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【千葉】相続相談業務/地方銀行の求人

求人ID:1490453

更新日:2026/02/18

転職求人情報

職種
相続相談業務
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
〜1000万円
仕事内容
当行では、個人のお客様向けの相続に関する個別相談業務を担当していただける方を募集しています。

<主な業務内容>
1.相続相談業務
・お客様の相続に関する疑問や質問に対する回答
・相続関連商品の提案(遺言作成、家族信託作成サポートなど)

2.お客様の財産把握とレポート作成
・お客様からのヒアリングやご提出いただいた資料を基に現状分析を行うためのレポートを作成

3.相続や資産承継に関する知識、経験を活かした社内外教育活動
・当行各支店での相続に関する勉強会や研修などの講師
・お客様向けセミナーの講師
必要スキル
応募資格
【必須(MUST)】
・相続業務にやりがいを感じる方。
・相続業務を信託銀行、信託会社などで経験していること。
・初歩的なエクセル、ワードの操作。

【歓迎(WANT)】
・営業経験があること。
・お客様に寄り添い、相続を通じてお客様世帯の永続的な幸せのお手伝いを考えることの出来る営業マインドの高い方

【求める人物像】
・相続に関する専門知識を有する方(遺言作成や家族信託に関する実務経験がある方歓迎)
・直接お客様との相談業務に対応するためコミュニケーション能力に自信のある方
・セミナーや勉強会での講師経験があれば尚可
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手地方銀行
企業概要
預金、貸付、内国為替、外国為替、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、日銀歳入、
その他代理業務、証券業務、国際業務、確定拠出年金業務、保険窓口販売業務、公金、
公共料金等各種料金の取扱い 他
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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