M&Aコンサルタント（シニアアソシエイト）/新興長期継続投資会社の求人

1) M&Aエグゼキューション実務
・基本合意〜DD〜最終契約締結の各フェーズにおける実務推進
・社内外ステークホルダー（売主、FA、金融機関、士業等）との調整・連絡窓口対応

2) デューデリジェンス実務/財務モデルの構築
・財務/税務/法務DDの実務遂行、財務モデルへの反映

3) ファイナンス・クロージング実務
・金融機関との交渉資料作成・調整対応
・契約条件（SPA/株主間契約等）の確認・修正対応
・クロージングまでのタスク管理・進捗管理

4) PMI推進実務
・M&A実行後の統合プロセス（100日プラン/半年計画/1年計画）の実行支援・進捗管理
・経営管理項目（会計・KPI・会議体）のモニタリングおよび資料化
・収益改善・コスト/生産性改善施策の実行、譲受先企業との連携対応

●働き方・キャリアの魅力
1) 一気通貫でのディール経験
・意思決定の速い環境で、ソーシング後の基本合意からクロージングまでのディールプロセス全体、さらにM&A実行後の
PMIまでを実務者として一貫して経験できる。
2) 経営に直結する意思決定
・投資判断・条件交渉・ファイナンス等、企業価値に直結する重要論点を主体的に関与できる。

●募集背景
事業承継を中心としたM&Aにより、事業承継先が拡大しています。
現状、案件のエグゼキューションおよびPMI実務は公認会計士を中心としたメンバーに集中しており、実務を推進するメンバーの体制強化が必要になっています。本ポジションでは、マネージャーの指示のもとでディール実行・PMI実務等を確実に遂行し、複数案件を同時に支えられるコンサルタントを求めています。

【必須（MUST）】
[共通要件]
複数のタスク・案件を同時に処理した経験

[or要件]
1〜6のいずれかで合計3年以上の実務経験を満たす方を想定しています。

1.投資銀行/M&Aアドバイザリー（FA）でのご経験
・M&Aディール実行（DD、バリュエーション、契約関連資料作成等）の実務経験
2.PEファンド/投資会社でのご経験
・投資実行（エグゼキューション）プロセスの一部（DD、契約対応、クロージング事務等）への関与経験
3.FAS/トランザクションサービスでのご経験
・財務DD、バリュエーション、モデリング等の実務経験
4.事業会社でのM&A担当/経営企画のご経験
・DD、資料作成、交渉準備等への関与経験
5.監査法人/会計事務所等でのご経験
6.金融機関等でのM&A実務経験
・M&A関連業務（事業承継支援、M&A仲介、デットファイナンス組成等）に関与した経験

【歓迎（WANT）】
・財務モデリング（LBOモデル、事業計画策定）の実務経験
・中小企業M&A、事業承継案件への関与経験
・PMIにおける経営管理（会計・KPI・会議体設計）の実務経験
・複数ステークホルダー（FA、金融機関、士業、承継先経営陣等）との折衝・調整経験
・公認会計士資格、またはそれに準ずる会計・財務知識

【求める人物像】
・マネージャーの指示・方針を正確に理解し、実行に落とし込める方
・複数案件・複数タスクを同時に処理できる方
・不確実性の高い状況でも、指示のもと着実に前進できる方
・社内外の関係者と粘り強くコミュニケーションを取れる方
・与えられた論点に対して構造的に整理し、実務に反映できる方

M&Aアドバイザリー会社