外資系アセットマネジメントの求人・転職特集

Responsibilities:
Collaboration and information collection with overseas investment teams
Presentation support to clients, creation of investment reports and of questionaries on the
RFP
Fund due diligence on the investment trust the company deal with
Management support on investment decision-making, adjustment with other departments
and operations on the investment

・販売会社に向けた私募ファンドの営業推進に対するサポート（勉強会・研修等）
・同営業推進に係る提案資料及び研修資料の作成
・同営業推進に係る営業マニュアルの作成

Role Purpose:

This role is responsible for Senior Business Development Sales within Institutional Business in Japan.

The role will work closely with the Head of Institutional Business Japan to maximise AUM and Revenue.



Principal Accountabilities:

Mainly covers top tier asset owners, such as Life Insurance Companies, P&C Insurance Companies and other Financial Institutions.
Deliver the company AM’s investment capability to top tier investors as well as asset gatherers.
Newly Create or Rebuild multiple layers of relationships with those top tier investors to develop business pipelines from various aspects.
Develop further business pipelines in Alternative strategies by co-working with alternative specialist.
Embed a culture of service excellence.
Generate client loyalty and Maximize profitable relationships for the organisation.
Actively seek to develop an in-depth understanding of client’s business and demonstrates how AMG’s products and investment capability can benefit them
Be a role model to show team members how to drive/execute business opportunities.
Communicate closely with relevant global colleagues to deliver high-quality information or service to clients/prospects.
Proactively deepen understanding about AMG’s investment capability/products.
Embed a proactive sales culture

●投信販売会社（証券会社、銀行）のリレーションシップマネジャーの役割を担います。
販売会社向けの
（1）営業（新商品の提案等）
（2）営業企画（マーケティング、販売戦略、新商品アイディア提案等）が主な業務です。
● Implement and contribute to the overall wholesale distribution strategy as well as key client sales and servicing model
● Drive sales, AUM and revenue growth for the wholesale business
● Implement effective sales and servicing strategy to ensure high customer satisfaction level
●Demonstrate strong investment knowledge and be the trusted advisor for clients
● Work closely with Product and Marketing team to develop high quality wholesale marketing and sales materials
●Develop and maintain relationship with key players in the industry to closely monitor market trends
●Represent wholesale business in internal senior management reports and forums, as well as external conferences and key client events
● Summarize requests and needs of clients, co-working with other related departments

Do you have a track record of successfully managing client relationships Are you able to create collaborative solutions in challenging and complex situations

We’re looking for a client relationship manager to:
develop new business with institutional clients.
cross-sell new products to existing clients
provide high quality information services to satisfy sophisticated investors demand

Interface with external partners and institutional team members to efficiently manage and deploy the firm’s business development resources and orchestrate the institutional sales process within your assigned territory
Ensure accurate, regularly updated information regarding prospect personnel, decision-making processes, and search activity is recorded in the company proprietary systems
Cold call to establish contacts and arrange prospect meetings
Conduct formal presentations to articulately convey our investment philosophy and strategies to prospects and, as appropriate, their investment consultants
Prepare materials, strategize with senior management, and participate in execution of presentations to win business
Explain and obtain initial new account documents needed from new clients
Explain relevant the company policies to clients and prospective clients
Maintain and update databases clearly and accurately on communication activity with prospective clients and clients

・Fundamental credit analysis: Write fully ESG integrated Credit Reports on mainly Japanese corporate bond issuers, based on Internal Rating model and qualitative/quantitative analysis. Some reports need to be written in English.
・Industry analysis: Semi-macro research and industry analysis which help the analysis on individual credit
・Structure analysis: Analysis on covenants, subordination, etc.
・Spread valuation: Relative value analysis based on fundamental credit analysis and financial market information such as credit spread. Timely investment recommendations to Portfolio Managers are required.
・Contact with external resources: Participate bond issuers’ IR meetings and maintain contact with external resources such as rating agencies and sell-side equity/credit analysts
・Active stewardship activities, such as having ESG engagement
・Produce daily/weekly/monthly reports for internal meetings with Bloomberg and Nikkei Quick; Produce other explanatory materials as needed for external meetings. Some materials need to be in English

