【埼玉】大手銀行グループでの個人向け営業 (信託併営・幅広いソリューション提供可能)の求人
求人ID:1316920
募集継続中
転職求人情報
職種
個人向け営業
ポジション
担当者〜
年収イメージ
450万円〜700万円
仕事内容
個人のお客さまに対して、金融資産を中心としたコンサルティング業務をお任せいたします。また、金融資産以外にも、土地の有効活用などお客様のニーズは多岐に渡ります。皆様にはお客様の良き相談相手として高い視座を持ち、どうすれば難解なお困りごとを解決できるか、またお客さまが幸せになれるかを常に考えながら、様々なソリューションをご提案いただくため、お客様から感謝頂ける機会も多くまた自己成長できる環境です。
<ソリューションプロダクツ(一例)>
・資産運用コンサルティング(投資信託、ファンドラップ、一時払い保険、保障性保険、外貨預金、証券仲介、etc)
・資産承継コンサルティング(遺言信託、遺産整理、承継信託、etc)
・富裕層向け貸出(アパートマンションローン、株式買取、納税、etc)
・不動産コンサルティング(土地の有効活用、ビジネスマッチング、etc)
・事業承継コンサルティング(自社株承継信託、資産管理会社活用、etc)
例えば・・・
・投資信託や保障性保険等の提案により、お客さまの人生を豊かにすることができます。
・地主のお客さまに対して、承継対策を目的とした資産活用提案(土地の有効活用)を行い、アパートマンションローンによる貸付へつなげることができます
・遺言信託や自社株承継信託の活用により、お客さまの家族や後継者に対する想いを遺すことができます
・相続に対してお悩みのお客さまに対して、一時払い保険や遺言信託、資産管理会社などの活用により、様々な角度からお悩みを解決することができます
<ソリューションプロダクツ(一例)>
・資産運用コンサルティング(投資信託、ファンドラップ、一時払い保険、保障性保険、外貨預金、証券仲介、etc)
・資産承継コンサルティング(遺言信託、遺産整理、承継信託、etc)
・富裕層向け貸出(アパートマンションローン、株式買取、納税、etc)
・不動産コンサルティング(土地の有効活用、ビジネスマッチング、etc)
・事業承継コンサルティング(自社株承継信託、資産管理会社活用、etc)
例えば・・・
・投資信託や保障性保険等の提案により、お客さまの人生を豊かにすることができます。
・地主のお客さまに対して、承継対策を目的とした資産活用提案(土地の有効活用)を行い、アパートマンションローンによる貸付へつなげることができます
・遺言信託や自社株承継信託の活用により、お客さまの家族や後継者に対する想いを遺すことができます
・相続に対してお悩みのお客さまに対して、一時払い保険や遺言信託、資産管理会社などの活用により、様々な角度からお悩みを解決することができます
必要スキル
【応募要件】
・銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験
・証券会社にて個人営業の経験
・保険会社にて、個人営業の経験
【必須要件】
以下の2つの資格を保有されている方。
・証券外務員資格(正会員・特別会員いずれか)
・保険販売資格(一般・専門・変額・外貨)
【歓迎要件】
・金融機関での法人営業、融資経験がある方
・不動産会社等にて法人や地主さまに対する営業経験のある方
・銀行や信託銀行、信用金庫等にて個人営業の経験
・証券会社にて個人営業の経験
・保険会社にて、個人営業の経験
【必須要件】
以下の2つの資格を保有されている方。
・証券外務員資格(正会員・特別会員いずれか)
・保険販売資格(一般・専門・変額・外貨)
【歓迎要件】
・金融機関での法人営業、融資経験がある方
・不動産会社等にて法人や地主さまに対する営業経験のある方
就業場所
就業形態
正社員
企業名
地方銀行
企業概要
大手銀行100%子会社
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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- 外資系銀行での富裕層向け資産運用コンサルタントから、大手銀行での資産運用コンサルタントへ(40代/男性/有名私立大学卒)