【愛知県】カスタマーサポート（資産運用アドバイザー）/独立系FP企業の求人

業務概要:
資産運用提案を行う企業にて、カスタマーサポート業務を担当いただきます。既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務です。1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。

具体的な業務:
・既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案（資産運用・保険・不動産）
・顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング
・テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ
・追加提案資料の作成・プレゼンテーション
・お客様への提案内容や接し方はアドバイザー職と同様です。新規のリード対応が主となるアドバイザー職に対し、本ポジションは既存顧客対応が主となります。
・お客様に対して6か月に1度ご案内している「定期面談」へお申し込みのあったお客様への対応

ポジション・部門の魅力:
顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジションです。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓は一切ありません。営業成績はしっかりと評価される設計になっているため、収入アップにもつなげられます。

【必須スキル】
・証券外務員資格（1種）
・証券会社でのリテール営業経験

【歓迎スキル】
・生命保険の提案経験

【求める人物像】
・名古屋へのUターン・Iターンを希望されている方
・明るく前向きにお客様とコミュニケーションを取れる方
・お客様の話を丁寧に聞き、相手の意図や状況をくみ取れる方
・金融商品の販売だけでなく、継続的な顧客フォローにやりがいを感じる方
・正確性を意識し、丁寧に業務を進められる方
・周囲のメンバーと連携しながら仕事を進められる方

IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。