The successful candidate shall take responsibility for and / or assist in all or part of the following:

・Be responsible for investment controllership for respective fund including accounting, financial reporting and liquidity management
・Lead communications among various internal/external parties such as accounting vendors, corporate secretary team, acquisition team and asset management team for asset acquisitions/dispositions and day-to-day operations
・Maintain close communications with Singapore and New York team and provide essential accounting and financial reporting guidance for outside accounting vendors to maintain the consistency in reporting throughout entire portfolios
・Implement control and processes with the system for accounting vendors to properly report monthly financial statements in JGAAP, IFRS and USGAAP and monitor local semi-annual audit and tax returns
・Monitor liquidity, including local financing, and maintain cash flow projection for Japan investment and process periodical contributions/distributions in a timely manner
・Assist asset management team for annual business plan of all Japan investments and provide financial information for quarterly fund reporting
・Run ad-hoc reports for various investment assumptions as required by management
・Form an effective conduit among local accounting vendors, acquisition team, asset management team and Singapore team

本ポジションは、プライベート・デット投資チーム（国内のローン債権への投資を実行するチーム）を支援し、投資オペレーショ
ン・ファンド運営に関する各種バックオフィス業務・資金管理及びファンド自身の借入（ファンドファイナンス）に関連する実務等
を担います。主な業務は、投資プロセスにおける各種システム入力、各種データの整合性・品質管理、外部業務委託先や金
融機関との連携、約定管理・決済プロセスの実行、ローン契約条項に応じた収益収受・投資元本返済等のモニタリング、帳簿
残高の照合等に加え、ファンドファイナンスの借入実務及び期中管理、各種業務プロセスの改善や体制整備の策定・実行を
含みます。

投資チームが手掛ける投資案件（主にローンの実行）において、案件管理・実行に必要な各種システム入力及び管理フ
ァイルの更新を担当する。具体的には、投資プロセス管理及びローン条件入力管理システム、実行済案件の期中残
高・収益収受スケジュール管理システム及び外部会計事務所との連携用ファイルの更新等を取扱う
上記システム及びファイルで管理されるデータの正確性を確認し、社内の関連部署（投資チームやファンド会計チーム）
や外部会計事務所との情報連携を行う
ローンの実行実務を担い、社内の関連部署・外部業務委託先・金融機関（シンジケートローンにおけるエージェント等）と
連携の上で、ローン実行の為の資金準備、資金決済、担保保証の取得、等の一連の業務を行う
投資チームと連携し、ローン実行後における契約条項遵守に関するモニタリング、借入人や金融機関との書類授受、利
息収受、元本回収等を適切に管理する
ファンド会計チームと連携し、ファンドの資金状況（口座残高、投資家からの投資約束金額残高、ファンドファイナンス借
入残高、投資案件からの投資回収見込み等）をモニタリングし、社内関連部署や外部会計事務所と連携の上で、キャピ
タルコールやファンドファイナンスを用いた資金確保、投資案件からの収益・元本収受後の投資家向け分配やファンドフ
ァイナンス返済、等の調整を行う
ファンドファイナンスの借入実務・期中管理を担う
社内システムと投資案件の間で整合しない事象が生じた際、その問題の特定と社内関連部署への報告を迅速に行う

Responsible for supporting the Private Equity and Private Debt business, this role covers fund accounting and financial reporting for a diverse range of products, including separate accounts (FoFs) and commingled funds.
Collaboration with global teams ensures accurate and timely financial operations, delivering high-quality service to both internal and external stakeholders.

●Key Responsibilities:
Lead fund accounting, financial reporting, and cash flow management for Private Equity products, ensuring precise and timely reporting of investments outside Japan.
Respond promptly to inquiries from business teams and clients, investigating and resolving issues as required.
Support onboarding of new funds from a finance perspective, including review of DoT and LPA provisions.
Prepare detailed cash projections for fund liquidity, assist with LP-specific reporting, RFP responses, and various ad-hoc requests from senior management and portfolio managers.
Partner with investor relations to address LP questions, and collaborate with the Japan Desk and New York finance team.

