非公開求人
年金レポーティングポジション/大手運用会社の求人
求人ID:1514731
更新日:2026/05/21
転職求人情報
職種
年金レポーティングポジション
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
450万円〜700万円(前職やスキル・経験等を考慮して決定)
仕事内容
当社では投資一任契約に係る運用事務に関しアウトソース(BPO)を実施。BPO先への情報連携、モニタリング、業務指示が主要業務となっています
(具体的な業務内容)
1.以下の業務モニタリング
・四半期ディスクローズ資料の作成
・顧客向けレポートの作成
・月次法定報告書の作成、発送
・レポート作成に必要なデータメンテナンス
2.新規顧客、新規商品等発生時の対応、および事務アウトソース先への指示
3.評価機関向け資料の作成
4.投資一任契約書の作成、管理、および顧問料計算
5.法定帳票の管理
6.イレギュラー事象発生時の対応、および顧客リクエストへの対応
7.業務マニュアルの整備・メンテナンス
(具体的な業務内容)
1.以下の業務モニタリング
・四半期ディスクローズ資料の作成
・顧客向けレポートの作成
・月次法定報告書の作成、発送
・レポート作成に必要なデータメンテナンス
2.新規顧客、新規商品等発生時の対応、および事務アウトソース先への指示
3.評価機関向け資料の作成
4.投資一任契約書の作成、管理、および顧問料計算
5.法定帳票の管理
6.イレギュラー事象発生時の対応、および顧客リクエストへの対応
7.業務マニュアルの整備・メンテナンス
必要スキル
【必須要件】
・一般的なExcelスキル(関数、データ集計等)を有している方
・数値データの取り扱いに抵抗がなく、正確性をもって業務遂行できる方
・社内外関係者との調整・コミュニケーションが円滑に行える方
【歓迎要件】
・四半期ディスクローズ資料作成やレポーティング業務の経験
・収益率計算等、運用関連数値を取り扱った経験
・評価機関向け資料作成経験
・新商品や新たな運用スタイルに対応した資料作成の業務知識
・Excel(VBA等)の知識・経験
・以下システムの使用経験
T-STAR(RX/GX)
Bloomberg
FACTSET
【資格・語学力】
・簿記3級程度の知識を有する方(歓迎)
・一般的なExcelスキル(関数、データ集計等)を有している方
・数値データの取り扱いに抵抗がなく、正確性をもって業務遂行できる方
・社内外関係者との調整・コミュニケーションが円滑に行える方
【歓迎要件】
・四半期ディスクローズ資料作成やレポーティング業務の経験
・収益率計算等、運用関連数値を取り扱った経験
・評価機関向け資料作成経験
・新商品や新たな運用スタイルに対応した資料作成の業務知識
・Excel(VBA等)の知識・経験
・以下システムの使用経験
T-STAR(RX/GX)
Bloomberg
FACTSET
【資格・語学力】
・簿記3級程度の知識を有する方(歓迎)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
資産運用会社
企業概要
投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください