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金融フロントの求人・転職特集
金融法人営業、事業法人営業、プライベートバンキング（PB）、ウェルスマネジメント、リテール高度営業、機関投資家営業のハイクラス求人を網羅。
金融フロント業界への転職事例
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Vol.1105
「大手リテール営業から外資系プライベートバンカーへ飛躍」大手証券リテール営業から外資系ウェルスマネジメントVPへ
30代・男性・国立大学卒 / 年収1,800万円 -
Vol.1233
「金融機関向けソリューション営業で年収大幅アップ」メガバンク金融法人営業から外資系運用会社機関投資家営業へ
30代・男性・私立大学卒 / 年収1,600万円 -
Vol.1390
「中堅企業RMから大手プライベートバンキング部門へ」地方銀行法人営業から大手信託銀行プライベートバンカーへ
30代・男性・私立大学卒 / 年収1,250万円 -
Vol.1482
「富裕層マーケティングのノウハウを評価され参画」外資系保険リテール営業からファミリーオフィスアドバイザーへ
40代・女性・国立大学卒 -
Vol.1560
「事業法人へのソリューション提案力を活かしコンサルへ」証券会社事業法人営業からFASアドバイザリー職へ
30代・男性・国立大学院卒 -
Vol.1618
「フロント営業の顧客基盤と提案力をベースにキャリア拡張」信託銀行RMから外資系不動産ファンド営業へ
20代・女性・私立大学卒
コトラの金融フロント 転職支援サービス
- 01
金融フロント（法人・富裕層・機関投資家）出身コンサルタントによる提案：証券・銀行・外資系PB出身の専門コンサルタントが、担当顧客層（AUM/預かり資産、企業規模）やプロダクト理解度を正確に把握しベストマッチを提案します。
- 02
AUM・販売実績・ソリューション提案力の強み可視化添削：預かり資産規模、新規開拓実績、クロスセル実績、ファミリーオフィス向け承継スキーム等の定量的アピールを職務経歴書へ落とし込みます。
- 03
外資系PB・大手証券ホールセール・運用会社との強いネットワーク：外資系ウェルスマネジメントデスクの拡充、機関投資家営業チーム急募など、市場に出回らないハイクラス非公開求人を多数保有しています。
主な金融フロント募集領域一覧
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金融法人営業
- 金融機関カバレッジ：地方銀行・生損保・農林系・信金向け金融プロダクト営業
- ソリューション提案：ALMソリューション、運用商品、リスクヘッジ・デリバティブ提案
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事業法人営業
- 上場/中堅企業ソリューション：IPO支援、自社株買い、ポ・バリューアップ、M&A・資金調達
- コーポレートセールス：退職金・年金運用ソリューション、ESG・サステナブルファイナンス
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PB（プライベートバンキング）業務
- 超富裕層（VHNWI/UHNWI）支援：資産運用、事業承継・資産承継、自社株対策
- ウェルスマネジメント：ファミリーオフィス組成、信託活用、不動産・オルタナティブ提案
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リテールセールス
- アドバイザリー営業：個人富裕層・オーナー経営者向け総合資産コンサルティング
- 非対面・ハイブリッド推進：リモートバンキング、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）支援
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機関投資家営業（金融フロント）
- バイサイド/セルサイド営業：公的年金・企業年金・ヘッジファンド・投信会社カバレッジ
- ファンド・プロダクトセールス：PE・不動産・インフラ・プライベートデット等のオルタナ提案
主な金融フロント求人企業一覧（対象企業タイプ）
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外資系プライベートバンク・ウェルスマネジメント
UBSウェルス・マネジメント / クレディ・スイス（現UBS） / HSBCプライベートバンク / ピクテ・ジャパン 等
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日系大手証券会社・信託銀行（PB/ホールセール）
野村證券 / 大和証券 / SMBC日興証券 / 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 / 三菱UFJ信託銀行 / 三井住友信託銀行 等
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外資系・日系アセットマネジメント・ファンド
ブラックロック / フィデリティ / ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント / 野村アセットマネジメント 等
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独立系PB・IFA法人・ファミリーオフィス
大手独立系IFA法人 / 富裕層向けマルチファミリーオフィス / 総合資産コンサルティングファーム 等
金融フロント領域で求められる人物像・スキル
| 職種領域 | 求めるバックグラウンド・経験 | 重視されるポータブルスキル・人物像 |
|---|---|---|
| 富裕層アドバイザリー PB / ウェルスマネジメント |
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| 法人営業 金融法人 / 事業法人営業 |
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| 機関投資家向け 機関投資家営業（バイサイド/セルサイド） |
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金融フロント領域の転職市場データ
| 指標 / 項目 | コトラ取扱データ（2026年9月時点） | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| 金融フロント掲載求人数 | 約 440 件（ch=21） | 金融法人、事業法人、PB、リテールアドバイザリー、機関投資家営業を網羅。 |
| コトラ有効求人企業数 | 約 2,400 社（全体） | 外資系PB、大手証券ホールセール、メガバンク、アセットマネジメント多数。 |
| 非公開求人の割合 | ハイクラス求人の約8割が非公開求人 | 外資系PBチーム移籍、機関投資家営業シニア求人、富裕層向け新会社立ち上げ案件が中心。 |
金融フロント・PB・選考対策の記事（KOTORA JOURNAL）
金融フロントの求人例・ポジションモデル
【外資系プライベートバンク】プライベートバンカー（VP 〜 ディレクター）
| 想定職位 | ヴァイスプレジデント（VP）ディレクター |
|---|---|
| 主要職務 | 超富裕層（資産数億円〜数十億円規模）に対するポートフォリオ運用提案、資産承継・事業承継ソリューション、グローバル信託・不動産・オルタナプロダクト提案 |
【大手外資系/日系アセットマネジメント】機関投資家営業（シニアマネージャー）
| 想定職位 | シニアマネージャーVPクラス |
|---|---|
| 主要職務 | 公的年金・企業年金・金融機関（地銀・生損保）向けファンドプロモーション、オルタナティブ資産（PE/不動産/インフラ等）のソーシング・提案 |
【大手証券会社/金融グループ】事業法人営業（ホールセールRM）
| 想定職位 | 課長代理専任マネージャー |
|---|---|
| 主要職務 | 上場企業・中堅オーナー企業に対するIPO支援、PO・CB資金調達提案、自社株買い・MBO提案、退職給付資産ソリューション提案 |
金融フロントの最新求人
【東京/大阪】決済商品の提案営業（支店と協力した営業体制）/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
銀行を取り巻く環境が激変するなか、当社ではこれからの時代に必要とされる新しいビジネスの創造を目指しております。
そのなかでも決済関連ビジネスについては個人・法人問わず既存ビジネスの拡大および新規ビジネスの立ち上げを進めており、2024年度も複数の取扱い商品が増加しています。特にクレジットカードを中心とする、キャッシュレス分野については、BtoC向けニーズの多様化。BtoB向けの潜在的ニーズの発掘と、専門的な知見が増々必要となっております。今後もさらに高い目標を目指し、支店社員と共に当グループの取引企業に対する専門分野での提案活動・売上拡大を担っていただける方を募集します。
【本求人ポジションの業務】
法人向け決済商品の推進・企画ソリューション業務
当行の各支店の法人に対する決済業務向け商品の推進、DX化の促進。多様化する決済環境下における顧客ニーズ（潜在ニーズを含む）を各支店の営業担当者との帯同訪問による面談の中で把握し、適切な決済ソリューションを提供。また、応諾後の手続きの案内や、アフターフォローなどを担当いただきます。
商品特性を勘案し、潜在的なお困りごとを想定。ニーズのありそうな業種を各支店ごとにリストアップし、共有。
支店担当者を通じてアポイントを設定し、ご提案から導入後のフォローまで担当いただきます。
複数の支店を担当し、事例の横展開や各支店にあったターゲット選定・勉強会等も実施します。
【導入事例、導入業界】
・全国展開のドラッグストアやカフェ、ディーラーや家電、サービス、スーパーなど幅広い業界に対しサービスを提供。
導入規模としては1社で数千台の端末を提供しているお客さまもございます。
本ポジションにおいては支店との協力体制が不可欠であり、各営業が担当する支店に訪問して最新状況をヒアリングすることも大事な役割です。アポイントがない日は担当支店にてテレワークをする等、必要に応じて直行直帰を活用しながら営業活動をしている社員が多いです（PCと携帯貸与あり）。
※スケジュール例※
8：40〜 朝会（当日のスケジュール共有や業績の共有等）
9：00〜 事務作業、移動
10：00〜 A支店営業との帯同訪問
11：00〜 A支店にて案件の進捗を各担当者と共有
12：00〜 休憩
13：00〜 B支店営業との帯同訪問
14：00〜 移動、本社勤務（MTG等）
16：00〜 C支店にて駐在・各担当者と推進の打合せ（直帰）
【働き方】
・残業：月30-40H程度
・テレワーク：直行直帰時に自宅やサテライトオフィス（営業店）にてテレワーク可
そのなかでも決済関連ビジネスについては個人・法人問わず既存ビジネスの拡大および新規ビジネスの立ち上げを進めており、2024年度も複数の取扱い商品が増加しています。特にクレジットカードを中心とする、キャッシュレス分野については、BtoC向けニーズの多様化。BtoB向けの潜在的ニーズの発掘と、専門的な知見が増々必要となっております。今後もさらに高い目標を目指し、支店社員と共に当グループの取引企業に対する専門分野での提案活動・売上拡大を担っていただける方を募集します。
【本求人ポジションの業務】
法人向け決済商品の推進・企画ソリューション業務
当行の各支店の法人に対する決済業務向け商品の推進、DX化の促進。多様化する決済環境下における顧客ニーズ（潜在ニーズを含む）を各支店の営業担当者との帯同訪問による面談の中で把握し、適切な決済ソリューションを提供。また、応諾後の手続きの案内や、アフターフォローなどを担当いただきます。
商品特性を勘案し、潜在的なお困りごとを想定。ニーズのありそうな業種を各支店ごとにリストアップし、共有。
支店担当者を通じてアポイントを設定し、ご提案から導入後のフォローまで担当いただきます。
複数の支店を担当し、事例の横展開や各支店にあったターゲット選定・勉強会等も実施します。
【導入事例、導入業界】
・全国展開のドラッグストアやカフェ、ディーラーや家電、サービス、スーパーなど幅広い業界に対しサービスを提供。
導入規模としては1社で数千台の端末を提供しているお客さまもございます。
本ポジションにおいては支店との協力体制が不可欠であり、各営業が担当する支店に訪問して最新状況をヒアリングすることも大事な役割です。アポイントがない日は担当支店にてテレワークをする等、必要に応じて直行直帰を活用しながら営業活動をしている社員が多いです（PCと携帯貸与あり）。
※スケジュール例※
8：40〜 朝会（当日のスケジュール共有や業績の共有等）
9：00〜 事務作業、移動
10：00〜 A支店営業との帯同訪問
11：00〜 A支店にて案件の進捗を各担当者と共有
12：00〜 休憩
13：00〜 B支店営業との帯同訪問
14：00〜 移動、本社勤務（MTG等）
16：00〜 C支店にて駐在・各担当者と推進の打合せ（直帰）
【働き方】
・残業：月30-40H程度
・テレワーク：直行直帰時に自宅やサテライトオフィス（営業店）にてテレワーク可
JOLCO組成スペシャリスト/銀行＆商社系リース会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務概要】
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
3) 関連部門関連業務 等
【具体的な業務】
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
・本邦投資家向けの投資商品として、航空会社や海運会社向けに航空機や船舶、コンテナ等を対象としたJOLCOの組成業務
・JOLCOの基本的な仕組みは、本邦SPCが本邦投資家からのエクイティ出資と銀行からのノンリコースローンによる資金調達により航空機等の賃貸資産を購入保有し、航空会社等の賃借人に対してリースを行う取引
・投資家向けの税務対策や運用ニーズに則した商品を設計。
当社や当グループの航空機リース会社との協働による海外の航空/海運会社へのリース提案、金融機関との融資交渉、商談受注後の取引関係者及び弁護士等を交えたドキュメンテーション/契約手続きを経て、リース実行手続、リース満了までの期中管理等
・その他JOLCOとは別に、関連部門が所管する当グループの航空機リース会社保有機体等の本邦投資家への売却取引等のサポートを行うこともあり得る
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
JOLCOの本邦投資家への販売は関連部門が所管。
本邦投資家向け出資募集提案書等の作成や販売促進のための各種サポート
3) 関連部門関連業務
当グループの航空機リース会社、当グループの航空機エンジンリース会社、当グループの関連会社等部門の業務範囲を拡大しており将来的にはこれらの業務に関わる可能性もある
【ポジション・部門の魅力】
・国内外の一流航空会社/海運会社相手のグローバルでダイナミックなビジネス
・高度かつ専門的なクロスボーダーリース、国際金融、タックスリースのスキル習得
・英語のコミュニケーション力向上、フル活用可能な仕事
・当グループの専門チームとの連携で競争力ある商品、サービス提供が可能
・当グループの広大なトランスポーテーション/ビジネスのプラットフォーム上で豊富なキャリアパスの可能性
【従事すべき業務の変更範囲】
当グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
3) 関連部門関連業務 等
【具体的な業務】
1) JOLCO（日本型オペレーティングリース）の組成
・本邦投資家向けの投資商品として、航空会社や海運会社向けに航空機や船舶、コンテナ等を対象としたJOLCOの組成業務
・JOLCOの基本的な仕組みは、本邦SPCが本邦投資家からのエクイティ出資と銀行からのノンリコースローンによる資金調達により航空機等の賃貸資産を購入保有し、航空会社等の賃借人に対してリースを行う取引
・投資家向けの税務対策や運用ニーズに則した商品を設計。
当社や当グループの航空機リース会社との協働による海外の航空/海運会社へのリース提案、金融機関との融資交渉、商談受注後の取引関係者及び弁護士等を交えたドキュメンテーション/契約手続きを経て、リース実行手続、リース満了までの期中管理等
・その他JOLCOとは別に、関連部門が所管する当グループの航空機リース会社保有機体等の本邦投資家への売却取引等のサポートを行うこともあり得る
2) JOLCO等の本邦投資家への販売サポート
JOLCOの本邦投資家への販売は関連部門が所管。
本邦投資家向け出資募集提案書等の作成や販売促進のための各種サポート
3) 関連部門関連業務
当グループの航空機リース会社、当グループの航空機エンジンリース会社、当グループの関連会社等部門の業務範囲を拡大しており将来的にはこれらの業務に関わる可能性もある
【ポジション・部門の魅力】
・国内外の一流航空会社/海運会社相手のグローバルでダイナミックなビジネス
・高度かつ専門的なクロスボーダーリース、国際金融、タックスリースのスキル習得
・英語のコミュニケーション力向上、フル活用可能な仕事
・当グループの専門チームとの連携で競争力ある商品、サービス提供が可能
・当グループの広大なトランスポーテーション/ビジネスのプラットフォーム上で豊富なキャリアパスの可能性
【従事すべき業務の変更範囲】
当グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
ファイナンシャルアドバイザー（金融未経験）/独立系FP会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。
●有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
●相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
●プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
●顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
●オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
●有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
●相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
●プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
●顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
●オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
投信受託RM担当/信託銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円 応相談
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社は大手証券グループの信託銀行として、投資信託の受託業務を行っています。受託純資産総額の増加に向けて、受託推進するRMの担当者を募集いたします（若干名）。
【業務詳細】
投資信託の受託推進、投資信託委託会社に対するRM
・投資信託委託会社等への外交、関係強化、ネットワーキング
・投資信託受託推進のための企画立案、実施
・新規投資信託設定にかかる各種対応、アレンジ
・外国籍投資信託の財産管理サービスの紹介・媒介
【業務詳細】
投資信託の受託推進、投資信託委託会社に対するRM
・投資信託委託会社等への外交、関係強化、ネットワーキング
・投資信託受託推進のための企画立案、実施
・新規投資信託設定にかかる各種対応、アレンジ
・外国籍投資信託の財産管理サービスの紹介・媒介
資産運用アドバイザー/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
富裕層の顧客に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案するポジションです。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。
具体的な業務:
- 有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応
ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。
具体的な業務:
- 有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応
ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。
アライアンス推進（士業ネットワーク活用）/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
同社の成長戦略の核となる「士業事務所（税理士・会計士等）」とのアライアンス推進をお任せします。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな連携スキームの企画まで担う「事業開発」に近い役割です。
1. 税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓
2. 既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援
3. 士業の顧問先（中小企業および経営者・富裕層）に対する、IFAの専門性を活かした付加価値提供スキームの立案
4. 社内のコンサルタントと連携した、案件の進捗管理およびクロージングまでの全体調整
1. 税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓
2. 既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援
3. 士業の顧問先（中小企業および経営者・富裕層）に対する、IFAの専門性を活かした付加価値提供スキームの立案
4. 社内のコンサルタントと連携した、案件の進捗管理およびクロージングまでの全体調整
富裕層向けサービス担当者/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
グループ会社での実務を担う人材の募集です。富裕層顧客向けの非金融ニーズに対応する業務全般を担当いただきます。特にイベント関連業務および旅行手配業務を主体的に担当できる方を想定しています。
具体的な業務:
1. 富裕層向けワインセミナー等のイベントの企画・運営サポート
- 会場、飲食、講師、運営会社等との各種手配・調整
- イベント当日の運営サポートおよび現場対応
2. 富裕層顧客向けの国内・海外旅行の手配・企画提案
- 航空券、宿泊施設、レストラン、専用車等の手配
- オーダーメイド旅行の企画・提案
3. 富裕層顧客のご子息・ご令嬢向けサマースクール参加支援
4. 上記以外の富裕層顧客の非金融ニーズへの対応全般
具体的な業務:
1. 富裕層向けワインセミナー等のイベントの企画・運営サポート
- 会場、飲食、講師、運営会社等との各種手配・調整
- イベント当日の運営サポートおよび現場対応
2. 富裕層顧客向けの国内・海外旅行の手配・企画提案
- 航空券、宿泊施設、レストラン、専用車等の手配
- オーダーメイド旅行の企画・提案
3. 富裕層顧客のご子息・ご令嬢向けサマースクール参加支援
4. 上記以外の富裕層顧客の非金融ニーズへの対応全般
【神奈川県】企業再生・経営改善ハンズオン支援専門人財/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：800万円〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
融資部 経営サポート室の一員として、以下の業務を通じて地域企業の再生と成長を支援します。地域経済の活性化に貢献するため、業績不振や課題を抱える取引先企業に対し、金融のプロフェッショナルとして抜本的な経営改善・事業再生支援を提供します。企業の存続と成長に深く関与し、地域社会の持続的な発展に貢献することが、本ポジションのミッションです。
【業務内容】
・業績不振先の経営改善指導、事業再生支援のリード
・実現性の高い事業計画策定支援および進捗管理・モニタリング
・大口与信先の経営状況モニタリング、およびリスク顕在化前の経営指導
・抜本的な支援策（債権カット等）のスキーム構築、関係者（取引先、弁護士、会計士等）との調整・交渉
・債権売却、条件変更、回収対応に関する戦略立案と実行
・稟議審査業務および営業店担当者への指導・アドバイス
【本ポジションの魅力】
社会的意義の大きさ：企業の存続という極めて重要な意思決定に深く関与し、地域経済全体へのインパクトを直接的に感じられる、社会的意義の高い仕事です。
プロフェッショナルとしての成長：地域トップクラスの金融機関として、複雑な事案を通じて高度な審査力、事業再生能力、そして経営判断力を養うことができます。
多様な交渉経験：経営者、債権者、法務・税務専門家など、多様なステークホルダーとの実践的な交渉経験を通じて、課題解決能力と調整力を飛躍的に向上させることができます。
地域への貢献実感：一社一社の再生が地域経済全体の活性化に繋がり、地域にとってなくてはならない存在として、貢献を実感できます。
【業務内容】
・業績不振先の経営改善指導、事業再生支援のリード
・実現性の高い事業計画策定支援および進捗管理・モニタリング
・大口与信先の経営状況モニタリング、およびリスク顕在化前の経営指導
・抜本的な支援策（債権カット等）のスキーム構築、関係者（取引先、弁護士、会計士等）との調整・交渉
