投資マネジメント/総合商社の求人

以下投資業務の支援、指南
1. 投資・買収候補先の特定・ソーシング
国内外の市場・競合環境・トレンド分析を通じた、有望なターゲット候補のロングリスト
／ショートリスト作成
投資銀行、FA、PEファンド等を含む外部ネットワーク活用による案件ソーシング
経営陣・株主との初期コンタクトおよびリレーション構築
2. 投資評価・プライシングアナリシス（バリュエーション・モデリング）
対象企業のビジネスモデル・財務実績の分析
事業計画・シナジー効果の検証を踏まえた財務モデルの構築
バリュエーションレンジの設定および投資リターンシミュレーション（IRR、回収期間、
ROIC/CROIC、ダウンサイドシナリオ検証 等）
入札価格／提示条件の検討と社内説明資料の作成
3. 取引スキームのストラクチャリング
フィナンシャル、リーガル、タックス、レギュレーション等の観点を総合的に勘案した
最適な投資スキーム・資本構成の検討
部分譲渡・ジョイントベンチャー・経営陣とのロールオーバー等を含む各種ストラクチ
ャーの比較検討
外部アドバイザー（FA、弁護士、会計士、税理士 等）との協働によるストラクチャリ
ング案の具体化・文書化
4. デューディリジェンス（DD）の企画・マネジメント
DDスコープ・方針の策定および全体のプロジェクトマネジメント
財務・税務・法務・ビジネス・IT・環境・コンプライアンスなど必要に応じた専門DDの
ハンドリング
DD結果の整理・論点抽出、および評価・価格・条件への反映
リスク・懸念点への対応策（契約条項、アジャストメント、補償・表明保証等）の検討
5. 契約交渉・ドキュメンテーション
タームシート／LOI／NBOの作成・交渉
弁護士を中心とした外部プロフェッショナルのマネジメント
株式譲渡契約（SPA）、株主間契約（SHA）、投資契約、合弁契約、その他関連契
約書のドラフトレビュー・条件交渉
交渉戦略の立案および相手方との交渉
6. PMI（Post Merger Integration）計画の立案・推進
シナジー実現や価値向上を見据えたPMI方針・基本設計の策定
ガバナンス体制、経営管理プロセス、KPI設計、協業スキーム等の検討
関係部門・パートナー企業と連携したPMIロードマップ・実行計画の策定
7. 社内稟議・投資申請関連業務
投資案件の事業性評価、リスク評価などを含む社内説明資料・稟議書の作成
経営会議・投資委員会等における説明・質疑応答
関連部署（経理・財務・リスクマネジメント・法務他）との調整・合意形成
8. 投資先の経営管理・モニタリング（ケースに応じて）
投資先企業の取締役会・重要会議への参加を通じたガバナンス・モニタリング
予算策定・実績モニタリング・財務諸表レビュー等の経営管理支援
必要に応じた内部統制体制・コンプライアンス体制の構築支援

【必須スキル】
・PEファンド、事業会社、投資銀行、M&Aアドバイザリーファーム等での投資実務・投資アドバイス業務経験（VC業務やスタートアップ投資経験は除く）
・日本語・英語によるビジネスコミュニケーション

【歓迎スキル】
・関連事業領域（ヘルスケア、医薬品、半導体・電子部品、工作機械・産業機械、ITサービス、次世代バッテリー、工業団地、量子技術、IPコンテンツ等）における事業・投資経験

【求める人物像】

大手総合商社