「全て希望に合致する転職が叶ったのは、担当の関口さんのきめ細やかなフォローがあったからこそだと思います」
30代・男性・私立大学卒 -
Vol.1355
証券会社から大手リース会社へ「自分だけでは考えもしなかった業種を紹介していただいたことに感謝します」
40代・男性・私立大学卒 -
Vol.1340
HR Techサービス企業から証券会社での債券セールストレーダーへ「各業態の特性を踏まえ、企業ごとの選考ポイントを具体的にご教示いただきました」
20代・男性・高等学校卒 -
Vol.1300
大手証券会社から大手信託銀行へ「各求人に対する情報が非常に豊富でした」
20代・男性・私立大学卒 -
Vol.1292
IT企業から大手銀行へ「非常に親身でウェットな対応をしていただけた点が、とてもありがたかったです」
20代・男性・私立大学卒
コトラの金融フロント 転職支援サービス
- 01
コトラには、銀行・証券会社・保険会社で法人向けや個人・富裕層向けの営業に携わってきたコンサルタントが複数在籍しています。担当してきた顧客層（預かり資産の規模、企業規模）やプロダクトの理解度を正しく把握したうえで、ポジションをご提案します。
- 02
預かり資産の規模、新規開拓やクロスセルの実績、事業承継などのソリューション提案力を、応募先が評価する形に整理し、面接対策を行います。
- 03
コトラは銀行・証券・アセットマネジメントをはじめとする金融業界の人材紹介で長年にわたり実績を重ね、金融法人営業、事業法人営業、PB（プライベートバンキング）業務、リテールセールス、機関投資家営業の求人カテゴリを設けて、この領域の採用支援に取り組んでいます。独自のネットワークを活かした非公開求人も含めて、各社が求める人物像と選考のポイントを踏まえ、ご紹介と選考調整を行います。
主な金融フロント募集領域一覧
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金融法人営業
- 金融機関カバレッジ：地方銀行・生損保・農林系・信金向け金融プロダクト営業
- ソリューション提案：ALMソリューション、運用商品、リスクヘッジ・デリバティブ提案
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事業法人営業
- 上場/中堅企業ソリューション：IPO支援、自社株買い、ポ・バリューアップ、M&A・資金調達
- コーポレートセールス：退職金・年金運用ソリューション、ESG・サステナブルファイナンス
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PB（プライベートバンキング）業務
- 超富裕層（VHNWI/UHNWI）支援：資産運用、事業承継・資産承継、自社株対策
- ウェルスマネジメント：ファミリーオフィス組成、信託活用、不動産・オルタナティブ提案
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リテールセールス
- アドバイザリー営業：個人富裕層・オーナー経営者向け総合資産コンサルティング
- 非対面・ハイブリッド推進：リモートバンキング、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）支援
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機関投資家営業（金融フロント）
- バイサイド/セルサイド営業：公的年金・企業年金・ヘッジファンド・投信会社カバレッジ
- ファンド・プロダクトセールス：PE・不動産・インフラ・プライベートデット等のオルタナ提案
主な金融フロント求人企業一覧（対象企業タイプ）
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外資系プライベートバンク・ウェルスマネジメント
UBSウェルス・マネジメント / クレディ・スイス（現UBS） / HSBCプライベートバンク / ピクテ・ジャパン 等
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日系大手証券会社・信託銀行（PB/ホールセール）
野村證券 / 大和証券 / SMBC日興証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / 三菱UFJ信託銀行 / 三井住友信託銀行 等
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外資系・日系アセットマネジメント・ファンド
ブラックロック / フィデリティ / ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント / 野村アセットマネジメント 等
-
独立系PB・IFA法人・ファミリーオフィス
大手独立系IFA法人 / 富裕層向けマルチファミリーオフィス / 総合資産コンサルティングファーム 等
金融フロント領域で求められる人物像・スキル
| 職種領域 | 求めるバックグラウンド・経験 | 重視されるポータブルスキル・人物像 |
|---|---|---|
| 富裕層アドバイザリー PB / ウェルスマネジメント |
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| 法人営業 金融法人 / 事業法人営業 |
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| 機関投資家向け 機関投資家営業（バイサイド/セルサイド） |
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金融フロント領域の転職市場データ
| 指標 / 項目 | コトラ取扱データ（2026年9月時点） | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 金融フロント掲載求人数 | 約 440 件 | 金融法人、事業法人、PB、リテールアドバイザリー、機関投資家営業を網羅。 |
| コトラ有効求人企業数 | 約 2,400 社（全体） | 外資系PB、大手証券ホールセール、メガバンク、アセットマネジメント多数。 |
| 非公開求人の割合 | ハイクラス求人の約8割が非公開求人 | 外資系PBチーム移籍、機関投資家営業シニア求人、富裕層向け新会社立ち上げ案件が中心。 |
金融フロント・PB・選考対策の記事（KOTORA JOURNAL）
金融フロントの求人例・ポジションモデル
【外資系プライベートバンク】プライベートバンカー（VP 〜 ディレクター）
| 想定職位 | ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター |
|---|---|
| 主要職務 | 超富裕層（資産数億円〜数十億円規模）に対するポートフォリオ運用提案、資産承継・事業承継ソリューション、グローバル信託・不動産・オルタナプロダクト提案 |
【大手外資系/日系アセットマネジメント】機関投資家営業（シニアマネージャー）
| 想定職位 | シニアマネージャーVPクラス |
|---|---|
| 主要職務 | 公的年金・企業年金・金融機関（地銀・生損保）向けファンドプロモーション、オルタナティブ資産（PE/不動産/インフラ等）のソーシング・提案 |
【大手証券会社/金融グループ】事業法人営業（ホールセールRM）
| 想定職位 | 課長代理専任マネージャー |
|---|---|
| 主要職務 | 上場企業・中堅オーナー企業に対するIPO支援、PO・CB資金調達提案、自社株買い・MBO提案、退職給付資産ソリューション提案 |
金融フロントの転職実績事例
コトラがご支援した、金融フロントの転職実績の一部をご紹介します。前職の経験を活かした転職から、異業種・異職種への挑戦まで、幅広い事例がございます。
| 年代 | 前職 | 転職先 | 決定年収 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 銀行での事業法人営業業務 | 銀行での法人営業業務 | 約450万円 |
| 20代 | 人材サービス企業での業務 | 証券会社でのウェルスマネジメント業務 | 約500万円 |
| 30代 | 保険会社での代理店営業業務 | 銀行での個人向け営業推進業務 | 約800万円 |
| 30代 | 証券会社での金融法人営業業務 | 証券会社での金融法人営業業務 | 約750万円 |
| 40代 | ノンバンク・金融会社での審査業務 | 銀行での個人向け商品の販売促進業務 | 約500万円 |
※ 掲載の実績は一例です。決定年収は転職時点のもので、ご経験やポジションにより異なります。
金融フロントの最新求人
大手証券会社での円金利セールス（円債）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
・中央金法向（ヘッジファンド、都銀、保険、信託、AM、系統上部）、海外機関投資家、円建て債券セールス
・地方金法（地銀、信金、信組、JA）、ネット銀行、公共公益法人、事業法人円建て債券セールス、マーケティング
・円建て債券、社債、JGBの営業
・地方金法（地銀、信金、信組、JA）、ネット銀行、公共公益法人、事業法人円建て債券セールス、マーケティング
・円建て債券、社債、JGBの営業
日系大手証券会社でのリモートFA（ファイナンシャルアドバイザー）（非対面による顧客対応）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜1,150万円 ※賞与・残業代を含むイメージです
ポジション
主任〜部長代理
仕事内容
・営業店（対面）ではなく、非対面チャネルにおける顧客対応、営業活動。
・既存顧客へのオフィス内での非対面サービス業務が中心で、原則、新規開拓は行いません。
・お客様との接触手段は、デジタル活用（WEB面談、電話、メール、チャット等)。
・お客様の様々なニーズに対して、デジタル活用により、金融サービスを提供し、資産形成をサポート。
・希望や適性に応じ、様々な分野でキャリア構築機会もあります。
・既存顧客へのオフィス内での非対面サービス業務が中心で、原則、新規開拓は行いません。
・お客様との接触手段は、デジタル活用（WEB面談、電話、メール、チャット等)。
・お客様の様々なニーズに対して、デジタル活用により、金融サービスを提供し、資産形成をサポート。
・希望や適性に応じ、様々な分野でキャリア構築機会もあります。
【神奈川】大手地方銀行での法人向け決済ビジネスの営業推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
銀行の決済サービス利用促進ならびに取引先への総給振元受推進をおこなう本部直接営業チームの仲間を募集しています。
業務内容
・おもに神奈川県内の中堅中小企業、地方自治体等のお客さまに対する、法人インターネットバンキングや法人クレジットカード、決済関連のデジタルソリューション等の提案営業
・お客さまの決済関連事務等の課題やニーズ等をふまえ、最適な提案をおこなうための営業店担当者の営業サポート
▼具体的な仕事内容▼
・各種決済サービスの導入推進
・総合振込、給与振込の元受推進
・自治体向けDX推進
求人の魅力、やりがい
おもに中小企業の経営者の方々と直接会話しながら、個社にあった銀行のソリューションを提供できるため、お客さまから非常に感謝される業務です。
業務内容
・おもに神奈川県内の中堅中小企業、地方自治体等のお客さまに対する、法人インターネットバンキングや法人クレジットカード、決済関連のデジタルソリューション等の提案営業
・お客さまの決済関連事務等の課題やニーズ等をふまえ、最適な提案をおこなうための営業店担当者の営業サポート
▼具体的な仕事内容▼
・各種決済サービスの導入推進
・総合振込、給与振込の元受推進
・自治体向けDX推進
求人の魅力、やりがい
おもに中小企業の経営者の方々と直接会話しながら、個社にあった銀行のソリューションを提供できるため、お客さまから非常に感謝される業務です。
オンライン証券サービス会社でのアドバイザリービジネス推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。