・債権売却、条件変更、回収対応に関する戦略立案と実行
・稟議審査業務および営業店担当者への指導・アドバイス
【本ポジションの魅力】
社会的意義の大きさ：企業の存続という極めて重要な意思決定に深く関与し、地域経済全体へのインパクトを直接的に感じられる、社会的意義の高い仕事です。
プロフェッショナルとしての成長：地域トップクラスの金融機関として、複雑な事案を通じて高度な審査力、事業再生能力、そして経営判断力を養うことができます。
多様な交渉経験：経営者、債権者、法務・税務専門家など、多様なステークホルダーとの実践的な交渉経験を通じて、課題解決能力と調整力を飛躍的に向上させることができます。
地域への貢献実感：一社一社の再生が地域経済全体の活性化に繋がり、地域にとってなくてはならない存在として、貢献を実感できます。
営業企画部（支店営業）担当者/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
全国の支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務を担当します。
中長期資産形成を目的とした、金融商品・サービスの提案およびサポート、相続・承継対策や本業支援等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案を行います。
その後の変更の範囲は、同社の定める業務です。
中長期資産形成を目的とした、金融商品・サービスの提案およびサポート、相続・承継対策や本業支援等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案を行います。
その後の変更の範囲は、同社の定める業務です。
ウェルスマネジメント アドバイザー（富裕層向け資産運用）/資産運用プラットフォーム会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,200万円+SO
ポジション
担当者
仕事内容
● 富裕層顧客への資産運用アドバイス
● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
● 既存顧客との長期的なリレーション構築
● 顧客体験向上に向けた改善提案
【このポジションの特徴】
1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。
2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。
3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。
※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）
4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。
5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。
● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
● 既存顧客との長期的なリレーション構築
● 顧客体験向上に向けた改善提案
【このポジションの特徴】
1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。
2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。
3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。
※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）
4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。
5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。
不動産ソリューション営業（担当者）/大手リース会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
620万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
不動産ファイナンス関連業務を担当いただきます。
具体的な業務は、不動産ファイナンス（ローン、エクイティ出資）にかかる業務です。大手不動産デベロッパーや商社、ゼネコン、アセットマネジメント会社といった不動産専業者との連携により案件情報を取得し、物件評価、収益性・リスク検証、条件・約定折衝、契約手続きなどを行います。
対象アセットはオフィス・商業・物流・ホテル・住宅・ヘルスケア施設・データセンターなど幅広く対応しています（海外含む）。
同社の不動産部門は、不動産ファイナンス・リース営業部（期中管理含む）、企画・営業支援、事務管理の部署で構成されており、不動産ファイナンス・リース業務を幅広く取り扱っています。
【変更の範囲】企画・管理業務、営業、営業支援およびそれらに付随する業務全般
具体的な業務は、不動産ファイナンス（ローン、エクイティ出資）にかかる業務です。大手不動産デベロッパーや商社、ゼネコン、アセットマネジメント会社といった不動産専業者との連携により案件情報を取得し、物件評価、収益性・リスク検証、条件・約定折衝、契約手続きなどを行います。
対象アセットはオフィス・商業・物流・ホテル・住宅・ヘルスケア施設・データセンターなど幅広く対応しています（海外含む）。
同社の不動産部門は、不動産ファイナンス・リース営業部（期中管理含む）、企画・営業支援、事務管理の部署で構成されており、不動産ファイナンス・リース業務を幅広く取り扱っています。
【変更の範囲】企画・管理業務、営業、営業支援およびそれらに付随する業務全般
法人顧客向けDX推進企画支援/首都圏を中心に展開する地方銀行※出向
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
584 万円 〜 1,175 万円（管理職を除き残業代は別途支給）
ポジション
役席相当
仕事内容
デジタルやAIを活用した法人融資、法人営業に関する以下の企画・推進
・法人のお客様に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域のサービス企画
・行内の営業担当に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域の取組み
・デジタルやAIを活用した法人DXに関する戦略企画
・行内で有する法人データの利活用に関する企画
・法人のお客様に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域のサービス企画
・行内の営業担当に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域の取組み
・デジタルやAIを活用した法人DXに関する戦略企画
・行内で有する法人データの利活用に関する企画
【神奈川】法人向け決済ビジネスの営業推進/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
銀行の決済サービス利用促進ならびに取引先への総給振元受推進をおこなう本部直接営業チームの仲間を募集しています。
●業務内容
・おもに神奈川県内の中堅中小企業、地方自治体等のお客さまに対する、法人インターネットバンキングや法人クレジットカード、決済関連のデジタルソリューション等の提案営業
・お客さまの決済関連事務等の課題やニーズ等をふまえ、最適な提案をおこなうための営業店担当者の営業サポート
▼具体的な仕事内容▼
・各種決済サービスの導入推進
・総合振込、給与振込の元受推進
・自治体向けDX推進
●魅力、やりがい
おもに中小企業の経営者の方々と直接会話しながら、個社にあった銀行のソリューションを提供できるため、お客さまから非常に感謝される業務です。
●業務内容
・おもに神奈川県内の中堅中小企業、地方自治体等のお客さまに対する、法人インターネットバンキングや法人クレジットカード、決済関連のデジタルソリューション等の提案営業
・お客さまの決済関連事務等の課題やニーズ等をふまえ、最適な提案をおこなうための営業店担当者の営業サポート
▼具体的な仕事内容▼
・各種決済サービスの導入推進
・総合振込、給与振込の元受推進
・自治体向けDX推進
●魅力、やりがい
おもに中小企業の経営者の方々と直接会話しながら、個社にあった銀行のソリューションを提供できるため、お客さまから非常に感謝される業務です。
【千葉県】保険提案アドバイザー/大手地方銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1100万円
ポジション
担当者
仕事内容
●業務概要
個人のお客様の課題解決において保険提案を中心に資産運用から資産承継まで包括的に提案できるキャリア人材を募集します。
●具体的な業務
・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング（課題ヒアリング 最適なソリューション提案）
・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応（保険による資産運用、承継対策）
・営業店での行員向け勉強会
●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
個人のお客様の課題解決やリスク低減、相続対策に保険を通じて直接携わり、お客様から信頼と感謝をいただけるやりがいがあります。
●キャリアパス
入行直後は、必要資格の取得と同社個人業務内容全般を研修や動画で習得いただきます。その後、営業店からの紹介顧客への同行訪問からスタートし、同社の顧客や商品、提案手法に慣れていただきます。中長期的には証券外務員資格を取得し、保険商品に加え、投信なども含めた総合的な金融コンサルタントとして、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できるプロフェショナルを目指していただきます。
●配属予定部署
資産運用コンサルティング部推進グループ
●組織の特徴
個人のお客様の資産運用・資産承継を保険提案でサポートすることをミッションとしています。現在は2名体制で業務を行っており、営業店担当者からの依頼にもとづき同行・同席面談を行っています。
個人のお客様の課題解決において保険提案を中心に資産運用から資産承継まで包括的に提案できるキャリア人材を募集します。
●具体的な業務
・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング（課題ヒアリング 最適なソリューション提案）
・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応（保険による資産運用、承継対策）
・営業店での行員向け勉強会
●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
個人のお客様の課題解決やリスク低減、相続対策に保険を通じて直接携わり、お客様から信頼と感謝をいただけるやりがいがあります。
●キャリアパス
入行直後は、必要資格の取得と同社個人業務内容全般を研修や動画で習得いただきます。その後、営業店からの紹介顧客への同行訪問からスタートし、同社の顧客や商品、提案手法に慣れていただきます。中長期的には証券外務員資格を取得し、保険商品に加え、投信なども含めた総合的な金融コンサルタントとして、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できるプロフェショナルを目指していただきます。
●配属予定部署
資産運用コンサルティング部推進グループ
●組織の特徴
個人のお客様の資産運用・資産承継を保険提案でサポートすることをミッションとしています。現在は2名体制で業務を行っており、営業店担当者からの依頼にもとづき同行・同席面談を行っています。
新規事業推進（金融アライアンス）/オンライン証券サービス会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
先端テクノロジー・AI予測を活用した資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業でのポジションです。AI予測を活用したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、金融機関とのアライアンスによるBtoBtoC型のサービス展開など、多様な業態でサービスを提供しています。現在、グロース部では、金融機関や大手企業との新規アライアンスによる事業展開を推進しており、複数の新規事業案件が並行して進行しています。各案件の着実な推進・事業拡大を目指すべく、コアメンバーとなる新たな仲間を募集します。
【具体的な業務イメージ】
・金融機関・大手企業向けの新規事業提案の企画・資料作成
・パートナー企業との折衝・関係構築
