ファイナンシャルアドバイザー/IT×金融の急成長スタートアップ企業の求人

業務概要:当社は、資産形成や保険、投資といった金融サービスを通じて、お客様の正しい意思決定を支援することを目指しています。公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーによるサービス提供を大切にしています。

具体的な業務:資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種

業務の流れ:
1. 相談予約が自動割り当て
自社サービスサイトから、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在はほとんどがZoomを用いたオンライン面談です。
3. 商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と複数回の面談を実施します。
4. アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

ポジション・部門の魅力:専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

全国のお客様と効率的に面談が可能
お客様との面談はほとんどがオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

働きやすさと高い生産性の両立
月の平均残業時間は平均的な時間、一定の時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

定量面と定性面を掛け合わせた評価制度
強い集客力と充実した研修により、入社後一定期間で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。
・20代／入社一定期間で大幅な年収UP（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社一定期間で大幅な年収UP（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社一定期間で大幅な年収UP（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能
全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社一定期間でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・20代：入社短期間でアシスタントマネージャー昇格
・30代：入社短期間でマネージャー昇格
・30代：入社短期間でゼネラルマネージャー昇格

充実の研修で成長を支援
入社後は一定期間の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

【必須スキル】
金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

【歓迎スキル】
（該当なし）

【求める人物像】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

IT×金融の急成長スタートアップ金融コンサルティング企業