日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。
そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。
【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）
フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般
付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化
【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること
日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。
そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。
【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）
フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般
付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化
【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること
大手地方銀行本店での地方公共団体向け顧客営業 千葉勤務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜1100万円
ポジション
応相談
仕事内容
【お任せする業務】
・千葉県、市町村等自治体、外郭諸団体に対する営業活動
【具体的には】
上述のような国、県、市町村等自治体をはじめ、IT製品やソリューションニーズを持つお客さまへの提案営業を担い、課題解決に取り組んでいます。
・既存のお客さまへの営業
既に当社のサービス・システムをご利用のお客さまに対し、関係性を深めながら継続的なアプローチを行い、信頼を厚くしていく、いわゆる深耕営業を行っています。
・課題解決策に悩むお客さまへの営業
「業務で困りごとがあるが、どうすればいいか分からない」といった、解決策に悩むお客さまに対してITソリューションによる解決策を企画・提案します。
社内のエンジニアとも連携しながら、ゼロベースでソリューションを生み出すことが可能です。
【営業スタイルについて】
基本的には、お客さま毎に専属の担当を割り振り、深耕営業を行います。
【このポジションの魅力】
・仕事の魅力
お客様や関係各所との折衝により広範な営業スキル・ソリューション知識が身に付く他、最新動向や業界知識等の専門性が身につきます。
また、身近な行政サービスのDX化を経験することで住民生活の質向上へ寄与でき、結果的に社会貢献が体現できます。
・製品・サービスの魅力
東証プライム上場企業である銀行のグループ会社ですので、企業としての基盤が安定しているとともに、福利厚生・休日休暇の体制なども親会社並みにしっかり整えています。仕事のやりがいだけではなく、雇用の安定やメリハリをつけた働き方もしっかり実現できる会社と言えるかと思います。
（変更の範囲）その他当行が指示する業務
・千葉県、市町村等自治体、外郭諸団体に対する営業活動
【具体的には】
上述のような国、県、市町村等自治体をはじめ、IT製品やソリューションニーズを持つお客さまへの提案営業を担い、課題解決に取り組んでいます。
・既存のお客さまへの営業
既に当社のサービス・システムをご利用のお客さまに対し、関係性を深めながら継続的なアプローチを行い、信頼を厚くしていく、いわゆる深耕営業を行っています。
・課題解決策に悩むお客さまへの営業
「業務で困りごとがあるが、どうすればいいか分からない」といった、解決策に悩むお客さまに対してITソリューションによる解決策を企画・提案します。
社内のエンジニアとも連携しながら、ゼロベースでソリューションを生み出すことが可能です。
【営業スタイルについて】
基本的には、お客さま毎に専属の担当を割り振り、深耕営業を行います。
【このポジションの魅力】
・仕事の魅力
お客様や関係各所との折衝により広範な営業スキル・ソリューション知識が身に付く他、最新動向や業界知識等の専門性が身につきます。
また、身近な行政サービスのDX化を経験することで住民生活の質向上へ寄与でき、結果的に社会貢献が体現できます。
・製品・サービスの魅力
東証プライム上場企業である銀行のグループ会社ですので、企業としての基盤が安定しているとともに、福利厚生・休日休暇の体制なども親会社並みにしっかり整えています。仕事のやりがいだけではなく、雇用の安定やメリハリをつけた働き方もしっかり実現できる会社と言えるかと思います。
（変更の範囲）その他当行が指示する業務
大手証券会社 超富裕層向けプライベート・バンカー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
上場企業オーナー（創業家）を中心とした富裕層へのコンサルティング営業
【業務内容】
ポジション】即戦力プレーヤー
【当初配属予定部署】プライベートバンキング部（東京）
【業務内容】
・上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業
【求められる人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物
・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物
・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物
【業務内容】
ポジション】即戦力プレーヤー
【当初配属予定部署】プライベートバンキング部（東京）
【業務内容】
・上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業
【求められる人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物
・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物
・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物
大手証券会社 超富裕層のお客様へのソリューション提案業務担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
即戦力プレーヤー
仕事内容
【ポジション】即戦力プレーヤー（チームリーダー）
【当初配属予定部署】PBストラテジー部
【業務内容】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動
・お客様向けソリューション提案資料の作成
・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施
【当初配属予定部署】PBストラテジー部
【業務内容】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様へのソリューション提案、リレーションシップ活動
・お客様向けソリューション提案資料の作成
・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の実施
大手証券会社での上場企業に対する株式報酬・株式インセンティブの設計・実施のためのアドバイザリー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
上場企業の役職員に対する株式報酬・株式インセンティブ制度の設計・実施におけるアドバイザリー業務に取り組んでいます
＜担当業務＞
役職員に対する株式報酬等の導入・制度見直しを検討する上場企業に対する、株式報酬制度等の制度設計に関するアドバイス
株式報酬に係る情報開示・必要書類の作成等に関するアドバイス
＜担当業務＞
役職員に対する株式報酬等の導入・制度見直しを検討する上場企業に対する、株式報酬制度等の制度設計に関するアドバイス
株式報酬に係る情報開示・必要書類の作成等に関するアドバイス
日系証券会社での富裕層営業＜プライベートバンカー＞
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜650万円
ポジション
担当者
仕事内容
富裕層営業部門におけるプライベートバンカー業務として、企業オーナーや経営層を中心とした富裕層顧客に対し、資産運用に留まらない総合的な提案を行い、長期的な信頼関係を構築します。
主な業務内容は以下の通りです。
富裕層顧客への資産運用アドバイス、ポートフォリオ提案、企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業、M&Aに関する提案、事業承継に関する提案、相続対策に関する提案、不動産関連提案です。
専門部署と連携した総合的なコンサルティングを行い、顧客を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、顧客のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。
主な業務内容は以下の通りです。
富裕層顧客への資産運用アドバイス、ポートフォリオ提案、企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業、M&Aに関する提案、事業承継に関する提案、相続対策に関する提案、不動産関連提案です。
専門部署と連携した総合的なコンサルティングを行い、顧客を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、顧客のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。
【名古屋/東京】日系証券会社での相続・事業承継コンサルタント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
Wealth Consulting(ウェルスコンサルティング）
●コンサルティング業務
・相続、資産承継コンサルティング
・事業承継コンサルティング
・企業オーナー向けアドバイス
●不動産コンサルティング業務
・不動産の整理・有効活用等
・不動産仲介
●ナレッジ業務
・情報提供ツールの作成
・セミナー、研修講師
●コンサルティング業務
・相続、資産承継コンサルティング
・事業承継コンサルティング
・企業オーナー向けアドバイス
●不動産コンサルティング業務
・不動産の整理・有効活用等
・不動産仲介
●ナレッジ業務
・情報提供ツールの作成
・セミナー、研修講師
グループの総合力や信託銀行としての機能を強みにする銀行での営業（信託契約代理店及び不動産管理会社向け）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
900万円〜1100万円程度
ポジション
担当者〜
仕事内容
・既存の信託契約代理店及び不動産管理会社に対する営業活動の推進（販売推進企画の策定等）。
・信託契約代理店及び不動産管理会社の新規開拓。
・信託契約代理店の登録手続き。
・信託契約代理店に対する定期モニタリングの実施。
・信託契約代理店の職員向け研修、勉強会の実施。
・VOC※対応。
・販売用パンフレット、申込書等の発注及び管理。
※Voice Of Customer＝顧客の声を基にして、商品・サービスの品質を向上させるために活動すること。
・信託契約代理店及び不動産管理会社の新規開拓。
・信託契約代理店の登録手続き。
・信託契約代理店に対する定期モニタリングの実施。
・信託契約代理店の職員向け研修、勉強会の実施。
・VOC※対応。
・販売用パンフレット、申込書等の発注及び管理。
※Voice Of Customer＝顧客の声を基にして、商品・サービスの品質を向上させるために活動すること。
【大阪】大手銀行での富裕層個人営業担当者（ウェルスマネジメント）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
