金融フロントの求人・転職特集

金融法人営業、事業法人営業、プライベートバンキング（PB）、ウェルスマネジメント、リテール高度営業、機関投資家営業のハイクラス求人を網羅。

金融フロント業界への転職事例

Vol.1105

「大手リテール営業から外資系プライベートバンカーへ飛躍」大手証券リテール営業から外資系ウェルスマネジメントVPへ

30代・男性・国立大学卒 / 年収1,800万円
Vol.1233

「金融機関向けソリューション営業で年収大幅アップ」メガバンク金融法人営業から外資系運用会社機関投資家営業へ

30代・男性・私立大学卒 / 年収1,600万円
Vol.1390

「中堅企業RMから大手プライベートバンキング部門へ」地方銀行法人営業から大手信託銀行プライベートバンカーへ

30代・男性・私立大学卒 / 年収1,250万円
Vol.1482

「富裕層マーケティングのノウハウを評価され参画」外資系保険リテール営業からファミリーオフィスアドバイザーへ

40代・女性・国立大学卒
Vol.1560

「事業法人へのソリューション提案力を活かしコンサルへ」証券会社事業法人営業からFASアドバイザリー職へ

30代・男性・国立大学院卒
Vol.1618

「フロント営業の顧客基盤と提案力をベースにキャリア拡張」信託銀行RMから外資系不動産ファンド営業へ

20代・女性・私立大学卒

コトラの金融フロント転職支援サービス

01
金融フロント（法人・富裕層・機関投資家）出身コンサルタントによる提案：証券・銀行・外資系PB出身の専門コンサルタントが、担当顧客層（AUM/預かり資産、企業規模）やプロダクト理解度を正確に把握しベストマッチを提案します。
02
AUM・販売実績・ソリューション提案力の強み可視化添削：預かり資産規模、新規開拓実績、クロスセル実績、ファミリーオフィス向け承継スキーム等の定量的アピールを職務経歴書へ落とし込みます。
03
外資系PB・大手証券ホールセール・運用会社との強いネットワーク：外資系ウェルスマネジメントデスクの拡充、機関投資家営業チーム急募など、市場に出回らないハイクラス非公開求人を多数保有しています。

主な金融フロント求人企業一覧（対象企業タイプ）

外資系プライベートバンク・ウェルスマネジメント

UBSウェルス・マネジメント / クレディ・スイス（現UBS） / HSBCプライベートバンク / ピクテ・ジャパン等
日系大手証券会社・信託銀行（PB/ホールセール）

野村證券 / 大和証券 / SMBC日興証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / 三菱UFJ信託銀行 / 三井住友信託銀行等
外資系・日系アセットマネジメント・ファンド

ブラックロック / フィデリティ / ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント / 野村アセットマネジメント等
独立系PB・IFA法人・ファミリーオフィス

大手独立系IFA法人 / 富裕層向けマルチファミリーオフィス / 総合資産コンサルティングファーム等

金融フロント領域で求められる人物像・スキル

職種領域	求めるバックグラウンド・経験	重視されるポータブルスキル・人物像
富裕層アドバイザリー PB / ウェルスマネジメント	証券・銀行・信託での富裕層/オーナー経営者向け営業実績プライベートバンカー資格（PB資格）/ CFP資格保持者歓迎税務・相続・不動産・信託等の総合知識	超富裕層からの高い信頼を獲得する品格・人間力長期的な視点での顧客ポートフォリオ提案力税理士・弁護士等の外部専門家とのアライアンス力
法人営業金融法人 / 事業法人営業	証券・銀行での法人ソリューション営業実績企業財務・資本政策・事業承継ニーズの理解力デリバティブ・資本市場プロダクト知識	経営幹部（CFO・社長）に対する課題特定力自社プロダクト部門を巻き込む案件推進力マーケット・レギュレーションへの高い感度
機関投資家向け機関投資家営業（バイサイド/セルサイド）	年金基金・金融機関向けファンドセールス経験オルタナティブ投資（PE/不動産/デット等）の知識証券アナリスト（CMA/CFA）保持者歓迎	高度なファンドプロダクト分析・説明力機関投資家のデューデリジェンス（DD）対応力グローバル運用チームとの英語連携能力

