金融サービスプラットフォームの運営企業での資産運用アドバイザーの求人

求人ID:1336832

更新日:2024/04/23

転職求人情報

職種

資産運用アドバイザー

ポジション

担当者

年収イメージ

500万円〜800万円

仕事内容

お金の悩みを抱えるユーザーとプランナーのマッチングサービスの新規事業として、大手金融機関等のクライアント先へ常駐し、お客様へチャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成のアドバイスを行います。

単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。

※自ら顧客を探す必要はありません。

具体的な業務内容
・クライアント先に常駐し、オンライン面談を通してお客様へ資産形成のアドバイス
※ クライアントによってフルリモート可の場合もごさいます
・チャットを活用してお客様へ資産形成のアドバイス
・チャットやオンライン面談を通した顧客フォロー
・クライアント・チームメンバーと一緒に業務効率化の推進
・チームメンバーと一緒にプロダクトに落とし込むための要件の整理

本ポジションの魅力
事業が急成長しているので、会社と自身の成長をリンクする形で体験できます。
プロダクト・組織を改善しながらさらに高みを目指していけるのはやりがいにつながります。
また、本当の価値を見抜き、深く考えるための思考体力は必要ですが、今まで市場にない全く新しい取り組みに挑戦できるのはこの仕事ならではの魅力です。

今後の活躍の場
まだまだ成長途中の会社です。希望によって、マーケティングやインサイドセールス、カスタマーサクセスなど、別ポジションへの異動も可能です。

必要スキル

必須スキル
・証券会社でのリテール営業経験（債券・株式・投信の販売経験）
・金融商品に対する知識（顧客応対経験）
歓迎スキル
・証券2種外務員資格もしくは1種外務員資格
求める人物像
・当社のミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方
・お客様に胸を張って正しいと言える金融サービスを提供されたい方
・お客様に対して誠実な資産形成のサポートをしたい方
・在宅勤務で資産形成サポート業務に携わりたい方
・目標に対してあきらめず、やり抜ける方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

金融サービスプラットフォームの運営

企業概要

金融サービスプラットフォームの運営

企業PR

業務カテゴリ

クライアントサポート

組織カテゴリ

事業会社

備考

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