ウェルスマネジメント バックオフィススタッフ/デジタル技術を活用した富裕層向け資産管理会社の求人

●業務概要
ウェルスマネジメント部門のバックオフィスとして、超富裕層向けサービスを提供するフロントメンバーを支え、組織全体の生産性と顧客体験を高めていくポジションです。契約書類や各種資料の整理、データの格納・管理など、ウェルスマネジメント部門を支える事務業務全般を担当します。単に決められた業務をこなすだけでなく、フロントメンバーとコミュニケーションを取りながら効率的かつ高品質なサービスを提供するための業務基盤をつくり上げていきます。

●具体的な業務内容
・資産データの入力・管理：自社開発の資産管理アプリに顧客の資産情報を入力・更新し、正確なデータ管理を行います。
・フロントメンバーの業務サポート：コンサルタントや営業メンバーの提案資料作成補助や情報整理などを通じてサポートを行います。
・顧客情報・案件進捗の管理：顧客情報や各案件の進捗状況、対応事項を整理し、必要に応じてフォローアップを行います。
・各種バックオフィス業務：契約書類や各種資料の整理、データの格納・管理など事務業務全般を担当します。
・業務マニュアル・ルールの整備：日々の業務を可視化し、業務マニュアル作成や運用ルールの整備を行います。
・業務改善・オペレーション設計：業務フローを整理し、将来の顧客増加にも対応できる効率的なオペレーションを設計・実行します。
・自社プロダクトの改善：現場での気づきや声を開発チームへフィードバックし、自社アプリの機能改善に活かします。
※経験や志向に応じて、将来的に事務チームの組織づくりや育成、マネジメントへ役割を広げることも可能です。

●ポジションの魅力
・超富裕層向けウェルスマネジメントの最前線に触れられ、専門性の高い領域の実務経験や知識が得られます。
・成長フェーズの組織において、業務フローやルールの再設計など組織の土台づくりに直接関わることができます。
・フロントメンバーが顧客対応に集中できる環境を整えることで、サービス品質や顧客体験の向上に貢献できます。

【必須スキル】
特になし

【歓迎スキル】
・日商簿記検定3級
・FP技能検定3級

【求める人物像】
・自分で考え、必要な情報は自らキャッチアップしながら組織内で自律的に動くことができる方
・業務を縦割りにせず、組織に必要なことは「こぼれ球」でも拾うといったアクションが取れる方
・整っていない状況やまだ形のない状況を避けるのではなく、むしろ整えることにやりがいを感じる方

デジタル技術を活用した富裕層向け資産管理会社