・プロジェクトマネジメント（企画 リリース 運用移行まで）
・社内関連部署（法務・コンプライアンス・開発等）との調整
・複数の新規アライアンス案件の並行推進
まずは経験豊富な担当者と一緒にプロジェクトを進めていただき、将来的には案件をご自身の裁量でリードいただくことを期待しています。
【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャーならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・新規アライアンス案件の上流から携わり、社内外の関係者と調整しながら事業を作り上げるやりがいのあるポジションです。
・金融機関・大手企業との協業を通じ、金融×事業開発の経験を横断的に積むことができます。
・将来的には、案件をご自身の裁量でリードいただくことも可能です。
【具体的な業務イメージ】
・金融機関・大手企業向けの新規事業提案の企画・資料作成
・パートナー企業との折衝・関係構築
・プロジェクトマネジメント（企画 リリース 運用移行まで）
・社内関連部署（法務・コンプライアンス・開発等）との調整
・複数の新規アライアンス案件の並行推進
まずは経験豊富な担当者と一緒にプロジェクトを進めていただき、将来的には案件をご自身の裁量でリードいただくことを期待しています。
【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャーならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・新規アライアンス案件の上流から携わり、社内外の関係者と調整しながら事業を作り上げるやりがいのあるポジションです。
・金融機関・大手企業との協業を通じ、金融×事業開発の経験を横断的に積むことができます。
・将来的には、案件をご自身の裁量でリードいただくことも可能です。
機関投資家向け日本株式セールス（未経験者）/国内大手オンライン証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1200万円
ポジション
プロデューサー
仕事内容
業務概要:
国内外の各チームメンバーと連携し、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対し、付加価値あるサービスを提供する業務です。
具体的な業務:
1. アドバイザリーサービス業務:
a）各チームメンバーと連携し、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い、顧客評価とフランチャイズバリューを向上させ、収益に貢献します。
b）各リサーチメンバーの推奨を理解し提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種会議や電話会議などを設定します。
c）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどとの1対1ミーティングの企画、提案、設定、集客を行います。
d）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画、提案、設定、集客を行います。
e）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画、提案、設定、集客を行います。
2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を、主にセールストレーディングメンバーと連携しサポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。
3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携し、企業の円滑な資金調達をサポートします。
a）IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得を行います。
b）未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介を行います。
ポジション・部門の魅力:
国内個人顧客向けの証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている企業でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることができ、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能です。自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。
国内外の各チームメンバーと連携し、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対し、付加価値あるサービスを提供する業務です。
具体的な業務:
1. アドバイザリーサービス業務:
a）各チームメンバーと連携し、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い、顧客評価とフランチャイズバリューを向上させ、収益に貢献します。
b）各リサーチメンバーの推奨を理解し提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種会議や電話会議などを設定します。
c）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどとの1対1ミーティングの企画、提案、設定、集客を行います。
d）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画、提案、設定、集客を行います。
e）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画、提案、設定、集客を行います。
2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を、主にセールストレーディングメンバーと連携しサポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。
3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携し、企業の円滑な資金調達をサポートします。
a）IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得を行います。
b）未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介を行います。
ポジション・部門の魅力:
国内個人顧客向けの証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている企業でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることができ、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能です。自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。
【大阪府】資産運用アドバイザー/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
このポジションの特徴:
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
業務内容:
* 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
* ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
* ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
* 既存のお客様への継続的なフォロー
* 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
このポジションの特徴:
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
業務内容:
* 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
* ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
* ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
* 既存のお客様への継続的なフォロー
* 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
【福岡県】資産運用アドバイザー/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
業務概要
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
具体的な業務
セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。企業から提供される新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング。ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計。ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案。既存のお客様への継続的なフォロー。士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出。
ポジション・部門の魅力
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。
ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、企業として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
具体的な業務
セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。企業から提供される新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング。ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計。ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案。既存のお客様への継続的なフォロー。士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出。
ポジション・部門の魅力
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。
ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、企業として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
【愛知県】資産運用アドバイザー/独立系FP企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円〜1200万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務概要】
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
【企業の特徴】
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング
お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案
資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境
セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
【具体的な業務】
・セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。
・初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。
・特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。
・資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。
・契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。