金融フロント領域の転職市場データ

指標 / 項目	コトラ取扱データ（2026年9月時点）	特徴・ポイント
金融フロント掲載求人数	約 440 件（ch=21）	金融法人、事業法人、PB、リテールアドバイザリー、機関投資家営業を網羅。
コトラ有効求人企業数	約 2,400 社（全体）	外資系PB、大手証券ホールセール、メガバンク、アセットマネジメント多数。
非公開求人の割合	ハイクラス求人の約8割が非公開求人	外資系PBチーム移籍、機関投資家営業シニア求人、富裕層向け新会社立ち上げ案件が中心。

金融フロント・PB・選考対策の記事（KOTORA JOURNAL）

金融フロントの求人例・ポジションモデル

【外資系プライベートバンク】プライベートバンカー（VP 〜ディレクター）

想定職位	ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター
主要職務	超富裕層（資産数億円〜数十億円規模）に対するポートフォリオ運用提案、資産承継・事業承継ソリューション、グローバル信託・不動産・オルタナプロダクト提案

【大手外資系/日系アセットマネジメント】機関投資家営業（シニアマネージャー）

想定職位	シニアマネージャーVPクラス
主要職務	公的年金・企業年金・金融機関（地銀・生損保）向けファンドプロモーション、オルタナティブ資産（PE/不動産/インフラ等）のソーシング・提案

【大手証券会社/金融グループ】事業法人営業（ホールセールRM）

想定職位	課長代理専任マネージャー
主要職務	上場企業・中堅オーナー企業に対するIPO支援、PO・CB資金調達提案、自社株買い・MBO提案、退職給付資産ソリューション提案

金融フロントの最新求人

全436件 151-200件目を表示中

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財務コンサルタント/日系大手信託銀行

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収レンジ

年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

ポジション

担当者

仕事内容

「財務コンサルタント」とは、富裕層を中心としたお客さまの資産管理・承継・運用等のニーズ全般に対応し、特に、遺言信託・遺産整理・不動産・事業承継等について専門的かつ高度なコンサルティングを行う信託銀行ならではの「プロフェッショナル集団」です。営業店部において、営業担当者と連携した富裕層向けのコンサルティングを行うとともに、営業担当者の資産管理・承継等スキルの指導・育成も担っていただきます。

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金融フロント業界への転職事例

「大手リテール営業から外資系プライベートバンカーへ飛躍」大手証券リテール営業から外資系ウェルスマネジメントVPへ

「金融機関向けソリューション営業で年収大幅アップ」メガバンク金融法人営業から外資系運用会社機関投資家営業へ

「中堅企業RMから大手プライベートバンキング部門へ」地方銀行法人営業から大手信託銀行プライベートバンカーへ

「富裕層マーケティングのノウハウを評価され参画」外資系保険リテール営業からファミリーオフィスアドバイザーへ

「事業法人へのソリューション提案力を活かしコンサルへ」証券会社事業法人営業からFASアドバイザリー職へ

「フロント営業の顧客基盤と提案力をベースにキャリア拡張」信託銀行RMから外資系不動産ファンド営業へ

コトラの金融フロント 転職支援サービス

主な金融フロント募集領域一覧

金融法人営業

事業法人営業

PB（プライベートバンキング）業務

リテールセールス

機関投資家営業（金融フロント）

主な金融フロント求人企業一覧（対象企業タイプ）

外資系プライベートバンク・ウェルスマネジメント

日系大手証券会社・信託銀行（PB/ホールセール）

外資系・日系アセットマネジメント・ファンド

独立系PB・IFA法人・ファミリーオフィス