銀行代理業での相続・承継コンサルタントの求人

求人ID:1238100

募集継続中

転職求人情報

職種

相続・承継コンサルタント

ポジション

担当者〜

年収イメージ

500万円〜1,200万円

仕事内容

当社が全国的に展開している地方銀行との銀証連携。相続や事業承継関連についてご相談のあった地銀のお客様に対し、専門家としてコンサルティングを行っていただきます。お悩みを伺い、自社、当社グループ各社及び、税理士法人、行政書士、司法書士などのパートナーと連携した様々なソリューションを提案します。

また銀証連携を通じて、紹介元である地銀の担当者へのノウハウ共有なども期待される職務です。

【メインの顧客層】
地方銀行の顧客のうち、資産数千万〜数億円の個人や法人オーナー、事業承継を検討の法人オーナーなど。地銀の営業担当者からご紹介を受ける形になります。（原則、独自に新規開拓などをする事はありません）

【業務例】　
●被相続人生存中の相続・承継コンサルティング
●死後の遺産整理業務
●相続案件等から派生する不動産売買対応　など

【魅力】
●相続・承継をきっかけに顧客接点を持ちますが、ご相談を受ける中で、様々なお悩み事が発生します。当社であれば当社グループ会社、及び沢山の提携パートナーがいる為、幅広いソリューションで課題解決する事ができます。
●今後ますますニーズが増加する事が予想される領域であり、専門家としてのキャリアは非常に貴重なものになります。
●業界内でも幅広く銀証連携を推し進めてきた当社ですので、そのネットワークを活用して相続・承継分野のビジネスを広げていく事ができます。

必要スキル

●必須条件
・税理士または司法書士の有資格者もしくは税理士試験科目合格者（相続税）
・相続、承継関連業務の実務経験がある方

●歓迎要件
・銀証連携の経験者
・証券会社、銀行、信託などの金融機関などでの実務経験

●学歴
高卒以上

就業場所

東京都

就業形態

契約社員

企業名

金融商品仲介業

企業概要

金融商品仲介業務・保険代理店業務・住宅ローンの代理業務

グループの対面部門の組織再編を行い、対面販売事業の運営主体として、グループ内外の対面販売のリソースを集中させ、資産運用・保険・住宅ローン分野を中心に、お客様のあらゆるニーズに、ワンストップでかつ専門家がお応えしていく企業です。

企業PR

業務カテゴリ

財務コンサルタント（FAS）

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

●正社員登用を前提としています。

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