・新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。
・営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
【このポジションで得られるキャリア】
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。
入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。
将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。
【企業の特徴】
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング
お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案
資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境
セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。
【具体的な業務】
・セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。
・初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。
・特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。
・資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。
・契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。
・新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。
・営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出
【このポジションで得られるキャリア】
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。
入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。
将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。
ウェルスマネジメント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円~1100万円 ※ただし、こちらに限定せず、スキル・経験・能力に応じて決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
＜具体的な業務内容＞
富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。
当社が提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。
● 新規顧客開拓・関係構築
○ 富裕層個人・法人顧客の新規開拓
○ 当社プラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築
○ 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築
● 投資提案・コンサルティング
○ お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング
○ 当社が提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案
● 事業推進・社内連携
○ 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献
○ 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携
○ 営業活動の記録・管理(顧客データの整備・報告)
富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。
当社が提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。
● 新規顧客開拓・関係構築
○ 富裕層個人・法人顧客の新規開拓
○ 当社プラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築
○ 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築
● 投資提案・コンサルティング
○ お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング
○ 当社が提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案
● 事業推進・社内連携
○ 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献
○ 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携
○ 営業活動の記録・管理(顧客データの整備・報告)
【福岡県】ファンド営業（マネジャー）/リーシングサービス企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円
ポジション
マネジャー
仕事内容
時価数十億円を超える航空機や船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業投資ファンドの組成・販売を行う企業でのポジションです。世界の大手エアラインや海運会社への機材リースを裏付けとしたファンドを通じ、日本全国の未上場優良企業やオーナー系資産管理会社へ、高度なタックスマネジメントやオルタナティブ投資の機会を提供しています。2017年の創業以来急成長を続け、2022年10月に東証グロース市場へ上場いたしました。今後さらなる事業拡大と組織体制の強化を図るため、福岡支店にて中核を担っていただけるファンド営業職を募集いたします。
【業務内容】
営業本部 福岡支店にて、以下の業務を担当します。
・ファンドへの投資ニーズを持つ未上場優良法人、資産管理会社等へのスキーム提案・販売
・投資家をご紹介いただく地域金融機関、会計事務所等のパートナーとのリレーションシップマネジメント
【職務の特徴】
・全国各地の地域金融機関や税理士・会計事務所、さらにグループの各社と連携し、効率的かつ質の高い販売体制を構築しています。
・各地域を代表する有力法人や上場企業のオーナー一族など、富裕層・準富裕層に対する高度なコンサルティングに携わることができます。
【業務内容】
営業本部 福岡支店にて、以下の業務を担当します。
・ファンドへの投資ニーズを持つ未上場優良法人、資産管理会社等へのスキーム提案・販売
・投資家をご紹介いただく地域金融機関、会計事務所等のパートナーとのリレーションシップマネジメント
【職務の特徴】
・全国各地の地域金融機関や税理士・会計事務所、さらにグループの各社と連携し、効率的かつ質の高い販売体制を構築しています。
・各地域を代表する有力法人や上場企業のオーナー一族など、富裕層・準富裕層に対する高度なコンサルティングに携わることができます。
ファイナンシャル・ソリューション（コーポレート・デリバティブ推進）/大手証券会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円
ポジション
担当者
仕事内容
ミッション: 事業法人・公共法人等の資金調達および財務リスク管理ニーズに対し、デリバティブを活用したソリューションを提供し、顧客の企業価値向上とグループの収益拡大に貢献するポジションです。
具体的な業務:
・金利スワップ、通貨スワップ、レートロック等を活用した財務戦略提案
・社債発行、借入、デリバティブを組み合わせた資金調達ソリューションの企画・提案
・クロスボーダーM&Aにかかる外貨調達手法・ヘッジの提案
・関係部署との連携による営業推進
・新商品・新スキームの企画開発および社内啓発活動
その後の変更の範囲：会社の定める業務
具体的な業務:
・金利スワップ、通貨スワップ、レートロック等を活用した財務戦略提案
・社債発行、借入、デリバティブを組み合わせた資金調達ソリューションの企画・提案
・クロスボーダーM&Aにかかる外貨調達手法・ヘッジの提案
・関係部署との連携による営業推進
・新商品・新スキームの企画開発および社内啓発活動
その後の変更の範囲：会社の定める業務
岡三証券株式会社/日系証券会社でのリテール営業（全国勤務型）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者
仕事内容
フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。
証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。
当社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。
更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。
これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。
これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方の応募をお待ちしています。
また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。
当社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。
更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。
これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。
これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方の応募をお待ちしています。
また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
日系証券会社でのコンサルティング営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務
岡三証券株式会社/日系証券会社でのリテール営業（地域限定型）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
セールス
仕事内容
フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。
証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。
当社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。
更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。
これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。
これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとして、お客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。
また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。
当社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。
お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。
更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。
これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。
これまでの経験と実績を土台に、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとして、お客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の応募をお待ちしています。
また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。
大手ネット証券でのIFAフロントオフィス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
