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非公開求人
リテール営業（個人渉外）/大手銀行の求人
求人ID:1486652
更新日:2026/02/02
転職求人情報
職種
リテール営業（個人渉外）専門人財
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
580万円〜900万円
仕事内容
個人顧客に対する投資型商品（投資信託・個人年金保険・デリバティブ預金等）の提案コンサルティング営業、相続対策などのコンサルティング提案業務を行っていただきます。
※ご提案の対象は、既存取引のある個人富裕層です。
組織構成:
営業店（支店）への配属となります。
チームのイメージは配属先により異なりますが、小規模店で数名程度、大規模エリアでは多数のメンバーが在籍しています。
キャリアパス:
支店で課長代理→課長→副支店長→支店長と極めていただくキャリアパスや、個人渉外（投資型）のみならず、個人渉外（ローン）や本部で個人系職種を希望することも可能です。
※ご提案の対象は、既存取引のある個人富裕層です。
組織構成:
営業店（支店）への配属となります。
チームのイメージは配属先により異なりますが、小規模店で数名程度、大規模エリアでは多数のメンバーが在籍しています。
キャリアパス:
支店で課長代理→課長→副支店長→支店長と極めていただくキャリアパスや、個人渉外（投資型）のみならず、個人渉外（ローン）や本部で個人系職種を希望することも可能です。
必要スキル
【必須スキル】
・金融機関（銀行）で投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験
・普通自動車第一種運転免許
・会員一種証券外務員資格
・生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨）
・損害保険募集人資格
・業務経験年数3年以上
【歓迎スキル】
・資産家、地主のお客さまに対する、相続対策を切り口としたアパート・マンション建設融資をはじめとする不動産および土地の活用のご提案経験。
・お客さまのニーズに応じた、金融資産運用や税理士等外部専門家との連携による提案営業経験。
【求める人物像】
（記載なし）
・金融機関（銀行）で投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験
・普通自動車第一種運転免許
・会員一種証券外務員資格
・生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨）
・損害保険募集人資格
・業務経験年数3年以上
【歓迎スキル】
・資産家、地主のお客さまに対する、相続対策を切り口としたアパート・マンション建設融資をはじめとする不動産および土地の活用のご提案経験。
・お客さまのニーズに応じた、金融資産運用や税理士等外部専門家との連携による提案営業経験。
【求める人物像】
（記載なし）
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手銀行
企業概要
首都圏に展開する大手地方銀行
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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※応募後のやり取りは、企業と直接行っていただきます
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