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メガバンクでの総資産営業型ウェルスマネジメント/求人ID:122497

募集継続中
株式会社コトラ
職種 総資産営業型ウェルスマネジメント
ポジション 応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容 企業のオーナーや不動産オーナーなどの富裕層のお客さまに対して、フロント担当者との帯同や提案書作成等によりソリューションを提供するウェルスマネジメント業務


※足許の業務と今後の期待
・上場企業オーナーを中心とした超富裕層に対するコンサルティング型のウェルスマネジメント業務
・資産承継・事業承継領域を中心に専門性を発揮し、お客様の期待に応えていく
必要スキル 【必須要件】
●金融機関や税理士法人などにおいて、企業のオーナーや、不動産オーナーなどの富裕層のお客さまへ対するウェルスマネジメント業務の経験が2年以上ある方
●不動産やタックスプランニング、事業承継等の知識があり、お客様のコンサルティングに活用できる方

【歓迎要件】
□CFPまたはFP1級資格や、業務遂行に必要な英語力があれば尚可。


<前職のイメージ>
都市銀行・地銀、大手・中堅証券、大手・中堅保険会社
相続・不動産・貸出・保険・運用業務経験
税務(相続税・所得税・法人税)に関わる業務経験
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 メガバンク
企業概要 メガバンク
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務
組織カテゴリ 日系金融機関
備考
関連キーワード 銀行

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