スタッフ〜リーダー
仕事内容
●職務内容：
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。
【主な業務内容】
●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援 （含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。
【主な業務内容】
●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援 （含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）
●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。
大手証券会社でのウェルスマネジメント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
地域の個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティングビジネスを行います。
株式会社みずほ銀行/大手銀行での国内法人向け決済ビジネス（営業推進）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者
仕事内容
【職務内容】
・トランザクションバンキング業務における、国内大企業、中堅中小企業等に対する支店/法人部/本店営業部等の営業サポート（含む営業施策の企画推進）
・トランザクションバンキング業務における、取引先への提案営業および実務対応
【部署の特徴】
当部が担うトランザクションバンキングビジネスは、メガバンクの基幹業務であり、金融市場が活発化する中、当行の重点戦略分野の一つです。
グローバルに活躍する日本企業をトランザクションバンキングビジネスのソリューションにより支援していきたい、専門知識やスキルを身につけたい、という方の積極的なご応募をお待ちしております。
・トランザクションバンキング業務における、国内大企業、中堅中小企業等に対する支店/法人部/本店営業部等の営業サポート（含む営業施策の企画推進）
・トランザクションバンキング業務における、取引先への提案営業および実務対応
【部署の特徴】
当部が担うトランザクションバンキングビジネスは、メガバンクの基幹業務であり、金融市場が活発化する中、当行の重点戦略分野の一つです。
グローバルに活躍する日本企業をトランザクションバンキングビジネスのソリューションにより支援していきたい、専門知識やスキルを身につけたい、という方の積極的なご応募をお待ちしております。
株式会社みずほ銀行/大手銀行での国内法人向け決済ビジネス（営業企画）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
【職務内容】
・データ活用によるマーケティング
貿易統計や為替相場など、マクロ情報や経済トレンドと商流データの戦略的活用によりトランザクションバンキング営業の推進をサポート
・計数管理
取引件数、金額等の計数を集計、部内並びに営業部店に還元することで課題認識と具体的なアクションをサポート
・新インフラ・サービス拡充に向けたプロダクツの開発及び管理
・営業推進施策策定のフォロー・当部業績計画の策定
・トランザクションバンキング営業人材の育成、教育施策検討
・データ活用によるマーケティング
貿易統計や為替相場など、マクロ情報や経済トレンドと商流データの戦略的活用によりトランザクションバンキング営業の推進をサポート
・計数管理
取引件数、金額等の計数を集計、部内並びに営業部店に還元することで課題認識と具体的なアクションをサポート
・新インフラ・サービス拡充に向けたプロダクツの開発及び管理
・営業推進施策策定のフォロー・当部業績計画の策定
・トランザクションバンキング営業人材の育成、教育施策検討
上場金融ソリューション提供企業子会社の証券会社における法人営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜500万円程度＋インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
●中小法人および法人オーナー等の富裕層に向けたプロダクト営業およびソリューション提案をお願いします
・営業スタイルは問いません。
既存顧客対応、新規開拓営業
ご自身の得意なスタイルを活かした営業活動を行っていただけます。
・営業スタイルは問いません。
既存顧客対応、新規開拓営業
ご自身の得意なスタイルを活かした営業活動を行っていただけます。
【東京/大阪/名古屋他】グローバルバンクでの財産コンサルタント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者〜
仕事内容
・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務
【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務を担当いただきます。
・信託代理業務（遺言信託・遺産整理・パーソナルトラスト等）
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、グループ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理商品を提案。
【魅力】
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、当社グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
【キャリアパス】
入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。
・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務
【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務を担当いただきます。
・信託代理業務（遺言信託・遺産整理・パーソナルトラスト等）
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介
【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、グループ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理商品を提案。
【魅力】
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、当社グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
【キャリアパス】
入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。
・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。
【東京/大阪】銀行での個人向けローン商品の販売促進等（AVP〜VP）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
AVP〜VP
仕事内容
個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、ワンルームマンションローン等）の販売促進、稟議作成および契約事務等を担当いただきます。
【具体的には】
・フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得
・獲得案件の稟議作成
・承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き
・無担保ローン等他商品への横展開
・当行取扱い金融商品販売に関わる各種施策への協力
【具体的には】
・フリーダイヤルおよびWebからの問い合わせ対応、電話営業、不動産業者等からの案件獲得
・獲得案件の稟議作成
・承認案件の契約から融資実行に関わる顧客対応および事務手続き
・無担保ローン等他商品への横展開
・当行取扱い金融商品販売に関わる各種施策への協力
銀行での個人向けローン商品の企画・開発設計・改定および既存商品の管理業務（AVP〜VP）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜1,000万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
AVP〜VP
仕事内容
個人向けローン商品（不動産担保ローン、リバースモーゲージ、住宅ローン、投資物件向けローン等）の企画・開発設計・改定および既存商品の管理業務を担当いただきます。
【具体的には】
・新商品開発、商品改定（商品性・金利）
・業務プロセスの改善（新規顧客獲得、審査受付、契約、実行、回収、アフターフォロー）
・既存商品の各種管理業務
・商品販売戦略立案（キャンペーン等）
・営業ライン、マーケティン、審査、事務、IT部門等他部署との連携、協力
・保証会社、提携企業管理
・各種マテリアル、販売ツールの整備および管理
【具体的には】
・新商品開発、商品改定（商品性・金利）
・業務プロセスの改善（新規顧客獲得、審査受付、契約、実行、回収、アフターフォロー）
・既存商品の各種管理業務
・商品販売戦略立案（キャンペーン等）
・営業ライン、マーケティン、審査、事務、IT部門等他部署との連携、協力
・保証会社、提携企業管理
・各種マテリアル、販売ツールの整備および管理
【メディア注目のロボットベンチャー】ペット型ロボット開発企業での法人向け代理店営業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜1000万円（前職給与を考慮の上決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社のペット型家庭ロボットの法人向け販売を担っている、代理店様への営業を担っていただける方を募集いたします。
現在当社のペット型家庭ロボットは、複数の販売代理店様を通しての販売も行っております。
本ポジションでは、その代理店様経由の販売を強化すべく各代理店の育成をお任せさせていただきます。
具体的には既存の販売代理店の育成、強化に加えて、新規の代理店や販路の開拓、エンドユーザーへの販売強化に向けた施策の展開をお任せさせていただきます。
新規代理店様の早期育成を実現し、多くのお客様にペット型家庭ロボットの価値を届けることに寄与いただきたいと思います。
【業務内容】
・法人向け代理店営業
・販路開拓
現在当社のペット型家庭ロボットは、複数の販売代理店様を通しての販売も行っております。
本ポジションでは、その代理店様経由の販売を強化すべく各代理店の育成をお任せさせていただきます。
具体的には既存の販売代理店の育成、強化に加えて、新規の代理店や販路の開拓、エンドユーザーへの販売強化に向けた施策の展開をお任せさせていただきます。
新規代理店様の早期育成を実現し、多くのお客様にペット型家庭ロボットの価値を届けることに寄与いただきたいと思います。
【業務内容】
・法人向け代理店営業
・販路開拓
【埼玉】金融商品仲介業務・お客さま向け大口運用提案等に係る営業店サポート・管理業務/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
610万円〜950万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
以下の業務を担っていただく予定です。
●金融商品仲介業務サポート
・個別案件相談、お客さま対応を中心に、営業店の金融商品仲介業務（主に私募仕組債、外債販売等）のサポート、計数管理を行っていただきます。
●大口運用サポート
・お客さまのニーズに沿ったソリューション（金融商品仲介以外にも、投資信託、FW、生命保険等も含む）の提案サポートを行っていただきます。営業店の担当者とともに、実際にお客さまへ訪問し、プレゼンテーション・交渉をしていただきます。
●グループ内チームの管理
・営業店をサポートするチームの管理、指導、育成を行っていただきます。（サポート体制の維持・改善、メンバーの研修等育成、ミーティング統括等）
【募集背景】
・人財育成を担う部門として、営業店をサポートするチームと研修の企画運営を行うチームで構成されているグループです。社会環境やライフプランの変化に迅速に対応できる人財を育成するにあたり、多岐にわたるソリューションスキルを向上させる必要があります。その中で、金融商品仲介業務は専門スキルを要するため、証券会社等金融機関で培ったノウハウを活かし、人財育成、その先のお客さまに最適なソリューションを提供していきたいと考えております。また、ご自身が直接サポートする業務の他、グループ内チームの管理、指導育成等マネジメント業務も行っていただき、育成担当のスキル向上も目指していきたいと考えております。
以下の業務を担っていただく予定です。
●金融商品仲介業務サポート