900万円〜1200万円 ※個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定
ポジション
担当者〜
仕事内容
・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務
【魅力】
・グループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う
・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能
【キャリアパス】
将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく
A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
B）支店の次課長や支店長等のマネジメント
・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務
【魅力】
・グループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う
・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能
【キャリアパス】
将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく
A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
B）支店の次課長や支店長等のマネジメント
【関西エリア】銀行＆商社系リース会社での国内リース法人営業/メンバー層
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1,000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
・大企業から中堅/中小企業まで、幅広い顧客に対するソリューション営業に従事いただきます
他部門やグループと協業して、顧客のニーズ/課題に応じた専門性の高いソリューションを提示し、顧客および社会課題の解決に携わっていただきます
・大企業向け営業は、上場企業グループを中心に業種ごとに担当。中堅/中小企業向け営業は、首都圏/近畿圏含む全国主要都市の管轄地域に所在する企業を担当いただきます
・部門独自の人材育成プログラムを用意しておりますので、これまでの経験に応じて必要な知識をキャッチアップしながら業務を進めていただくことができます
※初任地はご希望に沿って配属させていただきますが、将来的な全国転勤を予定しております
＜本ポジションの魅力＞
・直近10年間で経常利益が2倍の成長を遂げるなか、2030年目標として経常利益2,000億を掲げており、さらなる事業拡大のフェーズにフロントから参画いただくことができます
・財務分析や事業運営計画分析だけでなく、リース会社ならではの「モノの価値」にもとづいて多角的に分析したうえで、顧客の課題/ニーズに対する解決策を提示することができます
・当社の事業領域は広く、航空機/環境エネルギー/不動産/半導体といった多分野で顧客のニーズに応えることができます。そのため、業務を通じてファイナンス以外にも幅広い知識を身に着けることできます。
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
他部門やグループと協業して、顧客のニーズ/課題に応じた専門性の高いソリューションを提示し、顧客および社会課題の解決に携わっていただきます
・大企業向け営業は、上場企業グループを中心に業種ごとに担当。中堅/中小企業向け営業は、首都圏/近畿圏含む全国主要都市の管轄地域に所在する企業を担当いただきます
・部門独自の人材育成プログラムを用意しておりますので、これまでの経験に応じて必要な知識をキャッチアップしながら業務を進めていただくことができます
※初任地はご希望に沿って配属させていただきますが、将来的な全国転勤を予定しております
＜本ポジションの魅力＞
・直近10年間で経常利益が2倍の成長を遂げるなか、2030年目標として経常利益2,000億を掲げており、さらなる事業拡大のフェーズにフロントから参画いただくことができます
・財務分析や事業運営計画分析だけでなく、リース会社ならではの「モノの価値」にもとづいて多角的に分析したうえで、顧客の課題/ニーズに対する解決策を提示することができます
・当社の事業領域は広く、航空機/環境エネルギー/不動産/半導体といった多分野で顧客のニーズに応えることができます。そのため、業務を通じてファイナンス以外にも幅広い知識を身に着けることできます。
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
【広島】大手銀行での法人営業担当業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円（当行規程によるが個別相談）
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行広島支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及び当行グループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
【山口】大手銀行での法人営業担当業務（初任店宇部支店配属）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行宇部支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
【岡山】大手銀行での法人営業担当業務（初任店岡山支店配属）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行岡山支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
【福岡】法人営業担当業務／大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。
人材戦略に関する情報提供・ソリューション提案/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
【主な活動内容】
・取引先企業の人事・経営部門に対し、当行の法人営業フロント部署（法人営業部、営業部）と連携し、人材戦略に関する各種情報提供や当行グループ各社と協働してソリューション提案を行います。
【背景】
・「人材版伊藤レポート」の公表から4年経過し、日本企業も、人材を「資本」として捉えその価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげていくという「人的資本経営」への取組を順次進めています。
・従前より、銀行は企業を「ヒト」「モノ」「カネ」の三要素で把握することが多かったですが、取引先企業の企業価値向上の支援を銀行のミッションとするのであれば、今後、「ヒト」＝「人的資本」にまつわるサポートも非常に重要になるとと考えています。
・当行では、特に取引先企業の人材戦略に関する情報提供・ソリューション提案を「人事ソリューション」と称し、他メガバンクと差別化可能なエッジと位置付けて、対応を強化しています。
＜想定されるキャリアパス＞
・当部でキャリアを積み、人事ソリューション分野のプロフェッショナル、マネジメントを展望
・当部が所管する確定拠出年金業務、人材紹介業務も経験することで、その業務のプロフェッショナルを目指す
・当グループ各社が所管する、人事コンサルティング、教育研修、人事システム等のプロフェッショナルを目指す
・取引先企業の人事・経営部門に対し、当行の法人営業フロント部署（法人営業部、営業部）と連携し、人材戦略に関する各種情報提供や当行グループ各社と協働してソリューション提案を行います。
【背景】
・「人材版伊藤レポート」の公表から4年経過し、日本企業も、人材を「資本」として捉えその価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげていくという「人的資本経営」への取組を順次進めています。
・従前より、銀行は企業を「ヒト」「モノ」「カネ」の三要素で把握することが多かったですが、取引先企業の企業価値向上の支援を銀行のミッションとするのであれば、今後、「ヒト」＝「人的資本」にまつわるサポートも非常に重要になるとと考えています。
・当行では、特に取引先企業の人材戦略に関する情報提供・ソリューション提案を「人事ソリューション」と称し、他メガバンクと差別化可能なエッジと位置付けて、対応を強化しています。
＜想定されるキャリアパス＞
・当部でキャリアを積み、人事ソリューション分野のプロフェッショナル、マネジメントを展望
・当部が所管する確定拠出年金業務、人材紹介業務も経験することで、その業務のプロフェッショナルを目指す
・当グループ各社が所管する、人事コンサルティング、教育研修、人事システム等のプロフェッショナルを目指す
プライベートバンキング業務/証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円〜 タイトル別基本給＋成果報酬
ポジション
応相談
仕事内容
経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。
・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応
・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応
【関西エリア】銀行＆商社系リース会社での国内リース法人営業/チームリーダー層
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1,200万円
ポジション
チームリーダー層
仕事内容
経験や面接評価に応じて、以下いずれかの部署に配属されます。
【各営業部】
・プレイングマネージャーとして、顧客に対するソリューション営業およびチームリードを担います。部長・副部長と連携しながら、チームの組織運営・人材育成にも携わる予定です。
・営業活動では、他部門やグループ会社と協業し、顧客のニーズや課題に応じた専門性の高いソリューションを提示し、顧客および社会課題の解決に携わります。
・大企業向け営業は、上場企業グループを中心に業種ごとに担当。中堅・中小企業向け営業は、首都圏・近畿圏含む全国主要都市の管轄地域に所在する企業を担当します。
【ホールセール統括部】
・国内リース部門の統括業務に従事します。
・部門戦略の立案、各種施策の企画・推進、各営業部の支援を通じて、国内リース部門全体の成長と営業力強化に携わります。
※初任地は希望に沿って配属されますが、将来的な全国転勤を予定しています。
＜本ポジションの魅力＞
【各営業部】
・直近の業績が大きく成長を遂げるなか、さらなる事業拡大のフェーズにフロントから参画することができます。
・財務分析や事業運営計画分析だけでなく、リース会社ならではの「モノの価値」にもとづいて多角的に分析したうえで、顧客の課題やニーズに対する解決策を提示することができます。
・同社の事業領域は広く、航空機、環境エネルギー、不動産、半導体といった多分野で顧客のニーズに応えることができます。そのため、業務を通じてファイナンス以外にも幅広い知識を身に着けることができます。
【ホールセール統括部】
・国内リース部門全体を俯瞰しながら、営業戦略や各種施策の企画・推進を通じて、部門の成長に直接貢献することができます。
・経営層や営業現場との接点が多く、事業戦略、人材育成、営業力強化など幅広いテーマに携わることで、企画力・推進力を高めることができます。
・部門横断的なプロジェクトや施策を通じて、多様な関係者を巻き込みながら組織変革や営業改革に挑戦することができます。
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他同社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
