バリュエーション・ストラテジスト/大手広告代理店と組むIPO・IRコンサルティングファームの求人

・クライアント企業のIPOや上場後のIR対応に係るコンサルティングサービスの提供に際し、対象企業が適正バリュエーションを獲得するための戦略立案を担うバリュエーション・ストラテジスト職（=アナリスト職）として、パートナーの指示の下、企業価値の最大化に貢献して頂きます。
・クライアント企業のあるべき企業価値を複合的観点から見定めた上で、ミスバリュエーションのリスクを洗い出し、妥当性と分かりやすさが両立するバリュエーションロジックの立案と、それを表現するアウトプットを構想頂きます。
・クライアント企業の企業価値向上を目的に、バリュエーション観点から逆算的に導かれる事業・組織戦略（コーポレートアクションの提案を含む）を策定し、その実行をハンズオン型で支援頂きます。

主な関係者
社内：コンサルティング担当・デザイン担当
社外：クライアント企業・証券会社・投資ファンド

成長機会・キャリア
【成長機会】
企業価値を最大化するための事業の方向性整理・バリュエーションストラテジー策定、経営の内部実態を踏まえた実効性ある戦略設計と施策推進スキルに加え、企業の成長ポテンシャルを適切に表現するクリエイティブ・スキルの習得が可能です。その結果、”ファイナンス×デザイン”の独自のスキルセットを有す企業価値向上コンサルタントに成長できます。また仮に、将来的にセカンダリー・マーケットに戻る際にも、株式市場にいただけでは持ちえない「圧倒的な経営解像度」と「多角的視座」を強みに、独自のポジションを確保することが期待できます。また、上場・上場直前のクライアント企業のCEO/CFOとの「株式市場関係者には語れない本音を知ることができる」密なコミュニケーション機会を通じて、常に高いレベル・視座に振れ、自身の血肉にして頂くことが可能です。

【キャリア】
社内では、将来的にパートナーしてコンサルティング事業の運営にとどまらず、企業経営にも関与していただきます。
社外に目を向けた際にも、上場企業のCFOや社外取締役などのプロフェッショナルとしての重要なポジションに就くことも可能です。

必須要件
・セカンダリーマーケット（セルサイド・バイサイドを問わない）における3年以上の実務経験
・クライアント事業の理解や投資家へのわかりやすい説明のためのロジカルシンキング・クリティカルシンキング
・クライアント企業のCEO・CFOへのヒアリングや合意形成を図るためのコミュニケーション・プロジェクトマネジメント能力
・Powerpoint・Excelを活用したプレゼンテーション資料作成スキル
・会計・財務・税務、ファイナンス理論に関する深い理解

歓迎要件
・中小型/マルチセクター担当のアナリストとしての経験
・戦略・経営コンサルティングの経験

人物面
・あらゆる見地から、クライアント企業価値の向上に尽力したい方（このままではBuyと言えない企業を、Buyと言えるようにする心意義ある方）
・複数のステークホルダーとコミュニケーションを取りながら情報の収集・案件推進をパートナー・マネージャーと共にリードできる方

資格無し

学歴：大学卒以上

語学ネイティブレベルの日本語

エンゲージメントパートナー事業