・個別案件相談、お客さま対応を中心に、営業店の金融商品仲介業務（主に私募仕組債、外債販売等）のサポート、計数管理を行っていただきます。
●大口運用サポート
・お客さまのニーズに沿ったソリューション（金融商品仲介以外にも、投資信託、FW、生命保険等も含む）の提案サポートを行っていただきます。営業店の担当者とともに、実際にお客さまへ訪問し、プレゼンテーション・交渉をしていただきます。
●グループ内チームの管理
・営業店をサポートするチームの管理、指導、育成を行っていただきます。（サポート体制の維持・改善、メンバーの研修等育成、ミーティング統括等）
【募集背景】
・人財育成を担う部門として、営業店をサポートするチームと研修の企画運営を行うチームで構成されているグループです。社会環境やライフプランの変化に迅速に対応できる人財を育成するにあたり、多岐にわたるソリューションスキルを向上させる必要があります。その中で、金融商品仲介業務は専門スキルを要するため、証券会社等金融機関で培ったノウハウを活かし、人財育成、その先のお客さまに最適なソリューションを提供していきたいと考えております。また、ご自身が直接サポートする業務の他、グループ内チームの管理、指導育成等マネジメント業務も行っていただき、育成担当のスキル向上も目指していきたいと考えております。
【埼玉】大手銀行グループでの住宅ローンご相談プラザ営業職
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
490万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
〇住宅ローンご相談プラザの営業職として、主に宅建業者の営業拠点を訪問して営業マンが抱える個別案件相談を積極的に行い、住宅ローンの当社への持込を担っていただきます。
・既存及び新規宅建業者の訪問による住宅ローンの相談、事前審査受付、正式申込の受付。
・原則、2年目以降はマイホーム専担者としてハウスメーカーからの相談、事前審査受付、正式申込受付。
・保証会社への交渉、保証委託業務、金消契約、売買決済の立会。
・宅建業者の分譲等の情報収集。
・その他上記に付随する業務。
当初はご経験が最大限活かせる業務から携わっていただき、将来的に上記業務すべてに携わっていただくことを想定しています。
【働く魅力】
埼玉県内で住宅ローン専用受付チャネルである住宅ローンご相談プラザ14拠点中心に住宅ローンに特化した業務を行っております。住宅ローンは当社の主要ビジネスであり（県内最大）、宅建業者営業を通じて競争力のある商品・サービスを提案。住宅購入・建築を検討しているお客さまへの提案を行っております。人生の大きなライフイベントに金融サービス業としてお客さまに寄り添い貢献できるやりがいがある職場です。銀行業の中でも住宅ローンに特化した専門部隊であり、将来的には営業のリーダー的な役割を担っていただきます。
【将来的なキャリアプラン】
・ローンプラザ営業担当としてステップアップし、管理職や拠点長へのチャンスもございます。
・また本部にて住宅ローン営業支援業務などにもチャレンジできる可能性もございます。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
〇住宅ローンご相談プラザの営業職として、主に宅建業者の営業拠点を訪問して営業マンが抱える個別案件相談を積極的に行い、住宅ローンの当社への持込を担っていただきます。
・既存及び新規宅建業者の訪問による住宅ローンの相談、事前審査受付、正式申込の受付。
・原則、2年目以降はマイホーム専担者としてハウスメーカーからの相談、事前審査受付、正式申込受付。
・保証会社への交渉、保証委託業務、金消契約、売買決済の立会。
・宅建業者の分譲等の情報収集。
・その他上記に付随する業務。
当初はご経験が最大限活かせる業務から携わっていただき、将来的に上記業務すべてに携わっていただくことを想定しています。
【働く魅力】
埼玉県内で住宅ローン専用受付チャネルである住宅ローンご相談プラザ14拠点中心に住宅ローンに特化した業務を行っております。住宅ローンは当社の主要ビジネスであり（県内最大）、宅建業者営業を通じて競争力のある商品・サービスを提案。住宅購入・建築を検討しているお客さまへの提案を行っております。人生の大きなライフイベントに金融サービス業としてお客さまに寄り添い貢献できるやりがいがある職場です。銀行業の中でも住宅ローンに特化した専門部隊であり、将来的には営業のリーダー的な役割を担っていただきます。
【将来的なキャリアプラン】
・ローンプラザ営業担当としてステップアップし、管理職や拠点長へのチャンスもございます。
・また本部にて住宅ローン営業支援業務などにもチャレンジできる可能性もございます。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
【埼玉】法人営業（融資業務含む）【幅広いソリューション提供可能】/大手銀行グループ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
520万円〜950万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
主に中堅・中小企業の、経営戦略、M&A、事業承継、海外進出等の幅広いニーズに対し、それぞれのお客さまの成長段階に応じた提案、サービスの
提供を行っていただきます。中小企業から大企業まで幅広いお客さまを担当いただくため、経営者とお話しする機会が非常に多くあります。そのため、経
営者の良き相談相手として高い視座を持ち、会社がどうすれば成長できるかを常に考えながら、様々なソリューションを提案でき、自己成長できる環境
です。また拠点によっては大企業を担当いただく事もあり、大規模な案件など、ダイナミックなソリューションのご提供を行えるチャンスもございます。
※入社後は、融資業務を経験の上、法人営業に従事して頂く可能性もございます。
また将来的には本部への異動含めたキャリアパスの可能性もございます。
【業務の範囲】
◆すべての業務
提供を行っていただきます。中小企業から大企業まで幅広いお客さまを担当いただくため、経営者とお話しする機会が非常に多くあります。そのため、経
営者の良き相談相手として高い視座を持ち、会社がどうすれば成長できるかを常に考えながら、様々なソリューションを提案でき、自己成長できる環境
です。また拠点によっては大企業を担当いただく事もあり、大規模な案件など、ダイナミックなソリューションのご提供を行えるチャンスもございます。
※入社後は、融資業務を経験の上、法人営業に従事して頂く可能性もございます。
また将来的には本部への異動含めたキャリアパスの可能性もございます。
【業務の範囲】
◆すべての業務
【長崎】大手銀行での個人営業担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していただきます。
・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。
【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。
エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。
【中長期的なキャリアイメージ】
基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えていますが（長崎支店外への異動可能性はあり）、Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（PJ提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。
支店領域だと、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。
・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。
【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。
エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。
【中長期的なキャリアイメージ】
基本的には地域コミットのある方を採用したいと考えていますが（長崎支店外への異動可能性はあり）、Job Challenge（公募制度）やPosition Maker（PJ提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発も可能です。
支店領域だと、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。
【神奈川・東京】大手地方銀行での法人営業（法人渉外）専門人財
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
中小企業向けの融資を中心とした法人渉外業務。
運転資金や設備資金の融資のほか、M&A、事業承継、海外進出などお客さまの課題解決に向けた提案活動を行っていただきます。
運転資金や設備資金の融資のほか、M&A、事業承継、海外進出などお客さまの課題解決に向けた提案活動を行っていただきます。
【埼玉】営業推進（県内中小企業向け）/大手銀行グループ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
610万円〜950万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・今般、中小企業のお客さまの“こまりごと”に迅速にお応えすべく、「リテール戦略Gr」を新設しました。
「リテール戦略Gr」は、既存取引先、純新規先の中小企業に対し、融資（プロパー、協会保証付 等）だけでなく、“こまりごと”に応じた様々なソリューションを、営業店とともに提供します。
・法人部内のテレマーケティング担当が、架電を通じてお客さまの“こまりごと”を捕捉したのち、リテール戦略Grが実際にお客さまを訪問（単独または営業店との帯同）し、”こまりごと”の深掘りを行います。案件化した場合は、営業店と協業し、案件組立や書類作成等を行います。
・上記の他、商工会や信用保証協会等、外部機関と中小企業の支援に資する情報交換を行い、営業店へ発信します。
【特徴・魅力】
・地域に根ざした金融機関として、中小企業の経営者と密接に関わりを持ち、企業の成長をサポートすることができます。
・お客さまから感謝の言葉を頂いたり、企業の成長や地域経済が発展していく過程を肌で感じることができ、大きな「やりがい」に繋がります。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
「リテール戦略Gr」は、既存取引先、純新規先の中小企業に対し、融資（プロパー、協会保証付 等）だけでなく、“こまりごと”に応じた様々なソリューションを、営業店とともに提供します。
・法人部内のテレマーケティング担当が、架電を通じてお客さまの“こまりごと”を捕捉したのち、リテール戦略Grが実際にお客さまを訪問（単独または営業店との帯同）し、”こまりごと”の深掘りを行います。案件化した場合は、営業店と協業し、案件組立や書類作成等を行います。
・上記の他、商工会や信用保証協会等、外部機関と中小企業の支援に資する情報交換を行い、営業店へ発信します。
【特徴・魅力】
・地域に根ざした金融機関として、中小企業の経営者と密接に関わりを持ち、企業の成長をサポートすることができます。
・お客さまから感謝の言葉を頂いたり、企業の成長や地域経済が発展していく過程を肌で感じることができ、大きな「やりがい」に繋がります。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
【埼玉】個人向け営業 (信託併営・幅広いソリューション提供可能)/大手銀行グループ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
520万円〜950万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行の個人のお客さまのライフステージやライフスタイルに合わせて、各種コンサルティング業務をお任せします。
資産運用でお悩みのお客さまに対する投信等のご提案や、富裕層のお客さまへのご相続対策の提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。
具体的には...
・個人のお客さまを訪問し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についての説明
・ご資産家のお客さまへの土地の有効活用
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど
【業務の範囲】
◆すべての業務
資産運用でお悩みのお客さまに対する投信等のご提案や、富裕層のお客さまへのご相続対策の提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。
具体的には...
