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メガバンクでのウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー/求人ID:122497

株式会社コトラ
募集継続中
職種
ウェルスアドバイザー
ポジション
ウェルスアドバイザー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務

※足許の業務と今後の期待
・企業オーナーを中心とした富裕層に対するコンサルティング型のウェルスマネジメント業務
・資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、お客様の期待に応えていく
必要スキル
●金融機関や税理士法人などにおいて、企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対するウェルスマネジメント業務について2年以上の経験のある方。
●不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
●CFPまたはFP1級資格や、業務遂行に必要な英語力があれば尚可。

<前職のイメージ>
都市銀行・地銀、大手・中堅証券、大手・中堅保険会社
相続・不動産・貸出・保険・運用業務経験
税務(相続税・所得税・法人税)に関わる業務経験
就業場所
東京都
就業形態
正社員
企業名
メガバンク
企業概要
日本を代表する大手銀行
企業PR
●中期経営計画で連結純利益1兆円以上を稼ぐとしている国内最大の金融グループの中核銀行。
●国内収益基盤の強化、グローバル事業の強靭化、環境・社会課題の解決への貢献を重点分野とし、1)DXの加速によるコスト削減及び新たな顧客層の開拓による収益力の強化、2)アユタヤ等の会社子会社やGrab社との連携のような海外企業とのアライアンス等によるグローバル展開、3)ウェルスマネジメントや、サステナビリティ等の法人向けの分野における課題解決型の提案などを強化。
●金融業界以外からの人材獲得にも非常に積極的。
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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