【各営業部】
・プレイングマネージャーとして、顧客に対するソリューション営業およびチームリードを担います。部長・副部長と連携しながら、チームの組織運営・人材育成にも携わる予定です。
・営業活動では、他部門やグループ会社と協業し、顧客のニーズや課題に応じた専門性の高いソリューションを提示し、顧客および社会課題の解決に携わります。
・大企業向け営業は、上場企業グループを中心に業種ごとに担当。中堅・中小企業向け営業は、首都圏・近畿圏含む全国主要都市の管轄地域に所在する企業を担当します。
【ホールセール統括部】
・国内リース部門の統括業務に従事します。
・部門戦略の立案、各種施策の企画・推進、各営業部の支援を通じて、国内リース部門全体の成長と営業力強化に携わります。
※初任地は希望に沿って配属されますが、将来的な全国転勤を予定しています。
＜本ポジションの魅力＞
【各営業部】
・直近の業績が大きく成長を遂げるなか、さらなる事業拡大のフェーズにフロントから参画することができます。
・財務分析や事業運営計画分析だけでなく、リース会社ならではの「モノの価値」にもとづいて多角的に分析したうえで、顧客の課題やニーズに対する解決策を提示することができます。
・同社の事業領域は広く、航空機、環境エネルギー、不動産、半導体といった多分野で顧客のニーズに応えることができます。そのため、業務を通じてファイナンス以外にも幅広い知識を身に着けることができます。
【ホールセール統括部】
・国内リース部門全体を俯瞰しながら、営業戦略や各種施策の企画・推進を通じて、部門の成長に直接貢献することができます。
・経営層や営業現場との接点が多く、事業戦略、人材育成、営業力強化など幅広いテーマに携わることで、企画力・推進力を高めることができます。
・部門横断的なプロジェクトや施策を通じて、多様な関係者を巻き込みながら組織変革や営業改革に挑戦することができます。
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他同社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
大手銀行での法人RM（関西支店）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円前後
ポジション
担当者〜
仕事内容
【具体的な業務内容】
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等
大手銀行での法人RM
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円前後
ポジション
担当者〜
仕事内容
事業法人営業担当者（RM）として、下記業務に携わっていただきます。
【具体的な業務内容】
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等
【具体的な業務内容】
・事業法人融資を主とする、既存顧客および新規顧客への取引提案、取引深耕
・企業等の資金調達・運用、M＆A、各種リスクヘッジなどの取引
・同業務に関する営業、提案資料作成、与信判断、稟議書作成、契約書作成および付随する各種事務手続き等
・取引先のモニタリング業務等
日系大手運用会社でのETFソリューション部 セールス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
アソシエイト〜シニアアソシエイト
仕事内容
銀行、保険、系統金融機関といった金融法人を中心とする様々な機関投資家に対するETFのマーケティングとプロモーションを担当して頂きます。また、ETFを投資ツール（部品）として活用するラップや投信など資産運用サービスを提供する企業向けのマーケティングとプロモーションも対象となります。こうした投資家への外交に加えて、マーケティングツールなどを利用したETF市場全般に関する情報発信やセミナーの企画・運営なども担当業務範囲です。
売上債権保証（ファクタリング）、法人向け信用リスクヘッジ商品の営業推進/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
業務内容、案件例
売上債権保証（ファクタリング）をはじめとして、企業間の商取引の信用リスクヘッジ関連商品（クレジットボンド、でんさい買取他）の営業推進、商品企画・デジタル化を担っていただきます。
グループ各社商品の複合提案など付加価値の高いソリューションを提供することを目指しています。
【魅力】
・企業の経済活動が活発化するなか、倒産件数も増加しており、企業間取引における信用リスクヘッジへのニーズが拡大しています。
こうした社会課題に対し、大手金融グループの顧客基盤やリスクヘッジ関連の商品ラインナップを駆使し、幅広い企業・業界へのソリューションを推進・企画することができます。
・また、アセットファイナンス営業部では、これまで多様なデジタルサービスの開発を行ってきました。
商品開発やマーケティング企画、デジタルツール開発など関連する様々な業務分野に従事可能です。
売上債権保証（ファクタリング）をはじめとして、企業間の商取引の信用リスクヘッジ関連商品（クレジットボンド、でんさい買取他）の営業推進、商品企画・デジタル化を担っていただきます。
グループ各社商品の複合提案など付加価値の高いソリューションを提供することを目指しています。
【魅力】
・企業の経済活動が活発化するなか、倒産件数も増加しており、企業間取引における信用リスクヘッジへのニーズが拡大しています。
こうした社会課題に対し、大手金融グループの顧客基盤やリスクヘッジ関連の商品ラインナップを駆使し、幅広い企業・業界へのソリューションを推進・企画することができます。
・また、アセットファイナンス営業部では、これまで多様なデジタルサービスの開発を行ってきました。
商品開発やマーケティング企画、デジタルツール開発など関連する様々な業務分野に従事可能です。
国内老舗証券会社のIFA事業における法人営業（新規開拓営業）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
●IFAビジネス拡大における新規法人開拓営業
・新規のIFA事業法人の開拓
・その他、証券仲介事業に関連する事業を行う企業を開拓する
・その他、地方金融機関との金融仲介業務の提携へ向けた営業をおこなう。
・新規のIFA事業法人の開拓
・その他、証券仲介事業に関連する事業を行う企業を開拓する
・その他、地方金融機関との金融仲介業務の提携へ向けた営業をおこなう。
インターネット銀行でのカードローン商品の営業推進／管理職
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
900万円〜1200万円
ポジション
管理職
仕事内容
当社の主力商品である個人向けローン商品のカードローンの企画推進部署にて、経験に応じて企画/営業推進業務をご担当いただきます。
＜具体的には＞
・カードローンの事業計画の立案・実行・進捗管理
・カードローンの商品・サービスの企画・立案・開発
・カードローンの営業施策・広告宣伝業務の企画・立案・実施 等
・部下や後輩のマネジメント
＜具体的には＞
・カードローンの事業計画の立案・実行・進捗管理
・カードローンの商品・サービスの企画・立案・開発
・カードローンの営業施策・広告宣伝業務の企画・立案・実施 等
・部下や後輩のマネジメント
グローバルバンクでの法人向け決済サービスの営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
・大企業 中堅中小企業、公共セクター等の幅広い事業者に対して、社内外の決済商品や銀行の提携企業が提供するDXソリューションのご紹介・お客さまのIT化・DX化、キャッシュレス化進展のための営業推進
より具体的には、
・決済ソリューション営業（内為決済、電手・でんさい、キャッシュマネジメントサービス 等）
・顧客DX推進にかかる一次提案。部内専担チーム・ソリューション提供企業への連携
より具体的には、
・決済ソリューション営業（内為決済、電手・でんさい、キャッシュマネジメントサービス 等）
・顧客DX推進にかかる一次提案。部内専担チーム・ソリューション提供企業への連携
外資系大手生命保険の金融法人部門 ホールセラー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
ホールセラーとして金融機関代理店向けにコンサルティング営業を行っていただきます。
お客さまにより良い生命保険を提供することができるよう、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに金融機関代理店の保険販売担当者の育成を行う業務です。
金融のプロフェッショナルである銀行や証券会社を取引相手とするため、自分自身も業務経験を通して、金融リテラシーを高めスキルアップを図る事ができます。
なお、金融機関代理店営業のため、顧客への直接販売はありません。
●具体的な仕事内容
◇ホールセラー
金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般
金融機関代理店の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催
金融機関代理店の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動
金融機関代理店の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理
所属統括部により、全国出張（1日〜1週間）あり
◇キーアカウント
金融機関代理店のリテール本部に対する保険販売戦略の企画立案や提案
・保険販売施策の企画立案、提案
・全店研修、顧客セミナー等の開催に関する企画立案、提案
お客さまにより良い生命保険を提供することができるよう、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに金融機関代理店の保険販売担当者の育成を行う業務です。
金融のプロフェッショナルである銀行や証券会社を取引相手とするため、自分自身も業務経験を通して、金融リテラシーを高めスキルアップを図る事ができます。
なお、金融機関代理店営業のため、顧客への直接販売はありません。
●具体的な仕事内容
◇ホールセラー
金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般
金融機関代理店の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催
金融機関代理店の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動
金融機関代理店の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理
所属統括部により、全国出張（1日〜1週間）あり
◇キーアカウント
金融機関代理店のリテール本部に対する保険販売戦略の企画立案や提案
・保険販売施策の企画立案、提案
・全店研修、顧客セミナー等の開催に関する企画立案、提案
資産運用会社における機関投資家営業担当（主に企業年金）/日系大手運用会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当していただきます。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）
将来的には、企業年金のみならず公的年金、学校法人、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。
＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業等、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）
将来的には、企業年金のみならず公的年金、学校法人、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。
＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業等、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。