・個人のお客さまを訪問し、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー
・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についての説明
・ご資産家のお客さまへの土地の有効活用
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど
【業務の範囲】
◆すべての業務
【埼玉】アパートマンションローン推進担当/大手銀行グループ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
610万円〜950万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
アパートマンションローンの推進は、(1)銀行からオーナーへののアプローチ、(2)銀行からハウスメーカーへのアプローチ（ハウスメーカーがオーナーへアプローチした案件の取込）、(3)他行で借入中の借入の肩代り、の大きく3点があります。
今般お願いしたい業務は大きく(2)です。
各営業店ではアパートマンションローンの推進に注力したくとも、内部資料の作成の時間を要している状況です。ゆくゆくは当行審査書式の把握や資料作成方法もご理解いただき、各営業店のサポート業務も担っていただきたいと考えています。
＜具体的業務＞
・ハウスメーカーへの営業活動・営業店との業者帯同
・ハウスメーカーより接受した貸出案件へ対応、調整等
・各支店のサポート業務（資料作成や人材育成等）
・各支店の件数管理
＜業務の変更範囲＞
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
今般お願いしたい業務は大きく(2)です。
各営業店ではアパートマンションローンの推進に注力したくとも、内部資料の作成の時間を要している状況です。ゆくゆくは当行審査書式の把握や資料作成方法もご理解いただき、各営業店のサポート業務も担っていただきたいと考えています。
＜具体的業務＞
・ハウスメーカーへの営業活動・営業店との業者帯同
・ハウスメーカーより接受した貸出案件へ対応、調整等
・各支店のサポート業務（資料作成や人材育成等）
・各支店の件数管理
＜業務の変更範囲＞
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
【埼玉】大手銀行グループでのカード決済における加盟店営業人財
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜900万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【業務内容】
県内の法人のお客さまにカード決済加盟店導入に向けた推進業務を担っていただきます。
本社が主たる職場になります。
お客さまへの営業活動は、原則支店担当者との帯同訪問が主であるため、単独での活動は限定的です。
お客さまとのアポイントに応じて直行、直帰も選択可能です。
【特徴・魅力】
・県内経済の成長を支援するため、従来の銀行業務だけではなく非金融ソリューションにも注力し、多様な知識と経験を得ることができます。
・県内最大級の銀行として、ダイナミックに業務に携わることができます。
・銀行の根幹業務である決済と、そのDXに関する施策に携わり、希望や適性に応じて企画業務なども経験できる場です。
・大手銀行グループとして、幅広い関係グループや他部署を巻き込みながら業務を遂行するため、主体性やコミュニケーション能力等のビジネス上の重要なスキルが身につきます。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
県内の法人のお客さまにカード決済加盟店導入に向けた推進業務を担っていただきます。
本社が主たる職場になります。
お客さまへの営業活動は、原則支店担当者との帯同訪問が主であるため、単独での活動は限定的です。
お客さまとのアポイントに応じて直行、直帰も選択可能です。
【特徴・魅力】
・県内経済の成長を支援するため、従来の銀行業務だけではなく非金融ソリューションにも注力し、多様な知識と経験を得ることができます。
・県内最大級の銀行として、ダイナミックに業務に携わることができます。
・銀行の根幹業務である決済と、そのDXに関する施策に携わり、希望や適性に応じて企画業務なども経験できる場です。
・大手銀行グループとして、幅広い関係グループや他部署を巻き込みながら業務を遂行するため、主体性やコミュニケーション能力等のビジネス上の重要なスキルが身につきます。
【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
株式会社三菱UFJ銀行/【香川】大手銀行での法人営業（含む企業オーナー個人）せとうちエリア担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
担当者〜
仕事内容
・当支店にて外訪活動を主体とする法人営業担当として、銀行業務及び当行グループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務です。
・また、地域創成・地域貢献活動も担って頂く予定です。
・当支店は中堅中小企業から大企業及び企業オーナーまで幅広い顧客層を担当し、エリアは香川、愛媛、高知の四国三県をカバーしています。
・高松支店勤務後（4〜5年にイメージ）、せとうち地域（中四国地方）の当行店舗を基本とした異動による勤務地の変更があります。
【中長期的なキャリアイメージ】
・総合職として一定期間の当支店勤務後に転勤を伴います。
・当初は高松支店にて研修期間を含めた実務経験を経て、せとうちエリア内異動を軸としつつ、中長期ではエリアマネジメントへの従事や更なる業務専門性を高める部署への異動等多様な活躍フィールドがございます。
・また、地域創成・地域貢献活動も担って頂く予定です。
・当支店は中堅中小企業から大企業及び企業オーナーまで幅広い顧客層を担当し、エリアは香川、愛媛、高知の四国三県をカバーしています。
・高松支店勤務後（4〜5年にイメージ）、せとうち地域（中四国地方）の当行店舗を基本とした異動による勤務地の変更があります。
【中長期的なキャリアイメージ】
・総合職として一定期間の当支店勤務後に転勤を伴います。
・当初は高松支店にて研修期間を含めた実務経験を経て、せとうちエリア内異動を軸としつつ、中長期ではエリアマネジメントへの従事や更なる業務専門性を高める部署への異動等多様な活躍フィールドがございます。
【長野】大手銀行での法人営業担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜
仕事内容
・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。
・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していたきます。
・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。
【ポジションの魅力】
法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。長野県に根差しながら、当行グループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。
【中長期的なキャリアイメージ】
初任店の長野営業部の後は、全国（含む海外）への異動を通じて、主に営業店の担当→課長→経営マネジメントを目指していただきます
・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していたきます。
・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。
【ポジションの魅力】
法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。長野県に根差しながら、当行グループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。
【中長期的なキャリアイメージ】
初任店の長野営業部の後は、全国（含む海外）への異動を通じて、主に営業店の担当→課長→経営マネジメントを目指していただきます
株式会社Japan Asset Management/【資産形成アドバイザー】反響営業/プライム上場企業グループ金融仲介会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
IFA営業担当
仕事内容
IFA (Indepenndent Financial Advisor)法 という独 した 場で、証券、保険、不動産などお客様にとって最適なプランをご提案頂きます。
●プライベートコンサルティング部●
JAMが開催しているセミナーやShines（大手企業の従業員向けサービス）から、個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。
●プライベートコンサルティング部●
JAMが開催しているセミナーやShines（大手企業の従業員向けサービス）から、個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。
【東京/大阪/愛知】大手証券会社での上場企業への職域総合サービス提案（従業員持株会・企業型ＤＣ制度・株式報酬制度等）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者
仕事内容
ワークプレイス・ソリューション部は、政府の資産所得倍増プラン、国民の金融リテラシー向上に資するべく事業会社への持株会・確定拠出型年金制度導入・職場つみたてNISAなどの職域制度や、株式報酬制度の導入提案・制度加入者の拡大提案等を担っています。
人的資本への投資というテーマのもと、各企業において持続的な企業価値向上を目指す動きが一段と加速しており、質の高いソリューションの提供により一段のシェアの拡大に取り組んでいます。
＜担当業務＞
上場企業・未上場企業に対して持株会制度・確定拠出年金制度・職場つみたてNISAの導入・加入者拡大・株式報酬制度導入提案を中心としたフロント業務
人的資本への投資というテーマのもと、各企業において持続的な企業価値向上を目指す動きが一段と加速しており、質の高いソリューションの提供により一段のシェアの拡大に取り組んでいます。
＜担当業務＞
上場企業・未上場企業に対して持株会制度・確定拠出年金制度・職場つみたてNISAの導入・加入者拡大・株式報酬制度導入提案を中心としたフロント業務
【東京/愛知/大阪】大手銀行での外為業務推進（外為アドバイザー）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
経験等に応じて検討
仕事内容
・国内営業拠点・顧客への国際業務関連提案・外為取引推進活動。
・外為実務起点、データ分析を活用した課題解決型提案。
・外為実務起点、データ分析を活用した課題解決型提案。
格付会社での格付営業（信用格付＋ESG格付）
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ：〜1000万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
下記のいずれかをご担当頂きます。
●新規の格付取得等の提案営業
●ESG関連サービス（ESGファイナンス評価など）の提案営業
（共通）
・既存顧客とのリレーション強化など
●新規の格付取得等の提案営業
●ESG関連サービス（ESGファイナンス評価など）の提案営業
（共通）
・既存顧客とのリレーション強化など
【長崎】大手銀行でのウェルスマネジメント担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜900万円（当行規程によるが個別相談）
ポジション
担当者〜
仕事内容
外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。
【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。
【中長期的なキャリアイメージ】
九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。
【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。
【中長期的なキャリアイメージ】
九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。