金融サービスプラットフォームの運営企業でのオンラインアドバイザー（オンライン上での資産形成および保障のアドバイス）の求人

求人ID:1336827

募集継続中

転職求人情報

職種

オンラインアドバイザー（オンライン上での資産形成および保障のアドバイス）

ポジション

担当者

年収イメージ

400万円〜600万円

仕事内容

オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするためリモートワーク/在宅勤務が可能となります。
単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。

この取り組みは金融サービス仲介業という新しい枠組みでの取り組みよりスタートし、現在は乗合代理店として保険も取り扱っており、将来的には住宅ローンなど幅広いサービスを取り扱うことで、ユーザーに対して包括的なお金のアドバイスを行っていく予定です。

※自ら顧客を探す必要はありません。

具体的な業務内容
・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイスを行う
・オンライン面談を通してライフプランなどの説明を行う
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォローを行う
・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理

入社後の流れ
1ヶ月を目安に研修を行う予定です。
1週目は会社組織や、ツールの使い方をレクチャーします。
2週目からは座学とともに営業のオペレーションやロールプレイングを導入。
最後の2週間でロールプレイングを行いつつ同行・同席スタイルで仕事を経験してもらいます。

本ポジションの魅力
事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験できます。
プロダクト・組織を改善しながらさらに高みを目指していけるのはやりがいにつながります。
また、本当の価値を見抜き、深く考えるための思考体力は必要ですが、今まで市場にない全く新しい取り組みに挑戦できるのはこの仕事ならではの魅力です。

今後の活躍の場
まだまだ成長途中の会社です。希望によって、マーケティングやインサイドセールス、カスタマーサクセスなど、別ポジションへの異動も可能です。

必要スキル

必須スキル
・証券会社、銀行、生命保険会社、乗合保険代理店のいずれかでの営業経験

歓迎スキル
・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
・FP2級もしくはAFP以上のファイナンシャルプランナーの資格
※ 入社後に会社補助で公的保険アドバイザーの資格も取得していただけます

求める人物像
・当社のミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方
・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方
・目標に対してあきらめず、やり抜ける方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

金融サービスプラットフォームの運営

企業概要

金融サービスプラットフォームの運営

企業PR

業務カテゴリ

クライアントサポート

組織カテゴリ

事業会社

備考

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