【東京・大阪】超富裕層向けソリューション提案業務/日系大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
670万円〜1,200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
●本部組織として、拠点が担当する企業オーナー等の超富裕層個人や法人のお客さまに対して、
事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。
●企画から資料作成、実際の提案、クロージング後のフォローまで
専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。
事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。
●企画から資料作成、実際の提案、クロージング後のフォローまで
専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。
生命保険を活用した財務ソリューションコンサルタント/銀行＆商社系リース会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：800万円〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社のリース顧客基盤に対し、生命保険を活用した財務ソリューションを提供します。
1. 法人及び経営者層を対象とした保険コンサルティング
2. 決算書分析に基づく事業保障、退職金準備、事業承継対策等の提案、および福利厚生制度の構築支援
＜業務詳細＞
1. 経営課題のヒアリング：決算書（B/S・P/L）に基づいた財務分析、および経営者の事業承継・相続リスクの可視化
2. ソリューション提案：経営者の万一に備えた事業継続資金の確保、役員退職金規定の整備、相続税の納税資金対策など、企業のステージに合わせた最適な生命保険商品の設計・提案
3. 連携・同行営業：全国の当社リース営業担当と連携し、顧客提案を実施。専門家として営業フロントを強力にバックアップします
4. 教育支援：生命保険のプロフェッショナルとして研修講師及び営業ツールの作成等を行います
＜本ポジションの魅力＞
1. 圧倒的な顧客基盤：当グループ、当社のネットワークを背景とした、優良企業へのアプローチが可能です
2. 「リース×生保」の独自性：モノの導入（設備投資）からヒトの保障（生保）まで、実業に即した多角的なソリューションを提供できる環境です
3. 専門性の深化：税務・法務・財務の高度な知識を実践で磨けるほか、充実した能力開発プログラムでキャリア形成を支援します
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
1. 法人及び経営者層を対象とした保険コンサルティング
2. 決算書分析に基づく事業保障、退職金準備、事業承継対策等の提案、および福利厚生制度の構築支援
＜業務詳細＞
1. 経営課題のヒアリング：決算書（B/S・P/L）に基づいた財務分析、および経営者の事業承継・相続リスクの可視化
2. ソリューション提案：経営者の万一に備えた事業継続資金の確保、役員退職金規定の整備、相続税の納税資金対策など、企業のステージに合わせた最適な生命保険商品の設計・提案
3. 連携・同行営業：全国の当社リース営業担当と連携し、顧客提案を実施。専門家として営業フロントを強力にバックアップします
4. 教育支援：生命保険のプロフェッショナルとして研修講師及び営業ツールの作成等を行います
＜本ポジションの魅力＞
1. 圧倒的な顧客基盤：当グループ、当社のネットワークを背景とした、優良企業へのアプローチが可能です
2. 「リース×生保」の独自性：モノの導入（設備投資）からヒトの保障（生保）まで、実業に即した多角的なソリューションを提供できる環境です
3. 専門性の深化：税務・法務・財務の高度な知識を実践で磨けるほか、充実した能力開発プログラムでキャリア形成を支援します
【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
【東京/名古屋/大阪】個人への資産運用ビジネス推進/グローバルバンク【1-4-7-10月入社】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
・富裕層の個人のお客さまに対し、当グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進します。
・各支店に""資産運用ビジネスのプロ""として在籍し、拠点担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポートします。
・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引します。
【魅力】
・当グループの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。
・プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与します。
【キャリアパス】
・当グループの資産運用ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含む当グループベースでのビジネス展開を経験）できます。
・本部、ACデスクマネジメントへのキャリアパスがあります。
・各支店に""資産運用ビジネスのプロ""として在籍し、拠点担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポートします。
・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引します。
【魅力】
・当グループの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。
・プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与します。
【キャリアパス】
・当グループの資産運用ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含む当グループベースでのビジネス展開を経験）できます。
・本部、ACデスクマネジメントへのキャリアパスがあります。
オルタナティブデータ営業/金融商品取引所持株会社※グループ配属
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,100万円 ※経験・能力に応じて異なります
ポジション
担当者〜
仕事内容
入社後は、子会社にて、企業イベントの書き起こしデータ等をはじめとしたオルタナティブデータについて、海外顧客への営業に携わっていくことを想定しています。 ※英語力が必要です。
【関西】事業承継コンサルタント/地方銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1100万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
●銀行におけるコンサルティング業務
●本部ソリューションビジネス部に所属し、法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティング業務に幅広くご対応いただきます。プレミアコンサルタントとしての顧客折衝業務や営業店サポートがメインとなります。
・事業承継および資産承継全般サポート
・資産家への相続対策スキーム立案＆実行支援
・社内研修会開催、講師業務
・提携する税理士法人やコンサルファーム対応 等
・中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援
・株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編
・上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
●本部ソリューションビジネス部に所属し、法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティング業務に幅広くご対応いただきます。プレミアコンサルタントとしての顧客折衝業務や営業店サポートがメインとなります。
・事業承継および資産承継全般サポート
・資産家への相続対策スキーム立案＆実行支援
・社内研修会開催、講師業務
・提携する税理士法人やコンサルファーム対応 等
・中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援
・株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編
・上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策
【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。
金融法人ソリューション営業（中央金法担当）/国内大手アセマネ会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
シニアアソシエイト
仕事内容
中央金法や地銀上位行との強力なリレーションを構築しながら、当社の運用戦略・プロダクトの採用を目指したソリューション営業を行う。主に中央金法の担当を想定。
事業承継・資産承継コンサルタント/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜1050万円
ポジション
担当者
仕事内容
主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。
お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。
担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。
【主な顧客】
主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。
・オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業）
・土地資産を保有する地主・資産家
・相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家）
事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。
【具体的な業務内容】
●事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行います。
・自社株承継対策
・後継者問題への対応
・持株会社活用支援
・組織再編支援
・M&Aを活用した第三者承継の検討
・事業承継計画策定支援
●資産承継コンサルティング
土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。
・相続対策
・遺言信託提案
・不動産承継支援
・不動産の有効活用、入替提案
・生前贈与・資産管理に関するコンサルティング
【業務スタイル】
営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。
営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。
【このポジションの魅力】
●中長期で伴走できる
事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。
●法人承継と個人承継の両方を経験できる
一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。
●銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案
当グループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。
●高度な承継コンサルティングスキルが身につく
事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。
お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。
担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。
【主な顧客】
主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。
・オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業）
・土地資産を保有する地主・資産家
・相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家）
事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。
【具体的な業務内容】
●事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行います。
・自社株承継対策
・後継者問題への対応
・持株会社活用支援
・組織再編支援
・M&Aを活用した第三者承継の検討
・事業承継計画策定支援
●資産承継コンサルティング
土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。
・相続対策
・遺言信託提案
・不動産承継支援
・不動産の有効活用、入替提案
・生前贈与・資産管理に関するコンサルティング
【業務スタイル】
営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。
営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。
【このポジションの魅力】
●中長期で伴走できる
事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。
●法人承継と個人承継の両方を経験できる
一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。
●銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案
当グループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。
●高度な承継コンサルティングスキルが身につく
事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。
機関投資家営業（信託年金営業部）/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
メンバー
仕事内容
業務概要: 機関投資家（金融法人・学校法人・事業法人等）への運用提案業務全般。
具体的な業務:
1. 私募投信商品販売
* 当グループのアセットマネジメント会社の適格機関投資家向け私募投信商品の販売。
* 適格機関投資家の有価証券投資ニーズのヒアリング、ニーズに応じた私募ファンドを組成し販売（当グループのアセットマネジメント会社との協働）。
2. 単独運用指定金銭信託（指定単）・ファンドトラスト販売
* 当グループ傘下銀行の法人顧客における大口運用ニーズをヒアリング、それぞれの顧客ニーズに応じた、当グループ取り扱いの伝統4資産やオルタナティブ商品を販売。
* 学校法人向けの大口運用提案（新規顧客開拓）。
3. 顧客への情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働（全体のコントロール）、各種報告書作成等の実務対応など。
ポジション・部門の魅力:
* マーケットスケール：国内金融法人ファンド残高の規模感のマーケットで従事いただけます。
* 専門性向上：顧客ニーズのヒアリングからコンサルティング・商品組成・実行の一連の業務を経験することができ、専門性を高めることが可能です。
* 銀行／信託一体営業：当グループとして銀信併営の体制をとっているため、私募投信のみならず、当社／信託商品の複数の商品群の中から組み合わせ、顧客ニーズに応じた柔軟なご提案が可能です。
* 顧客基盤：上場企業から中小企業まで、当グループの幅広い顧客層への提案を経験できます。
* 配属部署は企業年金・公的年金をメインに取扱う信託年金営業部であり、ベテラン社員も多く各分野のプロ集団で形成されています。多面的に専門性を高めたい方にとっては、学びの環境は充実していると自負しております。
具体的な業務:
1. 私募投信商品販売
* 当グループのアセットマネジメント会社の適格機関投資家向け私募投信商品の販売。
* 適格機関投資家の有価証券投資ニーズのヒアリング、ニーズに応じた私募ファンドを組成し販売（当グループのアセットマネジメント会社との協働）。
2. 単独運用指定金銭信託（指定単）・ファンドトラスト販売
* 当グループ傘下銀行の法人顧客における大口運用ニーズをヒアリング、それぞれの顧客ニーズに応じた、当グループ取り扱いの伝統4資産やオルタナティブ商品を販売。
* 学校法人向けの大口運用提案（新規顧客開拓）。
3. 顧客への情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働（全体のコントロール）、各種報告書作成等の実務対応など。
ポジション・部門の魅力:
* マーケットスケール：国内金融法人ファンド残高の規模感のマーケットで従事いただけます。
* 専門性向上：顧客ニーズのヒアリングからコンサルティング・商品組成・実行の一連の業務を経験することができ、専門性を高めることが可能です。
* 銀行／信託一体営業：当グループとして銀信併営の体制をとっているため、私募投信のみならず、当社／信託商品の複数の商品群の中から組み合わせ、顧客ニーズに応じた柔軟なご提案が可能です。
* 顧客基盤：上場企業から中小企業まで、当グループの幅広い顧客層への提案を経験できます。
* 配属部署は企業年金・公的年金をメインに取扱う信託年金営業部であり、ベテラン社員も多く各分野のプロ集団で形成されています。多面的に専門性を高めたい方にとっては、学びの環境は充実していると自負しております。
【大阪】信託年金営業部/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
スペシャリスト
仕事内容
【業務概要】
1. 企業年金営業
当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
当社営業店と協働した、法人のお客さまを中心とした信託関連商品営業・設計・受託サポートを行います。
【具体的な業務】
1. 企業年金営業
・新規企業年金（DB,DC）立上、制度変更手続の支援。
・既存受託先退職給付制度（DB、DC）変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
・キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。
【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金
・企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナスを主な業務としており、公的年金制度や企業会計等総合的なスキルを身に着けられます。
・大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
・ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
・上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されています。ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
・多額の運用相談に触れるため金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え確実に実力が身につく業務です。
・各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長出来る組織です。
1. 企業年金営業
当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
当社営業店と協働した、法人のお客さまを中心とした信託関連商品営業・設計・受託サポートを行います。
【具体的な業務】
1. 企業年金営業
・新規企業年金（DB,DC）立上、制度変更手続の支援。
・既存受託先退職給付制度（DB、DC）変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
・キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。
【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金
・企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナスを主な業務としており、公的年金制度や企業会計等総合的なスキルを身に着けられます。
・大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
・ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
・上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されています。ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
・多額の運用相談に触れるため金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え確実に実力が身につく業務です。
・各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長出来る組織です。
【大阪】人材ソリューション業務（業務の企画から推進、実行、管理まで）/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜1050万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務概要】
・取引先の求人ニーズへの対応（営業店と連携しながら求人ニーズの背景を探り、必要な人材の要件定義を行う）
・自社サーチ型人材紹介（自ら人材エージェントとなり求人票に合う求職者の探索を行う）
・自社サーチ型で対応しない案件に関して提携する人材紹介会社との連携
・営業店との連携（採用企業の取引店管理者との情報連携）および関係部署（業務上関連する本部部署や関連会社）等との連携
【特徴・魅力】
・「人材」を切り口に経営者へアプローチを行い、解決に向けた最適なソリューションを提供する仲介機能です。人材ニーズには経営者が会社をどうしていきたいのかといった経営課題に直結するケースが多く、それゆえ銀行がしっかりとソリューションを提供できる機会と言えます。
・銀行は経営者（意思決定者）とのリレーションが図れており、その背景も含めて経営者との対話を通じて人材のニーズを把握しやすい立場にあります。また、人材を起点に他のニーズや課題に至るケースもあり、それらの課題解決に取り組むことでお客さまの真の困りごと解決につなげることが出来ます。
・お客さまのことをしっかりと把握し、企業の経営者と対話を行いながら、あるべき姿を模索していく。このような業務はまさに銀行が力を発揮できる領域であり、担当者の成長にも大きくつながっていきます。
・取引先の求人ニーズへの対応（営業店と連携しながら求人ニーズの背景を探り、必要な人材の要件定義を行う）
・自社サーチ型人材紹介（自ら人材エージェントとなり求人票に合う求職者の探索を行う）
