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グローバルバンクでのウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー/求人ID:122497

株式会社コトラ
募集継続中
職種
ウェルスアドバイザー/シニアウェルスアドバイザー
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま(ウェルスアドバイザーが担当)
保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま(シニアウェルスアドバイザーが担当)

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。

【魅力】
・ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。
・シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。
・グループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズにお応えすることが可能。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。
・弊行では、中期経営計画の大きな柱の1つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている。

【キャリアパス】
ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかを目指していただく。
・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルを目指す(プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り)。
・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストを目指す。
必要スキル
・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可(TOEIC600点以上)。
就業場所
お問い合わせください。
就業形態
正社員
企業名
メガバンク
企業概要
日本を代表する大手銀行
企業PR
●中期経営計画で連結純利益1兆円以上を稼ぐとしている国内最大の金融グループの中核銀行。
●国内収益基盤の強化、グローバル事業の強靭化、環境・社会課題の解決への貢献を重点分野とし、1)DXの加速によるコスト削減及び新たな顧客層の開拓による収益力の強化、2)アユタヤ等の会社子会社やGrab社との連携のような海外企業とのアライアンス等によるグローバル展開、3)ウェルスマネジメントや、サステナビリティ等の法人向けの分野における課題解決型の提案などを強化。
●金融業界以外からの人材獲得にも非常に積極的。
組織カテゴリ
備考
<勤務地>
・東京都千代田区
・大阪市北区
・名古屋市中区 他
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