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上場コンサルティング会社での財産コンサルタント/求人ID:113095

募集継続中
株式会社コトラ
職種 財産コンサルタント
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 想定年収:500万円〜850万円
仕事内容 〜 資産家や富裕層の方々に対して、相続や事業承継対策を中心としたコンサルティングや営業活動をお任せします 〜

●  担当業務  ●
個 ・法 対象の相続対策・企業再 ・不動産売買などの財産コンサルティング業務

●仕事内容詳細●
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個 財産コンサルタント
 ●財産の継承
 ●資産の活 を中 とした財産コンサルティング
 ●業種別コンサルティング
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全国の個 資産家に対して、2代・3代先を視野に れた「100年財産コンサルティング」などを提案して頂きます。
資産家最 のテーマである相続を軸として、「 不動産 」 「 有価証券 」 「 預 ・保険 」 の「資産3分割」の原点に立ち、『 不動産 』 『 保険 』 『 運 』 の分野にわたってお客様の 場に徹した最適なアドバイスを提供して頂きます。

【財産コンサルティングとは】
資産家のお客様を対象に、相続が発生する前の段階から発生時、そして次世代、次々世代への財産相続に関わるお悩みを解決するためのお仕事です。
例えば、先祖代々の土地や建物、現金、有価証券等の財産を出来るだけ多く後代に遺したいと考える方が多くいます。
相続税については平成27年より増税となりましたが、資産家の方にとっては節税と収入UPが重要になりますので、我々のコンサルティングのニーズも高まります。
相続を受ける方々が相続税の納税後も十分に生活していける方法や、『争族』にならないプランを作る為には、相続手続の実務以外にも不動産や保険、税金や法律など多岐に渡る専門的な知識が必要となります。
必要スキル 【業務経験必須】
●提案営業経験をお持ちの方(不動産業界歓迎)
●物売りでなく、お客様のためになることを形にしていきたい方

【歓迎】
□宅地建物取引士保有者
□ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ファイナンシャ ル・プランナー(CFP)保有者
□公認会計 、税理 、不動産鑑定 、証券外務員(一種)

<歓迎>下記のいずれかに精通または経験のある
□信託銀 などでの財産、不動産コンサルティング業務経験者
□都市銀 などでの企業再 業務経験者
□資産税・相続税経験者
□ 融機関(銀 、信託銀 、証券会社、保険会社)、監査法 での企業再 業務経験者
□デベロッパーでの分譲 地(マンション 地等)の仕 れ業務経験者
□会計業務経験者(会計事務所出 の 歓迎)
□不動産関連業務経験者(ハウスメーカー、ゼネコンなど)
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 独立系総合財産コンサルティング会社
企業概要 富裕層および企業オーナー等に対する東証二部に上場する総合財産コンサルティング企業
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務
組織カテゴリ コンサルティングファーム
備考 平均残業時間は20〜30h
関連キーワード コンサルティング 20代 専門コンサルティング 30代

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