非公開求人
M&Aアドバイザリー企業でのコンサルティング営業(保険・金融)の求人
求人ID:1360642
募集継続中
転職求人情報
職種
コンサルティング営業(ファイナンシャルプランナー)
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
600万円〜900万円
仕事内容
税理士法人や社労士法人などの当社グループのクライアントオーナー様に対し、保険のご提案や財産プランのコンサルティングを行っていただきます。
当社グループや全国にある各拠点と連携し業務を行いますので、
クライアントニーズに合わせて、様々なご提案を行っていただくことが可能です。
<具体的には>
・生命保険最適化サポート
・相続・資産承継サポート
・不動産経営サポート 等
お客様への財産プランのコンサルティングを行って頂きます。
攻め(儲けさせる、投資商品の販売)ではなく、
財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様の
ライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。
当社グループや全国にある各拠点と連携し業務を行いますので、
クライアントニーズに合わせて、様々なご提案を行っていただくことが可能です。
<具体的には>
・生命保険最適化サポート
・相続・資産承継サポート
・不動産経営サポート 等
お客様への財産プランのコンサルティングを行って頂きます。
攻め(儲けさせる、投資商品の販売)ではなく、
財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様の
ライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。
必要スキル
●必須スキル・経験
以下いずれかの条件を満たす方
・無形商材の営業経験3年以上があれば、
・資格や金融、保険営業の実務経験は不問です。
●歓迎スキル・経験
・公認会計士や税理士と協業する商材を扱う営業経験
・ファイナンシャルプランニング業務のご経験
・不動産業界・保険業界で営業経験をお持ちの方
・銀行、信用金庫での営業経験(カウンター営業も可)
以下いずれかの条件を満たす方
・無形商材の営業経験3年以上があれば、
・資格や金融、保険営業の実務経験は不問です。
●歓迎スキル・経験
・公認会計士や税理士と協業する商材を扱う営業経験
・ファイナンシャルプランニング業務のご経験
・不動産業界・保険業界で営業経験をお持ちの方
・銀行、信用金庫での営業経験(カウンター営業も可)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
会計・税務・コンサルティング
企業概要
会計・税務・コンサルティング
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
※当社グループ企業所属となります。
※当社グループとの業務との兼任になる可能性がございますが、適性とご本人の希望を伺い決定させていただきます。
※当社グループとの業務との兼任になる可能性がございますが、適性とご本人の希望を伺い決定させていただきます。
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