オンライン証券でのアセットアドバイザリー業務の求人

この度ライフプランを軸とした、資産アドバイザリーサービス開始に向けた立ち上げ要員を募集いたします。
既存のお客様サポートとは異なり、お客様のライフデザインを中心とした将来の資産設計や、年金や退職金などセカンドライフに関する相談窓口としてコンサルティングを担います。
販売ノルマを追うような従来の対面証券会社の営業ではなく、お客様の生活に密着した寄添うサービスとして資産運用に関する悩みを解消します。
将来の資産形成に向けた目標設定とそれに適した運用の見直し（ポートフォリオ提案）、またその後のアフターフォローを行います。

【業務内容】
・お客様の相談窓口としてのアドバイザリー業務

【必須経験・能力】
・ファイナンシャルプランニング資格
・保険会社、銀行（信託銀行含）または証券会社等でのリテール営業業務経験
・金融商品に対する知識（顧客応対経験があると望ましい）
・TOEIC800点以上

【歓迎経験・能力】
・ファイナンシャルプラニング経験、CFP、AFP資格
・PB、証券アナリスト、