非公開求人
【東京・大阪】超富裕層向けソリューション提案業務/日系大手証券会社の求人
求人ID:1486310
更新日:2026/01/30
転職求人情報
職種
ウェルス・マネジメントビジネスにおける拠点支援業務
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
670万円〜1,200万円
仕事内容
拠点が担当する企業オーナー等の超富裕層個人や法人のお客さまに対して、事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。
本ポジションはサポート担当として資料作成から始めていただきます。(経験者は別途)
将来的には営業に同行し、専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。
将来的なキャリアイメージ
1. 当部署のマネジメントとして活躍
ソリューション立案や顧客面談を行いながら、ライン長として部下の案件サ
ポートや育成を行う
2. 拠点の超富裕層顧客の担当者として活躍
当部署で高めた専門性を武器に顧客担当者としてリレーションマネジメント
を中心に提案業務を行う
本ポジションはサポート担当として資料作成から始めていただきます。(経験者は別途)
将来的には営業に同行し、専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。
将来的なキャリアイメージ
1. 当部署のマネジメントとして活躍
ソリューション立案や顧客面談を行いながら、ライン長として部下の案件サ
ポートや育成を行う
2. 拠点の超富裕層顧客の担当者として活躍
当部署で高めた専門性を武器に顧客担当者としてリレーションマネジメント
を中心に提案業務を行う
必要スキル
●必須スキル
・銀行、証券、信託銀行での富裕層営業経験者。
税理士事務所、会計事務所等での税務コンサル等の経験
(経験よりも成長やキャリア形成への意欲を重視します)
・社内外問わず、円滑なコミュニケーションをとれる方
・証券営業に必要な商品・サービスの基礎的な用語を理解できる方(座学を含め、研修等教育を受けていただきます)
・Excel, Word, Power point(一般〜中級レベル)
●必須資格
・証券外務員一種(入社までの取得)
※1級FP技能士(CFP)、証券アナリスト尚可
<最終学歴>大学院、大学卒以上
・銀行、証券、信託銀行での富裕層営業経験者。
税理士事務所、会計事務所等での税務コンサル等の経験
(経験よりも成長やキャリア形成への意欲を重視します)
・社内外問わず、円滑なコミュニケーションをとれる方
・証券営業に必要な商品・サービスの基礎的な用語を理解できる方(座学を含め、研修等教育を受けていただきます)
・Excel, Word, Power point(一般〜中級レベル)
●必須資格
・証券外務員一種(入社までの取得)
※1級FP技能士(CFP)、証券アナリスト尚可
<最終学歴>大学院、大学卒以上
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手金融グループ証券会社
企業概要
グループの金融機能とネットワークを最大限活用し、規制緩和に対応したビジネスモデルを確立。
金融業界の新しい動きを積極的にリードする大手金融グループ。
金融業界の新しい動きを積極的にリードする大手金融グループ。
企業PR
日系大手証券会社の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
東京、または大阪での勤務
関連キーワード
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