・自社サーチ型で対応しない案件に関して提携する人材紹介会社との連携
・営業店との連携（採用企業の取引店管理者との情報連携）および関係部署（業務上関連する本部部署や関連会社）等との連携
【特徴・魅力】
・「人材」を切り口に経営者へアプローチを行い、解決に向けた最適なソリューションを提供する仲介機能です。人材ニーズには経営者が会社をどうしていきたいのかといった経営課題に直結するケースが多く、それゆえ銀行がしっかりとソリューションを提供できる機会と言えます。
・銀行は経営者（意思決定者）とのリレーションが図れており、その背景も含めて経営者との対話を通じて人材のニーズを把握しやすい立場にあります。また、人材を起点に他のニーズや課題に至るケースもあり、それらの課題解決に取り組むことでお客さまの真の困りごと解決につなげることが出来ます。
・お客さまのことをしっかりと把握し、企業の経営者と対話を行いながら、あるべき姿を模索していく。このような業務はまさに銀行が力を発揮できる領域であり、担当者の成長にも大きくつながっていきます。
信託年金営業部/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務概要】
1. 企業年金営業: 当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務: 当社営業店と協働し、法人のお客さまを中心とした信託関連商品の営業・設計・受託サポートを行います。
【具体的な業務】
1. 企業年金営業:
- 新規企業年金（DB,DC）の立ち上げ、制度変更手続の支援。
- 既存受託先退職給付制度（DB、DC）の変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
- キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。
【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金:
- 企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナンスを主な業務とし、公的年金制度や企業会計等、総合的なスキルを身に着けられます。
- 大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
- ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け株式報酬制度の推進企画・営業・制度設計では、上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
- 上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されており、ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
- 大口運用商品の営業・制度設計業務では、多額の運用相談に触れるため、金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え、確実に実力が身につく業務です。
- 若手社員からベテラン社員まで在籍しており、各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長できる組織です。
1. 企業年金営業: 当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務: 当社営業店と協働し、法人のお客さまを中心とした信託関連商品の営業・設計・受託サポートを行います。
【具体的な業務】
1. 企業年金営業:
- 新規企業年金（DB,DC）の立ち上げ、制度変更手続の支援。
- 既存受託先退職給付制度（DB、DC）の変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
- キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。
【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金:
- 企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナンスを主な業務とし、公的年金制度や企業会計等、総合的なスキルを身に着けられます。
- 大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
- ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け株式報酬制度の推進企画・営業・制度設計では、上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
- 上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されており、ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
- 大口運用商品の営業・制度設計業務では、多額の運用相談に触れるため、金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え、確実に実力が身につく業務です。
- 若手社員からベテラン社員まで在籍しており、各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長できる組織です。
JOLCO組成スペシャリスト/銀行＆商社系リース会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務概要】
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
3) 関連部門関連業務 等
【具体的な業務】
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
・本邦投資家向けの投資商品として、航空会社や海運会社向けに航空機や船舶、コンテナ等を対象としたJOLCOの組成業務
・JOLCOの基本的な仕組みは、本邦SPCが本邦投資家からのエクイティ出資と銀行からのノンリコースローンによる資金調達により航空機等の賃貸資産を購入保有し、航空会社等の賃借人に対してリースを行う取引
・投資家向けの税務対策や運用ニーズに則した商品を設計。
当社や当グループの航空機リース会社との協働による海外の航空/海運会社へのリース提案、金融機関との融資交渉、商談受注後の取引関係者及び弁護士等を交えたドキュメンテーション/契約手続きを経て、リース実行手続、リース満了までの期中管理等
・その他JOLCOとは別に、関連部門が所管する当グループの航空機リース会社保有機体等の本邦投資家への売却取引等のサポートを行うこともあり得る
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
JOLCOの本邦投資家への販売は関連部門が所管。
本邦投資家向け出資募集提案書等の作成や販売促進のための各種サポート
3) 関連部門関連業務
当グループの航空機リース会社、当グループの航空機エンジンリース会社、当グループの関連会社等部門の業務範囲を拡大しており将来的にはこれらの業務に関わる可能性もある
【ポジション・部門の魅力】
・国内外の一流航空会社/海運会社相手のグローバルでダイナミックなビジネス
・高度かつ専門的なクロスボーダーリース、国際金融、タックスリースのスキル習得
・英語のコミュニケーション力向上、フル活用可能な仕事
・当グループの専門チームとの連携で競争力ある商品、サービス提供が可能
・当グループの広大なトランスポーテーション/ビジネスのプラットフォーム上で豊富なキャリアパスの可能性
【従事すべき業務の変更範囲】
当グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
3) 関連部門関連業務 等
【具体的な業務】
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
・本邦投資家向けの投資商品として、航空会社や海運会社向けに航空機や船舶、コンテナ等を対象としたJOLCOの組成業務
・JOLCOの基本的な仕組みは、本邦SPCが本邦投資家からのエクイティ出資と銀行からのノンリコースローンによる資金調達により航空機等の賃貸資産を購入保有し、航空会社等の賃借人に対してリースを行う取引
・投資家向けの税務対策や運用ニーズに則した商品を設計。
当社や当グループの航空機リース会社との協働による海外の航空/海運会社へのリース提案、金融機関との融資交渉、商談受注後の取引関係者及び弁護士等を交えたドキュメンテーション/契約手続きを経て、リース実行手続、リース満了までの期中管理等
・その他JOLCOとは別に、関連部門が所管する当グループの航空機リース会社保有機体等の本邦投資家への売却取引等のサポートを行うこともあり得る
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
JOLCOの本邦投資家への販売は関連部門が所管。
本邦投資家向け出資募集提案書等の作成や販売促進のための各種サポート
3) 関連部門関連業務
当グループの航空機リース会社、当グループの航空機エンジンリース会社、当グループの関連会社等部門の業務範囲を拡大しており将来的にはこれらの業務に関わる可能性もある
【ポジション・部門の魅力】
・国内外の一流航空会社/海運会社相手のグローバルでダイナミックなビジネス
・高度かつ専門的なクロスボーダーリース、国際金融、タックスリースのスキル習得
・英語のコミュニケーション力向上、フル活用可能な仕事
・当グループの専門チームとの連携で競争力ある商品、サービス提供が可能
・当グループの広大なトランスポーテーション/ビジネスのプラットフォーム上で豊富なキャリアパスの可能性
【従事すべき業務の変更範囲】
当グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
ファイナンシャルアドバイザー（金融未経験）/独立系FP会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。
●有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
●相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
●プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
●顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
●オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
●有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
●相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
●プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
●顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
●オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
投信受託RM担当/信託銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円 応相談
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社は大手証券グループの信託銀行として、投資信託の受託業務を行っています。受託純資産総額の増加に向けて、受託推進するRMの担当者を募集いたします（若干名）。
【業務詳細】
投資信託の受託推進、投資信託委託会社に対するRM
・投資信託委託会社等への外交、関係強化、ネットワーキング
・投資信託受託推進のための企画立案、実施