ポジション概要
当社のプロダクト管理部は、国内証券投資信託・投資一任契約に係る投資運用、自己募集・私募の取扱いに伴う商品説明、および投資顧問契約に基づく助言など、当社の運用ビジネス全般を横断的にサポートする部門です。運用戦略の価値を対外的に伝える、ビジネスの最前線を支える役割を担っています。
本ポジションでは、債券・株式及びオルタナティブ戦略の RFP・DDQ への回答作成、データ管理まで、運用ビジネスの中核を支えるマルチロールを担います。社内の運用部門・セールス・コンプライアンス・海外拠点など多様なステークホルダーと協働しながら、グローバル水準のアセットマネージャーとして機関投資家に選ばれ続けるための重要な役割を果たします。

主な業務内容
RFP / DDQ 対応：機関投資家・年金・販売会社・コンサルタントからの質問状に日英で回答・作成サポート
クロスファンクショナル連携：運用部・クライアントレポーティング・コンプライアンス・海外チームと協働し、新規・既存顧客の問い合わせに対応
データ管理：運用パフォーマンス・AUM・スタッフ情報などのデータを正確に管理・更新
使用ツール：Qvidian / Aladdin / Bloomberg / 社内開発ツール

金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポート作成、データ作成
および必要データの入手、現地との交渉、管理
バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポート作成・リスクアセットレポート作成
クライアントリレーション業務(顧客からの照会対応)
運用コメントの作成(翻訳だけではなく、執筆を含みます)
Blackrock Aladdin を使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク分析
チームメンバーの育成・マネジメント(該当する場合)
その他上記に付随する業務

・投資顧問グループのチームマネジメントのサポート
・年金ファンド（一任口座契約）のバックオフィス業務
　約定処理（海外サブマネジャーとの連携）
　証券・資金残高リコンサイル
　会計システムへの記帳処理
　法定報告書作成
　社内関係部署、海外拠点へのデータ提供
・新規顧客オンボーディング・SOC1レポート作成のサポート・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション（受託銀行、ブローカー、その他の取引先）・チーム内の資料、トレーニングプラン作成

投資信託ファンドにかかるバックオフィス業務全般を担当

●職務内容：
・投信計理グループのチームマネジメントのサポート　 ・投資信託ファンドのバックオフィス業務
・プロジェクトおよびその他のグローバルイニシアチブへの参加
　投信計理および報告書
　事務受任先のオーバーサイト
　約定処理（サブマネジャーとの連携）
・ファンド監査 ・新規顧客オンボーディング ・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション
・既存プロセスの見直し・改善 ・チーム内の資料、トレーニングプラン作成などのマネジメントタスク

Regularly contact institutional prospective clients to uncover business opportunities
Assess prospective client’s interest, conduct introductory meetings with prospective clients via telephone, explain our structure and strategies, gather and document core information from prospective clients
Set appointments; meet minimum calling and appointment setting goals; work with Portfolio Specialists to help maintain and improve consultant relationships
Help create and maintain the Institutional Group mailing list for the periodic distribution of marketing materials
Fulfill sales support requests
Oversee assigned operational tasks to completion
Identify, create and develop documentation for group
Support the growth of the business through various projects
Follow group and firm procedures
Identify potential process improvements and recommend solutions
Identify elevations and routes appropriately
Responsible for properly handling confidential documents

オルタナティブ投資チームの一員として、以下の主要な役割と責任を担います：
・年間投資計画の策定支援
・投資計画に基づく目標投資リターンの達成支援
・より良いリスク・リターン特性を持つ資産の発掘支援
・中長期的に安定したリターンを強化する支援
・堅牢な投資意思決定プロセスの構築支援
・チームのCoE（Center of expertise）への積極的な参加支援
・割り当てられた企業およびグループの目標達成支援
・効率的かつエラーのない運用プロセスの維持
・ポートフォリオのパフォーマンス監視および必要に応じてマネージャーへの報告