・新規投資信託設定にかかる各種対応、アレンジ
・外国籍投資信託の財産管理サービスの紹介・媒介
【業務詳細】
投資信託の受託推進、投資信託委託会社に対するRM
・投資信託委託会社等への外交、関係強化、ネットワーキング
・投資信託受託推進のための企画立案、実施
・新規投資信託設定にかかる各種対応、アレンジ
・外国籍投資信託の財産管理サービスの紹介・媒介
資産運用アドバイザー/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
富裕層の顧客に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案するポジションです。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。
具体的な業務:
- 有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応
ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。
具体的な業務:
- 有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応
ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。
アライアンス推進（士業ネットワーク活用）/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
同社の成長戦略の核となる「士業事務所（税理士・会計士等）」とのアライアンス推進をお任せします。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな連携スキームの企画まで担う「事業開発」に近い役割です。
1. 税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓
2. 既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援
3. 士業の顧問先（中小企業および経営者・富裕層）に対する、IFAの専門性を活かした付加価値提供スキームの立案
4. 社内のコンサルタントと連携した、案件の進捗管理およびクロージングまでの全体調整
1. 税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓
2. 既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援
3. 士業の顧問先（中小企業および経営者・富裕層）に対する、IFAの専門性を活かした付加価値提供スキームの立案
4. 社内のコンサルタントと連携した、案件の進捗管理およびクロージングまでの全体調整
富裕層向けサービス担当者/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
グループ会社での実務を担う人材の募集です。富裕層顧客向けの非金融ニーズに対応する業務全般を担当いただきます。特にイベント関連業務および旅行手配業務を主体的に担当できる方を想定しています。
具体的な業務:
1. 富裕層向けワインセミナー等のイベントの企画・運営サポート
- 会場、飲食、講師、運営会社等との各種手配・調整
- イベント当日の運営サポートおよび現場対応
2. 富裕層顧客向けの国内・海外旅行の手配・企画提案
- 航空券、宿泊施設、レストラン、専用車等の手配
- オーダーメイド旅行の企画・提案
3. 富裕層顧客のご子息・ご令嬢向けサマースクール参加支援
4. 上記以外の富裕層顧客の非金融ニーズへの対応全般
具体的な業務:
1. 富裕層向けワインセミナー等のイベントの企画・運営サポート
- 会場、飲食、講師、運営会社等との各種手配・調整
- イベント当日の運営サポートおよび現場対応
2. 富裕層顧客向けの国内・海外旅行の手配・企画提案
- 航空券、宿泊施設、レストラン、専用車等の手配
- オーダーメイド旅行の企画・提案
3. 富裕層顧客のご子息・ご令嬢向けサマースクール参加支援
4. 上記以外の富裕層顧客の非金融ニーズへの対応全般
【神奈川県】企業再生・経営改善ハンズオン支援専門人財/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：800万円〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
融資部 経営サポート室の一員として、以下の業務を通じて地域企業の再生と成長を支援します。地域経済の活性化に貢献するため、業績不振や課題を抱える取引先企業に対し、金融のプロフェッショナルとして抜本的な経営改善・事業再生支援を提供します。企業の存続と成長に深く関与し、地域社会の持続的な発展に貢献することが、本ポジションのミッションです。
【業務内容】
・業績不振先の経営改善指導、事業再生支援のリード
・実現性の高い事業計画策定支援および進捗管理・モニタリング
・大口与信先の経営状況モニタリング、およびリスク顕在化前の経営指導
・抜本的な支援策（債権カット等）のスキーム構築、関係者（取引先、弁護士、会計士等）との調整・交渉
・債権売却、条件変更、回収対応に関する戦略立案と実行
・稟議審査業務および営業店担当者への指導・アドバイス
【本ポジションの魅力】
社会的意義の大きさ：企業の存続という極めて重要な意思決定に深く関与し、地域経済全体へのインパクトを直接的に感じられる、社会的意義の高い仕事です。
プロフェッショナルとしての成長：地域トップクラスの金融機関として、複雑な事案を通じて高度な審査力、事業再生能力、そして経営判断力を養うことができます。
多様な交渉経験：経営者、債権者、法務・税務専門家など、多様なステークホルダーとの実践的な交渉経験を通じて、課題解決能力と調整力を飛躍的に向上させることができます。
地域への貢献実感：一社一社の再生が地域経済全体の活性化に繋がり、地域にとってなくてはならない存在として、貢献を実感できます。
【業務内容】
・業績不振先の経営改善指導、事業再生支援のリード
・実現性の高い事業計画策定支援および進捗管理・モニタリング
・大口与信先の経営状況モニタリング、およびリスク顕在化前の経営指導
・抜本的な支援策（債権カット等）のスキーム構築、関係者（取引先、弁護士、会計士等）との調整・交渉
・債権売却、条件変更、回収対応に関する戦略立案と実行
・稟議審査業務および営業店担当者への指導・アドバイス
【本ポジションの魅力】
社会的意義の大きさ：企業の存続という極めて重要な意思決定に深く関与し、地域経済全体へのインパクトを直接的に感じられる、社会的意義の高い仕事です。
プロフェッショナルとしての成長：地域トップクラスの金融機関として、複雑な事案を通じて高度な審査力、事業再生能力、そして経営判断力を養うことができます。
多様な交渉経験：経営者、債権者、法務・税務専門家など、多様なステークホルダーとの実践的な交渉経験を通じて、課題解決能力と調整力を飛躍的に向上させることができます。
地域への貢献実感：一社一社の再生が地域経済全体の活性化に繋がり、地域にとってなくてはならない存在として、貢献を実感できます。
営業企画部（支店営業）担当者/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
全国の支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務を担当します。
中長期資産形成を目的とした、金融商品・サービスの提案およびサポート、相続・承継対策や本業支援等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案を行います。
その後の変更の範囲は、同社の定める業務です。
中長期資産形成を目的とした、金融商品・サービスの提案およびサポート、相続・承継対策や本業支援等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案を行います。
その後の変更の範囲は、同社の定める業務です。
ウェルスマネジメント アドバイザー（富裕層向け資産運用）/資産運用プラットフォーム会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円+SO
ポジション
担当者
仕事内容
● 富裕層顧客への資産運用アドバイス
● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
● 既存顧客との長期的なリレーション構築
● 顧客体験向上に向けた改善提案
【このポジションの特徴】
1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。
2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。
3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。
※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）
4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。
5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。
● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
● 既存顧客との長期的なリレーション構築
● 顧客体験向上に向けた改善提案
【このポジションの特徴】
1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。
2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。
3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。
※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）
4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。
5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。
不動産ソリューション営業（担当者）/大手リース会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
620万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
不動産ファイナンス関連業務を担当いただきます。
具体的な業務は、不動産ファイナンス（ローン、エクイティ出資）にかかる業務です。大手不動産デベロッパーや商社、ゼネコン、アセットマネジメント会社といった不動産専業者との連携により案件情報を取得し、物件評価、収益性・リスク検証、条件・約定折衝、契約手続きなどを行います。
対象アセットはオフィス・商業・物流・ホテル・住宅・ヘルスケア施設・データセンターなど幅広く対応しています（海外含む）。
同社の不動産部門は、不動産ファイナンス・リース営業部（期中管理含む）、企画・営業支援、事務管理の部署で構成されており、不動産ファイナンス・リース業務を幅広く取り扱っています。
【変更の範囲】企画・管理業務、営業、営業支援およびそれらに付随する業務全般
具体的な業務は、不動産ファイナンス（ローン、エクイティ出資）にかかる業務です。大手不動産デベロッパーや商社、ゼネコン、アセットマネジメント会社といった不動産専業者との連携により案件情報を取得し、物件評価、収益性・リスク検証、条件・約定折衝、契約手続きなどを行います。
対象アセットはオフィス・商業・物流・ホテル・住宅・ヘルスケア施設・データセンターなど幅広く対応しています（海外含む）。
同社の不動産部門は、不動産ファイナンス・リース営業部（期中管理含む）、企画・営業支援、事務管理の部署で構成されており、不動産ファイナンス・リース業務を幅広く取り扱っています。
【変更の範囲】企画・管理業務、営業、営業支援およびそれらに付随する業務全般